2012年零售銀行專題系列研究報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

毫無疑問，零售銀行業(yè)務(wù)是最具發(fā)展前景、最具發(fā)展空間的業(yè)務(wù)。一方面，隨著我國(guó)居民收入水平和財(cái)富明顯增加，金融服務(wù)需求開始多樣化，源源不斷產(chǎn)生的市場(chǎng)強(qiáng)勁需求成為零售銀行蓬勃發(fā)展的內(nèi)在動(dòng)力；另一方面，金融監(jiān)管的變化、資本市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展也挑戰(zhàn)著銀行傳統(tǒng)的盈利模式,國(guó)內(nèi)銀行紛紛將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向零售業(yè)務(wù)。我們研究發(fā)現(xiàn)，目前零售銀行已經(jīng)成為銀行業(yè)高速發(fā)展的領(lǐng)域和利潤(rùn)重要的來源部分，逐漸成為影響銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域。
針對(duì)銀行客戶需求，精選零售銀行部以往專題不涉及的熱點(diǎn)，2012年，銀聯(lián)信零售銀行部重磅推出零售銀行系列專題研究，共6個(gè)專題研究報(bào)告，包括1期零售銀行年報(bào)+2期零售銀行數(shù)據(jù)分析+3期零售銀行熱點(diǎn)研究，以數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，以熱點(diǎn)追蹤為重點(diǎn)，使銀行了解整體零售業(yè)務(wù)、熱點(diǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展情況、業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力等，從而更好的發(fā)展本行相關(guān)業(yè)務(wù)，并為年底零售部門人員撰寫報(bào)告、規(guī)劃等提供支持。
1期零售銀行年報(bào)：《2012年零售銀行業(yè)務(wù)總結(jié)及2013年發(fā)展趨勢(shì)》：通過對(duì)全年零售銀行業(yè)務(wù)的總結(jié)，全面展現(xiàn)2012年零售銀行業(yè)務(wù)市場(chǎng)特征、發(fā)展環(huán)境，詳細(xì)分析個(gè)人存款、個(gè)人貸款、中間業(yè)務(wù)、財(cái)富管理等發(fā)展?fàn)顩r，深入解讀商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷和產(chǎn)品創(chuàng)新方面的最新動(dòng)態(tài)，通過對(duì)各類銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展情況的對(duì)比，為2013年商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展提供有益參考。預(yù)計(jì)出刊時(shí)間為2012年12月。
2期零售銀行數(shù)據(jù)分析：《2011年銀行零售業(yè)務(wù)同業(yè)數(shù)據(jù)比較分析》、《2012年上半年銀行零售業(yè)務(wù)同業(yè)數(shù)據(jù)比較分析》，數(shù)據(jù)是分析的基礎(chǔ)，現(xiàn)在許多企業(yè)都把數(shù)據(jù)看成寶貴的財(cái)富，紛紛利用數(shù)據(jù)挖掘發(fā)現(xiàn)其中隱藏的信息。而目前市場(chǎng)上還沒有專業(yè)的對(duì)零售銀行相關(guān)數(shù)據(jù)的整理收集分析。對(duì)此，銀聯(lián)信零售銀行業(yè)務(wù)研究團(tuán)隊(duì)，在多年數(shù)據(jù)收集整理的基礎(chǔ)上，以專題的形式，用數(shù)據(jù)說話，使銀行了解銀行整體零售業(yè)務(wù)的發(fā)展情況、自身地位、與同業(yè)比較自身優(yōu)勢(shì)及不足、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

我們對(duì)16家上市銀行公布的2012年半年度報(bào)告進(jìn)行了收集和分析，總結(jié)同業(yè)2012年零售銀行發(fā)展情況如下：
一、收入情況
