第一章 全球經(jīng)濟(jì)金融形勢回顧與展望 29
第一節(jié) 全球經(jīng)濟(jì)回顧與展望 29
一、年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況 29
二、年世界經(jīng)濟(jì)運(yùn)行初步預(yù)測 34
三、年外部環(huán)境對我國經(jīng)濟(jì)影響 35
第二節(jié) 全球主要經(jīng)濟(jì)體運(yùn)行態(tài)勢與展望 36
一、美國 36
（一）美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 36
（二）美國經(jīng)濟(jì)展望 36
二、歐洲 37
（一）歐洲經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 37
（二）歐洲經(jīng)濟(jì)展望 37
三、日本 37
（一）日本經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 37
（二）日本經(jīng)濟(jì)展望 38
四、新興經(jīng)濟(jì)體 38
（一）新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)表現(xiàn) 38
（二）新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)展望 39
第三節(jié) 全球金融市場回顧與展望 39
一、全球金融市場風(fēng)險(xiǎn)演化狀況 39
二、全球金融市場風(fēng)險(xiǎn)未來預(yù)期 41
三、全球金融市場風(fēng)險(xiǎn)可能威脅 41
四、全球貨幣政策將繼續(xù)分化 42
第四節(jié) 國際經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)問題前瞻 42
一、美元的牛市盛宴與隱憂 42
二、人民幣年走勢 43
三、全球油市將何去何從 44
四、俄羅斯經(jīng)濟(jì)面臨挑戰(zhàn) 44
第二章 中國金融形勢回顧與展望 45
第一節(jié) 中國金融形勢回顧與展望 45
一、貨幣供應(yīng)量 45
二、社會融資規(guī)模 45
三、貸款增幅穩(wěn)定 46
第二節(jié) 未來宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向 47
一、財(cái)政政策 47
二、貨幣政策 48
三、房地產(chǎn)政策 49
第三節(jié) 中國當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)分析 52
一、經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下尋找增長新動力 52
二、“一帶一路”戰(zhàn)略布局發(fā)展新機(jī)遇 53
三、推動金融體制改革向縱深發(fā)展 54
四、大力推廣自貿(mào)區(qū)建設(shè)成熟經(jīng)驗(yàn) 55
五、促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展 57
六、推動財(cái)稅體制改革取得新進(jìn)展 58
七、進(jìn)一步完善金融立法 59
八、提升農(nóng)村金融服務(wù)水平 60
九、銀行業(yè)亟須加快轉(zhuǎn)型發(fā)展 60
十、加強(qiáng)多層次資本市場建設(shè) 61
十一、完善多層次社會保障體系 62
第三章 中國銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 64
第一節(jié) 中國金融行業(yè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 64
一、中國GDP增長情況分析 64
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢分析 65
三、社會固定資產(chǎn)投資分析 66
四、全社會消費(fèi)品零售總額 67
五、城鄉(xiāng)居民收入增長分析 68
六、居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 69
七、對外貿(mào)易發(fā)展形勢分析 70
第二節(jié) 中國金融發(fā)展政策環(huán)境分析 71
一、加快金融改革發(fā)展面臨的歷史機(jī)遇 71
二、加快金融改革發(fā)展面臨的諸多挑戰(zhàn) 71
三、“十二五”期間金融改革主要目標(biāo) 72
（一）金融總量保持平穩(wěn)較快增長 72
（二）金融結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進(jìn)展 72
（三）金融市場化改革持續(xù)推進(jìn) 72
（四）金融機(jī)構(gòu)改革進(jìn)一步深化 72
（五）金融服務(wù)基本實(shí)現(xiàn)全覆蓋 72
（六）金融風(fēng)險(xiǎn)總體可控 73
第三節(jié) 中國金融市場環(huán)境分析 73
一、債券市場發(fā)行情況分析 73
二、貨幣市場發(fā)展情況分析 74
三、股票市場發(fā)展情況分析 75
四、保險(xiǎn)市場發(fā)展情況分析 77
五、基金市場發(fā)展情況分析 80
第四節(jié) 中國銀行業(yè)發(fā)展政策熱點(diǎn) 80
一、《滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則》征求意見稿 80
二、關(guān)于定向發(fā)行金融債券相關(guān)事項(xiàng)的通知 81
三、關(guān)于調(diào)整金融機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行間外匯市場有關(guān)管理政策 82
四、《銀行辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理辦法實(shí)施細(xì)則》 84
五、《全國銀行間債券市場債券預(yù)發(fā)行業(yè)務(wù)管理辦法》 84
六、《關(guān)于存款口徑調(diào)整后存款準(zhǔn)備金政策和利率管理政策有關(guān)事項(xiàng)的通知》 85
七、《商業(yè)銀行并購貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引》 86
八、《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于個(gè)人住房貸款政策有關(guān)問題的通知》 93
第四章 中國銀行業(yè)總體發(fā)展態(tài)勢分析 95
第一節(jié) 中國銀行業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r分析 95
