一、全球經(jīng)濟(jì)走向?qū)嵸|(zhì)性同步復(fù)蘇 22

二、全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢展望 23

一、美國 24

（一）美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 24

（二）美國經(jīng)濟(jì)展望 24

二、歐洲 25

（一）歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 25

（二）歐洲經(jīng)濟(jì)展望 25

三、日本 25

（一）日本經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 25

（二）日本經(jīng)濟(jì)展望 26

四、新興經(jīng)濟(jì)體 26

（一）新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 26

（二）新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)展望 26

一、美國金融風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 27

二、大宗商品價格體系 27

三、全球股票債券市場 28

四、全球主要貨幣走勢 30

五、國際資本流動方向 31

一、新一輪亞洲金融風(fēng)暴 32

二、“金磚”國家籌建開發(fā)銀行 34

三、美聯(lián)儲縮減QE規(guī)模 34

一、貨幣供應(yīng)量 36

二、社會融資規(guī)模 36

三、貸款增幅穩(wěn)定 37

四、“國六條”推動資本市場發(fā)展 38

一、財(cái)政政策 39

二、貨幣政策 40

三、房地產(chǎn)政策 42

一、“微刺激”助力中國經(jīng)濟(jì) 43

二、上海自貿(mào)區(qū) 44

（一）上海自貿(mào)區(qū)的現(xiàn)實(shí)意義 44

（二）對經(jīng)濟(jì)金融的主要影響 44

（三）未來發(fā)展方向 46

三、財(cái)稅體制改革 46

（一）強(qiáng)化中央支出責(zé)任 47

（二）完善現(xiàn)有稅收制度 47

（三）加快預(yù)算制度改革 47

四、金融體制改革 48

（一）利率匯率市場化改革 48

（二）人民幣資本項(xiàng)下可兌換 48

（三）培育和完善多層次金融體系 49

五、滬港股票市場交易互聯(lián)互通 49

六、允許民間資本設(shè)立中小銀行 50

一、加快金融改革發(fā)展面臨的歷史機(jī)遇 60

二、加快金融改革發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn) 60

三、“十二五”期間金融改革主要目標(biāo) 61

（一）金融總量保持平穩(wěn)較快增長 61

（二）金融結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展 61

（三）金融市場化改革持續(xù)推進(jìn) 61

（四）金融機(jī)構(gòu)改革進(jìn)一步深化 61

（五）金融服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋 61

（六）金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控 62

一、債券市場發(fā)行情況分析 62

二、貨幣市場發(fā)展情況分析 62

三、股票市場發(fā)展情況分析 64

四、保險(xiǎn)市場發(fā)展情況分析 65

五、基金市場發(fā)展情況分析 68

一、《關(guān)于金融支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》 68

二、《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)利率市場化改革的通知》 69

三、《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間資本進(jìn)入銀行業(yè)的實(shí)施意見》 70

四、《關(guān)于進(jìn)一步做好小微企業(yè)金融服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》 70

五、《商業(yè)銀行公司治理指引》 72

六、《關(guān)于規(guī)范商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)投資運(yùn)作有關(guān)問題的通知》 72