2012年上半年，零售銀行凈利息收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，而零售利潤(rùn)和中間業(yè)務(wù)收入增速明顯放緩。同時(shí)，銀行間零售業(yè)務(wù)發(fā)展分化明顯，四大行零售業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)增速降至個(gè)位數(shù)，股份行零售凈利息收入、利潤(rùn)和中間業(yè)務(wù)收入仍維持40%左右增長(zhǎng)幅度。
1、四大行零售銀行凈利息收入總規(guī)模****億元，比去年上半年增長(zhǎng)**；規(guī)模排名第一的為*行、***億元；增速排名第一的為*行，比去年上半年增長(zhǎng)**；
四大行零售銀行稅前利潤(rùn)總規(guī)模為****億元，比去年上半年增長(zhǎng)*；利潤(rùn)排名第一的為*行，規(guī)模是***億元；增速排名第一的為*行，比去年上半年增長(zhǎng)**%；
四大行零售業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總規(guī)模為***億元，比去年上半年增長(zhǎng)*%；規(guī)模排名第一的是*行，***億元；增速排名第一的是*行，比去年上半年增長(zhǎng)**%。
2、上市股份制銀行零售銀行凈利息收入總規(guī)模***億元，比去年同期增長(zhǎng)**%；規(guī)模排名第一的為*行，***億元；增速排名第一的為**行，比去年同期增長(zhǎng)了**%；
股份制銀行零售業(yè)務(wù)稅前利潤(rùn)總規(guī)模是***億元，比去年同期增長(zhǎng)了**%；規(guī)模排名第一的是*行，利潤(rùn)是**億元；增速排名第一的是*行，*%；
股份行零售業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總規(guī)模***億元，比去年同期增長(zhǎng)了**%；規(guī)模排名第一的是*行**億元，增速排名第一的是*行*%；
二、客戶情況
1、建行和交行沒有公布客戶數(shù)量的具體情況。四大行零售銀行客戶規(guī)模已超**億戶，客戶數(shù)量排名第一的是*行；四大行私人銀行客戶規(guī)模保守估計(jì)已超**萬(wàn)戶，*行私人銀行客戶數(shù)首超*行排第一位；
2、股份行零售銀行客戶規(guī)模達(dá)**萬(wàn)戶，貴賓客戶規(guī)模達(dá)**萬(wàn)戶，*行零售客戶*萬(wàn)戶、貴賓客戶*戶；私人銀行客戶規(guī)模達(dá)*萬(wàn)戶，*行私銀客戶數(shù)量排第一位，達(dá)*萬(wàn)戶；
三、存款情況
2012年上半年，零售銀行存款競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，存款搬家現(xiàn)象嚴(yán)重，客戶存款呈現(xiàn)定期化趨勢(shì)。
1、五大行零售存款規(guī)模**萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)*%；規(guī)模排名第一的是*行，達(dá)*萬(wàn)億元；增速排名第一的是*行，比上年末增長(zhǎng)*%；期末活期定期比*行排名第一位，達(dá)95%，活期定期比變化*；
2、八家上市股份制銀行零售存款規(guī)模*萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)*；規(guī)模排名第一的是*行，達(dá)****億元；增速排名第一的是*行，比上年末增長(zhǎng)**%；期末活期定期比排名第一位的是*行，達(dá)***%，活期定期比變化最大的是*銀行，達(dá)**%，招行、平安銀行活期定期比變化也均為正值；
四、貸款情況
2012年上半年，個(gè)人貸款受政策調(diào)控及經(jīng)濟(jì)下滑影響較大，個(gè)貸增幅下降，但零售貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)水平提高。
1、五大行零售貸款規(guī)模*萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)*%；規(guī)模排名第一的是*行，達(dá)*萬(wàn)億元；增速排名第一的是*行，比上年末增長(zhǎng)*%；
2、八家股份制銀行零售貸款規(guī)模*萬(wàn)億元，比上年末增長(zhǎng)*%；規(guī)模排名第一位的是*行，達(dá)****億元；增速排名第一位的是**銀行，比上年末增長(zhǎng)**%；
五、借記卡情況
1、四大行借記卡發(fā)卡量達(dá)**萬(wàn)億張，比上年末增長(zhǎng)*%；發(fā)行量排名第一的是*行，達(dá)*萬(wàn)億張；增速排名第一的是*行，比上年末增長(zhǎng)**%；