一、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模 95
二、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)負(fù)債規(guī)模 96
三、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款情況 96
四、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款情況 98
五、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)盈利分析 99
六、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)集中度分析 99
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模 100
一、資產(chǎn)增長情況 100
二、負(fù)債增長情況 100
三、貸款增長情況 101
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行收入利潤分析 101
一、商業(yè)銀行收入支出分析 101
（一）凈利息收入 101
（二）非利息收入 102
（三）營業(yè)支出 103
二、商業(yè)銀行盈利能力分析 103
（一）平均資產(chǎn)利潤率 103
（二）平均資本利潤率 104
（三）成本收入比 104
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行監(jiān)管指標(biāo)情況 105
一、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) 105
二、流動性指標(biāo) 106
三、資本充足指標(biāo) 107
第五章 中國大型商業(yè)銀行運(yùn)行情況 109
第一節(jié) 大型商業(yè)銀行改革分析 109
一、大型商業(yè)銀行改革的背景 109
二、改革的系統(tǒng)設(shè)計(jì) 110
三、改革的主要內(nèi)容 111
四、改革初見成效 112
五、進(jìn)一步深化改革的展望 113
第二節(jié) 大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 115
一、大型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債統(tǒng)計(jì) 115
二、大型商業(yè)銀行資金來源 116
（一）各項(xiàng)存款 116
（二）存款結(jié)構(gòu) 116
（三）資金來源構(gòu)成 117
三、大型商業(yè)銀行資金運(yùn)用 117
（一）貸款余額 117
（二）貸款結(jié)構(gòu) 118
（三）資金運(yùn)用結(jié)構(gòu) 119
第三節(jié) 大型商業(yè)銀行不良貸款分析 119
一、大型商業(yè)銀行不良貸款情況分析 119
二、大型商業(yè)銀行不良貸款特殊成因分析 120
（一）政府干預(yù)過多 120
（二）利益相關(guān)性太大 120
（三）國企逃廢銀行貸款 121
（四）國企與銀行同“根”性 121
第四節(jié) 五大商業(yè)銀行公司治理比較 122
一、五大商業(yè)銀行公司治理改革取得較大進(jìn)展 122
（一）治理環(huán)境根本改觀 122
（二）治理基礎(chǔ)顯著改善 122
（三）形成中國特色模式 122
（四）相對規(guī)范治理架構(gòu) 123
（五）探索市場化治理機(jī)制 124
二、五大商業(yè)銀行公司治理比較 124
（一）股權(quán)集中度相差較大 124
（二）治理架構(gòu)各有獨(dú)特之處 124
（三）股東大會治理機(jī)制不同 125
（四）董事會規(guī)模與結(jié)構(gòu)不同 125
（五）董事會議事規(guī)則有差異 126
（六）董事會股東董事分散度 127
（七）董事會專門委員會設(shè)置 127
（八）信息披露工作各具特色 128
（九）內(nèi)控機(jī)制建設(shè)差異較大 128
（十）激勵約束機(jī)制及選聘 128
第六章 中國股份制銀行運(yùn)行情況分析 130
第一節(jié) 股份制銀行概述 130
一、股份制商業(yè)銀行概述 130
二、股份制銀行發(fā)展歷程 130
第二節(jié) 股份制銀行資產(chǎn)負(fù)債情況分析 132
一、股份制銀行資產(chǎn)負(fù)債情況 132
二、股份制銀行資金來源 132
（一）各項(xiàng)存款 132
（二）存款結(jié)構(gòu) 133
（三）資金來源構(gòu)成 133
三、股份制銀行資金運(yùn)用 134
（一）貸款余額 134
（二）貸款結(jié)構(gòu) 134
（三）資金運(yùn)用結(jié)構(gòu) 135
第三節(jié) 股份制銀行不良貸款分析 135
一、股份制銀行不良貸款規(guī)模 135
二、股份制銀行不良貸款增長成因分析 136
（一）宏觀經(jīng)濟(jì)周期影響 136
（二）房地產(chǎn)調(diào)控貸款風(fēng)險(xiǎn) 136
（三）地方融資平臺負(fù)面影響 137
三、股份制銀行不良貸款增長應(yīng)對策略 137
（一）加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的研究分析 137
（二）強(qiáng)化房地產(chǎn)開發(fā)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理 137
（三）高度重視地方政府借貸風(fēng)險(xiǎn)防控 138
第四節(jié) 中國股份制銀行競爭分析 138
一、中國股份制銀行競爭同質(zhì)化的表現(xiàn) 138
（一）競爭地域同質(zhì) 138
（二）目標(biāo)客戶同質(zhì)化 139
（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)同質(zhì)化 139
二、股份制銀行同質(zhì)化現(xiàn)象產(chǎn)生的原因 139
（一）創(chuàng)新動力不足 139
（二）激勵機(jī)制導(dǎo)向性不足 139
（三）人員流動頻繁 140
第五節(jié) 中國股份制銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型路徑探索 140
一、積極尋求創(chuàng)新發(fā)展方式 140
（一）創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式 140
（二）創(chuàng)新經(jīng)營區(qū)域 141
（三）創(chuàng)新運(yùn)營模式 141
二、改進(jìn)績效考核重點(diǎn) 142
三、建立健全良性用人機(jī)制 142