七、《商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》 73

八、《滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》征求意見稿 73

一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 75

二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模 76

三、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 77

四、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況 78

五、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利分析 79

一、資產(chǎn)增長情況 80

二、負(fù)債增長情況 80

一、商業(yè)銀行收入支出分析 81

（一）凈利息收入 81

（二）非利息收入 82

（三）營業(yè)支出 83

二、商業(yè)銀行盈利能力分析 83

（一）平均資產(chǎn)利潤率 83

（二）平均資本利潤率 84

（三）成本收入比 84

（四）凈息差 84

一、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 85

二、流動性指標(biāo) 87

三、資本充足指標(biāo) 88

一、大型商業(yè)銀行改革的背景 90

二、改革的系統(tǒng)設(shè)計(jì) 91

三、改革的主要內(nèi)容 92

四、改革初見成效 93

五、進(jìn)一步深化改革的展望 94

一、大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì) 96

二、大型商業(yè)銀行資金來源 97

（一）各項(xiàng)存款 97

（二）存款結(jié)構(gòu) 97

（三）資金來源構(gòu)成 98

三、大型商業(yè)銀行資金運(yùn)用 98

（一）貸款余額 98

（二）貸款結(jié)構(gòu) 99

（三）資金運(yùn)用結(jié)構(gòu) 100

一、大型商業(yè)銀行不良貸款情況分析 100

二、大型商業(yè)銀行不良貸款特殊成因分析 101

（一）政府對干預(yù)過多 101

（二）利益相關(guān)性太大 101

（三）國企逃廢銀行貸款 102

（四）國企與銀行同“根”性 102

一、五大商業(yè)銀行公司治理改革取得較大進(jìn)展 103

（一）治理環(huán)境根本改觀 103

（二）治理基礎(chǔ)顯著改善 103

（三）形成中國特色模式 104

（四）相對規(guī)范治理架構(gòu) 105

（五）探索市場化治理機(jī)制 105

二、五大商業(yè)銀行公司治理比較 106

（一）股權(quán)集中度相差較大 106

（二）治理架構(gòu)各有獨(dú)特之處 106

（三）股東大會治理機(jī)制不同 107

（四）董事會規(guī)模與結(jié)構(gòu)不同 107

（五）董事會議事規(guī)則有差異 108

（六）董事會股東董事分散度 109

（七）董事會專門委員會設(shè)置 109

（八）信息披露工作各具特色 109

（九）內(nèi)控機(jī)制建設(shè)差異較大 110

（十）激勵約束機(jī)制及選聘 110

一、股份制商業(yè)銀行概述 111

二、股份制銀行發(fā)展歷程 111

一、股份制銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 113

二、股份制銀行資金來源 113

（一）各項(xiàng)存款 113

（二）存款結(jié)構(gòu) 114

（三）資金來源構(gòu)成 115

三、股份制銀行資金運(yùn)用 115

（一）貸款余額 115

（二）貸款結(jié)構(gòu) 116

（三）資金運(yùn)用結(jié)構(gòu) 116

一、股份制銀行不良貸款規(guī)模 117

二、股份制銀行不良貸款增長成因分析 117

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響 117

（二）房地產(chǎn)調(diào)控貸款風(fēng)險(xiǎn) 117

（三）地方融資平臺負(fù)面影響 118

三、股份制銀行不良貸款增長應(yīng)對策略 118

（一）加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的研究分析 118

（二）強(qiáng)化房地產(chǎn)開發(fā)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理 118

