2013-2018年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)研究及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準(zhǔn)確地反映航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢(shì)，中商情報(bào)網(wǎng)推出本報(bào)告在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對(duì)我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀、航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)供需狀況、航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀 、航空發(fā)動(dòng)機(jī)重點(diǎn)企業(yè)狀況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)發(fā)展動(dòng)向作了詳盡深入的分析，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對(duì)未來的發(fā)展前景與趨勢(shì)作了審慎的判斷，為航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為企業(yè)了解航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一章  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展綜述          11

1.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)的相關(guān)概述        11

1.1.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)的定義            11

1.1.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)            12

1.1.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)的分類            16

1.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展綜述 17

（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)是航空工業(yè)的短板      17

（2）航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展歷程分析      17

（3）航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)生命周期分析      18

（4）航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制上升為國(guó)家戰(zhàn)略  20

1.3  各類航空發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)用和市場(chǎng)份額     21

1.4 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展環(huán)境分析         22

 

第二章  航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析          24

2.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈分析    24

2.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料應(yīng)用分析    26

2.2.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫合金市場(chǎng)分析      26

2.2.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金發(fā)展分析      31

2.2.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)高溫材料應(yīng)用分析      40

2.2.4 航空發(fā)動(dòng)機(jī)復(fù)合材料應(yīng)用分析      41

2.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈典型企業(yè) 41

2.3.1 鋼研高納發(fā)展?fàn)顩r分析     41

2.3.2 航空動(dòng)力發(fā)展?fàn)顩r分析     42

2.3.3 海特高新發(fā)展?fàn)顩r分析     43

 

第三章  全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展分析          46

3.1 全球航空業(yè)的發(fā)展概況分析 46

3.1.1 全球航空旅客運(yùn)輸市場(chǎng)分析          46

3.1.2 全球四大飛機(jī)制造商經(jīng)營(yíng)情況      49

3.1.3 全球客機(jī)總體需求量預(yù)測(cè)分析      51

3.2 全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展分析         52

3.2.1 全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展概況   52

3.2.2 主要國(guó)家航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r分析           59

3.2.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司專利申請(qǐng)情況分析           60

 

第四章  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展分析          62

4.1 航空航天器制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況         62

4.1.1 航空航天器制造行業(yè)的發(fā)展規(guī)模   62

4.1.2 航空航天器制造行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益   62

4.1.3 航空航天器制造行業(yè)的供給情況   62

4.1.4航天器制造行業(yè)成長(zhǎng)性分析          63

4.1.5 航空航天器制造行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)   63

4.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析         67

4.2.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的展概況分析      67

4.2.2 民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r          68

（1）發(fā)動(dòng)機(jī)占整機(jī)份額           68

（2）民機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)依靠國(guó)外進(jìn)口 69

（3）未來民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)先進(jìn)技術(shù)      69

4.2.3 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r          71

（1）軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展?fàn)顩r 71

（2）第三代戰(zhàn)斗機(jī)及其發(fā)動(dòng)機(jī) 73

（3）第四代戰(zhàn)斗機(jī)及其發(fā)動(dòng)機(jī) 75

（4）第五代發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展?fàn)顩r 76

4.2.4 中國(guó)研制的主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)分析   77

（1）WP14（昆侖）發(fā)動(dòng)機(jī)分析           77

（2）WS9（秦嶺）發(fā)動(dòng)機(jī)分析 80

（3）WS10（太行）發(fā)動(dòng)機(jī)分析           81

4.2.5  國(guó)內(nèi)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求趨勢(shì)     82

4.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析         82

4.3.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)規(guī)模分析 82

（1）航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)數(shù)量及從業(yè)人數(shù)分析            82

（2）航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模分析      86

4.3.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)產(chǎn)值分析 87

4.3.3  航空發(fā)動(dòng)機(jī)成本費(fèi)用分析            88

4.3.4  航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)提升趨勢(shì)     91

 

