2014-2018年中國聚酰胺市場競爭力調(diào)查及發(fā)展趨勢研究報(bào)告

聚酰胺（英語：Polyamide，PA，俗稱尼龍)是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子。他們可能是自然生成，例如羊毛，絲等等的各種蛋白質(zhì)，也可能是人工通過逐步聚合或固相聚合，如尼龍，芳香聚酰胺和鈉聚（天冬氨酸）。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成，如己二酸和己二胺合成尼龍66；也可以由環(huán)內(nèi)酰胺合成，如己內(nèi)酰胺合成尼龍6。尼龍6和尼龍66可以用來制備纖維，稱為尼龍纖維，也可以用來制備樹脂，稱為尼龍工程塑料。

尼龍作為工程塑料偏高端的產(chǎn)品之一，前期毛利較為樂觀。加之己內(nèi)酰胺利潤空間尚可，己內(nèi)酰胺瘋狂擴(kuò)能下，部分工廠推進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，PA6聚合裝置不斷增加。2012年，國內(nèi)PA6切片總生產(chǎn)能力約為220萬t/a，到了2013年，總產(chǎn)能已漲至245萬t/a。

我國PA66切片生產(chǎn)受原料（己二腈）關(guān)鍵技術(shù)制約，產(chǎn)能增長較慢。目前，國內(nèi)PA66切片生產(chǎn)廠家主要有中國平煤神馬集團(tuán)、遼寧銀珠、江蘇華洋、泉州世騰、南通文風(fēng)、浙江華峰等，到2012年底，我國PA66切片產(chǎn)能約為65.8萬t/a。

長期制約中國PA6行業(yè)發(fā)展的原料己內(nèi)酰胺的供應(yīng)瓶頸，未來幾年將逐步得到緩解。盡管受高難度生產(chǎn)技術(shù)、原料等因素制約，己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化進(jìn)程未必會(huì)像想象中那么順利，較高的進(jìn)口依存度還將維持一段時(shí)間，但對于尼龍行業(yè)的利好是明顯的。而在下游方面，未來隨著人們生活水平的繼續(xù)提高、尼龍應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大以及更有針對性的推廣措施的促進(jìn)下，尼龍產(chǎn)品的需求量還會(huì)進(jìn)一步上升，中國尼龍行業(yè)將迎來新增長。部分企業(yè)加快PA6產(chǎn)業(yè)鏈布局，預(yù)計(jì)未來幾年P(guān)A6產(chǎn)能將繼續(xù)增長。

PA6主要應(yīng)用在民用纖維上，隨著紡織服裝業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展和PA6在紡織業(yè)中的應(yīng)用加速，在未來幾年，PA6的市場需求仍將保持較平穩(wěn)的增速發(fā)展。中商情報(bào)網(wǎng)預(yù)計(jì)，到2018年，我國PA6消費(fèi)量將達(dá)283萬噸。

國內(nèi)尼龍工程塑料消費(fèi)端將更多流向汽車行業(yè)，電子電器行業(yè)維持較高水平存量，軌道交通建設(shè)的消費(fèi)增量不容小覷。歐美日等發(fā)達(dá)國家的尼龍工程塑料在汽車工業(yè)的消費(fèi)比重最大，考慮到國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展速度以及強(qiáng)大的后發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計(jì)國內(nèi)尼龍工程塑料在汽車行業(yè)的比重將不斷增加，行業(yè)整體提升空間巨大。

第一章 聚酰胺產(chǎn)業(yè)概述 8

第一節(jié) 聚酰胺產(chǎn)業(yè)定義 8

第二節(jié) 聚酰胺發(fā)展歷程 8

第三節(jié) 聚酰胺分類情況 10

第四節(jié) 聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈分析 12
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹 12
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈模型分析 14

第二章 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 15

第一節(jié) 中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 15
一、中國GDP增長情況分析 15
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 16
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 17
四、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 18
五、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 20