2、招行、浦發(fā)、光大和民生四家銀行公布了借記卡數(shù)據(jù)，這四家銀行總發(fā)行借記卡*萬(wàn)億張，比上年末增長(zhǎng)*%；發(fā)行量排名第一的是*行，達(dá)****萬(wàn)張；增速排名第一的是**，比上年末增長(zhǎng)*%；
六、渠道情況
1、四大行境內(nèi)機(jī)構(gòu)總數(shù)為*萬(wàn)個(gè)，比上年末增長(zhǎng)*%；網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模排名第一位的是*行，達(dá)*萬(wàn)個(gè)；增速最高的是*行，比上年末增長(zhǎng)了*%；
2、八家股份制銀行機(jī)構(gòu)總數(shù)為****個(gè)，比上年末增長(zhǎng)*%；網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模排名第一的是*行，達(dá)***個(gè)；增速排名第一的是**銀行，比上年末增長(zhǎng)**%；
3、從網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能情況看，股份制銀行中，*行排名第一位，招行單個(gè)支行存款**，單個(gè)支行貸款達(dá)*，**銀行網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能僅次于*行排第二位，單個(gè)支行存款達(dá)*，單個(gè)支行貸款達(dá)*。
七、創(chuàng)新情況
1、國(guó)有銀行
2、上半年股份制銀行
正文目錄
一、五大國(guó)有商業(yè)銀行
一、五大國(guó)有商業(yè)銀行
（一）凈資產(chǎn)收益率
（二）零售銀行收入、利潤(rùn)情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
1、物理網(wǎng)點(diǎn)
2、電子渠道
（五）個(gè)人存款
1、個(gè)人存款規(guī)模、增幅
2、個(gè)人存款結(jié)構(gòu)
3、個(gè)人存款日均余額、加權(quán)成本率
（六）個(gè)貸
1、個(gè)貸規(guī)模、增幅
2、個(gè)貸占全部貸款比重
3、個(gè)貸平均余額、平均收益率
4、房貸規(guī)模、增幅
5、房貸在個(gè)貸中占比
6、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款
7、個(gè)人消費(fèi)性貸款
（七）財(cái)富管理
（八）創(chuàng)新分析
二、八家股份制銀行
（一）凈資產(chǎn)收益率
（二）零售銀行收入、利潤(rùn)情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
1、物理網(wǎng)點(diǎn)
2、電子渠道
（五）個(gè)人存款
1、個(gè)人存款規(guī)模、增幅
2、個(gè)人存款增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)
3、個(gè)人存款日均余額、加權(quán)成本率
（六）個(gè)貸
1、個(gè)貸余額、增幅
2、個(gè)貸占全部貸款比重
3、個(gè)貸平均余額及平均收益率
4、房貸規(guī)模、增幅、占比
（七）財(cái)富管理
（八）創(chuàng)新分析
三、城商行
（一）2012上半年城商行基本情況
（二）零售銀行業(yè)務(wù)
1、凈資產(chǎn)收益率
2、零售銀行收入、利潤(rùn)
3、渠道建設(shè)
4、個(gè)人存貸款業(yè)務(wù)
（三）異地?cái)U(kuò)張困難重重
（四）理財(cái)業(yè)務(wù)異軍突起
（五）小微業(yè)務(wù)遭遇夾擊
圖表目錄
圖表1：2012年1-6月五大行年化加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率ROE（%）
圖表2：2012年1-6月四大行零售業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)情況（億元  %）
圖表3：2012年1-6月四大行零售業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)比較（億元）
圖表4：2012年1-6月四大行零售銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入情況（億元  %）
圖表5：2012年6月末五大行個(gè)人客戶發(fā)展情況
圖表6：四大行銀行卡發(fā)卡量、消費(fèi)額、銀行卡手續(xù)費(fèi)收入（萬(wàn)張 億元 %）
圖表7：2012年6月末四大行分支行數(shù)量
