2013年上半年煤炭行業(yè)研究報(bào)告

內(nèi)容概要 7
一、2013年上半年煤炭行業(yè)發(fā)展回顧及趨勢(shì)展望 7
二、煤炭行業(yè)整體授信原則 8
三、煤炭行業(yè)平均財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概覽 8
第一章  中國(guó)煤炭行業(yè)總體運(yùn)行情況分析 9
一、煤炭行業(yè)發(fā)展特征分析 9
（一）行業(yè)基本概念及分類(lèi) 9
（二）行業(yè)主要參與主體 11
（三）行業(yè)發(fā)展特征 17
二、煤炭行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況分析 18
（一）行業(yè)規(guī)模指標(biāo)分析 18
（二）行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 19
（三）行業(yè)盈利能力分析 20
（四）行業(yè)成長(zhǎng)能力分析 21
（五）行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力分析 21
（六）行業(yè)償債能力分析 22
三、煤炭行業(yè)市場(chǎng)供求分析 22
（一）煤炭行業(yè)產(chǎn)量分析 22
（二）煤炭行業(yè)需求分析 23
（三）鐵路和港口煤炭發(fā)運(yùn)量分析 24
（四）煤炭庫(kù)存分析 25
四、煤炭進(jìn)出口情況分析 26
（一）各地動(dòng)力煤價(jià)格不同程度下跌 26
（二）煤炭進(jìn)口數(shù)量維持高位 27
（三）煤炭出口繼續(xù)保持低位 28
五、煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì)分析 29
第二章  中國(guó)煤炭行業(yè)外部環(huán)境影響因素分析 30
一、國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境變化對(duì)煤炭行業(yè)的影響分析 30
（一）全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)弱勢(shì)復(fù)蘇 30
（二）我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)初現(xiàn)企穩(wěn) 31
（三）財(cái)政金融政策對(duì)行業(yè)的影響分析 35
二、煤炭相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響分析 36
（一）國(guó)務(wù)院取消煤炭生產(chǎn)許可證和煤炭經(jīng)營(yíng)許可證 36
（二）多地出臺(tái)“煤電互保”政策 36
（三）部分同煤炭行業(yè)相關(guān)的審批項(xiàng)目下放或取消 36
（四）關(guān)于開(kāi)展煤礦生產(chǎn)建設(shè)秩序檢查的通知 37
（五）財(cái)政部再提煤炭資源稅從價(jià)計(jì)征 37
（六）關(guān)于做好2013年煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知 38
三、制約煤炭行業(yè)發(fā)展主要影響因素分析 39
（一）國(guó)際市場(chǎng)供求寬松，煤炭進(jìn)口保持高位 39
（二）庫(kù)存始終高企，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量被迫壓縮 39
（三）供需矛盾難以緩解，煤市下行壓力始終存在 39
第三章  中國(guó)煤炭行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力及重點(diǎn)地區(qū)分析 41
一、中國(guó)各省煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 41
二、中國(guó)煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前五名省市行業(yè)運(yùn)行狀況分析 42
（一）山西省煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 42
（二）內(nèi)蒙地區(qū)煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 46
（三）山東省煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 49
（四）陜西省煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 51
（五）河南省煤炭行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 54
第四章  中國(guó)煤炭行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行情況分析 57
一、細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析 57
二、細(xì)分行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比分析 57
三、細(xì)分行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平對(duì)比分析 58
第五章  中國(guó)煤炭重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 60
一、中國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)集中度分析 60