第五章航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析            93

5.1  未來20年航空發(fā)動(dòng)機(jī)交付量統(tǒng)計(jì)分析        93

5.2  航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的主要參與者        94

（1）整機(jī)制造商：規(guī)模即優(yōu)勢(shì) 94

（2）一級(jí)供應(yīng)商：退而求其次的選擇  95

（3）二級(jí)供應(yīng)商：亞洲重工集團(tuán)占據(jù)優(yōu)勢(shì)       96

5.3  軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)趨勢(shì)   97

（1）軍用發(fā)動(dòng)機(jī)已發(fā)展至第五代         97

（2）第五代軍用發(fā)動(dòng)機(jī)上體現(xiàn)的技術(shù)趨勢(shì)       98

5.4  商用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀及趨勢(shì)            99

（1）商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展    99

（2）大型商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)      100

（3）大型商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)趨勢(shì)分析           101

 

第六章  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)水平發(fā)展分析   103

6.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)健康評(píng)估技術(shù)分析         103

6.1.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)健康評(píng)估概念及意義   103

6.1.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)健康評(píng)估類型及特點(diǎn)   103

6.1.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)氣路性能的健康評(píng)估   103

6.1.4 航空發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)健康評(píng)估 104

6.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)無損檢測(cè)技術(shù)分析         106

6.2.1 無損檢測(cè)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)中的作用   106

6.2.2 無損檢測(cè)在航空發(fā)動(dòng)機(jī)中的應(yīng)用   108

6.2.3 無損檢測(cè)技術(shù)的發(fā)展前景與展望   111

6.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)分析         111

6.3.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)研制的主要技術(shù)難點(diǎn)   111

6.3.2 新能源航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)發(fā)展分析   117

6.3.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)分析   122

6.4  航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)實(shí)施將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)   124

6.4.1  航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展離不開國(guó)家的參與       124

6.4.2  美國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展借鑒       128

6.4.3 中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)重大專項(xiàng)影響分析           131

 

第七章  全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析   134

7.1 全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局分析         134

7.1.1 全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)份額構(gòu)成      134

7.1.2 主要航空發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r   135

7.1.3 國(guó)內(nèi)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)性能水平對(duì)比分析        141

7.2 英國(guó)羅.羅公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制分析     142

7.2.1 羅.羅公司所有權(quán)與經(jīng)營(yíng)權(quán)分離     142

7.2.2 羅.羅公司的組織結(jié)構(gòu)規(guī)范合理     144

7.2.3 高度統(tǒng)一和集中的內(nèi)部管理機(jī)制   146

7.2.4 羅.羅公司管理體制對(duì)中國(guó)的借鑒  147

7.3  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)分析 150

7.3.1  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)的主要參與者          150

7.3.2  中國(guó)軍用發(fā)動(dòng)機(jī)競(jìng)爭(zhēng)格局特點(diǎn)     152

7.3.4  中國(guó)民用航空發(fā)動(dòng)機(jī)——空白狀態(tài)          156

7.3.5  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)區(qū)域集中度分析  156

 

第八章  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析   158

8.1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究所研發(fā)情況分析      158

8.1.1 中國(guó)航空動(dòng)力機(jī)械研究所經(jīng)營(yíng)分析           158

8.1.2 中國(guó)燃?xì)鉁u輪研究院經(jīng)營(yíng)分析      158

8.2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料加工企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析  158

8.2.1 北京鋼研高納科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析 158

8.2.2 寶鈦股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析          161

8.3 航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件配套企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析           164

8.3.1 中航動(dòng)力控制股份有限公司經(jīng)營(yíng)分析        164

8.3.2  中航動(dòng)控 167

8.3.3 成發(fā)科技  169

8.3.4  中航重機(jī) 170

 

第九章  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)未來市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)   172

9.1  中國(guó)軍用發(fā)動(dòng)機(jī)需求總量預(yù)測(cè)        172

9.1.1 未來10年中國(guó)對(duì)新型軍用飛機(jī)的需求預(yù)測(cè)           172

9.1.2 未來10年內(nèi)中國(guó)的軍貿(mào)出口需求預(yù)測(cè)      174

9.1.3 未來10年中國(guó)軍用發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)統(tǒng)計(jì)        174