圖表8：2012年6月末四大行分行平均所轄網(wǎng)點(diǎn)數(shù)
圖表9：四大行單個(gè)支行效率
圖表10：2012年6月末五大行個(gè)人網(wǎng)銀及手機(jī)銀行情況（萬(wàn)戶 萬(wàn)筆 億元）
圖表11：2012年6月末五大行個(gè)人存款金額和增幅（億元  %）
圖表12：2012年6月末五大行存款增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)（億元  %）
圖表13：2012年1-6月五大行個(gè)人存款日均余額、加權(quán)成本率（億元  %）
圖表14：2012年6月末五大行個(gè)人貸款余額和增幅（億元  %）
圖表15：2012年6月末五大行個(gè)人貸款余額和增幅（億元  %）
圖表16：2012年6月末五大行個(gè)人貸款占全部貸款比重（%）
圖表17：2012年1-6月五大行個(gè)貸平均余額及平均收益率（億元  %）
圖表18：2012年1-6月五大行個(gè)貸平均余額、平均收益率（億元  %）
圖表19：2012年6月末五大行零售存貸比（%）
圖表20：2012年6月末五大行房貸余額、增幅（億元  %）
圖表21：2012年6月末五大行房貸在個(gè)貸中占比情況（%）
圖表22：2012年6月末部分銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款新增情況（億元  %）
圖表23：2012年6月末部分銀行個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款余額、占比及增幅（億元  %）
圖表24：2012年6月末部分銀行個(gè)人消費(fèi)貸余額、新增及占比情況（億元  %）
圖表25：2012年6月末部分銀行個(gè)人消費(fèi)貸余額及增幅（億元  %）
圖表26：2012年6月末個(gè)人消費(fèi)貸占個(gè)貸比例（%）
圖表27：股份制銀行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率ROE（%）
圖表28：2012年1-6月部分股份制銀行零售業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)情況（億元  %）
圖表29：2012年1-6月部分股份制銀行零售業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金收入、增長(zhǎng)、占比（億元  %）
圖表30：部分銀行客戶情況
圖表31：招行中高端客戶及資產(chǎn)情況
圖表32：2012年1-6月股份制銀行借記卡、信用卡累計(jì)發(fā)卡量、銀行卡手續(xù)費(fèi)收入（萬(wàn)張 億元 %）
圖表33：2012年6月末股份制銀行分支行數(shù)量
圖表34：2012年6月末民生銀行與其他股份制銀行渠道比較
圖表35：股份制銀行單個(gè)支行效率比較
圖表36：股份制銀行電子銀行情況
圖表37：2012年6月末股份制銀行個(gè)人存款規(guī)模、增幅（億元  %）
圖表38：2012年6月末股份制銀行存款增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)（億元  %）
圖表39：2012年1-6月股份制銀行個(gè)人存款日均余額和加權(quán)成本率（億元  %）
圖表40：2012年6月末股份制銀行個(gè)貸余額、增幅（億元  %）
圖表41：股份制銀行個(gè)貸余額、增幅（億元  %）
圖表42：2012年6月末股份制銀行個(gè)貸占全部貸款比重（%）
圖表43：2012年1-6月股份制銀行個(gè)貸平均余額及平均收益率（億元  %）
圖表44：2012年6月末股份制銀行零售存貸比
圖表45：2012年6月末股份制銀行房貸余額、占比、增幅（億元  %）
圖表46：三家上市城商行加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率ROE（%）
圖表47：2012年1-6月3家上市城商行零售業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)情況（億元  %）
圖表48：三家上市城商行機(jī)構(gòu)數(shù)、單個(gè)支行效率
圖表49：三家上市城商行個(gè)人存款增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)（億元  %）
圖表50：三家上市城商行個(gè)人貸款情況（億元  %）
商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)專題研究
報(bào)告摘要