二、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 62
（一）山煤國(guó)際 62
（二）中煤能源 66
（三）山西焦煤 72
（四）兗州煤業(yè) 74
（五）神火集團(tuán) 78
第六章  中國(guó)煤炭行業(yè)貸款情況分析 80
一、行業(yè)信貸資金占用情況分析 80
二、行業(yè)貸款投向分析 80
（一）行業(yè)貸款細(xì)分行業(yè)投向 80
（二）行業(yè)貸款各區(qū)域投向 81
三、不同所有制企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)分析 82
四、2013年上半年同業(yè)銀行介入情況 82
（一）渤海新區(qū)11家煤企獲平安銀行3.2億元貸款 82
（二）晉城銀行高平市支行與山煤國(guó)際簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議 83
（三）中信銀行成功發(fā)行中國(guó)平煤神馬集團(tuán)25億元定向債 83
第七章  中國(guó)煤炭行業(yè)授信建議分析 84
一、行業(yè)總體授信原則 84
二、行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn) 84
（一）鼓勵(lì)通過(guò)兼并重組等方式 84
（二）煤層氣礦業(yè)權(quán)優(yōu)先煤炭企業(yè) 85
三、行業(yè)目標(biāo)市場(chǎng)指引 85
（一）煤炭行業(yè)客戶(hù)和項(xiàng)目指引 86
（二）煤炭貿(mào)易業(yè)客戶(hù)指引 87
四、行業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)提示 88
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)回風(fēng)險(xiǎn) 88
（二）煤炭需求風(fēng)險(xiǎn) 88
（三）煤炭供給風(fēng)險(xiǎn) 88
（四）環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 89
附錄 90
一、2013年上半年煤炭行業(yè)擬在建項(xiàng)目 90
二、國(guó)家核準(zhǔn)煤炭規(guī)劃礦區(qū) 94
三、煤炭行業(yè)客戶(hù)分類(lèi)建議 94
四、2012年中國(guó)煤炭企業(yè)100強(qiáng) 108
 
圖表目錄
圖表 1：2013年上半年煤炭行業(yè)平均財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概覽 8
圖表2：煤炭行業(yè)子行業(yè)及其主要產(chǎn)品 9
圖表3：各類(lèi)煤的特征及用途 10
圖表4：煤炭行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 12
圖表5：煤機(jī)設(shè)備分類(lèi) 12
圖表6：煤礦開(kāi)采工藝流程 13
圖表7：煤炭選洗工藝流程 14
圖表8：煤炭生產(chǎn)成本構(gòu)成表 15
圖表9：煤炭產(chǎn)業(yè)鏈下游及產(chǎn)業(yè)鏈從向延伸 16
圖表10：我國(guó)各產(chǎn)業(yè)用煤比例 16
圖表11：煤炭行業(yè)特征 17
圖表12：2004-2013年1-6月中國(guó)煤炭行業(yè)規(guī)模分析 18
圖表13：2004年-2013年6月中國(guó)煤炭行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況 19
圖表14：2004年-2013年6月中國(guó)煤炭行業(yè)盈利能力情況 20
圖表15：2004年-2013年6月中國(guó)煤炭行業(yè)虧損情況統(tǒng)計(jì) 20
圖表16：2004年-2013年6月中國(guó)煤炭行業(yè)成長(zhǎng)能力指標(biāo) 21
圖表17：2004年-2013年6月中國(guó)煤炭行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力情況 21
圖表18：2004年-2013年6月中國(guó)煤炭行業(yè)償債能力情況 22
圖表19：2012-2013年6月我國(guó)原煤月度產(chǎn)量及同比增速 23
圖表20：2012-2013年6月我國(guó)煤炭銷(xiāo)量及月度同比增速 24
圖表21：2013年上半年煤炭相關(guān)的部分工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況 24
圖表22：2012-2013年5月我國(guó)各月度港口煤炭發(fā)運(yùn)量 25
圖表23：2012年以來(lái)我國(guó)秦皇島港煤炭庫(kù)存量 26
圖表24：2010年以來(lái)我國(guó)重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存量 26
圖表25：2012年1月-2013年6月國(guó)際煤炭市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì) 27
圖表26：2012年1月-2013年6月我國(guó)煤炭月度進(jìn)口數(shù)量及同比增速 28
圖表27：2012年1月-2013年6月我國(guó)煤炭月度出口數(shù)量及同比增速 28
圖表28：2012年以來(lái)我國(guó)秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì) 29
圖表29：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速變化趨勢(shì) 32
圖表30：全國(guó)固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶(hù)）同比增速 33