9.2  中國(guó)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)        175

9.2.1  未來20年中國(guó)商用飛機(jī)需求規(guī)模超5000億美元  175

9.2.2  未來20年中國(guó)渦槳支線飛機(jī)需求預(yù)測(cè)     176

9.2.3  未來通用飛機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)    176

9.2.4  未來中國(guó)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)容量統(tǒng)計(jì)情況        178

 

第十章  2013-2018年中國(guó)在商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)上的機(jī)會(huì)   179

10.1  中國(guó)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)市場(chǎng)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)  179

10.1.1  中國(guó)積極參與發(fā)動(dòng)機(jī)零件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)         179

10.1.2  參與航空發(fā)動(dòng)機(jī)外貿(mào)轉(zhuǎn)包生產(chǎn)主要單位  180

10.1.3  發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)出口趨勢(shì)預(yù)測(cè)           181

10.2  航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)前景廣闊    181

10.2.1  MRO將成為一種趨勢(shì)    181

10.2.2  中國(guó)主要MRO公司競(jìng)爭(zhēng)簡(jiǎn)析     182

10.2.3  中國(guó)MRO市場(chǎng)增速高于全球     183

 

報(bào)告圖表目錄

圖表 1 航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類 11

圖表 2 航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值密度極高           11

圖表 3 飛機(jī)制造各部分的價(jià)值占比       12

圖表 4  飛機(jī)機(jī)體和航空發(fā)動(dòng)機(jī)材料結(jié)構(gòu)的變遷 13

圖表 5 各種航空材料的性能比較           14

圖表 6 飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)材料結(jié)構(gòu)占比           14

圖表 7 世界軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展進(jìn)程及趨勢(shì)  15

圖表 8 典型渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)大部件構(gòu)成       16

圖表 9  渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)大部件價(jià)值估算      16

圖表 10 我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展歷程         17

圖表 11 航空發(fā)動(dòng)機(jī)核心機(jī)由高壓壓氣機(jī)、燃燒室和高壓渦輪組成        19

圖表 12  航空發(fā)動(dòng)機(jī)具有很長(zhǎng)的生命周期          19

圖表 13  RB211 發(fā)動(dòng)機(jī)的衍生發(fā)動(dòng)機(jī)     20

圖表 14  AL-31F 發(fā)動(dòng)機(jī)的改進(jìn)型發(fā)動(dòng)機(jī)            20

圖表 15  各類航空發(fā)動(dòng)機(jī)的特性與應(yīng)用 21

圖表 16  各類航空發(fā)動(dòng)機(jī)的市場(chǎng)份額     22

圖表 17  航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈       24

圖表 18 航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要材料構(gòu)成         24

圖表 19中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股相關(guān)發(fā)動(dòng)機(jī)資產(chǎn)情況    25

圖表 20 高溫合金分類、定義、特性及應(yīng)用       26

圖表 21 高溫合金應(yīng)用領(lǐng)域廣泛 27

圖表 22 高溫合金市場(chǎng)空間巨大 28

圖表 23  鋼研高納龍頭地位分析            29

圖表 24 十二五期間軍機(jī)更新?lián)Q代所帶來的高溫合金母合金需求統(tǒng)計(jì)     30

圖表 25   俄羅斯航空發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金的化學(xué)成分          31

圖表 26  羅斯高溫鈦合金的室溫拉伸塑性          32

圖表 27 羅斯高溫鈦合金的室溫拉伸強(qiáng)度           32

圖表 28  羅斯高溫鈦合金的室溫沖擊性能          32

圖表 29  溫鈦合金高周疲勞極限            32

圖表 30  高溫鈦合金高周疲勞極限        33

圖表 31  溫鈦合金的蠕變極限   33

圖表 32美飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金的化學(xué)成分       34

圖表 33  英飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金的力學(xué)性能(I)  34

圖表 34  英飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金力學(xué)性能(Ⅱ)    35