本報(bào)告將商業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)分為住房貸款與非住房消費(fèi)類貸款兩大類。消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為銀行個(gè)貸減去經(jīng)營(yíng)性貸款與信用卡透支（即消費(fèi)類貸款余額=個(gè)貸余額-經(jīng)營(yíng)性貸款余額-信用卡透支余額）；非住房消費(fèi)類貸款余額則為消費(fèi)類貸款余額減去住房貸款余額。
本報(bào)告主要從產(chǎn)品、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、利率等方面對(duì)住房類貸款、和非住房類消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)，分別進(jìn)行同業(yè)比較分析。一般非住房類消費(fèi)類貸款余額小，在整個(gè)個(gè)貸業(yè)務(wù)中占比較低，但非住房消費(fèi)類貸款還有較大發(fā)展空間，是銀行個(gè)人消費(fèi)性貸款未來發(fā)展的方向。
1、住房貸款
產(chǎn)品方面，住房貸款產(chǎn)品同質(zhì)化比較突出，銀行多在還款方法及還款周期方面加強(qiáng)創(chuàng)新，針對(duì)不同人群及需求推出多種房貸產(chǎn)品。
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，商業(yè)銀行住房貸款整體呈余額大、占個(gè)貸比例高、但占比及增幅下降的特點(diǎn)。上市銀行中建行余額最大，浦發(fā)銀行占個(gè)貸比例達(dá)86.62%。
利率方面，受政策定價(jià)影響，近年銀行房貸利率折扣波動(dòng)明顯。目前銀行房貸政策中，三套房貸均不做，二套房貸一般都為首付6成，利率上浮10%，個(gè)人首套房住房按揭貸款利率已經(jīng)從去年底的基準(zhǔn)利率上浮10%左右，調(diào)整至目前基準(zhǔn)利率下浮10%左右的水平。相比之下，個(gè)人消費(fèi)貸款的利率卻變動(dòng)不大。
2、非住房消費(fèi)類貸款
產(chǎn)品方面，商業(yè)銀行非住房消費(fèi)類貸款產(chǎn)品較多，創(chuàng)新產(chǎn)品也較多，如工行“卡貸通”、農(nóng)行“卡捷貸”、浦發(fā)銀行“消貸易”、交行“e車貸”等。
業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方面，商業(yè)銀行非住房消費(fèi)類貸款整體呈余額較小、占個(gè)貸比例較小、增幅較大的特點(diǎn)。上市銀行中工行余額較大，為3733.68億元；農(nóng)行占個(gè)貸的比例較高，為19.66%；平均增幅為21%，高于房貸增幅。
利率方面，相比個(gè)人住房按揭貸款利率定價(jià)含政策定價(jià)因素，個(gè)人消費(fèi)貸款定價(jià)更能反映市場(chǎng)利率水平的變化。目前開展個(gè)人消費(fèi)貸款業(yè)務(wù)的銀行，該類貸款利率普遍不低。綜合多家銀行來看，個(gè)人消費(fèi)貸款利率需要在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮20%，還有部分銀行的個(gè)人消費(fèi)貸款利率則在基準(zhǔn)利率基礎(chǔ)上上浮30%。
3、業(yè)務(wù)創(chuàng)新方向
未來人們將更加關(guān)注健康消費(fèi)、文化消費(fèi)、奢侈品消費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)等，銀行應(yīng)加大產(chǎn)品創(chuàng)新與市場(chǎng)營(yíng)銷力度，促進(jìn)個(gè)人消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，形成多元化的消費(fèi)信貸體系。
報(bào)告框架
第一章  商業(yè)銀行消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
一、商業(yè)銀行消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀
（一）住房貸款占比大，但占比及增幅下降
（二）非住房消費(fèi)類貸款占比小，但增幅較大
（三）抵押貸款流行
二、9家上市銀行消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)比較分析
（一）余額：工行居首
（二）增幅：興業(yè)銀行、民生銀行負(fù)增長(zhǎng)
（三）占個(gè)貸比例：建行達(dá)89.49%