（一）建立非標(biāo)準(zhǔn)招聘機(jī)制 142
（二）優(yōu)化全方位培養(yǎng)機(jī)制 143
（三）完善科學(xué)化選拔機(jī)制 143
第七章 中國城市商業(yè)銀行運(yùn)行情況分析 144
第一節(jié) 中國城市商業(yè)銀行發(fā)展概況 144
一、中國城市商業(yè)銀行發(fā)展階段 144
二、中國城市商業(yè)銀行監(jiān)管思路 145
三、城市商業(yè)銀行擴(kuò)張模式分析 146
第二節(jié) 城市商業(yè)銀行經(jīng)營狀況分析 148
一、城市商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模分析 148
二、城市商業(yè)銀行負(fù)債規(guī)模分析 148
三、城市商業(yè)銀行盈利能力分析 149
四、城市商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制能力 149
第三節(jié) 中國城市商業(yè)銀行競爭態(tài)勢分析 150
一、城市商業(yè)銀行競爭優(yōu)勢分析 150
二、城市商業(yè)銀行競爭劣勢分析 151
第四節(jié) 中國城市商業(yè)銀行并購重組分析 154
一、城市商業(yè)銀行并購形式與現(xiàn)狀 154
二、城市商業(yè)銀行并購重組的特征 156
三、國內(nèi)城市商業(yè)銀行的并購戰(zhàn)略 157
第五節(jié) 城市商業(yè)銀行存在的問題分析 161
一、城商行發(fā)展面臨經(jīng)營壓力與困境 161
二、產(chǎn)權(quán)制度成城商行發(fā)展重大瓶頸 162
三、城市商業(yè)銀行戰(zhàn)略管理存在誤區(qū) 166
四、城市商業(yè)銀行快速擴(kuò)張面臨問題 169
五、城商行內(nèi)部控制建設(shè)存在的不足 171
第六節(jié) 中國城市商業(yè)銀行發(fā)展對策分析 172
一、城市商業(yè)銀行理性發(fā)展策略選擇 172
二、加大對城市商業(yè)銀行的政策支持 174
三、推動城市商業(yè)銀行發(fā)展策略分析 176
四、城商行與企業(yè)文化關(guān)聯(lián)發(fā)展戰(zhàn)略 177
第八章 中國農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展分析 184
第一節(jié) 農(nóng)村商業(yè)銀行相關(guān)概述 184
一、農(nóng)村商業(yè)銀行的定義 184
二、農(nóng)村商業(yè)銀行的模式 184
第二節(jié) 中國農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展概況 185
一、農(nóng)商行發(fā)展的基本現(xiàn)狀 185
二、農(nóng)村商業(yè)銀行不良貸款 186
三、農(nóng)村商業(yè)盈利能力分析 187
四、農(nóng)村商業(yè)銀行加速擴(kuò)張 187
第三節(jié) 農(nóng)村商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)開展分析 189
一、總體業(yè)務(wù)范疇 189
二、個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù) 189
三、銀行中間業(yè)務(wù) 190
四、網(wǎng)上支付業(yè)務(wù) 191
第四節(jié) 農(nóng)村商業(yè)銀行存在的問題分析 192
一、農(nóng)村商業(yè)銀行面臨體制制約 192
二、農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展主要缺失 193
三、農(nóng)村商業(yè)銀行缺乏品牌形象 194
四、農(nóng)村商業(yè)銀行定位略顯尷尬 194
第五節(jié) 促進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)展對策 195
一、農(nóng)村商業(yè)銀行加速發(fā)展對策措施 195
二、農(nóng)商行品牌戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)途徑探討 196
三、農(nóng)村商業(yè)銀行健康發(fā)展戰(zhàn)略思路 199
四、從城鄉(xiāng)統(tǒng)籌視角發(fā)展農(nóng)商行建議 201
第九章 年中國銀行業(yè)存貸款業(yè)務(wù)總體情況 203
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)概述 203
一、存款業(yè)務(wù)概述 203
二、存款業(yè)務(wù)構(gòu)成 203
第二節(jié) 中國銀行業(yè)貸款供給與需求分析 204
一、商業(yè)銀行貸款供給分析 204
（一）商業(yè)銀行貸款規(guī)模分析 204
（二）分部門銀行貸款結(jié)構(gòu)分析 204
（三）分行業(yè)銀行貸款投向分析 205
二、國內(nèi)貸款市場需求分析 206
（一）大型企業(yè)貸款需求分析 206
（二）中小企業(yè)貸款需求現(xiàn)狀 206
（三）個(gè)人貸款需求狀況分析 207
第三節(jié) 年中國金融機(jī)構(gòu)貸款投向分析 208
一、固定資產(chǎn)貸款 208
二、經(jīng)營性貸款 208
三、小微企業(yè)貸款 209
四、工業(yè)中長期貸款 210
五、服務(wù)業(yè)中長期貸款 210
六、三農(nóng)貸款 211
（一）農(nóng)村貸款 211
（二）農(nóng)戶貸款 212
（三）農(nóng)業(yè)貸款 212
七、房地產(chǎn)貸款 213
（一）地產(chǎn)開發(fā)貸款 213
（二）房產(chǎn)開發(fā)貸款 214
（三）個(gè)人購房貸款 214
（四）保障性住房開發(fā)貸款 215
八、住戶貸款 215
第四節(jié) 商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)競爭態(tài)勢分析 216
一、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)競爭形勢分析 216
（一）競爭對手日漸多元化 216
（二）競爭內(nèi)容呈現(xiàn)多層次化 216
（三）傳統(tǒng)競爭方式局限性凸顯 217
二、商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)設(shè)立的競爭 217
（一）商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)發(fā)展規(guī)模 217
（二）商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)分布現(xiàn)狀 218
