中國中小企業(yè)金融服務(wù)跟蹤分析報(bào)告2013年第6期：發(fā)展實(shí)體金融調(diào)結(jié)構(gòu)為重點(diǎn)拒絕“偽錢荒”

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

六月份，整體經(jīng)濟(jì)形勢運(yùn)行依然疲軟。一方面監(jiān)管部門重點(diǎn)整頓金融市場違規(guī)業(yè)務(wù)、包括票據(jù)，債市、同業(yè)拆解等，意在引導(dǎo)商業(yè)銀行去杠桿化，進(jìn)行精耕細(xì)作。另一方面政策部門在監(jiān)管部門的配合下，出具相應(yīng)的發(fā)展中小實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策，并表示未來中小企業(yè)配套產(chǎn)業(yè)政策仍將繼續(xù)推出。縱觀整個政策導(dǎo)向，商業(yè)銀行確實(shí)到了調(diào)結(jié)構(gòu)、注重實(shí)體金融的發(fā)展的時(shí)刻。
監(jiān)管政策方面：銀監(jiān)會再度掀起票據(jù)市場整肅風(fēng)暴，于5月底下發(fā)《關(guān)于排查農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)違規(guī)票據(jù)業(yè)務(wù)的通知》，風(fēng)險(xiǎn)排查對象指向農(nóng)信社、農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行等農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)，核查重點(diǎn)則指向貼現(xiàn)資產(chǎn)和負(fù)債、買入返售和賣出回購票據(jù)發(fā)生額較大的機(jī)構(gòu)，以及與商業(yè)銀行互為對手大量交易的票據(jù)業(yè)務(wù)。央行下發(fā)通知，指出當(dāng)前我國銀行體系流動性總體處于合理水平，要求各金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化流動性管理，促進(jìn)貨幣環(huán)境穩(wěn)定。
產(chǎn)業(yè)政策方面：5、6月份最大的變化就是分別針對中小企業(yè)與小微企業(yè)群體，出臺細(xì)化落實(shí)政策，用以保證各項(xiàng)政策的推出能夠真正落實(shí)到企業(yè)扶持上。在經(jīng)濟(jì)國際化的大趨勢下，中小企業(yè)只有構(gòu)建出自身的特色優(yōu)勢，才能真正培育可持續(xù)發(fā)展能力、形成自身的核心競爭力。本期就將結(jié)合財(cái)政部在六月份出臺的新規(guī)，從中挖掘銀行中小企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇點(diǎn)。
銀行同業(yè)創(chuàng)新：6月份，各商業(yè)銀行在產(chǎn)品創(chuàng)新方面繼續(xù)推進(jìn)，廣發(fā)銀行針對中小企業(yè)客戶推出了無抵押貸款產(chǎn)品—“生意人卡”；蘇州銀行形成了成熟的“蘇式微貸”；成都農(nóng)商行開發(fā)“速捷貸”解決小企業(yè)資金難題；星展銀行機(jī)械設(shè)備融資（簡稱“機(jī)靈通”）為中小企業(yè)客戶提供靈活的融資服務(wù)。
未來發(fā)展展望：回顧六月份，面臨著銀行業(yè)整體“錢荒”的發(fā)展格局，迫使銀行業(yè)大力向扶持中小企業(yè)、發(fā)展實(shí)業(yè)方向邁進(jìn)，而同業(yè)之間的資金往來“錢生錢”模式將會得到有效的遏制。此外，當(dāng)前正處于商業(yè)模式“大爆炸”的時(shí)代，那么未來關(guān)注中小企業(yè)的發(fā)展模式，將成為銀行業(yè)的一致選擇。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分   中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境

第一節(jié)   經(jīng)濟(jì)環(huán)境
一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
（一）CPI季節(jié)性回落
（二）投資增速緩慢下降，趨勢將延續(xù)
（三）PPI下跌顯示經(jīng)濟(jì)需求低迷
（四）監(jiān)管加強(qiáng)及基數(shù)效應(yīng)拉低貿(mào)易增速
二、全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行
（一）美就業(yè)有所改觀，14年年中結(jié)束QE
（二）歐元區(qū)：工業(yè)生產(chǎn)連續(xù)上升
（三）日本：一季度GDP好于預(yù)期

第二節(jié)   金融環(huán)境
一、貨幣市場運(yùn)行
（一）社會融資總量繼續(xù)回落
（二）中長期貸款占比繼續(xù)提升
（三）貨幣供應(yīng)量增速從高位回落
（四）貨幣政策展望
二、銀行間市場運(yùn)行
（一）貨幣市場利率沖高回落
（二）人民幣實(shí)際有效匯率連升八個月
（三）債券市場收益率出現(xiàn)一定上行

第二部分   金融監(jiān)管政策解讀

第一節(jié)   月度綜述
一、央行整頓債市再推DVP結(jié)算堵漏利益輸送
二、央行表示將擇機(jī)推出存款保險(xiǎn)制度
三、監(jiān)管部門引導(dǎo)銀行投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)拒絕偽錢荒

第二節(jié)   政策解讀
一、銀監(jiān)會整肅金融機(jī)構(gòu)票據(jù)劍指兩跨違規(guī)
（一）四大排查重點(diǎn)防患于未然
（二）票據(jù)理財(cái)產(chǎn)品或消失
二、銀監(jiān)會：告誡城商行的天職是服務(wù)小企業(yè)
（一）信貸投向傾向于實(shí)體經(jīng)濟(jì)
（二）安分守小走社區(qū)銀行之路
三、銀行“鬧錢荒”—中小企業(yè)融資“愁斷腸”
（一）中國經(jīng)濟(jì)“不差錢”
（二）改革與監(jiān)管滯后致錢荒
（三）脫離實(shí)體經(jīng)濟(jì)致中小企業(yè)融資難
（四）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存