第二章  商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務(wù)介紹
一、產(chǎn)品
（一）產(chǎn)品種類
（二）特色產(chǎn)品
（三）產(chǎn)品比較
二、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）余額：建行居首
（二）增幅：興業(yè)銀行、民生銀行負(fù)增長(zhǎng)
（三）占個(gè)貸比例：浦發(fā)銀行達(dá)86.62%
三、利率
第三章  商業(yè)銀行非住房消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)介紹
一、產(chǎn)品
（一）產(chǎn)品種類
（二）特色產(chǎn)品
1、“卡貸”產(chǎn)品
2、車貸產(chǎn)品
3、循環(huán)貸產(chǎn)品
（三）產(chǎn)品比較
1、個(gè)人汽車貸款
2、綜合消費(fèi)貸款
3、信用消費(fèi)貸款
4、抵押消費(fèi)貸款
5、個(gè)人質(zhì)押貸款
6、其他消費(fèi)貸款
二、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)
（一）非住房消費(fèi)類貸款
1、余額：建行居首
2、增幅：民生銀行增長(zhǎng)48.9%
3、占個(gè)貸比例：農(nóng)行為19.66%
（二）汽車貸款
三、業(yè)務(wù)創(chuàng)新模式
（一）建行：“善隆商務(wù)”
（二）交行：“e貸在線”
（三）光大銀行：“陽(yáng)光e購(gòu)車”
（四）南京銀行：消費(fèi)金融中心
四、利率
第四章  商業(yè)銀行消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)與策略
一、商業(yè)銀行消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)
（一）消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)
（二）消費(fèi)貸款發(fā)展趨勢(shì)
二、商業(yè)銀行消費(fèi)類貸款業(yè)務(wù)發(fā)展策略
（一）開發(fā)多層次消費(fèi)貸款產(chǎn)品
（二）加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度
（三）推廣“網(wǎng)貸”、“卡貸”消費(fèi)模式
（四）加強(qiáng)消費(fèi)貸款風(fēng)險(xiǎn)防范
大型銀行小微金融業(yè)務(wù)專題研究報(bào)告
當(dāng)前，小微金融已經(jīng)成為商業(yè)銀行的發(fā)展重點(diǎn)，大型銀行憑借龐大的網(wǎng)點(diǎn)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，仍是這一領(lǐng)域的主力軍。自2005年涉足小微金融以來，歷經(jīng)數(shù)年，特別是2011年以來突飛猛進(jìn)的發(fā)展，各大銀行都取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。尤其在產(chǎn)品和服務(wù)方面，各家銀行都已形成了自己獨(dú)特的服務(wù)品牌和比較完善的業(yè)務(wù)體系。進(jìn)入2012年，小微金融市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，各家大型銀行紛紛尋求突破。隨著服務(wù)能力的提升，各類創(chuàng)新型產(chǎn)品和服務(wù)層出不窮，一時(shí)間充斥著整個(gè)小微金融市場(chǎng)。
本期專題《大型銀行小微金融業(yè)務(wù)研究》報(bào)告，系統(tǒng)梳理工行、農(nóng)行、建行、中行、交行、招行和郵儲(chǔ)銀行七家大型商業(yè)銀行小微金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。以產(chǎn)品和服務(wù)為主線，詳細(xì)解讀各家銀行的發(fā)展特色，并對(duì)未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行展望。我們希望，這份報(bào)告可以使商業(yè)銀行小微金融部門對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)的發(fā)展形勢(shì)有比較清晰的了解，同時(shí)掌握同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的相關(guān)產(chǎn)品，為下一步的產(chǎn)品創(chuàng)新和經(jīng)營(yíng)管理提供有益參考。