（三）高度重視地方政府借貸風(fēng)險(xiǎn)防控 119

一、中國商業(yè)銀行競爭同質(zhì)化的表現(xiàn) 119

（一）競爭地域同質(zhì) 119

（二）目標(biāo)客戶同質(zhì)化 120

（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)同質(zhì)化 120

二、股份制銀行同質(zhì)化現(xiàn)象產(chǎn)生的原因 120

（一）創(chuàng)新動力不足 120

（二）激勵機(jī)制導(dǎo)向性不足 121

（三）人員流動頻繁 121

一、積極尋求創(chuàng)新發(fā)展方式 122

（一）創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式 122

（二）創(chuàng)新經(jīng)營區(qū)域 122

（三）創(chuàng)新運(yùn)營模式 123

二、改進(jìn)績效考核重點(diǎn) 123

三、建立健全良性用人機(jī)制 124

（一）建立非標(biāo)準(zhǔn)招聘機(jī)制 124

（二）優(yōu)化全方位培養(yǎng)機(jī)制 124

（三）完善科學(xué)化選拔機(jī)制 124

一、中國城市商業(yè)銀行發(fā)展階段 126

二、中國城市商業(yè)銀行監(jiān)管思路 127

三、城市商業(yè)銀行擴(kuò)張模式分析 128

一、城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模分析 130

二、城市商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模分析 130

三、城市商業(yè)銀行盈利能力分析 130

四、城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力 131

一、城市商業(yè)銀行競爭優(yōu)勢分析 132

二、城市商業(yè)銀行競爭劣勢分析 133

一、城市商業(yè)銀行并購形式與現(xiàn)狀 136

二、城市商業(yè)銀行并購重組的特征 138

三、國內(nèi)城市商業(yè)銀行的并購戰(zhàn)略 139

一、城商行發(fā)展面臨經(jīng)營壓力與困境 142

二、產(chǎn)權(quán)制度成城商行發(fā)展重大瓶頸 144

三、城市商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理存在誤區(qū) 148

四、城市商業(yè)銀行快速擴(kuò)張面臨問題 150

五、城商行內(nèi)部控制建設(shè)存在的不足 152

一、城市商業(yè)銀行理性發(fā)展策略選擇 154

二、加大對城市商業(yè)銀行的政策支持 156

三、推動城市商業(yè)銀行發(fā)展策略分析 157

四、城商行與企業(yè)文化關(guān)聯(lián)發(fā)展戰(zhàn)略 159

一、農(nóng)村商業(yè)銀行的定義 166

二、農(nóng)村商業(yè)銀行的模式 166

一、農(nóng)商行發(fā)展的基本現(xiàn)狀 167

二、農(nóng)村商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量 168

三、農(nóng)村商業(yè)銀行貸款規(guī)模 169

四、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款 169

五、農(nóng)村商業(yè)銀行加速擴(kuò)張 169

一、總體業(yè)務(wù)范疇 171

二、個人理財(cái)業(yè)務(wù) 171

三、銀行中間業(yè)務(wù) 172

四、網(wǎng)上支付業(yè)務(wù) 173

一、農(nóng)村商業(yè)銀行面臨體制制約 174

二、農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展主要缺失 175

三、農(nóng)村商業(yè)銀行缺乏品牌形象 176

四、農(nóng)村商業(yè)銀行定位略顯尷尬 176

一、農(nóng)村商業(yè)銀行加速發(fā)展對策措施 177

二、農(nóng)商行品牌戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)途徑探討 178

三、農(nóng)村商業(yè)銀行健康發(fā)展戰(zhàn)略思路 181

四、從城鄉(xiāng)統(tǒng)籌視角發(fā)展農(nóng)商行建議 183

一、存款業(yè)務(wù)概述 185

二、存款業(yè)務(wù)構(gòu)成 185

一、商業(yè)銀行貸款供給分析 186

（一）商業(yè)銀行貸款規(guī)模分析 186

（二）分部門銀行貸款結(jié)構(gòu)分析 186

（三）分行業(yè)銀行貸款投向分析 187

二、國內(nèi)貸款市場需求分析 187

（一）大型企業(yè)貸款需求分析 187

（二）中小企業(yè)貸款需求現(xiàn)狀 188

（三）個人貸款需求狀況分析 189

一、固定資產(chǎn)貸款 190

二、經(jīng)營性貸款 190

三、小微企業(yè)貸款 191

四、工業(yè)中長期貸款 191

五、服務(wù)業(yè)中長期貸款 192

六、三農(nóng)貸款 193

（一）農(nóng)村貸款 193

（二）農(nóng)戶貸款 193

（三）農(nóng)業(yè)貸款 194

七、房地產(chǎn)貸款 194

（一）地產(chǎn)開發(fā)貸款 195

（二）房產(chǎn)開發(fā)貸款 195

（三）個人購房貸款 196

（四）保障性住房開發(fā)貸款 196

八、住戶貸款 197

一、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)競爭形勢分析 198

（一）競爭對手日漸多元化 198

（二）競爭內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化 198

（三）傳統(tǒng)競爭方式局限性凸顯 199

二、商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的競爭 199

（一）商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)模 199

（二）商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)分布現(xiàn)狀 200

（三）商業(yè)銀行新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)分析 201

一、貸款價格的構(gòu)成 203

（一）貸款利率 203

（二）貸款承諾費(fèi) 203

（三）補(bǔ)償余額 203

（四）隱含價格 203

二、影響貸款價格的主要因素 204

（一）基準(zhǔn)利率 204

（二）貸款風(fēng)險(xiǎn) 204

（三）借貸資金供求 204

（四）貸款成本 204

（五）預(yù)期利潤 204

（六）借款人信用及其與銀行關(guān)系 205

三、利率市場化對銀行貸款定價影響分析 205

（一）全面放開貸款利率管制 205

（二）象征意義大于實(shí)際意義 205

（三）利于覆蓋小微三農(nóng)貸款風(fēng)險(xiǎn) 206

（四）放開存款利率管制是核心 206