第二節(jié) 聚酰胺產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 21
一、產(chǎn)業(yè)支持政策分析 21
（一）化纖“十二五”發(fā)展規(guī)劃 21
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)分析 21
（三）政策支持新材料分析 23
（四）對外貿(mào)易政策 24
二、產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分析 26

第三節(jié) 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析 27
一、人口環(huán)境分析 27
二、全國居民收入情況 29
三、居民消費(fèi)水平分析 30
四、中國城鎮(zhèn)化率 31

第三章 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析 32

第一節(jié) 聚酰胺產(chǎn)能概況 32
一、2009-2013年產(chǎn)能分析 32
二、中國聚酰胺產(chǎn)能預(yù)測分析 33

第二節(jié) 聚酰胺產(chǎn)量概況 34
一、2009-2013年產(chǎn)量分析 34
二、2014-2018年產(chǎn)量預(yù)測 35

第三節(jié) 聚酰胺市場需求概況 36
一、2009-2013年市場需求量分析 36
二、2014-2018年市場需求量預(yù)測 38

第四節(jié) 2009-2013年聚酰胺進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 39
一、2009-2013年初級形狀的聚酰胺進(jìn)口分析 39
（一）初級形狀的聚酰胺進(jìn)口數(shù)量情況 39
（二）初級形狀的聚酰胺進(jìn)口金額分析 39
（三）初級形狀的聚酰胺進(jìn)口價(jià)格分析 40
二、2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口分析 40
（一）初級形狀的聚酰胺出口數(shù)量情況 40
（二）初級形狀的聚酰胺出口金額分析 41
（三）初級形狀的聚酰胺出口價(jià)格分析 41

第四章 中國聚酰胺行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r 42

第一節(jié) 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況 42
一、主要原料發(fā)展情況 42
二、錦綸纖維發(fā)展情況 44
四、工程塑料發(fā)展情況 44

第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 46
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭 46
二、潛在進(jìn)入者分析 46
三、替代品威脅分析 47

第三節(jié) 主要國際競爭者 47
一、美國英威達(dá)（INVISTA） 47
二、法國巴斯夫（BASF） 49
三、法國羅地亞（Rhodia） 51
四、德國朗盛化工（Lanxess） 51
五、美國奧升德 52
六、美國陶氏（Dow） 52
七、日本宇部興產(chǎn)（UBE） 53
八、荷蘭帝斯曼（DSM） 53
九、意大利蘭蒂奇（Radici） 54
十、日本東麗 54
十一、日本旭化成 56

第四節(jié) 主要國際跨國集團(tuán)在華布局 56
一、英威達(dá)（INVISTA）中國 56
二、巴斯夫（BASF）中國 57
三、羅地亞（Rhodia）中國 58
四、朗盛化工（Lanxess）中國 59
五、帝斯曼（DSM）中國 60

第五章 2012-2013年我國聚酰胺相關(guān)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析——錦綸纖維 62

第一節(jié) 華北 62
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 62
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 62

第二節(jié) 華南 63
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 63
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 64

第三節(jié) 華東 64
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 64
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 65

第四節(jié) 華中 66
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 66
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 67

第六章 聚酰胺產(chǎn)業(yè)市場分析 68

第一節(jié) 重點(diǎn)產(chǎn)品分析 68
一、市場占有率 68
二、市場應(yīng)用及特點(diǎn) 68
（一）尼龍6應(yīng)用分析 68
（二）尼龍66應(yīng)用分析 69
三、市場格局分析 70
（一）尼龍6 70
（二）尼龍66 70

第二節(jié) 技術(shù)分析 71
一、技術(shù)發(fā)展回顧 71
二、創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)及方向 72

第三節(jié) 市場價(jià)格分析 73
一、PA6市場價(jià)格走勢 73
二、PA66市場價(jià)格走勢 73

第七章 聚酰胺國內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)廠家分析 75

第一節(jié) 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 75
一、企業(yè)基本情況分析 75
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 75
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 75
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 77