（三）商業(yè)銀行新設(shè)網(wǎng)點(diǎn)分析 219
第五節(jié) 利率市場化下銀行貸款定價(jià)影響分析 221
一、貸款價(jià)格的構(gòu)成 221
（一）貸款利率 221
（二）貸款承諾費(fèi) 221
（三）補(bǔ)償余額 221
（四）隱含價(jià)格 221
二、影響貸款價(jià)格的主要因素 222
（一）基準(zhǔn)利率 222
（二）貸款風(fēng)險(xiǎn) 222
（三）借貸資金供求 222
（四）貸款成本 222
（五）預(yù)期利潤 222
（六）借款人信用及其與銀行關(guān)系 223
三、利率市場化對銀行貸款定價(jià)影響分析 223
（一）全面放開貸款利率管制 223
（二）象征意義大于實(shí)際意義 223
（三）利于覆蓋小微三農(nóng)貸款風(fēng)險(xiǎn) 224
（四）放開存款利率管制是核心 224
第六節(jié) 新時(shí)期下銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)管理與防范對策 225
一、銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因 225
（一）從銀行角度 225
（二）從企業(yè)角度 226
二、風(fēng)險(xiǎn)管理與防范對策 226
（一）后期審核要嚴(yán)格 226
（二）審核要抓住重點(diǎn) 227
（三）制定合理審核制度 227
（四）建立嚴(yán)格的審批制度 227
第七節(jié) 銀行貸款政策分析 228
一、貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 228
二、貸款審批的分級授權(quán) 228
三、貸款的期限結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu) 228
四、關(guān)系人貸款政策 228
五、信貸集中風(fēng)險(xiǎn)管理政策 229
六、貸款定價(jià)政策 229
七、貸款的擔(dān)保政策 229
八、貸款的審批程序和審批政策 229
九、貸款的分類政策 230
十、貸款的日常管理和催收政策 230
十一、不良貸款的管理政策 230
十二、貸款呆賬準(zhǔn)備金的提取 230
十三、損失類貸款的核銷政策 230
十四、貸款規(guī)模控制政策 231
十五、貸款檔案管理政策 231
第十章 年中國私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 232
第一節(jié) 私人銀行服務(wù) 232
一、私人銀行服務(wù)界定 232
二、私人銀行服務(wù)對象 232
三、私人銀行的產(chǎn)品和服務(wù) 232
第二節(jié) 私人銀行業(yè)務(wù)特點(diǎn) 234
一、客戶門檻高 234
二、服務(wù)內(nèi)容廣 235
三、業(yè)務(wù)保密性強(qiáng) 235
四、操作獨(dú)立性高 235
五、品牌效應(yīng)大 235
六、業(yè)務(wù)利潤高 236
第三節(jié) 國內(nèi)私人財(cái)富市場分析 236
一、私人財(cái)富蘊(yùn)含巨大市場價(jià)值 236
二、高凈值人群構(gòu)成結(jié)構(gòu)情況 238
三、高凈值人群地域分布情況 239
四、高凈值人士財(cái)富管理目標(biāo) 240
五、高凈值人群投資行為研究 240
第四節(jié) 中國高凈值人士與私人銀行的關(guān)系調(diào)研 242
一、高凈值人士對私人銀行的了解途徑 242
二、高凈值人士對私人銀行的了解程度 242
三、高凈值人士私人銀行使用情況分析 243
四、高凈值人士對私人銀行選擇的偏好 244
五、高凈值人士對主辦行的滿意度分析 245
第五節(jié) 中國私人銀行機(jī)構(gòu)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 246
一、私人銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展現(xiàn)狀 246
二、私人銀行管理資產(chǎn)規(guī)模 247
三、私人銀行客戶數(shù)量分析 247
四、私人銀行客戶轉(zhuǎn)化率分析 247
五、私人銀行客戶分布情況分析 248
六、私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢分析 249
（一）更加重視資產(chǎn)管理能力的提升 250
（二）更加關(guān)注企業(yè)客戶及融資問題 250
（三）更加注重同外部機(jī)構(gòu)的合作 250
第十一章 年中國商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展分析 251
第一節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品基本分類 251
一、按標(biāo)價(jià)貨幣分類 251
二、按收益類型分類 252
第二節(jié) 人民幣理財(cái)產(chǎn)品概述 255
一、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的概念 255
二、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的類型 255
三、人民幣理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn) 255
第三節(jié) 外幣保本理財(cái)產(chǎn)品分析 256
一、外幣保本理財(cái)產(chǎn)品的定義 256
二、外幣保本理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)勢 256
三、外幣保本理財(cái)產(chǎn)品的選擇 257
第四節(jié) 年銀行理財(cái)市場發(fā)展分析 257
一、銀行理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量統(tǒng)計(jì) 257
二、各類型機(jī)構(gòu)產(chǎn)品發(fā)行量占比 258
三、銀行理財(cái)產(chǎn)品投向結(jié)構(gòu)分析 260
四、銀行理財(cái)產(chǎn)品期限結(jié)構(gòu)分析 260
五、銀行理財(cái)產(chǎn)品幣種結(jié)構(gòu)分析 261
六、銀行理財(cái)產(chǎn)品平均收益分析 263
第五節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品存在的主要問題 265
一、對理財(cái)業(yè)務(wù)的重視不夠 265
二、部分風(fēng)險(xiǎn)管理能力不強(qiáng) 265
三、理財(cái)產(chǎn)品的銷售不規(guī)范 265