一、銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因 207

（一）從銀行角度 207

（二）從企業(yè)角度 208

二、風(fēng)險(xiǎn)管理與防范對策 208

（一）后期審核要嚴(yán)格 208

（二）審核要抓住重點(diǎn) 209

（三）制定合理審核制度 209

（四）建立嚴(yán)格的審批制度 209

一、貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 210

二、貸款審批的分級授權(quán) 210

三、貸款的期限結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu) 210

四、關(guān)系人貸款政策 210

五、信貸集中風(fēng)險(xiǎn)管理政策 211

六、貸款定價政策 211

七、貸款的擔(dān)保政策 211

八、貸款的審批程序和審批政策 211

九、貸款的分類政策 212

十、貸款的日常管理和催收政策 212

十一、不良貸款的管理政策 212

十二、貸款呆賬準(zhǔn)備金的提取 212

十三、損失類貸款的核銷政策 212

十四、貸款規(guī)?？刂普?213

十五、貸款檔案管理政策 213

一、私人銀行服務(wù)界定 214

二、私人銀行服務(wù)對象 214

三、私人銀行的產(chǎn)品和服務(wù) 214

一、客戶門檻高 216

二、服務(wù)內(nèi)容廣 217

三、業(yè)務(wù)保密性強(qiáng) 217

四、操作獨(dú)立性高 217

五、品牌效應(yīng)大 217

六、業(yè)務(wù)利潤高 218

一、私人財(cái)富蘊(yùn)含巨大市場價值 218

二、高凈值人群構(gòu)成結(jié)構(gòu)情況 220

三、高凈值人群地域分布情況 221

四、高凈值人士財(cái)富管理目標(biāo) 222

五、高凈值人群投資行為研究 222

一、高凈值人士對私人銀行的了解途徑 224

二、高凈值人士對私人銀行的了解程度 224

三、高凈值人士私人銀行使用情況分析 225

四、高凈值人士對私人銀行選擇的偏好 226

五、高凈值人士對主辦行的滿意度分析 227

一、私人銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀 228

二、私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模 229

三、私人銀行客戶數(shù)量分析 229

四、私人銀行客戶轉(zhuǎn)化率分析 230

五、私人銀行客戶分布情況分析 231

六、私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析 232

（一）更加重視資產(chǎn)管理能力的提升 232

（二）更加關(guān)注企業(yè)客戶及融資問題 232

（三）更加注重同外部機(jī)構(gòu)的合作 232

一、按標(biāo)價貨幣分類 234

二、按收益類型分類 235

一、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的概念 238

二、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的類型 238

三、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn) 238

一、外幣保本理財(cái)產(chǎn)品的定義 239

二、外幣保本理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)勢 239

三、外幣保本理財(cái)產(chǎn)品的選擇 240

一、銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量分布 240

二、各類型機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行量占比 241

三、銀行理財(cái)產(chǎn)品投向結(jié)構(gòu)分析 242

四、銀行理財(cái)產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu)分析 243

五、銀行理財(cái)產(chǎn)品幣種結(jié)構(gòu)分析 243

六、銀行理財(cái)產(chǎn)品平均收益分析 244

（一）各類型銀行的產(chǎn)品期限和收益率 245

（二）各期限類型的產(chǎn)品預(yù)期收益率 248

（三）各收益類型的產(chǎn)品預(yù)期收益率 248

一、對理財(cái)業(yè)務(wù)的重視不夠 250

二、部分風(fēng)險(xiǎn)管理能力不強(qiáng) 250

三、理財(cái)產(chǎn)品的銷售不規(guī)范 251

四、理財(cái)資金投入限制行業(yè) 251

五、存在著不規(guī)范的資金池 251

六、產(chǎn)品信息披露不夠充分 251

一、銀行中間業(yè)務(wù)概述 252

二、銀行中間業(yè)務(wù)內(nèi)容 252

三、銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 253

四、銀行中間業(yè)務(wù)作用 254

一、銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展階段 255

二、銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 255

三、銀行非息收入占比分析 256

四、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展 256

一、兩大類型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展各具優(yōu)勢 257

（一）大型商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總額大 257

（二）股份制商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速高 258

二、部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分項(xiàng)情況 258

（一）工商銀行中間業(yè)務(wù)情況 258

（二）建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)情況 260

（三）招商銀行中間業(yè)務(wù)情況 261

三、中間業(yè)務(wù)收入占比集體提升 262

四、四大行中間業(yè)務(wù)總量占絕對優(yōu)勢 262

一、金融市場發(fā)展不完善 263

二、缺乏復(fù)合型綜合型人才 263

三、進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新能動性不強(qiáng) 263

四、市場營銷的發(fā)展不到位 264

五、政府支持不足 264

一、提高創(chuàng)新能力，完善金融市場 264

二、建立綜合型的中間業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍 265

三、注重市場營銷的發(fā)展 265

四、政府部門給予充分支持 265

一、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模分析 266