第二節(jié) 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 77
一、企業(yè)基本情況分析 77
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 78
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 79
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 80

第三節(jié) 岳陽巴陵石化化工化纖有限公司 80
一、企業(yè)基本情況 80
二、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 81
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 81
四、企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 82

第四節(jié) 中國石化石家莊煉化分公司 82
一、企業(yè)基本情況 82
二、企業(yè)生產(chǎn)能力分析 83
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 83
四、企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 83

第五節(jié) 江蘇華洋尼龍有限公司 85
一、企業(yè)基本情況分析 85
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 85
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 86
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 86

第六節(jié) 無錫欣翔尼龍有限公司 86
一、企業(yè)基本情況分析 86
二、企業(yè)生產(chǎn)能力分析 87
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 87

第八章 2014-2018年聚酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 88

第一節(jié) 當(dāng)前尼龍產(chǎn)業(yè)存在的問題和對策 88

第二節(jié) 聚酰胺未來發(fā)展預(yù)測分析 89
一、中國改性尼龍發(fā)展趨勢 89
二、中國PA6市場前景分析 90
三、中國PA66市場前景分析 91

第三節(jié) 2014-2018年中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 94
一、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 94
二、原材料風(fēng)險(xiǎn)分析 94
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 94
四、政策和體制風(fēng)險(xiǎn) 95
五、外資進(jìn)入現(xiàn)狀及對未來市場的威脅 95