圖表31：工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格走勢(shì) 34
圖表32：制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)走勢(shì) 34
圖表33：中國(guó)煤炭產(chǎn)能區(qū)域分布 41
圖表34：2013年1-6月中國(guó)煤炭行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力排名 41
圖表 35：山西省六大煤田煤炭資源儲(chǔ)量狀況（2000米以淺） 43
圖表 36：山西煉焦煤各煤田資源儲(chǔ)量狀況 43
圖表 37：山西動(dòng)力煤各煤田資源儲(chǔ)量狀況 44
圖表 38：山西無(wú)煙煤各煤田資源儲(chǔ)量狀況 44
圖表39：2004年-2013年6月山西省煤炭行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況 44
圖表40：2013年1-6月山西省煤炭行業(yè)與全國(guó)平均水平對(duì)比 45
圖表 41：內(nèi)蒙古自治區(qū)轄內(nèi)上市公司基本情況 46
圖表 42：內(nèi)蒙古自治區(qū)30戶(hù)重點(diǎn)煤炭企業(yè)情況 47
圖表43：2004年-2013年6月內(nèi)蒙地區(qū)煤炭行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況 47
圖表44：2013年1-6月內(nèi)蒙地區(qū)煤炭行業(yè)與全國(guó)平均水平對(duì)比 48
圖表 45：山東各地煤炭?jī)?chǔ)量狀況 49
圖表 46：山東省各主要礦區(qū)生產(chǎn)礦井核定能力及可采儲(chǔ)量單位 50
圖表47：2004年-2013年6月山東省煤炭行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況 50
圖表48：2013年1-6月山東省煤炭行業(yè)與全國(guó)平均水平對(duì)比 51
圖表 49：陜西省煤炭資源儲(chǔ)量 51
圖表50：2004年-2013年6月陜西省煤炭行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況 52
圖表51：2013年1-6月陜西省煤炭行業(yè)與全國(guó)平均水平對(duì)比 53
圖表 52：河南省煤炭資源基本情況 54
圖表 53：河南省煤炭資源分布圖 54
圖表54：2004年-2013年6月河南省煤炭行業(yè)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)變動(dòng)情況 55
圖表55：2013年1-6月河南省煤炭行業(yè)與全國(guó)平均水平對(duì)比 56
圖表56：2013年上半年中國(guó)煤炭行業(yè)各細(xì)分行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力對(duì)比 57
圖表57：2013年上半年中國(guó)煤炭行業(yè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模對(duì)比分析 58
圖表58：2013年上半年中國(guó)煤炭細(xì)分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益對(duì)比 58
圖表59：2013年上半年中國(guó)煤炭行業(yè)細(xì)分行業(yè)經(jīng)營(yíng)水平對(duì)比分析 59
圖表60：煤炭企業(yè)平均產(chǎn)能將提升至100萬(wàn)噸以上 60
圖表61：煤炭行業(yè)生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高 61
圖表62：國(guó)有煤炭企業(yè)產(chǎn)量占比將進(jìn)一步提高 62
圖表63：主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 65
圖表64：中煤能源煤炭資源和產(chǎn)量分布情況 67
圖表65：商品煤產(chǎn)量 68
圖表66：商品煤銷(xiāo)量 69
圖表67：按市場(chǎng)劃分 69
圖表68：按來(lái)源劃分 70
圖表69：中煤能源集團(tuán)有限公司SWOT分析 71
圖表70：西山煤電股份公司發(fā)展規(guī)劃 72
圖表71：西山煤電股份有限公司SWOT分析 74
圖表72：兗州煤業(yè)海外開(kāi)發(fā)礦井 75
圖表 73：兗州煤業(yè)股份有限公司SWOT分析 77
圖表 74：河南神火煤電股份有限公司SWOT分析 79
圖表75：2009-2013年上半年中國(guó)煤炭行業(yè)利息支出情況 80
圖表76：2013年上半年中國(guó)煤炭行業(yè)各細(xì)分行業(yè)利息支出對(duì)比 81
圖表77：2013年上半年中國(guó)煤炭行業(yè)利息支出區(qū)域流向 81
圖表78：2008-2013年上半年全國(guó)煤炭行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出 82
圖表 79：煤炭行業(yè)客戶(hù)指引 86
圖表 80：煤炭行業(yè)項(xiàng)目指引 87
圖表 81：煤炭貿(mào)易業(yè)客戶(hù)指引 87
圖表 82：2013年1-6月全國(guó)煤炭行業(yè)擬在建項(xiàng)目 90
圖表 83：國(guó)家核準(zhǔn)煤炭規(guī)劃礦區(qū)目錄（2007本） 94
圖表 84：煤炭行業(yè)客戶(hù)分類(lèi)名單 94
圖表 85：2012年中國(guó)煤炭企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單 108