二、網(wǎng)點(diǎn)裝修改造 266

三、網(wǎng)點(diǎn)功能分區(qū) 266

四、銀行網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量統(tǒng)計(jì) 267

一、網(wǎng)點(diǎn)利潤空間過低 267

二、網(wǎng)點(diǎn)工作效率過低 268

三、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)意識薄弱 268

四、網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)新意識不強(qiáng) 268

一、改善經(jīng)營區(qū)域布局 268

二、合理運(yùn)用電子銀行 269

三、建立客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì) 269

四、增加中間業(yè)務(wù)占比 269

五、調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)考核機(jī)制 269

一、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)生背景和內(nèi)容 270

（一）傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)生背景 270

（二）網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型1.0之“硬件轉(zhuǎn)型” 270

（三）網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型2.0之“軟件轉(zhuǎn)型” 270

二、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0之“以客戶為中心” 271

三、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0的核心內(nèi)容 271

（一）重塑網(wǎng)點(diǎn)策略和定義網(wǎng)點(diǎn)功能 271

（二）更全面定義網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型內(nèi)容 271

（三）改變網(wǎng)點(diǎn)營銷模式 272

（四）引入業(yè)務(wù)與技術(shù)創(chuàng)新 272

（五）關(guān)注員工的轉(zhuǎn)型 272

四、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0的實(shí)施框架 272

一、銀行自助服務(wù)終端概述 274

二、銀行自助渠道的必要性 274

三、銀行自助渠道優(yōu)勢分析 275

（一）提升銀行服務(wù)形象 275

（二）延長銀行服務(wù)時間 275

（三）服務(wù)80%客戶需求 276

（四）發(fā)展中間業(yè)務(wù)需要 276

（五）降低銀行服務(wù)成本 276

一、自助設(shè)備規(guī)模 277

二、農(nóng)村自助設(shè)備 278

三、設(shè)備交易規(guī)模 278

四、自助設(shè)備創(chuàng)新 279

五、POS機(jī)規(guī)模分析 279

六、ATM機(jī)規(guī)模分析 280

一、網(wǎng)上銀行概述 281

二、網(wǎng)上銀行特點(diǎn) 281

三、網(wǎng)上銀行優(yōu)勢 282

一、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r 282

（一）網(wǎng)民規(guī)模 282

（二）接入方式 283

（三）網(wǎng)民屬性 283

二、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源 287

三、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用狀況 288

四、網(wǎng)上支付網(wǎng)民規(guī)模 290

一、網(wǎng)上銀行交易規(guī)模 290

二、網(wǎng)銀交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 291

三、商業(yè)銀行電子替代率 292

四、網(wǎng)銀月度覆蓋人數(shù) 293

五、網(wǎng)上銀行管理類費(fèi)用 293

（一）大型商業(yè)銀行 293

（二）股份制銀行 294

六、個人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費(fèi)率 295

（一）大型商業(yè)銀行 295

（二）股份制銀行 296

七、企業(yè)網(wǎng)銀電子商務(wù)服務(wù)費(fèi)率 297

（一）大型商業(yè)銀行 297

（二）股份制銀行 297

一、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類 298

（一）操作風(fēng)險(xiǎn) 298

（二）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 299

（三）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 299

（四）法律風(fēng)險(xiǎn) 300

（五）外包風(fēng)險(xiǎn) 301

（六）信用風(fēng)險(xiǎn) 301

二、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 301

（一）不可預(yù)見性及迅速擴(kuò)散性 301

（二）風(fēng)險(xiǎn)的交叉?zhèn)魅拘?302

（三）突發(fā)性和破壞性加大 302

（四）風(fēng)險(xiǎn)的模糊性 302

三、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)防范對策 302

（一）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識 302

（二）加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制 303

（三）加強(qiáng)對網(wǎng)銀的監(jiān)管 304

第五節(jié)中國電子銀行用戶調(diào)研分析 305

一、中國電子銀行用戶基本屬性 305

（一）電子銀行用戶年齡分布 305

（二）電子銀行用戶地域分布 306

（三）電子銀行用戶性別分布 307

二、中國電子銀行用戶使用行為特征 309

（一）電子銀行用戶使用率 309

（二）電子銀行使用頻率 309

（三）電子銀行用戶常用功能 310

三、中國電子銀行安全性調(diào)查 312

（一）電子銀行用戶滿意度 312

（二）不使用電子銀行的原因 313

四、中國電子銀行用戶使用偏好 314

（一）最常使用的網(wǎng)上銀行 314

（二）最常使用的手機(jī)銀行 315

五、中國電子銀行用戶滿意度 316

一、手機(jī)銀行的發(fā)展歷程 318

二、手機(jī)銀行的優(yōu)勢分析 319

三、手機(jī)銀行的重要意義 320

一、手機(jī)銀行產(chǎn)業(yè)鏈 321

