2011年零售銀行業(yè)務(wù)總結(jié)及2012年發(fā)展趨勢

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年是“十二五”開局，恰逢全球經(jīng)濟變革之際，中國經(jīng)濟亦面臨發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的攻關(guān)期。一方面，緊縮的貨幣政策環(huán)境下，零售銀行既面臨同質(zhì)化業(yè)務(wù)的競爭，同時房貸等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)受政策的沖擊較大；另一方面，居民的收入不斷改善，高凈值人群不斷擴大，為零售銀行業(yè)開辟了更為廣闊的發(fā)展空間。面對機遇與挑戰(zhàn)并存的新形勢，零售銀行業(yè)務(wù)已成為中國銀行業(yè)發(fā)展的核心競爭力之一。

公司推出的零售業(yè)務(wù)年報——《2011年零售銀行業(yè)務(wù)總結(jié)及2012年發(fā)展趨勢》分為四部分，從2012年經(jīng)濟金融形勢分析、消費者金融、小微金融與服務(wù)、渠道及借記卡四個方面來寫作。這些內(nèi)容，可以作為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)部門的信息決策參考。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年經(jīng)濟金融形勢分析 1
第一章  2012年全球經(jīng)濟金融形勢分析 1
一、2012年總體經(jīng)濟金融形勢預(yù)測 1
二、全球通脹壓力仍然較大 5
三、主權(quán)債務(wù)危機不斷深化和擴散，引發(fā)金融市場劇烈波動 6
四、全球宏觀政策協(xié)調(diào)難度加大 8

第二章  2012年中國經(jīng)濟金融形勢及政策分析 9
一、中國經(jīng)濟：樂觀中謹慎，9%仍是可期目標 9
二、宏觀政策：2012仍“維穩(wěn)”，靈活性加大 14
三、財政政策：積極信號已經(jīng)顯露 14
四、貨幣政策：穩(wěn)健基調(diào)下加強靈活性和前瞻性 15
五、銀行監(jiān)管政策導(dǎo)向 20

第二部分  消費者金融 21
第一章  財富管理業(yè)務(wù) 21
一、2011年中國財富管理業(yè)務(wù)總結(jié) 21
（一）2011年經(jīng)濟形勢與投資 21
（二）2011年國內(nèi)高凈值人群總覽和財富分布 22
（三）2011年國內(nèi)財富管理市場及特征分析 22
二、銀行高端財富管理業(yè)務(wù) 24
（一）銀行財富管理居主導(dǎo)地位 25
（二）私人銀行市場特征 26
（三）私人銀行存在的問題 27
三、2012年財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 27
（一）從低端到高端，理財機構(gòu)共享市場蛋糕 28
（二）積極進行品牌建設(shè)，增強競爭優(yōu)勢 29

第二章  銀行理財業(yè)務(wù) 30
一、2011年理財產(chǎn)品爆發(fā)式發(fā)展的動因及條件 30
（一）商業(yè)銀行擴大理財產(chǎn)品規(guī)模的動因 30
（二）商業(yè)銀行擴大理財產(chǎn)品的條件 31
二、2011年銀行理財產(chǎn)品“井噴”，下半年增速放緩 32
（一）理財產(chǎn)品市場概況 32
（二）理財產(chǎn)品分類分析 34
三、主要銀行理財產(chǎn)品類型分析 38
四、2012年銀行理財業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 41
（一）發(fā)展逐步規(guī)范化 41
（二）創(chuàng)新熱情加大 42
（三）更加重視高端理財 42

第三章  基金業(yè)務(wù) 43
一、2011年基金市場概況 43
（一）政策層面：基金2011實施新三規(guī)，規(guī)范市場又推組合拳 43
（二）新基金發(fā)行情況：新基金發(fā)行火熱，創(chuàng)新產(chǎn)品優(yōu)勢明顯 44
（三）基金公司情況：華夏居首，嘉實、易方達“亞軍之爭” 46
二、業(yè)績方面 48
（一）整體：業(yè)績虧損，規(guī)?？s水 48
（二）年底奪冠：華夏與東方為1個百分點而戰(zhàn) 50
三、2011托管行銷售能力排名：招農(nóng)工交建 51
四、發(fā)展趨勢：2012年中小銀行基金代銷機會加大 52

第四章  其他高端理財市場情況 53
一、2011年“一對多”專戶：發(fā)行減少，戰(zhàn)略調(diào)整 53
二、2011年券商集合理財 54
（一）市場概況：2011年發(fā)行數(shù)量、平均規(guī)模均下降 55
（二）業(yè)績方面：業(yè)績平平 57
（三）銀行托管情況：建行居首 59
三、2011年陽光私募 59
（一）發(fā)行方面：全年市場持續(xù)低迷 59
（二）區(qū)域分布：上海、深圳、北京占總量的82% 61
（三）業(yè)績方面：私募今年九成虧損，呈瑞坐擁冠軍寶座 61
四、2012年業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢 61

第五章  銀行貴金屬業(yè)務(wù) 64
一、2011年銀行黃金業(yè)務(wù)開展情況 64
二、2011年銀行黃金業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新 67
（一）黃金定投 67
（二）黃金質(zhì)押貸款 67
（三）利用黃金期貨交易創(chuàng)新黃金理財產(chǎn)品 68
三、2012年貴金屬市場發(fā)展預(yù)測 69

第三部分  小微金融與服務(wù) 70
一、政策方面：小企業(yè)金融服務(wù)提高到戰(zhàn)略高度 70
（一）利率市場化 70
1、貸款實際利率大幅上升 70
2、民生銀行將在利率市場化中獲利 72
（二）金融財稅政策支持小微金融 73
1、中小型企業(yè)劃分標準出臺 74
2、政策力推銀行小微企業(yè)信貸 76
（三）民生浦發(fā)興業(yè)金融債獲批 76
二、銀行同業(yè)：經(jīng)營貸、小企業(yè)貸款成各家銀行突破口 77
（一）個人經(jīng)營性貸款 78
1、占比上升，增速明顯 78
2、各銀行差異大 79
（二）小企業(yè)金融服務(wù) 80
1、占比上升、增速迅猛 81
2、各銀行發(fā)展情況 81
（三）同業(yè)產(chǎn)品比較 85
1、五大行：創(chuàng)新主力是分支行 86
2、股份制銀行：創(chuàng)新產(chǎn)品尋找差異服務(wù) 87
3、城商行：尋找自身特色 88
三、競爭激烈，持續(xù)發(fā)展需規(guī)避同質(zhì)化和潛在風險 89
（一）風險點：同質(zhì)化、不規(guī)范化 89
（二）競爭點：經(jīng)營理念和創(chuàng)新 90
（三）民生銀行優(yōu)勢 90

第四部分  渠道及借記卡 92
第一章  三大主要服務(wù)渠道 92
一、物理網(wǎng)點 92
二、網(wǎng)上銀行 93
三、手機銀行 94
四、未來銀行渠道發(fā)展趨勢 95
（一）“智能化” 95
（二）“互動性” 96
（三）創(chuàng)新是永恒 96

第二章  銀行借記卡業(yè)務(wù) 96
一、2011年借記卡發(fā)展概況 96
二、銀行同業(yè)借記卡情況 97
（一）四大行發(fā)行量優(yōu)勢，股份制銀行服務(wù)優(yōu)勢 98
（二）借記卡級別分明，貴賓卡競爭激烈 100
三、銀行卡發(fā)展趨勢：2013年或迎來IC卡爆發(fā) 104

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