圖表 35  歐美飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)用鈦合金        35

圖表 36  BT6，IMl318，Ti64合金力學(xué)性能比較            37

圖表 37  BT22，Ti6246，Til7合金力學(xué)性能比較           37

圖表 38  BT8—1，Ti6242s，IMl550，IMl685合金力學(xué)性能比   37

圖表 39  BrI’25y，IMl829，IMl834合金力學(xué)性能比較            38

圖表 40  BTl8y，IMl829，IMl834鈦合金力學(xué)性能比較  38

圖表 41 俄羅斯目前在不同溫度下常用的鈦合金            38

圖表 42  Ti60和ri600與世界上主要6oo oC鈦合金性能的比較  40

圖表 43 航空動(dòng)力股權(quán)結(jié)構(gòu)        42

圖表 44 盈利預(yù)測(cè)-航空動(dòng)力      43

圖表 45 國(guó)內(nèi)機(jī)載設(shè)備維修企業(yè)分類      44

圖表 46 海特高新主要機(jī)載設(shè)備維修項(xiàng)目           44

圖表 47 渦噴、渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的發(fā)展歷程  53

圖表 48 發(fā)動(dòng)機(jī)出現(xiàn)問題導(dǎo)致的慘劇      53

圖表 49 2012-2031年世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)  54

圖表 50 2012-2031年世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（修正后）        54

圖表 51 民用渦軸、渦槳發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)小于渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)       55

圖表 52  2011-2030年波音客貨飛機(jī)交付價(jià)值預(yù)測(cè)         55

圖表 53 2011年四大航空發(fā)動(dòng)機(jī)公司航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)收入          56

圖表 54 國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)增速與全球GDP同向變化，周期性明顯   56

圖表 55  羅羅公司航空發(fā)動(dòng)機(jī)銷售收入結(jié)構(gòu)（單位：百萬英鎊，%）    57

圖表 56  Snecma公司航空發(fā)動(dòng)機(jī)銷售收入結(jié)構(gòu)（單位：百萬歐元，%）           57

圖表 57 航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)與影響因素           58

圖表 58  法國(guó)Snecma地面燃機(jī)與航空發(fā)動(dòng)機(jī)銷售對(duì)比  58

圖表 59  2010-2012年我國(guó)航天航空行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析  62

圖表 60  2006-2012年中國(guó)航天器制造業(yè)盈利狀況         62

圖表 61  2006-2012年中國(guó)航天器制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)趨勢(shì)  62

圖表 62  2006-2012年中國(guó)航天器制造業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo)情況       63

圖表 63  2005-2012年中國(guó)航天器制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨勢(shì)圖    63

圖表 64  中國(guó)航天器制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模構(gòu)成圖      65

圖表 65  1970-2011年中國(guó)航天發(fā)射活動(dòng)日益頻繁         66

圖表 66  中國(guó)航天計(jì)劃  66

圖表 67   發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)相關(guān)部件國(guó)外主要廠商          67

圖表 68   2012-2031年世界航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)            67

圖表 69  2011-2030年波音客貨飛機(jī)交付價(jià)值預(yù)測(cè)         67

圖表 70  國(guó)際航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)增速與全球GDP同向變化，周期性明顯  68

圖表 71  民用客機(jī)航空發(fā)動(dòng)機(jī)價(jià)值占整機(jī)比例   68

圖表 72  我國(guó)自行研制飛機(jī)使用的發(fā)動(dòng)機(jī)          69

圖表 73  軍用飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)成本占比        71

圖表 74  中國(guó)航空裝備結(jié)構(gòu)       72

圖表 75  中國(guó)武器裝備現(xiàn)代化水平        72

圖表 76  第三代戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的主要性能參數(shù)   74

圖表 77  第三代戰(zhàn)斗機(jī)改進(jìn)型發(fā)動(dòng)機(jī)的主要性能參數(shù)    74

圖表 78  F119發(fā)動(dòng)機(jī)主要性能參數(shù)       76

圖表 79  我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)與國(guó)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)比           81

圖表 80  國(guó)內(nèi)軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求        82