第四節(jié) 專家建議 95

圖表目錄
圖表 1  聚酰胺分類（按主鏈） 10
圖表 2  聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 14
圖表 3  2008-2013年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 15
圖表 4  2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計(jì) 16
圖表 5  2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值及增長速度趨勢圖 17
圖表 6  2008-2013年中國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長趨勢圖 18
圖表 7  2008-2013年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長速度趨勢圖 19
圖表 8  2013年中國主要消費(fèi)品零售額及增長速度統(tǒng)計(jì) 19
圖表 9  2008-2013年中國進(jìn)出口總額增長趨勢圖 20
圖表 10  化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中涉及錦綸的部分內(nèi)容 21
圖表 11  PA6切片反傾銷調(diào)查的終裁 25
圖表 12  對歐盟和美國的己內(nèi)酰胺反傾銷的終裁 26
圖表 13  我國聚酰胺產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 26
圖表 14  2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 28
圖表 15  2013年中國人口數(shù)量及其構(gòu)成情況統(tǒng)計(jì) 28
圖表 16  2008-2013年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長趨勢圖 29
圖表 17  2008-2013年中國農(nóng)村居民人均純收入及增長趨勢圖 30
圖表 18  2013年中國居民消費(fèi)價(jià)格月度變化趨勢圖 31
圖表 19  2008-2015年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 31
圖表 20  2011-2013年國內(nèi)PA6產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 32
圖表 21  國內(nèi)PA66主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 33
圖表 22  2009-2013年國內(nèi)PA6產(chǎn)量增長趨勢圖 35
圖表 23  2009-2013年國內(nèi)PA66產(chǎn)量增長趨勢圖 35
圖表 24  2014-2018年國內(nèi)PA6產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 36
圖表 25  2014-2018年國內(nèi)PA66產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 36
圖表 26  2009-2013年國內(nèi)PA6消費(fèi)量變化趨勢圖 37
圖表 27  2009-2013年國內(nèi)PA66消費(fèi)量變化趨勢圖 37
圖表 28  2014-2018年中國PA6消費(fèi)需求預(yù)測趨勢圖 38
圖表 29  2014-2018年中國PA66消費(fèi)需求預(yù)測趨勢圖 39
圖表 30  2009-2013年初級形狀的聚酰胺進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 39
圖表 31  2009-2013年初級形狀的聚酰胺進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) 40
圖表 32  2009-2013年中國初級形狀的聚酰胺進(jìn)口均價(jià) 40
圖表 33  2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 40
圖表 34  2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口金額統(tǒng)計(jì) 41
圖表 35  2009-2013年中國初級形狀的聚酰胺出口均價(jià) 41
圖表 36  2009-2013年我國錦綸纖維產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 44
圖表 37  我國工程塑料所用材料結(jié)構(gòu) 45
圖表 38  巴斯夫公司的聚酰胺系列產(chǎn)品 50
圖表 39  日本東麗集團(tuán)聚酰胺相關(guān)業(yè)務(wù)一覽表 55
圖表 40  日本東麗集團(tuán)在華業(yè)務(wù)布局 55
圖表 41  日本旭化成集團(tuán)聚酰胺系列產(chǎn)品 56
圖表 42  羅地亞在華布局 59
圖表 43  2006-2013財(cái)年朗盛中國銷售收入增長情況 59
圖表 44  朗盛化工在華布局 60
圖表 45  華北地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 62
圖表 46  華北地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 62
圖表 47  華北地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 62
圖表 48  我國華北地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 63
圖表 49  華南地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 63
圖表 50  華南地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 63
圖表 51  華南地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 63
圖表 52  我國華南地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 64
圖表 53  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 64
圖表 54  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 64
圖表 55  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 65
圖表 56  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 65
圖表 57  我國華東地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 65
圖表 58  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 66
圖表 59  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 66
圖表 60  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 66
圖表 61  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 67
圖表 62  我國華中地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 67
圖表 63  2009-2013年尼龍材料的消費(fèi)比例對比 68
圖表 64  尼龍6下游需求結(jié)構(gòu) 69
圖表 65  尼龍66下游需求結(jié)構(gòu) 69
圖表 66  2013-2014年中國PA6現(xiàn)貨價(jià)格走勢圖 73
圖表 67  2012-2014年中國PA66價(jià)格走勢圖 74
圖表 68  神馬實(shí)業(yè)股份有限公司尼龍及相關(guān)產(chǎn)品情況 75
圖表 69  2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品情況表 76
圖表 70  2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 76
圖表 71  2009-2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司銷售收入情況 77
圖表 72  2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司分地區(qū)情況表 77
圖表 73  廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司尼龍6切片產(chǎn)品系列情況 78
圖表 74  廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司尼龍6復(fù)合材料產(chǎn)品系列情況 78
圖表 75  2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司分產(chǎn)品情況表 79
圖表 76  2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 79
圖表 77  2009-2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司銷售收入情況 80
圖表 78  2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司分地區(qū)情況表 80
圖表 79  2013年岳陽巴陵石化化工化纖有限公司產(chǎn)銷情況 81
圖表 80  岳陽巴陵石化化工化纖有限公司資產(chǎn)及收入統(tǒng)計(jì) 82
圖表 81  中國石化石家莊煉化分公司營業(yè)收入統(tǒng)計(jì) 83
圖表 82  江蘇華洋尼龍有限公司尼龍66切片產(chǎn)品情況圖示 85
圖表 83  江蘇華洋尼龍有限公司資產(chǎn)及收入統(tǒng)計(jì) 86
圖表 84  無錫欣翔尼龍有限公司資產(chǎn)及收入統(tǒng)計(jì) 87
圖表 85  中歐日尼龍工程塑料消費(fèi)結(jié)構(gòu)對比 92聚酰胺（英語：Polyamide，PA，俗稱尼龍)是由含有羧基和氨基的單體通過酰胺鍵聚合成的高分子。他們可能是自然生成，例如羊毛，絲等等的各種蛋白質(zhì)，也可能是人工通過逐步聚合或固相聚合，如尼龍，芳香聚酰胺和鈉聚（天冬氨酸）。聚酰胺可以由二元酸和二元胺制成，如己二酸和己二胺合成尼龍66；也可以由環(huán)內(nèi)酰胺合成，如己內(nèi)酰胺合成尼龍6。尼龍6和尼龍66可以用來制備纖維，稱為尼龍纖維，也可以用來制備樹脂，稱為尼龍工程塑料。