二、手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模 321

三、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用狀況 323

四、手機(jī)支付網(wǎng)民規(guī)模 323

一、手機(jī)銀行用戶規(guī)模 324

二、手機(jī)銀行交易規(guī)模 325

三、客戶端下載規(guī)模 326

四、手機(jī)銀行市場格局 327

一、研究方法 328

（一）調(diào)研總體 328

（二）調(diào)查內(nèi)容 328

（三）調(diào)查方法 328

（四）分析方法 328

二、手機(jī)銀行用戶基本特征 328

（一）整體使用情況 328

（二）用戶月收入分布 329

（三）用戶的職業(yè)分布 330

三、手機(jī)銀行用戶特征深度調(diào)查 331

（一）深度用戶占比情況 331

（二）用戶所受教育情況 331

（三）用戶職業(yè)指數(shù)分析 332

（四）開通手機(jī)銀行時間 332

（五）手機(jī)銀行功能指數(shù) 333

（六）手機(jī)銀行功能改進(jìn) 333

四、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)使用情況 334

（一）手機(jī)版本 334

（二）使用時間 334

（三）開通原因 335

（四）開通途徑 335

五、手機(jī)銀行評價及建議 336

（一）用戶整體評價調(diào)查 336

（二）用戶希望改進(jìn)方面 337

（三）用戶查詢功能期望 338

（四）用戶轉(zhuǎn)賬功能期望 338

（五）用戶理財(cái)產(chǎn)品期望 339

（六）用戶最擔(dān)心的事情 340

（七）用戶認(rèn)可安全方式 340

（八）用戶支付方式調(diào)查 341

一、銀行發(fā)展簡介 342

二、銀行經(jīng)營效益 342

三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 343

四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 345

一、銀行發(fā)展簡介 360

二、銀行經(jīng)營效益 361

三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 362

四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 363

一、銀行發(fā)展簡況分析 376

二、主要股東持股情況 376

三、銀行競爭優(yōu)勢分析 377

四、銀行經(jīng)營狀況分析 382

五、銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 383

六、未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 384

一、利率市場化概述 411

二、利率市場化改革背景 411

三、利率市場化改革進(jìn)程 412

四、放開貸款利率管制意義 413

五、利率市場化改革前瞻 414

一、創(chuàng)造更加自由的經(jīng)營環(huán)境 414

二、增加匹配資產(chǎn)負(fù)債的手段 415

三、提高商業(yè)銀行的管理水平 415

四、推動銀行綜合經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變 415

一、影響銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 415

二、加大商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn) 416

三、加大商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn) 416

四、帶來同業(yè)惡意競爭風(fēng)險(xiǎn) 416

五、銀行綜合經(jīng)營轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn) 417

一、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整 417

二、發(fā)展中間業(yè)務(wù) 417

三、加強(qiáng)金融創(chuàng)新 418

四、差異化經(jīng)營 418

一、IT投資規(guī)模 419

二、IT投資結(jié)構(gòu) 419

（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 419

（二）區(qū)域結(jié)構(gòu) 420

（三）投資類型 421

一、投資規(guī)模與結(jié)構(gòu) 422

二、產(chǎn)品應(yīng)用特征 422

三、重點(diǎn)產(chǎn)品品牌分布 422

（一）臺式PC 422

（二）筆記本電腦 423

（三）UNIX服務(wù)器 424

（四）存儲設(shè)備 424

一、投資規(guī)模與結(jié)構(gòu) 425

二、產(chǎn)品應(yīng)用特征 426

三、重點(diǎn)產(chǎn)品品牌分布 426

（一）平臺軟件 426

（二）數(shù)據(jù)庫 427

（三）中間件 427

一、投資規(guī)模與結(jié)構(gòu) 428

二、服務(wù)應(yīng)用特征 429

三、重點(diǎn)服務(wù)品牌分布 430

一、打造新銳洞察 432

（一）打造新銳洞察概述 432

（二）新銳洞察能力建設(shè) 432

（三）智慧銀行案例分析 433

二、整合、優(yōu)化與創(chuàng)新 434

（一）核心系統(tǒng)革新與轉(zhuǎn)型 434

（二）多種服務(wù)渠道整合 434

（三）網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與轉(zhuǎn)型 435

（四）私人銀行/財(cái)富管理 436

（五）智慧銀行案例分析 436

三、集成式風(fēng)險(xiǎn)管理 437

（一）集成式風(fēng)險(xiǎn)管理概述 437

（二）集成式風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè) 437

（三）智慧銀行案例分析 438

四、動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施 438

（一）動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施概述 438

（二）動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 438

一、VTM基本概述 439

二、VTM提高客戶體驗(yàn) 440

三、VTM成本優(yōu)勢分析 441

四、VTM銀行投放情況 441

（一）廣發(fā)銀行VTM投放情況 441

（二）中國銀行VTM投放情況 442

（三）民生銀行VTM投放情況 442

一、金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用背景 443

二、金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求 443