圖表 81  國(guó)內(nèi)航空發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)主要企業(yè)表          83

圖表 82  我國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)整機(jī)制造企業(yè)匯總      83

圖表 83  中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及企業(yè)   86

圖表 84  國(guó)內(nèi)外主要發(fā)動(dòng)機(jī)公司規(guī)模對(duì)比          87

圖表 85  國(guó)內(nèi)外主要發(fā)動(dòng)機(jī)公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)對(duì)比   87

圖表 86  發(fā)動(dòng)機(jī)全壽命周期費(fèi)用拆分     88

圖表 87  航空發(fā)動(dòng)機(jī)全壽命周期費(fèi)用拆分          88

圖表 88  戰(zhàn)斗機(jī)與運(yùn)輸機(jī)部件價(jià)值占比不同      89

圖表 89  航空發(fā)動(dòng)部件價(jià)值拆分（單位：%）   89

圖表 90  航空發(fā)動(dòng)機(jī)部件價(jià)值拆分        89

圖表 91  航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造成本拆分        90

圖表 92  RR公司勞動(dòng)力成本占營(yíng)業(yè)收入比例    90

圖表 93  戰(zhàn)斗機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)     91

圖表 94  運(yùn)輸機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)     91

圖表 95  直升機(jī)渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)     91

圖表 96  運(yùn)力增速預(yù)測(cè)  93

圖表 97  對(duì)于未來20年燃?xì)廨啓C(jī)市場(chǎng)預(yù)測(cè)        93

圖表 98  預(yù)測(cè)未來各應(yīng)用領(lǐng)域需求比例 93

圖表 99  商用、軍用市場(chǎng)關(guān)鍵因素分析 94

圖表 100  GE UTX SAFRAN的航空發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)在集團(tuán)中的占比            94

圖表 101 GEAE營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率明顯高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手         95

圖表 102  MTU與四大廠商相比規(guī)模仍有差距   96

圖表 103  MTU的專業(yè)維修收入占總收入40%份額        96

圖表 104 二級(jí)供應(yīng)商的航空制造收入占總收入份額       97

圖表 105我國(guó)廠商的零部件供應(yīng)規(guī)模尚小         97

圖表 106 幾種第四、五代發(fā)動(dòng)機(jī)性能參數(shù)         98

圖表 107 各代戰(zhàn)機(jī)和發(fā)動(dòng)機(jī)概況           98

圖表 108  第五代發(fā)動(dòng)機(jī)體現(xiàn)出的技術(shù)趨勢(shì)        99

圖表 109  商用大涵道比航空發(fā)動(dòng)機(jī)分類           99

圖表 110  商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)的重要主要新型號(hào)     99

圖表 111  大涵道比商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展階段     100

圖表 112  Trent系列發(fā)動(dòng)機(jī)的歷史交付量及預(yù)期            100

圖表 113  截至2012年10月31日，CFM公司在100+座占有64%份額  101

圖表 114  GEnx的分工方式       101

圖表 115  大型商用發(fā)動(dòng)機(jī)主要通過改進(jìn)衍生的途徑發(fā)展           102

圖表 116  航空發(fā)動(dòng)機(jī)健康評(píng)估框圖       103

圖表 117 氣路性能健康評(píng)估原理           104

圖表 118  振動(dòng)健康評(píng)估原理     105

圖表 119  航空發(fā)動(dòng)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估圖          107

圖表 120  航空無損檢測(cè)發(fā)展趨勢(shì)          111

圖表 121 俄羅斯第五代發(fā)動(dòng)機(jī)AF-41的3D效果圖        111

圖表 122  典型的燃料電池結(jié)構(gòu)圖          118

圖表 123  未來燃料電池在飛機(jī)上的使用年份的預(yù)測(cè)      118

圖表 124  航空發(fā)動(dòng)機(jī)特點(diǎn)        122

圖表 125發(fā)動(dòng)機(jī)性能特點(diǎn)          122

圖表 126 三類渦輪發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展趨勢(shì)       123