尼龍作為工程塑料偏高端的產(chǎn)品之一，前期毛利較為樂觀。加之己內(nèi)酰胺利潤空間尚可，己內(nèi)酰胺瘋狂擴(kuò)能下，部分工廠推進(jìn)完善產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，PA6聚合裝置不斷增加。2012年，國內(nèi)PA6切片總生產(chǎn)能力約為220萬t/a，到了2013年，總產(chǎn)能已漲至245萬t/a。

我國PA66切片生產(chǎn)受原料（己二腈）關(guān)鍵技術(shù)制約，產(chǎn)能增長較慢。目前，國內(nèi)PA66切片生產(chǎn)廠家主要有中國平煤神馬集團(tuán)、遼寧銀珠、江蘇華洋、泉州世騰、南通文風(fēng)、浙江華峰等，到2012年底，我國PA66切片產(chǎn)能約為65.8萬t/a。

長期制約中國PA6行業(yè)發(fā)展的原料己內(nèi)酰胺的供應(yīng)瓶頸，未來幾年將逐步得到緩解。盡管受高難度生產(chǎn)技術(shù)、原料等因素制約，己內(nèi)酰胺國產(chǎn)化進(jìn)程未必會(huì)像想象中那么順利，較高的進(jìn)口依存度還將維持一段時(shí)間，但對于尼龍行業(yè)的利好是明顯的。而在下游方面，未來隨著人們生活水平的繼續(xù)提高、尼龍應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)大以及更有針對性的推廣措施的促進(jìn)下，尼龍產(chǎn)品的需求量還會(huì)進(jìn)一步上升，中國尼龍行業(yè)將迎來新增長。部分企業(yè)加快PA6產(chǎn)業(yè)鏈布局，預(yù)計(jì)未來幾年P(guān)A6產(chǎn)能將繼續(xù)增長。

PA6主要應(yīng)用在民用纖維上，隨著紡織服裝業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展和PA6在紡織業(yè)中的應(yīng)用加速，在未來幾年，PA6的市場需求仍將保持較平穩(wěn)的增速發(fā)展。中商情報(bào)網(wǎng)預(yù)計(jì)，到2018年，我國PA6消費(fèi)量將達(dá)283萬噸。

國內(nèi)尼龍工程塑料消費(fèi)端將更多流向汽車行業(yè)，電子電器行業(yè)維持較高水平存量，軌道交通建設(shè)的消費(fèi)增量不容小覷。歐美日等發(fā)達(dá)國家的尼龍工程塑料在汽車工業(yè)的消費(fèi)比重最大，考慮到國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展速度以及強(qiáng)大的后發(fā)優(yōu)勢，預(yù)計(jì)國內(nèi)尼龍工程塑料在汽車行業(yè)的比重將不斷增加，行業(yè)整體提升空間巨大。

第一章 聚酰胺產(chǎn)業(yè)概述 8

第一節(jié) 聚酰胺產(chǎn)業(yè)定義 8

第二節(jié) 聚酰胺發(fā)展歷程 8

第三節(jié) 聚酰胺分類情況 10

第四節(jié) 聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈分析 12
一、產(chǎn)業(yè)鏈模型介紹 12
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈模型分析 14

第二章 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 15

第一節(jié) 中國經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 15
一、中國GDP增長情況分析 15
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 16
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 17
四、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 18
五、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 20

第二節(jié) 聚酰胺產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 21
一、產(chǎn)業(yè)支持政策分析 21
（一）化纖“十二五”發(fā)展規(guī)劃 21
（二）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)分析 21
（三）政策支持新材料分析 23
（四）對外貿(mào)易政策 24
二、產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)分析 26

第三節(jié) 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展社會(huì)環(huán)境分析 27
一、人口環(huán)境分析 27
二、全國居民收入情況 29
三、居民消費(fèi)水平分析 30
四、中國城鎮(zhèn)化率 31

