移動(dòng)支付—銀行的一個(gè)新興機(jī)會(huì)

2012年2月，中國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)首次突破10億，成為世界上首個(gè)擁有10億手機(jī)用戶的國(guó)家。而且也是世界最大的智能手機(jī)市場(chǎng)。截止2012年3月底，中國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)已達(dá)10.19億，其中3G用戶為1.52億戶，較上年同期增長(zhǎng)了146%。截至2012年底，全球移動(dòng)支付客戶數(shù)將達(dá)到2.12億，是2009年的0.7億用戶數(shù)的3倍。預(yù)計(jì)未來(lái)的2015年全球移動(dòng)支付用戶總數(shù)將達(dá)到3.84億。

根據(jù)中國(guó)人民銀行的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年底，我剛移動(dòng)支付客戶數(shù)達(dá)到1.45億戶，與2010年的0.9億戶相比，增加了0.55億戶，增幅達(dá)到61.11%。移動(dòng)支付客戶數(shù)快速增長(zhǎng)的同時(shí)，伴隨的是移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的快速增加，2011年全年發(fā)生業(yè)務(wù)2.47億筆，業(yè)務(wù)筆數(shù)與上年相比增長(zhǎng)了109%。

中國(guó)迅速增長(zhǎng)的智能手機(jī)市場(chǎng)正在進(jìn)一步從根本上改變消費(fèi)者彼此之間、消費(fèi)者與服務(wù)供應(yīng)商、零售商等各方的在線互動(dòng)和接觸。移動(dòng)商務(wù)是這一趨勢(shì)的最大受益者之一。目前，在中國(guó)的支付市場(chǎng)上，主要有三大參與方：以銀行為代表的金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)。銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)各有優(yōu)勢(shì)，前者擁有完善、成熟的資金清算系統(tǒng)，后兩者都擁有龐大客戶資源和銷售渠道。

2012年被很多業(yè)內(nèi)人士視為“移動(dòng)支付”的發(fā)展元年。一方面，央行牽頭起草的“中國(guó)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)”出臺(tái)，相關(guān)政策將進(jìn)一步明確和完善；另一方面，銀行、銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商、第三方支付等企業(yè)逐漸加大投入力度，全面挺進(jìn)移動(dòng)支付市場(chǎng)。

招行、浦發(fā)、農(nóng)行、建行率先行動(dòng)，陸續(xù)公布了各自在移動(dòng)支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略規(guī)劃和最新產(chǎn)品。繼2012年9月，招商銀行與HTC聯(lián)合發(fā)布中國(guó)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)確立后的首個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)品——招商銀行手機(jī)錢(qián)包后，民生、廣發(fā)、中信等銀行近期頻頻發(fā)力移動(dòng)支付業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2012年12月，中信銀行與中國(guó)銀聯(lián)合作開(kāi)發(fā)“空中發(fā)卡”項(xiàng)目，開(kāi)卡成功并圈存/轉(zhuǎn)賬資金后，在銀聯(lián)“閃付”終端上刷手機(jī)消費(fèi)。民生銀行則推出了手機(jī)銀行二維碼收付款服務(wù)。

各大商業(yè)銀行紛紛加大移動(dòng)支付市場(chǎng)布局力度，一方面是由于看到了移動(dòng)支付市場(chǎng)未來(lái)廣闊的市場(chǎng)空間，更主要的原因在于傳統(tǒng)金融服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)化與增值化使得銀行零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)，包括信用卡業(yè)務(wù)、個(gè)人信貸業(yè)務(wù)、支付結(jié)算業(yè)務(wù)與財(cái)資管理有關(guān)的現(xiàn)金管理、投資理財(cái)?shù)鹊?，受到互?lián)網(wǎng)企業(yè)的不斷侵蝕，商業(yè)銀行正面臨被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)于商業(yè)銀行而言，布局移動(dòng)支付市場(chǎng)不僅是拓展新業(yè)務(wù)的需要，更是出于長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略的考量。除了提高銀行客戶的穩(wěn)定性和黏著度外，移動(dòng)支付撬動(dòng)銀行卡、支付結(jié)算等業(yè)務(wù)的再次增長(zhǎng)是商業(yè)銀行更為看重的。

本篇專題從移動(dòng)支持市場(chǎng)解讀開(kāi)始，對(duì)中國(guó)支付市場(chǎng)的三大參與方各自的發(fā)展與合作進(jìn)行分析，并對(duì)商業(yè)銀行的移動(dòng)支付布局進(jìn)行相關(guān)的對(duì)比，最后將移動(dòng)支付帶來(lái)的商機(jī)進(jìn)行展現(xiàn)。