圖表 127 航空燃?xì)鉁u輪發(fā)動(dòng)機(jī)不斷涌現(xiàn)的新技術(shù)          123

圖表 128  航空發(fā)動(dòng)機(jī)的技術(shù)要求          124

圖表 129  航空發(fā)動(dòng)機(jī)綜合了多項(xiàng)學(xué)科和技術(shù)    125

圖表 130  航空發(fā)動(dòng)機(jī)工況極為惡劣      125

圖表 131  航空發(fā)動(dòng)機(jī)的研發(fā)程序          125

圖表 132  F119研制歷程           126

圖表 133  CFM56研制過程       126

圖表 134  RR公司對(duì)于發(fā)動(dòng)機(jī)研制投入的統(tǒng)計(jì)   127

圖表 135  幾型發(fā)動(dòng)機(jī)的研制費(fèi)用（不含預(yù)研） 127

圖表 136  對(duì)航空制造業(yè)的技術(shù)投資對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的正面作用       127

圖表 137  NASA 2013年預(yù)算，對(duì)航空的支出保持平穩(wěn)  128

圖表 138  ATF計(jì)劃實(shí)施和F-22產(chǎn)生的歷程       129

圖表 139  NASA SCR計(jì)劃進(jìn)程 129

圖表 140  GE的四代VCE技術(shù)產(chǎn)品都在NASA的支持之下       129

圖表 141  IHPTET的管理模式   130

圖表 142  IHPTET的三階段進(jìn)程           130

圖表 143  美研究機(jī)構(gòu)不針對(duì)型號(hào)研究費(fèi)用占比的統(tǒng)計(jì)  131

圖表 144  重大專項(xiàng)關(guān)注點(diǎn)：實(shí)施主體和實(shí)施方式（此圖為我們的觀點(diǎn)和預(yù)期）            132

圖表 145  全球航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造呈三極化格局    134

圖表 146  航空發(fā)動(dòng)機(jī)制造商和供應(yīng)商格局        134

圖表 147 四大廠商間的合資公司及產(chǎn)品系列     135

圖表 148  賽峰集團(tuán)主要子公司及其經(jīng)營(yíng)方向和產(chǎn)品表  135

圖表 149  P&W公司發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品列表     138

圖表 150  RR公司燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品列表     138

圖表 151 “留里卡—土星”聯(lián)合生產(chǎn)體產(chǎn)品列表          139

圖表 152  通用電氣公司燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品系列        139

圖表 153  芬梅卡尼卡集團(tuán)主要成員及主要營(yíng)業(yè)方向和產(chǎn)品       140

圖表 154 航空發(fā)動(dòng)機(jī)主要性能指標(biāo)及與國(guó)內(nèi)外指標(biāo)對(duì)比            141

圖表 155 國(guó)內(nèi)外航空發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)指標(biāo)對(duì)比         142

圖表 156  中航工業(yè)直屬單位     150

圖表 157  中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股公司股本結(jié)構(gòu)           150

圖表 158 中航發(fā)動(dòng)機(jī)控股下屬6家發(fā)動(dòng)機(jī)制造單位       151

圖表 159 中航商發(fā)股權(quán)結(jié)構(gòu)      151

圖表 160  中航工業(yè)與四大集團(tuán)的規(guī)模比較        152

圖表 161  航空動(dòng)力、成發(fā)科技與四大制造商的規(guī)模比較           152

圖表 162  國(guó)產(chǎn)航空發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)一覽      153

圖表 163  對(duì)俄AL-31采購(gòu)數(shù)量 153

圖表 164  太行將批量應(yīng)用于我國(guó)先進(jìn)的四代戰(zhàn)機(jī)         154

圖表 165 “峨眉”研制歷程      155

圖表 166 “峨眉”“岷山”裝配J-20和L-15      155

圖表 167  我國(guó)民用航空交付各類型占比           156

圖表 168 發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈主要相關(guān)公司    157

圖表 169  2006-2008年企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表      159