三、金融行業(yè)大數(shù)據(jù)投資結(jié)構(gòu) 444

四、大數(shù)據(jù)應(yīng)用案例-中信銀行信用卡營銷 445

（一）實(shí)施背景 445

（二）技術(shù)方案 446

（三）效益提升 446

一、民營銀行簡述 448

二、民營銀行政策 448

三、民營銀行設(shè)立要求——《試點(diǎn)民營銀行監(jiān)督管理辦法(討論稿)》 449

（一）注冊資本 449

（二）持股比例 449

（三）發(fā)起人資質(zhì) 449

（四）經(jīng)營方向 450

（五）分支機(jī)構(gòu) 450

（六）公司治理 450

（七）風(fēng)險(xiǎn)防范 450

（八）股權(quán)轉(zhuǎn)讓 450

（九）監(jiān)管指標(biāo) 450

一、民營銀行核準(zhǔn)情況 451

二、民營銀行籌建情況 452

一、互聯(lián)網(wǎng)金融 454

二、供應(yīng)鏈金融 455

三、小微金融 456

一、杠桿率制約資產(chǎn)規(guī)模 457

二、尚難改變銀行業(yè)格局 460

三、民營銀行優(yōu)劣勢分析 461

四、民營銀行參股方優(yōu)勢 461

五、民營銀行資金端成本 462

六、民營銀行運(yùn)營端成本 465

七、模式選擇是成敗關(guān)鍵 465

一、銀行基本情況 466

二、銀行經(jīng)營情況 466

三、貸款定價能力 467

四、存款定價能力 468

五、銀行運(yùn)營成本 469

六、銀行資金成本 470

一、利潤增速回歸常態(tài) 471

二、資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗(yàn) 472

三、利率市場化穩(wěn)步推進(jìn) 473

四、積極布局城鎮(zhèn)化建設(shè) 474

五、國際化程度逐步提升 475

六、資本補(bǔ)充取得突破 477

七、綜合化經(jīng)營提速 477

八、創(chuàng)新能力不斷升級 479

九、財(cái)富管理日臻完善 480

十、新協(xié)議實(shí)施進(jìn)入關(guān)鍵階段 481

一、金融機(jī)構(gòu)貸款預(yù)測 483

二、商業(yè)銀行信貸余額預(yù)測 483

一、行業(yè)差別化信貸策略 484

二、客戶差別化信貸策略 485

三、產(chǎn)品差別化信貸策略 485

四、區(qū)域差別化信貸策略 486

一、資金投入充足行業(yè)的信貸機(jī)遇 486

二、行業(yè)集中度上升的信貸機(jī)遇 487

三、中小企業(yè)迅速增長的信貸機(jī)遇 488

四、集中信貸資金扶持優(yōu)質(zhì)客戶機(jī)遇 488

圖表 1  2005-2014年全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢 31

圖表 2  美國金融危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)(ROFCI)變化趨勢 35

圖表 3  2010-2014年大宗商品GSCI價格指數(shù) 36

圖表 4  2007-2014年MSCI資本市場指數(shù)走勢圖 37

圖表 5  2008-2014年主要國家5年期國債收益率變化趨勢圖 37

圖表 6  2014年一季度以來美元指數(shù)走勢 38

圖表 7  2014年一季度以來歐元和日元指數(shù)走勢 39

圖表 8  2010-2014年部分新興經(jīng)濟(jì)體資本凈流入情況 40

圖表 9  2012-2014年月度貨幣供應(yīng)量增速 44

圖表 10  2002-2014年社會融資累計(jì)總量結(jié)構(gòu) 45

……

圖表 28  2007-2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 83

圖表 29  2014年中國銀行業(yè)不同金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)分布情況 84

圖表 30  2007-2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債總量 84

圖表 31  2014年中國銀行業(yè)不同金融機(jī)構(gòu)負(fù)債分布情況 85

圖表 32  2011-2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 85

圖表 33  2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款構(gòu)成情況 86

圖表 34  2011-2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況表 86

圖表 35  2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款結(jié)構(gòu)情況 87

圖表 36  2009-2014年中國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利規(guī)模變化趨勢圖 87

圖表 37  2008-2014年中國商業(yè)銀行資產(chǎn)余額變化趨勢圖 88

圖表 38  2008-2014年中國商業(yè)銀行負(fù)債余額變化趨勢圖 89

圖表 39  2010-2014年中國商業(yè)銀行凈利息收入變化趨勢圖 90

圖表 40  2010-2014年中國商業(yè)銀行非利息收入季度變化趨勢圖 90

圖表 41  2010-2014年中國商業(yè)銀行營業(yè)支出變化趨勢圖 91

圖表 42  2010-2014年中國商業(yè)銀行平均資產(chǎn)利潤率變化趨勢圖 91

圖表 43  2010-2014年中國商業(yè)銀行平均資本利潤率變化趨勢圖 92

圖表 44  2010-2014年中國商業(yè)銀行成本收入比變化趨勢圖 92

圖表 45  2012-2014年中國商業(yè)銀行凈息差季度變化趨勢圖 93

圖表 46  2014年中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)對比 94

圖表 47  2009-2014年中國商業(yè)銀行不良貸款季度變化趨勢 94

圖表 48  2009-2014年中國商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備及撥備覆蓋率季度變化趨勢圖 95

圖表 49  2012-2014年中國商業(yè)銀行流動性比例及存貸比季度變化趨勢圖 96

圖表 50  2014年中國商業(yè)銀行資本充足指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 96

圖表 51  2014年中國大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 104

圖表 52  2011-2014年中國大型商業(yè)銀行各項(xiàng)存款變化趨勢圖 105

圖表 53  2014年中國大型商業(yè)銀行存款結(jié)構(gòu) 106

圖表 54  2014年大型商業(yè)銀行資金來源構(gòu)成 106

圖表 55  2011-2014年中國大型商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款余額變化趨勢圖 107