四、理財(cái)資金投入限制行業(yè) 266
五、存在著不規(guī)范的資金池 266
六、產(chǎn)品信息披露不夠充分 266
第六節(jié) 銀行理財(cái)產(chǎn)品市場展望分析 266
一、銀行理財(cái)產(chǎn)品信用利差將擴(kuò)大 266
二、收益率市場化程度將繼續(xù)加深 267
三、銀行理財(cái)凈值型產(chǎn)品逐步崛起 267
第十二章 年中國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)發(fā)展分析 269
第一節(jié) 銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)概述 269
一、銀行中間業(yè)務(wù)概述 269
二、銀行中間業(yè)務(wù)內(nèi)容 269
三、銀行中間業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 270
四、銀行中間業(yè)務(wù)作用 271
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展情況 272
一、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展階段 272
二、商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 272
三、商業(yè)銀行非息收入占比分析 273
四、中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展 273
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要特點(diǎn) 274
一、兩大類型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展各具優(yōu)勢 274
（一）大型商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總額大 274
（二）股份制商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速高 274
二、部分商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)分項(xiàng)情況 275
（一）工商銀行中間業(yè)務(wù)情況 275
（二）建設(shè)銀行中間業(yè)務(wù)情況 276
（三）招商銀行中間業(yè)務(wù)情況 278
三、中間業(yè)務(wù)收入占比集體提升 278
四、四大行中間業(yè)務(wù)總量占絕對優(yōu)勢 279
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在的問題 279
一、金融市場發(fā)展不完善 279
二、缺乏復(fù)合型綜合型人才 279
三、進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新能動性不強(qiáng) 280
四、市場營銷的發(fā)展不到位 280
五、政府支持不足 280
第五節(jié) 改善商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)存在問題的對策 280
一、提高創(chuàng)新能力，完善金融市場 280
二、建立綜合型的中間業(yè)務(wù)人員隊(duì)伍 281
三、注重市場營銷的發(fā)展 281
四、政府部門給予充分支持 281
第十三章 中國商業(yè)銀行物理渠道發(fā)展分析 283
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行物理渠道穩(wěn)步發(fā)展 283
一、網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模分析 283
二、網(wǎng)點(diǎn)裝修改造 283
三、網(wǎng)點(diǎn)功能分區(qū) 283
四、網(wǎng)點(diǎn)渠道覆蓋面 283
第二節(jié) 影響商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)核心競爭力因素分析 284
一、網(wǎng)點(diǎn)利潤空間過低 284
二、網(wǎng)點(diǎn)工作效率過低 284
三、網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)意識薄弱 284
四、網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)新意識不強(qiáng) 284
第三節(jié) 提升網(wǎng)點(diǎn)核心競爭力措施建議 285
一、改善經(jīng)營區(qū)域布局 285
二、合理運(yùn)用電子銀行 285
三、建立客戶經(jīng)理團(tuán)隊(duì) 285
四、增加中間業(yè)務(wù)占比 285
五、調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)考核機(jī)制 286
第四節(jié) 商業(yè)銀行傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型分析 286
一、傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)生背景和內(nèi)容 286
（一）傳統(tǒng)網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)生背景 286
（二）網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型1.0之“硬件轉(zhuǎn)型” 286
（三）網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型2.0之“軟件轉(zhuǎn)型” 286
二、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0之“以客戶為中心” 287
三、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0的核心內(nèi)容 287
（一）重塑網(wǎng)點(diǎn)策略和定義網(wǎng)點(diǎn)功能 287
（二）更全面定義網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型內(nèi)容 288
（三）改變網(wǎng)點(diǎn)營銷模式 288
（四）引入業(yè)務(wù)與技術(shù)創(chuàng)新 288
（五）關(guān)注員工的轉(zhuǎn)型 288
四、網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型3.0的實(shí)施框架 289