第三章 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)供需現(xiàn)狀分析 32

第一節(jié) 聚酰胺產(chǎn)能概況 32
一、2009-2013年產(chǎn)能分析 32
二、中國聚酰胺產(chǎn)能預(yù)測分析 33

第二節(jié) 聚酰胺產(chǎn)量概況 34
一、2009-2013年產(chǎn)量分析 34
二、2014-2018年產(chǎn)量預(yù)測 35

第三節(jié) 聚酰胺市場需求概況 36
一、2009-2013年市場需求量分析 36
二、2014-2018年市場需求量預(yù)測 38

第四節(jié) 2009-2013年聚酰胺進(jìn)出口數(shù)據(jù)分析 39
一、2009-2013年初級形狀的聚酰胺進(jìn)口分析 39
（一）初級形狀的聚酰胺進(jìn)口數(shù)量情況 39
（二）初級形狀的聚酰胺進(jìn)口金額分析 39
（三）初級形狀的聚酰胺進(jìn)口價(jià)格分析 40
二、2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口分析 40
（一）初級形狀的聚酰胺出口數(shù)量情況 40
（二）初級形狀的聚酰胺出口金額分析 41
（三）初級形狀的聚酰胺出口價(jià)格分析 41

第四章 中國聚酰胺行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r 42

第一節(jié) 中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展情況 42
一、主要原料發(fā)展情況 42
二、錦綸纖維發(fā)展情況 44
四、工程塑料發(fā)展情況 44

第二節(jié) 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析 46
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭 46
二、潛在進(jìn)入者分析 46
三、替代品威脅分析 47

第三節(jié) 主要國際競爭者 47
一、美國英威達(dá)（INVISTA） 47
二、法國巴斯夫（BASF） 49
三、法國羅地亞（Rhodia） 51
四、德國朗盛化工（Lanxess） 51
五、美國奧升德 52
六、美國陶氏（Dow） 52
七、日本宇部興產(chǎn)（UBE） 53
八、荷蘭帝斯曼（DSM） 53
九、意大利蘭蒂奇（Radici） 54
十、日本東麗 54
十一、日本旭化成 56

第四節(jié) 主要國際跨國集團(tuán)在華布局 56
一、英威達(dá)（INVISTA）中國 56
二、巴斯夫（BASF）中國 57
三、羅地亞（Rhodia）中國 58
四、朗盛化工（Lanxess）中國 59
五、帝斯曼（DSM）中國 60

第五章 2012-2013年我國聚酰胺相關(guān)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)區(qū)域分析——錦綸纖維 62

第一節(jié) 華北 62
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 62
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 62

第二節(jié) 華南 63
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 63
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 64

第三節(jié) 華東 64
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 64
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 65

第四節(jié) 華中 66
一、錦綸纖維行業(yè)發(fā)展概況 66
二、聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè) 67

第六章 聚酰胺產(chǎn)業(yè)市場分析 68

第一節(jié) 重點(diǎn)產(chǎn)品分析 68
一、市場占有率 68
二、市場應(yīng)用及特點(diǎn) 68
（一）尼龍6應(yīng)用分析 68
（二）尼龍66應(yīng)用分析 69
三、市場格局分析 70
（一）尼龍6 70
（二）尼龍66 70

第二節(jié) 技術(shù)分析 71
一、技術(shù)發(fā)展回顧 71
二、創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)及方向 72

第三節(jié) 市場價(jià)格分析 73
一、PA6市場價(jià)格走勢 73
二、PA66市場價(jià)格走勢 73

第七章 聚酰胺國內(nèi)重點(diǎn)生產(chǎn)廠家分析 75

第一節(jié) 神馬實(shí)業(yè)股份有限公司 75
一、企業(yè)基本情況分析 75
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 75
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 75
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 77

第二節(jié) 廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司 77
一、企業(yè)基本情況分析 77
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 78
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 79
四、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 80

第三節(jié) 岳陽巴陵石化化工化纖有限公司 80
一、企業(yè)基本情況 80
二、企業(yè)產(chǎn)銷情況分析 81
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 81
四、企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 82