《大型銀行小微金融業(yè)務(wù)分析》分為三章，其主要內(nèi)容如下：
第一章  大型銀行小微金融整體發(fā)展情況
經(jīng)過幾年的發(fā)展，大型銀行小微金融業(yè)務(wù)不斷完善，服務(wù)能力顯著提升。整體上表現(xiàn)出，貸款方式日趨多樣、配套服務(wù)不斷完善、網(wǎng)絡(luò)融資日趨成熟和分行是創(chuàng)新主力軍的發(fā)展特點(diǎn)。
第二章  大型銀行小微金融業(yè)務(wù)分析
以產(chǎn)品和服務(wù)為主線，詳細(xì)介紹各家銀行小微金融業(yè)務(wù)的發(fā)展情況。除總行層面的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品外，還特別關(guān)注各分支機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品創(chuàng)新，以及內(nèi)部管理和戰(zhàn)略合作情況。
第三章  小微金融發(fā)展趨勢(shì)展望
通過對(duì)大型銀行具體業(yè)務(wù)的分析，我們認(rèn)為未來小微金融發(fā)展將進(jìn)一步呈現(xiàn)出零售化趨勢(shì)，大型銀行將積極推進(jìn)平臺(tái)戰(zhàn)略，并充分利用網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)，整合現(xiàn)有產(chǎn)品，突出服務(wù)的專業(yè)化和個(gè)性化。
各大銀行在總行層面制定標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，各省分行會(huì)結(jié)合當(dāng)?shù)厍闆r進(jìn)行一定創(chuàng)新。而在一些重點(diǎn)區(qū)域，一級(jí)分行也會(huì)推出本地區(qū)的特色產(chǎn)品。從全國(guó)范圍內(nèi)來看，各家大型銀行的產(chǎn)品體系日趨完善，現(xiàn)將各家銀行主要信貸產(chǎn)品整理如下：圖表：各大銀行主要信貸產(chǎn)品、特色與經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

報(bào)告框架
第一章  大型銀行小微金融整體發(fā)展情況
一、貸款方式日趨多樣
1、創(chuàng)新?lián)７绞?br /> 2、擴(kuò)充抵質(zhì)押物
3、開發(fā)信用貸款
二、配套服務(wù)不斷完善
1、提供綜合服務(wù)
2、搭建服務(wù)平臺(tái)
3、注重多方合作
三、網(wǎng)絡(luò)融資日趨成熟
1、創(chuàng)新業(yè)務(wù)渠道
2、開展網(wǎng)絡(luò)融資
四、分行是創(chuàng)新主力軍
1、總行設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)
2、分行主導(dǎo)創(chuàng)新
第二章  大型銀行小微金融業(yè)務(wù)分析
一、工商銀行
（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
1、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款
2、小微企業(yè)貸款
3、中小企業(yè)貸款
4、小額便利貸
5、網(wǎng)絡(luò)融資
（二）產(chǎn)品服務(wù)
1、傳統(tǒng)融資產(chǎn)品
2、網(wǎng)絡(luò)融資產(chǎn)品
3、部分地區(qū)主要特色產(chǎn)品
4、工銀商友俱樂部
（三）內(nèi)部管理
1、經(jīng)營(yíng)體制
2、業(yè)務(wù)流程
3、風(fēng)險(xiǎn)管理
（四）戰(zhàn)略合作
二、農(nóng)業(yè)銀行
（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
1、小微企業(yè)貸款
2、中小企業(yè)貸款
3、科技型中心企業(yè)貸款
4、縣域金融
（二）產(chǎn)品服務(wù)
1、總行產(chǎn)品
2、三農(nóng)產(chǎn)品
3、配套服務(wù)
4、部分地區(qū)主要特色產(chǎn)品
（三）內(nèi)部管理
（四）戰(zhàn)略合作
三、建設(shè)銀行
（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
1、小微企業(yè)貸款
2、特色產(chǎn)品發(fā)展情況
（二）產(chǎn)品服務(wù)
1、傳統(tǒng)融資產(chǎn)品