第十四章 中國商業(yè)銀行自助渠道發(fā)展分析 290
第一節(jié) 中國銀行自助渠道發(fā)展分析 290
一、銀行自助服務(wù)終端概述 290
二、銀行自助渠道的必要性 290
三、銀行自助渠道優(yōu)勢分析 291
（一）提升銀行服務(wù)形象 291
（二）延長銀行服務(wù)時(shí)間 291
（三）服務(wù)80%客戶需求 292
（四）發(fā)展中間業(yè)務(wù)需要 292
（五）降低銀行服務(wù)成本 292
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行自助渠道規(guī)模 293
一、自助設(shè)備規(guī)模 293
二、農(nóng)村自助設(shè)備 294
三、設(shè)備交易規(guī)模 294
四、自助設(shè)備創(chuàng)新 295
五、POS機(jī)規(guī)模分析 295
六、ATM機(jī)規(guī)模分析 296
第十五章 中國網(wǎng)上銀行發(fā)展分析 297
第一節(jié) 網(wǎng)上銀行概述 297
一、網(wǎng)上銀行概述 297
二、網(wǎng)上銀行特點(diǎn) 297
三、網(wǎng)上銀行優(yōu)勢 298
第二節(jié) 中國網(wǎng)上銀行發(fā)展基礎(chǔ)環(huán)境分析 298
一、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展?fàn)顩r 298
（一）網(wǎng)民規(guī)模 298
（二）接入方式 299
（三）網(wǎng)民屬性 300
二、互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)資源 303
三、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用狀況 304
四、網(wǎng)上支付網(wǎng)民規(guī)模 305
第三節(jié) 中國網(wǎng)上銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 306
一、網(wǎng)上銀行交易規(guī)模 306
二、網(wǎng)銀交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 307
三、商業(yè)銀行電子替代率 307
四、網(wǎng)上銀行管理類費(fèi)用 308
（一）大型商業(yè)銀行 308
（二）股份制銀行 309
五、個(gè)人網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬費(fèi)率 310
（一）大型商業(yè)銀行 310
（二）股份制銀行 310
六、企業(yè)網(wǎng)銀電子商務(wù)服務(wù)費(fèi)率 311
（一）大型商業(yè)銀行 311
（二）股份制銀行 312
第四節(jié) 中國網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)分析及防范 312
一、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的種類 313
（一）操作風(fēng)險(xiǎn) 313
（二）戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 314
（三）聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 314
（四）法律風(fēng)險(xiǎn) 314
（五）外包風(fēng)險(xiǎn) 315
（六）信用風(fēng)險(xiǎn) 315
二、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn) 316
（一）不可預(yù)見性及迅速擴(kuò)散性 316
（二）風(fēng)險(xiǎn)的交叉?zhèn)魅拘?316
（三）突發(fā)性和破壞性加大 316
（四）風(fēng)險(xiǎn)的模糊性 316
三、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)防范對策 317
（一）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識 317
（二）加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制 317
（三）加強(qiáng)對網(wǎng)銀的監(jiān)管 318
第五節(jié) 中國電子銀行用戶調(diào)研分析 319
一、中國電子銀行用戶基本屬性 319
（一）電子銀行用戶年齡分布 319
（二）電子銀行用戶地域分布 320
（三）電子銀行用戶性別分布 321
二、中國電子銀行用戶使用行為特征 323
（一）電子銀行用戶使用率 323
（二）電子銀行使用頻率 323
（三）電子銀行用戶常用功能 324
三、中國電子銀行安全性調(diào)查 326
（一）電子銀行用戶滿意度 326
（二）不使用電子銀行的原因 327
四、中國電子銀行用戶使用偏好 328
（一）最常使用的網(wǎng)上銀行 328
（二）最常使用的手機(jī)銀行 329
五、中國電子銀行用戶滿意度 330
第十六章 中國手機(jī)銀行發(fā)展分析 332
第一節(jié) 中國手機(jī)銀行市場概述 332
一、手機(jī)銀行的發(fā)展歷程 332
二、手機(jī)銀行的優(yōu)勢分析 333
三、手機(jī)銀行的重要意義 334
第二節(jié) 中國手機(jī)銀行發(fā)展環(huán)境分析 335
一、手機(jī)銀行產(chǎn)業(yè)鏈 335
二、手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模分析 335
三、手機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用狀況 337
四、手機(jī)支付網(wǎng)民規(guī)模 337
第三節(jié) 年中國手機(jī)銀行發(fā)展分析 338
一、手機(jī)銀行用戶規(guī)模 338
二、手機(jī)銀行交易規(guī)模 338
三、客戶端下載規(guī)模 339
四、手機(jī)銀行市場格局 340
第四節(jié) 中國手機(jī)銀行市場調(diào)研分析 341
一、研究方法 341
（一）調(diào)研總體 341
（二）調(diào)查內(nèi)容 341
（三）調(diào)查方法 341
（四）分析方法 342
二、手機(jī)銀行用戶基本特征 342
（一）整體使用情況 342
（二）用戶月收入分布 342
（三）用戶的職業(yè)分布 343
三、手機(jī)銀行用戶特征深度調(diào)查 344
（一）深度用戶占比情況 344
（二）用戶所受教育情況 345
（三）用戶職業(yè)指數(shù)分析 345