第四節(jié) 中國石化石家莊煉化分公司 82
一、企業(yè)基本情況 82
二、企業(yè)生產(chǎn)能力分析 83
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 83
四、企業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)分析 83

第五節(jié) 江蘇華洋尼龍有限公司 85
一、企業(yè)基本情況分析 85
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 85
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 86
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析 86

第六節(jié) 無錫欣翔尼龍有限公司 86
一、企業(yè)基本情況分析 86
二、企業(yè)生產(chǎn)能力分析 87
三、企業(yè)經(jīng)營情況分析 87

第八章 2014-2018年聚酰胺產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)分析 88

第一節(jié) 當(dāng)前尼龍產(chǎn)業(yè)存在的問題和對策 88

第二節(jié) 聚酰胺未來發(fā)展預(yù)測分析 89
一、中國改性尼龍發(fā)展趨勢 89
二、中國PA6市場前景分析 90
三、中國PA66市場前景分析 91

第三節(jié) 2014-2018年中國聚酰胺產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 94
一、市場競爭風(fēng)險(xiǎn) 94
二、原材料風(fēng)險(xiǎn)分析 94
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 94
四、政策和體制風(fēng)險(xiǎn) 95
五、外資進(jìn)入現(xiàn)狀及對未來市場的威脅 95