圖表 56  2011-2014年中國大型商業(yè)銀行境內(nèi)貸款余額變化趨勢圖 107

圖表 57  2014年中國大型商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu) 108

圖表 58  2014年中國大型商業(yè)銀行資金運(yùn)用結(jié)構(gòu) 108

圖表 59  2012-2014年中國大型商業(yè)銀行不良貸款季度變化趨勢圖 109

圖表 60  五大商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化 112

圖表 61  商業(yè)銀行美英模式和德日模式的主要特征 112

圖表 62  五大商業(yè)銀行股東大會參會股份及人數(shù)比例 115

圖表 63  五大商業(yè)銀行董事會結(jié)構(gòu)比較 115

圖表 64  五大商業(yè)銀行董事會議事規(guī)則 116

圖表 65  五大商業(yè)銀行董事會獨(dú)立性比較 117

圖表 66  2014年中國大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 121

圖表 67  2011-2014年中國股份制商業(yè)銀行各項(xiàng)存款變化趨勢圖 122

圖表 68  2014年中國股份制商業(yè)銀行存款結(jié)構(gòu) 122

圖表 69  2011-2014年股份制商業(yè)銀行資金來源構(gòu)成 123

圖表 70  2011-2014年中國股份制商業(yè)銀行各項(xiàng)貸款余額變化趨勢圖 123

圖表 71  2014年中國股份制商業(yè)銀行貸款結(jié)構(gòu) 124

圖表 72  2014年中國股份制商業(yè)銀行資金運(yùn)用結(jié)構(gòu) 124

圖表 73  2012-2014年中國股份制商業(yè)銀行不良貸款季度變化趨勢圖 125

圖表 74  2008-2014年中國城市商業(yè)銀行總資產(chǎn)變化情況 138

圖表 75  2007-2014年中國城市商業(yè)銀行負(fù)債情況統(tǒng)計(jì) 138

圖表 76  中國城市商業(yè)銀行稅后利潤統(tǒng)計(jì) 139

圖表 77  2008-2014年中國城市商業(yè)銀行不良貸款趨勢 139

圖表 78  中國城商行引入戰(zhàn)略投資者情況 145

圖表 79  可供選擇的城市商業(yè)銀行具體發(fā)展戰(zhàn)略 169

圖表 80  城市商業(yè)銀行具體發(fā)展戰(zhàn)略之間的交叉影響 170

圖表 81  以發(fā)展戰(zhàn)略為導(dǎo)向的城市商業(yè)銀行企業(yè)文化特征 172

圖表 82  中國農(nóng)村商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量及從業(yè)人員數(shù)量 177

圖表 83  2012-2014年中國農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款指標(biāo)統(tǒng)計(jì) 177

圖表 84  2011-2014年商業(yè)銀行貸款規(guī)模分析 194

圖表 85  2011-2014年商業(yè)銀行分部門貸款結(jié)構(gòu)分析 195

圖表 86  2014年商業(yè)銀行貸款主要行業(yè)投向 195

圖表 87  2010-2014年大型企業(yè)貸款需求指數(shù)變化趨勢圖 196

圖表 88  2010-2014年中型企業(yè)貸款需求指數(shù)變化趨勢圖 196

圖表 89  2010-2014年小型企業(yè)貸款需求指數(shù)變化趨勢圖 197

圖表 90  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)本外幣企業(yè)及其他部門固定資產(chǎn)貸款余額 198

圖表 91  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)本外幣企業(yè)及其他部門經(jīng)營性貸款余額 198

圖表 92  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)小微企業(yè)貸款余額變化趨勢圖 199

圖表 93  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)工業(yè)中長期貸款余額變化趨勢圖 200

圖表 94  2014年中國金融機(jī)構(gòu)工業(yè)中長期貸款余額構(gòu)成比例 200

圖表 95  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)服務(wù)業(yè)中長期貸款余額變化趨勢圖 201

圖表 96  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)農(nóng)村貸款余額變化趨勢圖 201

圖表 97  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)農(nóng)戶貸款余額變化趨勢圖 202

圖表 98  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)農(nóng)業(yè)貸款余額變化趨勢圖 202

圖表 99  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款余額變化趨勢圖 203

圖表 100  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)地產(chǎn)開發(fā)貸款余額變化趨勢圖 203

圖表 101  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)房產(chǎn)開發(fā)貸款余額變化趨勢圖 204

圖表 102  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)個人購房貸款余額變化趨勢圖 204

圖表 103  2012-2014年金融機(jī)構(gòu)保障性住房開發(fā)貸款余額變化趨勢圖 205

圖表 104  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)住戶貸款余額變化趨勢圖 205

圖表 105  2012-2014年中國金融機(jī)構(gòu)住戶貸款余額增速 206

圖表 106  2010-2015年亞洲高凈值私人銀行總資產(chǎn)增減情況 226

圖表 107  2010-2015年中國高凈值人士和超高凈值人士人數(shù)增長 227

……

圖表 346  2015-2020年中國金融機(jī)構(gòu)貸款余額預(yù)測 491

圖表 347  2015-2020年商業(yè)銀行信貸余額預(yù)測 492