（四）開通手機(jī)銀行時(shí)間 346
（五）手機(jī)銀行功能指數(shù) 346
（六）手機(jī)銀行功能改進(jìn) 347
四、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)使用情況 347
（一）手機(jī)版本 347
（二）使用時(shí)間 348
（三）開通原因 348
（四）開通途徑 349
五、手機(jī)銀行評價(jià)及建議 349
（一）用戶整體評價(jià)調(diào)查 349
（二）用戶希望改進(jìn)方面 350
（三）用戶查詢功能期望 351
（四）用戶轉(zhuǎn)賬功能期望 351
（五）用戶理財(cái)產(chǎn)品期望 352
（六）用戶最擔(dān)心的事情 353
（七）用戶認(rèn)可安全方式 353
（八）用戶支付方式調(diào)查 354
第十七章 大型商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 355
第一節(jié) 工商銀行 355
一、銀行發(fā)展簡介 355
二、銀行經(jīng)營效益 355
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 356
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 358
第二節(jié) 中國銀行 359
一、銀行發(fā)展簡介 359
二、銀行經(jīng)營效益 360
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 361
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 363
第三節(jié) 中國建設(shè)銀行 364
一、銀行發(fā)展簡介 364
二、銀行經(jīng)營效益 365
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 365
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 366
第四節(jié) 中國農(nóng)業(yè)銀行 367
一、銀行發(fā)展簡介 367
二、銀行經(jīng)營效益 367
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 368
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 369
第五節(jié) 交通銀行 370
一、銀行發(fā)展簡介 370
二、銀行經(jīng)營效益 371
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 371
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 372
第十八章 股份制銀行經(jīng)營情況分析 374
第一節(jié) 招商銀行 374
一、銀行發(fā)展簡介 374
二、銀行經(jīng)營效益 374
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 376
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 377
第二節(jié) 民生銀行 378
一、銀行發(fā)展簡介 378
二、銀行經(jīng)營效益 378
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 379
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 380
第三節(jié) 興業(yè)銀行 381
一、銀行發(fā)展簡介 381
二、銀行經(jīng)營效益 382
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 382
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 383
第四節(jié) 浦發(fā)銀行 384
一、銀行發(fā)展簡介 384
二、銀行經(jīng)營效益 384
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 385
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 386
第五節(jié) 平安銀行 386
一、銀行發(fā)展簡介 386
二、銀行經(jīng)營效益 387
三、銀行資產(chǎn)質(zhì)量 387
四、銀行發(fā)展戰(zhàn)略 388
第十九章 中國城市商業(yè)銀行經(jīng)營情況分析 389
第一節(jié) 北京銀行 389
一、銀行發(fā)展簡況分析 389
二、主要股東持股情況 389
三、銀行競爭優(yōu)勢分析 390
四、銀行經(jīng)營狀況分析 395
五、銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 396
六、未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 398
第二節(jié) 南京銀行 399
一、銀行發(fā)展簡況分析 399
二、主要股東持股情況 400
三、銀行競爭優(yōu)勢分析 400
四、銀行經(jīng)營狀況分析 402
五、銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 404
六、未來發(fā)展戰(zhàn)略分析 405
第三節(jié) 寧波銀行 405
一、銀行發(fā)展簡況分析 405
二、主要股東持股情況 406
三、銀行競爭優(yōu)勢分析 407
四、銀行經(jīng)營狀況分析 409
五、銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 412
六、銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析 413
第四節(jié) 上海銀行 414
一、銀行發(fā)展簡況分析 414
二、主要股東持股情況 414
三、銀行經(jīng)營特色分析 415
四、銀行經(jīng)營狀況分析 418
五、銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 421
六、銀行發(fā)展戰(zhàn)略分析 422
第五節(jié) 江蘇銀行 423
一、銀行發(fā)展簡況分析 423
二、主要股東持股情況 423
三、銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布 424
四、銀行經(jīng)營狀況分析 424
五、銀行財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 425
