中國信貸風(fēng)險專題分析報告2013年第08期：星星之火可以燎原——民生銀行城市商業(yè)合作社模式剖析

對于瞄準“小微”的銀行來說，隨著客戶數(shù)目的增長，將難以避免的遭遇瓶頸?？梢韵胂?，小微企業(yè)客戶數(shù)增長到一定規(guī)模后，對銀行的管理能力提出了很大的挑戰(zhàn)，因為如此之多的客戶完全靠人力是沒有辦法管好的。

在經(jīng)歷三年的規(guī)模增長，積累了50萬客戶之后，將“小微”作為戰(zhàn)略支柱的民生銀行正面臨這樣的挑戰(zhàn)。在規(guī)模增長之際，如何做好專業(yè)化支行，并更好的整合客戶？民生銀行正試圖通過分層歸類將小商戶集中起來，通過城市商業(yè)合作社的模式，把昔日商圈里松散的小微商戶，按照區(qū)域、行業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈特征，整合成一個有組織的經(jīng)濟體，抱團發(fā)展，抵御風(fēng)險，同時進一步享受銀行全方位的金融及非金融服務(wù)，與政府、工商、稅務(wù)、街道、業(yè)主結(jié)合起來，使他們有聯(lián)系、有活動、有交流、有合作，實現(xiàn)抱團發(fā)展，合作多贏，共同超越。民生銀行董事長董文標的目標是：在全國做城市商業(yè)合作社，初步目標1萬家。城市商業(yè)合作社能否成為貫徹他的小微業(yè)務(wù)“批量化、規(guī)?；?rdquo;思路的成功載體？民生銀行的小微優(yōu)勢能否持續(xù)？先行者仍需實踐驗證。

本文共分為六個部分，第一章介紹了民生銀行城市商業(yè)合作社推出背景；第二章對城市商業(yè)合作社的開展現(xiàn)狀進行了匯總描述，主要涉及戰(zhàn)略規(guī)劃、區(qū)域?qū)用嬉约靶袠I(yè)層面；第三章剖析了城市商業(yè)合作社的經(jīng)營運行模式；第四章概括了城市商業(yè)合作社的風(fēng)控模式；第五章結(jié)合民生銀行小微企業(yè)貸款，分析了該模式可能面臨的困難與不足；第六章從總體角度，對民生銀行城市商業(yè)合作社的發(fā)展前景進行了預(yù)判。

第一章  城市商業(yè)合作社推出背景 
一、打造專業(yè)專注的“小微金融”銀行 
二、利率市場化下同業(yè)競爭日趨激烈 
三、小微金融業(yè)務(wù)升級需要 
四、政府大力支持，具備人和優(yōu)勢 

第二章  城市商業(yè)合作社開展現(xiàn)狀 
一、戰(zhàn)略規(guī)劃 
（一）民生銀行發(fā)起設(shè)立小微企業(yè)研究中心 
（二）三至五年內(nèi)力爭小微貸信貸余額占比40% 
二、區(qū)域?qū)用?nbsp;
（一）湘鄉(xiāng)首家個體私營城市商業(yè)合作社成立 
（二）洛陽商業(yè)聯(lián)合會城市商業(yè)合作社成立 
（三）城市商業(yè)合作社籌備會舉行 
（四）全國首家小微企業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)合作社成立 
（六）粵工合城市商業(yè)合作社在深揭牌 
（七）民生上海探索小微企業(yè)城市商業(yè)合作社模式 
（八）大連計劃設(shè)立200家城市商業(yè)合作社 
（九）贛州分行成立章貢區(qū)城市商業(yè)合作社 
（十）成都分行第15家小微企業(yè)城市商業(yè)合作社成立 
三、行業(yè)層面 
（一）“漳州龍文糖酒副食品”城市商業(yè)合作社正式成立 
（二）根雕城市商業(yè)合作社成立大會召開 
（三）湘潭支行成立家用電器城市商業(yè)合作社 
（四）蕪湖茶業(yè)小微企業(yè)城市商業(yè)合作社成立 
（五）沈陽煤炭行業(yè)城市商業(yè)合作社成立 
（六）溫州市汽車美容行業(yè)成立城市商業(yè)合作社 
（七）云南省蔬菜流通行業(yè)城市商業(yè)合作社成立 
（八）西安印刷包裝行業(yè)城市商業(yè)合作社成立 
（九）張家口橋東區(qū)流通制造城市商業(yè)合作社成立 
（十）臨沂分行物流行業(yè)城市商業(yè)合作社成立 
（十一）安徽成立首個農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化城市商業(yè)合作社 

第三章  城市商業(yè)合作社經(jīng)營模式 
一、“規(guī)模化、批量化”整合小微資源，解決人力不足問題 
二、整合六大功能，搭建小微企業(yè)服務(wù)平臺 
三、構(gòu)建小微企業(yè)戰(zhàn)略地圖，“先發(fā)現(xiàn)魚群再派漁船捕撈” 
四、以行業(yè)協(xié)會為依托，覆蓋全行業(yè)的服務(wù)組織 
五、專業(yè)制勝，合作社要幫小微企業(yè)賺錢 
六、維護成本低，得到政府支持 
七、深度行業(yè)滲透，有效把控風(fēng)險 

第四章  城市商業(yè)合作社風(fēng)控模式 
一、客戶準入：加入城市商業(yè)合作社的條件 
二、客戶退出：如何退出城市商業(yè)合作社 
三、互助擔(dān)保：構(gòu)建企業(yè)互助合作基金 
四、有限責(zé)任：小微企業(yè)如何承擔(dān)風(fēng)險？ 

第五章  城市商業(yè)合作社開展面臨困難 
一、小微信貸業(yè)務(wù)容易模仿，定價優(yōu)勢難以全面推廣 
二、實現(xiàn)零售貸款置換，但尚未撼動貸款結(jié)構(gòu) 
三、存款成本較高，區(qū)域間文化差異大 
四、親周期特征明顯，受經(jīng)濟下行風(fēng)險影響較大 
五、資本限制暫時解除，高速發(fā)展面臨約束 

第六章  城市商業(yè)合作社前景預(yù)判 
一、客戶定位將更加明確 
二、創(chuàng)造先發(fā)優(yōu)勢，構(gòu)筑競爭壁壘 
三、業(yè)務(wù)發(fā)展模式更加完善，增強客戶黏性 
四、城市商業(yè)合作社有助于緩解存款壓力 
五、事業(yè)部機制及考核激勵有望促使小微金融業(yè)務(wù)優(yōu)勢可持續(xù) 
六、更充分地了解市場，有效降低信貸風(fēng)險 
附件一：中國民生銀行城市商業(yè)合作社章程 
附件二：城市商業(yè)合作社營銷指引 
附件三：中國民生銀行小微企業(yè)互助基金章程 
附件四：中國民生銀行昆明民生街支行滇企城市商業(yè)合作社業(yè)務(wù)操作流程指引