第一章  移動(dòng)支付市場(chǎng)——全球在關(guān)注
一、中國(guó)——世界最大移動(dòng)支付市場(chǎng)
（一）良好的用戶基礎(chǔ)
（二）最大的移動(dòng)支付市場(chǎng)
二、移動(dòng)支付的定義和分類
（一）遠(yuǎn)程支付
（二）進(jìn)場(chǎng)支付
三、世界各國(guó)移動(dòng)支付發(fā)展概況
（一）日本——運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，銀行積極參與
（二）韓國(guó)——運(yùn)營(yíng)商和銀行聯(lián)合主導(dǎo)
（三）美國(guó)——運(yùn)營(yíng)商、銀行和第三方多方參與
（四）西歐——銀行作為開(kāi)發(fā)者共同開(kāi)發(fā)移動(dòng)支付
（五）印度——運(yùn)營(yíng)商與銀行合作開(kāi)拓移動(dòng)金融市場(chǎng)
四、中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)概述
（一）移動(dòng)支付使用率不高
（二）分散化市場(chǎng)與客戶需求差異
（三）支付基礎(chǔ)設(shè)施正在迅速發(fā)展
五、中國(guó)移動(dòng)支付市場(chǎng)的關(guān)鍵參與者
（一）中國(guó)銀聯(lián)和銀行
（二）移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商
（三）第三方支付機(jī)構(gòu)

第二章  移動(dòng)支付“號(hào)角響起”
一、中國(guó)移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)
二、中國(guó)銀聯(lián)的崛起
（一）實(shí)際行動(dòng)——整合行業(yè)鏈資源
（二）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——銀聯(lián)成最后贏家
（三）移動(dòng)應(yīng)用——將迅速展開(kāi)
三、銀行角力移動(dòng)支付

第三章  商業(yè)銀行投入移動(dòng)支付戰(zhàn)局
一、移動(dòng)支付爆炸式增長(zhǎng)
二、招商銀行
（一）招行深知“占住先機(jī)”
（二）零售業(yè)務(wù)“另一引擎”
（三）招商移動(dòng)“全面合作”
三、浦發(fā)銀行
（一）浦發(fā)股權(quán)紐帶合作
（二）起步階段“過(guò)渡方案”
（三）多方面支持與提升
（四）推出“手機(jī)匯款”
四、中信銀行：網(wǎng)絡(luò)銀行部自立
（一）“空中發(fā)卡”合作銀行
（二）進(jìn)入移動(dòng)支付戰(zhàn)場(chǎng)
（三）研發(fā)網(wǎng)絡(luò)金融產(chǎn)品

第四章  商業(yè)銀行與移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展
一、逐鹿移動(dòng)支付市場(chǎng)
二、三大運(yùn)營(yíng)商
（一）三大運(yùn)營(yíng)商齊發(fā)力
（二）多方布局謀共贏
（三）60億元市場(chǎng)空間
二、第三方支付
（一）快錢(qián)
（二）支付寶
（三）財(cái)付通
三、商業(yè)銀行
（一）銀行不能錯(cuò)過(guò)移動(dòng)支付
（二）商業(yè)銀行面臨支付風(fēng)險(xiǎn)
（三）面臨支付風(fēng)險(xiǎn)具體對(duì)策
四、對(duì)銀行的啟示
（一）移動(dòng)支付市場(chǎng)變化
（二）商業(yè)銀行創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)

第五章  移動(dòng)支付：銀行業(yè)的創(chuàng)新方向
一、銀行的作用：移動(dòng)支付市場(chǎng)
（一）最大金融支付客戶群
（二）安全的業(yè)務(wù)體系架構(gòu)
二、商業(yè)銀行移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展
（一）商業(yè)銀行需要合作
（二）自身優(yōu)勢(shì)商業(yè)模式
（三）采取行動(dòng)的機(jī)會(huì)
三、移動(dòng)金融將改變銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
（一）全球金融體制改革
（二）分析移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展前景
（三）新興支付產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展
（四）新互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境
（五）移動(dòng)支付業(yè)務(wù)給商業(yè)銀行帶來(lái)的挑戰(zhàn)
（六）移動(dòng)支付是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型重要契合點(diǎn)
（七）移動(dòng)支付業(yè)務(wù)給商業(yè)銀行帶來(lái)的機(jī)會(huì)