第三部分   產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)機(jī)遇挖掘

第一節(jié)   月度綜述
一、六月中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)調(diào)“落地”
二、財(cái)稅扶持政策須進(jìn)一步增強(qiáng)可操作性
三、加大改革力度促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)快速騰飛
四、特色中小企業(yè)自主品牌建設(shè)成政策支持重點(diǎn)

第二節(jié)   政策解讀
一、工信部：第四批新型工業(yè)化示范基地授牌
（一）工業(yè)化示范基地促使我國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級
（二）公布2013年第四批工業(yè)化示范基地名單
（三）《工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃》政策逐步細(xì)化落實(shí)
（四）銀行扶持工業(yè)型中小企業(yè)營銷機(jī)遇與風(fēng)控
二、財(cái)政部規(guī)范特色產(chǎn)業(yè)中小企業(yè)發(fā)展資金管理
（一）多項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼支持中小微企業(yè)發(fā)展
（二）2013年強(qiáng)化地方特色產(chǎn)業(yè)集群扶持
（三）財(cái)政部施行全新特色產(chǎn)業(yè)資金管理辦法
（四）政府牽頭極力破解中小企業(yè)發(fā)展之困局
三、國務(wù)院：出臺意見促海洋漁業(yè)健康發(fā)展
（一）海洋漁業(yè)發(fā)展中隱現(xiàn)過度捕撈與環(huán)保問題
（二）《意見》規(guī)劃2015年海洋水產(chǎn)品產(chǎn)量3000噸
（三）海洋產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部中小企業(yè)金融營銷需求把握
（四）解密民生銀行如何快速破解“金融排除”風(fēng)險(xiǎn)

第四部分   同業(yè)中小金融跟蹤

第一節(jié)   產(chǎn)品跟蹤
一、星展銀行：“機(jī)靈通”加速中小微企業(yè)融資
二、廣發(fā)銀行：推出“生意人卡”服務(wù)中小企業(yè)
三、蘇州銀行：為小企業(yè)提供融資利器“蘇氏微貸”
四、成都農(nóng)商行：“速捷貸”“貸”來大希望

第二節(jié)   授信合作
一、2013年農(nóng)林漁牧中小企業(yè)融資需求旺盛
二、郵儲銀行：授信中國中小企業(yè)服務(wù)平臺100億
三、招商銀行：授信150億元支持鄭州企業(yè)創(chuàng)新
四、民生銀行：提供孵化科技園中小企業(yè)10億授信

第三節(jié)   市場營銷
一、工商銀行：小微法則助推船舶設(shè)備制造業(yè)遠(yuǎn)航
二、民生銀行：開創(chuàng)縣級小微企業(yè)互助合作基金
三、光大銀行：創(chuàng)新突圍小微企業(yè)資金管理瓶頸
四、上海銀行：在京成立小企業(yè)金融中心發(fā)展專項(xiàng)服務(wù)

第四節(jié)   風(fēng)險(xiǎn)識別
一、廣發(fā)銀行：“風(fēng)險(xiǎn)官”嵌入中小企業(yè)業(yè)務(wù)條線
二、家樂福供應(yīng)鏈系統(tǒng)上游供應(yīng)商授信風(fēng)險(xiǎn)管理案例

第五部分  中小金融發(fā)展前沿視點(diǎn)

第一節(jié)   市場前瞻
一、宏觀政策展望：六月爆發(fā)“錢荒”折射政策意圖
（一）銀行“錢荒”折射出政策導(dǎo)向
（二）不要寄望于宏觀政策明顯放松
（三）國務(wù)院“盤活存量”指示精神
（四）鼓勵民間投資需接過“接力棒”
二、企業(yè)經(jīng)營展望：2013年最佳商業(yè)模式革命全解讀
（一）2013年國內(nèi)企業(yè)進(jìn)入商業(yè)模式“秒殺戰(zhàn)”
（二）“三高”企業(yè)信貸融資將在下半年受限
（三）中小企業(yè)融資需求變化引發(fā)銀行業(yè)深思
（四）銀企“供需錯位”現(xiàn)狀正尋求解決辦法

第二節(jié)   業(yè)務(wù)發(fā)展
一、同業(yè)聚焦熱點(diǎn)：創(chuàng)新無止境之發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)渠道
（一）從“互聯(lián)網(wǎng)基金”看銀行理財(cái)模式創(chuàng)新
（二）中信銀行托管首支支付寶平臺貨幣基金
（三）推出“互聯(lián)網(wǎng)金融技術(shù)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室”
二、市場轉(zhuǎn)型路徑：解讀“中國式金控”四大模式
（一）“中國特色”四大類金融混業(yè)模式
（二）“滾雪球”效應(yīng)促使銀行綜合收益提升
（三）銀行逐夢“金融大鱷”推進(jìn)中小金融服務(wù)

第三節(jié)   團(tuán)隊(duì)建設(shè)
一、組織架構(gòu)重塑：領(lǐng)導(dǎo)人換屆風(fēng)波重塑市場格局
（一）銀監(jiān)會副主席蔡鄂生已離任
（二）民生系高管集體跳槽平安銀行
（三）招商銀行行長馬蔚華正式退休
（四）最不老實(shí)的“菜鳥”馬云主動退休
二、學(xué)習(xí)組織構(gòu)造：借助“碎片時(shí)間學(xué)習(xí)法”凝聚戰(zhàn)斗力
（一）碎片時(shí)間學(xué)習(xí)法涵義的引用
（二）碎片化學(xué)習(xí)的具體實(shí)踐技巧
（三）中小企業(yè)客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)力提升要點(diǎn)
 

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