圖表 170  企業(yè)盈利能力表        160

圖表 171  企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力表        160

圖表 172  企業(yè)償債能力表        161

圖表 173  企業(yè)發(fā)展能力表        161

圖表 174  企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 161

圖表 175  企業(yè)盈利能力表        162

圖表 176  企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力表        162

圖表 177  企業(yè)償債能力表        163

圖表 178  企業(yè)發(fā)展能力表        163

圖表 179  航空動(dòng)力股權(quán)結(jié)構(gòu)     164

圖表 180  企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 165

圖表 181  企業(yè)盈利能力表        165

圖表 182  企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力表        166

圖表 183  企業(yè)償債能力表        166

圖表 184  企業(yè)發(fā)展能力表        167

圖表 185  中航動(dòng)控股權(quán)結(jié)構(gòu)     167

圖表 186  中航動(dòng)控主要營(yíng)收指標(biāo)及預(yù)測(cè)           168

圖表 187  成發(fā)科技股權(quán)結(jié)構(gòu)     169

圖表 188  成發(fā)科技主要營(yíng)收指標(biāo)及預(yù)測(cè)           169

圖表 189  中航重機(jī)股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 170

圖表 190  中航重機(jī)主營(yíng)收入及預(yù)測(cè)      170

圖表 191 《2012 年中國(guó)軍力報(bào)告》估測(cè)我國(guó)空軍裝備現(xiàn)代化率為25%  172

圖表 192 未來10 年我國(guó)新戰(zhàn)機(jī)需求預(yù)測(cè)           172

圖表 193 我國(guó)未來10 年軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)及軍用燃?xì)廨啓C(jī)需求預(yù)測(cè)        173

圖表 194 某型軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)全壽命周期成本分布       173

圖表 195 軍用航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO費(fèi)用上升的邏輯            173

圖表 196 中國(guó)2005-2010 年對(duì)外軍售分布         174

圖表 197  我國(guó)未來10 年對(duì)外軍售產(chǎn)生的發(fā)動(dòng)機(jī)需求    174

圖表 198  我國(guó)未來10年軍用發(fā)動(dòng)機(jī)需求總計(jì)   175

圖表 199 2012-2031年我國(guó)商用飛機(jī)交付預(yù)測(cè)   175

圖表 200 各類飛機(jī)按座級(jí)交付比例       175

圖表 201 中國(guó)未來20年渦槳支線飛機(jī)需求預(yù)測(cè)            176

圖表 202 中美通用航空產(chǎn)業(yè)比較           176

圖表 203  2010年全球通用飛機(jī)交付情況           177

圖表 204  各類通用飛機(jī)銷售數(shù)量和銷售額占比 177

圖表 205  2010-2031年中國(guó)通航市場(chǎng)的預(yù)測(cè)      177

圖表 206  中國(guó)各類商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)占比    178

圖表 207 未來20年我國(guó)商用航空發(fā)動(dòng)機(jī)需求容量總計(jì)  178

圖表 208  在航空發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上的升級(jí)路徑    179

圖表 209 各類別民用航空轉(zhuǎn)包生產(chǎn)交付占比     179

圖表 210  參與航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)的主要單位  180

圖表 211 轉(zhuǎn)包生產(chǎn)基本業(yè)務(wù)流程           180

圖表 212  三大發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠商公布在華采購(gòu)額度         181

圖表 213  2006-2015年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)零部件轉(zhuǎn)包生產(chǎn)市場(chǎng)預(yù)測(cè)          181

圖表 214  采用按發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行小時(shí)付費(fèi)，實(shí)現(xiàn)利益綁定  182

圖表 215  2011年RR售后服務(wù)收入占總收入的53%      182

圖表 216 國(guó)內(nèi)主要MRO公司    182

圖表 217 MRO市場(chǎng)預(yù)測(cè)           183

圖表 218各類部件MRO占比    183

圖表 219  2012-2022年中國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)維修市場(chǎng)容量           183

圖表 220 未來MRO產(chǎn)能將向我國(guó)轉(zhuǎn)移  184

圖表 221  2006-2015年中國(guó)航空發(fā)動(dòng)機(jī)MRO市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)       184

 
 

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