2、網(wǎng)絡(luò)融資產(chǎn)品
3、部分地區(qū)主要特色產(chǎn)品
（三）內(nèi)部管理
（四）戰(zhàn)略合作
四、中國(guó)銀行
（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
（二）產(chǎn)品服務(wù)
1、總行信貸產(chǎn)品
2、部分地區(qū)主要特色產(chǎn)品
（三）內(nèi)部管理
五、交通銀行
（一）產(chǎn)品服務(wù)
1、總行標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
2、配套服務(wù)
3、部分地區(qū)主要特色產(chǎn)品
4、特色服務(wù)方案
六、招商銀行
（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
（二）產(chǎn)品服務(wù)
1、生意貸
2、小貸通
3、助力貸
4、小企業(yè)“伙伴工程”
七、郵儲(chǔ)銀行
（一）經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)
（二）產(chǎn)品服務(wù)
1、小額貸款
2、個(gè)人商務(wù)貸款
（三）其他發(fā)展措施
1、探索“五法、五P”微貸技術(shù)
2、與華夏銀行合作推出“接力貸”
3、借創(chuàng)富大賽推廣服務(wù)品牌
第三章  大型銀行小微金融發(fā)展趨勢(shì)展望
一、零售化業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型大勢(shì)所趨
二、以平臺(tái)建設(shè)整合產(chǎn)品服務(wù)
三、更加依賴網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)
2011年銀行零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同業(yè)比較分析
報(bào)告綜述（內(nèi)容節(jié)選）
在凈資產(chǎn)受益方ROE面，2011年整體銀行業(yè)的ROE有所降低。五大行平均ROE負(fù)增長(zhǎng)，股份制銀行平均盈利情況比五大行整體水平要好，實(shí)現(xiàn)增加。ROE前幾位分別是興業(yè)銀行24.67，招行24.17、民生23.95、工行23.44。
在零售銀行業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)方面，股份制銀行在同比增速方面高于五大行，三家城商行零售銀行業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)，但利潤(rùn)下降。
在渠道建設(shè)方面，2011年銀行紛紛加大對(duì)電子渠道的投入，上市銀行的電子銀行交易替代率已經(jīng)普遍超過了60%，這一趨勢(shì)今后還將延續(xù)。其中，民生銀行招行替代率均超80%。
2011年個(gè)人存款增長(zhǎng)速度放緩，成本提高，客戶存款呈現(xiàn)定期化趨勢(shì)。招行、農(nóng)行和興業(yè)個(gè)人存款成本較低，為1.6左右；中信、深發(fā)展和中行由于定期存款比例高，平均付息率2%以上。
零售貸款業(yè)務(wù)方面，經(jīng)營(yíng)性貸款是2011年個(gè)貸業(yè)務(wù)新增的主要?jiǎng)恿?，銀行定價(jià)水平也明顯提升，股份制銀行個(gè)貸收益率明顯高于五大行，民生銀行收益率是7.15%居首位。
………
報(bào)告框架
一、五大國(guó)有商業(yè)銀行
（一）凈資產(chǎn)收益率
（二）零售銀行收入、利潤(rùn)情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
（五）個(gè)人存款
（六）個(gè)貸
（七）財(cái)富管理
（八）創(chuàng)新分析
二、八家股份制銀行
（一）凈資產(chǎn)收益率
（二）零售銀行收入、利潤(rùn)情況
（三）客戶、銀行卡
（四）渠道
（五）個(gè)人存款
（六）個(gè)貸
（七）財(cái)富管理
（八）創(chuàng)新分析
三、城商行
（一）2011年城商行基本情況
（二）上市城商行比拼
（三）跨區(qū)經(jīng)營(yíng)受阻，轉(zhuǎn)戰(zhàn)品牌網(wǎng)點(diǎn)
（四）定位中小企業(yè)，開發(fā)支“小”產(chǎn)品
（五）著力新興業(yè)務(wù)，發(fā)展電子銀行
（六）發(fā)展財(cái)富管理，各有重點(diǎn)
 

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