第四節(jié) 專家建議 95

圖表目錄
圖表 1  聚酰胺分類（按主鏈） 10
圖表 2  聚酰胺產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu) 14
圖表 3  2008-2013年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及增長變化趨勢圖 15
圖表 4  2013年國內(nèi)生產(chǎn)總值構(gòu)成及增長速度統(tǒng)計(jì) 16
圖表 5  2013年規(guī)模以上工業(yè)增加值及增長速度趨勢圖 17
圖表 6  2008-2013年中國全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長趨勢圖 18
圖表 7  2008-2013年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增長速度趨勢圖 19
圖表 8  2013年中國主要消費(fèi)品零售額及增長速度統(tǒng)計(jì) 19
圖表 9  2008-2013年中國進(jìn)出口總額增長趨勢圖 20
圖表 10  化纖工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃中涉及錦綸的部分內(nèi)容 21
圖表 11  PA6切片反傾銷調(diào)查的終裁 25
圖表 12  對歐盟和美國的己內(nèi)酰胺反傾銷的終裁 26
圖表 13  我國聚酰胺產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 26
圖表 14  2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 28
圖表 15  2013年中國人口數(shù)量及其構(gòu)成情況統(tǒng)計(jì) 28
圖表 16  2008-2013年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長趨勢圖 29
圖表 17  2008-2013年中國農(nóng)村居民人均純收入及增長趨勢圖 30
圖表 18  2013年中國居民消費(fèi)價(jià)格月度變化趨勢圖 31
圖表 19  2008-2015年中國城鎮(zhèn)化率變化趨勢圖 31
圖表 20  2011-2013年國內(nèi)PA6產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 32
圖表 21  國內(nèi)PA66主要生產(chǎn)廠家及產(chǎn)能統(tǒng)計(jì) 33
圖表 22  2009-2013年國內(nèi)PA6產(chǎn)量增長趨勢圖 35
圖表 23  2009-2013年國內(nèi)PA66產(chǎn)量增長趨勢圖 35
圖表 24  2014-2018年國內(nèi)PA6產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 36
圖表 25  2014-2018年國內(nèi)PA66產(chǎn)量預(yù)測趨勢圖 36
圖表 26  2009-2013年國內(nèi)PA6消費(fèi)量變化趨勢圖 37
圖表 27  2009-2013年國內(nèi)PA66消費(fèi)量變化趨勢圖 37
圖表 28  2014-2018年中國PA6消費(fèi)需求預(yù)測趨勢圖 38
圖表 29  2014-2018年中國PA66消費(fèi)需求預(yù)測趨勢圖 39
圖表 30  2009-2013年初級形狀的聚酰胺進(jìn)口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 39
圖表 31  2009-2013年初級形狀的聚酰胺進(jìn)口金額統(tǒng)計(jì) 40
圖表 32  2009-2013年中國初級形狀的聚酰胺進(jìn)口均價(jià) 40
圖表 33  2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口數(shù)量統(tǒng)計(jì) 40
圖表 34  2009-2013年初級形狀的聚酰胺出口金額統(tǒng)計(jì) 41
圖表 35  2009-2013年中國初級形狀的聚酰胺出口均價(jià) 41
圖表 36  2009-2013年我國錦綸纖維產(chǎn)量統(tǒng)計(jì) 44
圖表 37  我國工程塑料所用材料結(jié)構(gòu) 45
圖表 38  巴斯夫公司的聚酰胺系列產(chǎn)品 50
圖表 39  日本東麗集團(tuán)聚酰胺相關(guān)業(yè)務(wù)一覽表 55
圖表 40  日本東麗集團(tuán)在華業(yè)務(wù)布局 55
圖表 41  日本旭化成集團(tuán)聚酰胺系列產(chǎn)品 56
圖表 42  羅地亞在華布局 59
圖表 43  2006-2013財(cái)年朗盛中國銷售收入增長情況 59
圖表 44  朗盛化工在華布局 60
圖表 45  華北地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 62
圖表 46  華北地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 62
圖表 47  華北地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 62
圖表 48  我國華北地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 63
圖表 49  華南地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 63
圖表 50  華南地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 63
圖表 51  華南地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 63
圖表 52  我國華南地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 64
圖表 53  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 64
圖表 54  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 64
圖表 55  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 65
圖表 56  華東地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 65
圖表 57  我國華東地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 65
圖表 58  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 66
圖表 59  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債情況 66
圖表 60  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)收入及利潤情況 66
圖表 61  華中地區(qū)錦綸纖維行業(yè)盈利能力情況 67
圖表 62  我國華中地區(qū)聚酰胺產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)一覽 67
圖表 63  2009-2013年尼龍材料的消費(fèi)比例對比 68
圖表 64  尼龍6下游需求結(jié)構(gòu) 69
圖表 65  尼龍66下游需求結(jié)構(gòu) 69
圖表 66  2013-2014年中國PA6現(xiàn)貨價(jià)格走勢圖 73
圖表 67  2012-2014年中國PA66價(jià)格走勢圖 74
圖表 68  神馬實(shí)業(yè)股份有限公司尼龍及相關(guān)產(chǎn)品情況 75
圖表 69  2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司分產(chǎn)品情況表 76
圖表 70  2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 76
圖表 71  2009-2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司銷售收入情況 77
圖表 72  2013年神馬實(shí)業(yè)股份有限公司分地區(qū)情況表 77
圖表 73  廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司尼龍6切片產(chǎn)品系列情況 78
圖表 74  廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司尼龍6復(fù)合材料產(chǎn)品系列情況 78
圖表 75  2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司分產(chǎn)品情況表 79
圖表 76  2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)情況 79
圖表 77  2009-2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司銷售收入情況 80
圖表 78  2013年廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司分地區(qū)情況表 80
圖表 79  2013年岳陽巴陵石化化工化纖有限公司產(chǎn)銷情況 81
圖表 80  岳陽巴陵石化化工化纖有限公司資產(chǎn)及收入統(tǒng)計(jì) 82
圖表 81  中國石化石家莊煉化分公司營業(yè)收入統(tǒng)計(jì) 83
圖表 82  江蘇華洋尼龍有限公司尼龍66切片產(chǎn)品情況圖示 85
圖表 83  江蘇華洋尼龍有限公司資產(chǎn)及收入統(tǒng)計(jì) 86
圖表 84  無錫欣翔尼龍有限公司資產(chǎn)及收入統(tǒng)計(jì) 87
圖表 85  中歐日尼龍工程塑料消費(fèi)結(jié)構(gòu)對比 92