第二十章 年中國商業(yè)銀行利率市場化分析 428
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行利率市場化概述 428
一、利率市場化概述 428
二、利率市場化改革背景 428
三、利率市場化改革進(jìn)程 429
四、放開貸款利率管制意義 430
五、利率市場化改革前瞻 431
第二節(jié) 利率市場化對中國銀行業(yè)的機(jī)遇分析 431
一、創(chuàng)造更加自由的經(jīng)營環(huán)境 431
二、增加匹配資產(chǎn)負(fù)債的手段 432
三、提高商業(yè)銀行的管理水平 432
四、推動銀行綜合經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變 432
第三節(jié) 利率市場化對中國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)分析 432
一、影響銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu) 432
二、加大商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn) 433
三、加大商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn) 433
四、帶來同業(yè)惡意競爭風(fēng)險(xiǎn) 433
五、銀行綜合經(jīng)營轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn) 434
第四節(jié) 利率市場化環(huán)境下商業(yè)銀行的經(jīng)營對策 434
一、客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整 434
二、發(fā)展中間業(yè)務(wù) 434
三、加強(qiáng)金融創(chuàng)新 435
四、差異化經(jīng)營 435
第二十一章 中國銀行業(yè)信息化建設(shè)分析 436
第一節(jié) 中國金融業(yè)IT投資概況 436
一、金融業(yè)IT投資規(guī)模 436
二、金融業(yè)IT投資結(jié)構(gòu) 436
（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 436
（二）區(qū)域結(jié)構(gòu) 437
（三）投資類型 438
第二節(jié) 中國金融業(yè)IT服務(wù)應(yīng)用狀況 438
一、應(yīng)用規(guī)模與結(jié)構(gòu) 438
二、服務(wù)應(yīng)用特征 439
三、重點(diǎn)服務(wù)品牌分布 440
第三節(jié) 中國銀行業(yè)IT投資分析 441
一、銀行業(yè)IT投資規(guī)模 441
二、銀行業(yè)IT投資結(jié)構(gòu) 441
（一）產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 441
（二）投資類型 442
第四節(jié) 中國銀行業(yè)信息化發(fā)展趨勢分析 443
一、銀行業(yè)IT投資趨勢 443
二、傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)的自動化 443
三、銀行應(yīng)對利率風(fēng)險(xiǎn)的必要性 443
四、全面滲透互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 443
第二十二章 中國銀行智慧化轉(zhuǎn)型分析 445
第一節(jié) 智慧銀行概述 445
第二節(jié) 智慧銀行構(gòu)建總體思路 445
第三節(jié) 智慧銀行變革構(gòu)建方向 446
一、打造新銳洞察 446
（一）打造新銳洞察概述 446
（二）新銳洞察能力建設(shè) 446
（三）智慧銀行案例分析 447
二、整合、優(yōu)化與創(chuàng)新 448
（一）核心系統(tǒng)革新與轉(zhuǎn)型 448
（二）多種服務(wù)渠道整合 448
（三）網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃與轉(zhuǎn)型 449
（四）私人銀行/財(cái)富管理 450
（五）智慧銀行案例分析 450
三、集成式風(fēng)險(xiǎn)管理 451
（一）集成式風(fēng)險(xiǎn)管理概述 451
（二）集成式風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè) 451
（三）智慧銀行案例分析 452
四、動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施 452
（一）動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施概述 452
（二）動態(tài)的業(yè)務(wù)支持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 452
第四節(jié) 智能銀行機(jī)（VTM）發(fā)展分析 453
一、VTM基本概述 453
二、VTM提高客戶體驗(yàn) 454
三、VTM成本優(yōu)勢分析 455
四、VTM銀行投放情況 455
（一）廣發(fā)銀行VTM投放情況 455
（二）中國銀行VTM投放情況 456
（三）民生銀行VTM投放情況 456
第五節(jié) 金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用市場研究 457
一、金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用背景 457
二、金融行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用需求 457
三、金融行業(yè)大數(shù)據(jù)投資結(jié)構(gòu) 458
四、大數(shù)據(jù)應(yīng)用案例-中信銀行信用卡營銷 459
（一）實(shí)施背景 459
（二）技術(shù)方案 460
（三）效益提升 460
第二十三章 2019-2023年中國民營銀行發(fā)展前景 462
第一節(jié) 民營銀行發(fā)展政策 462
一、民營銀行簡述 462
二、民營銀行政策 462
三、民營銀行設(shè)立要求--《試點(diǎn)民營銀行監(jiān)督管理辦法（討論稿）》 463
（一）注冊資本 463
（二）持股比例 463
（三）發(fā)起人資質(zhì) 463
（四）經(jīng)營方向 464
（五）分支機(jī)構(gòu) 464
（六）公司治理 464
（七）風(fēng)險(xiǎn)防范 464
（八）股權(quán)轉(zhuǎn)讓 464
（九）監(jiān)管指標(biāo) 464
第二節(jié) 民營銀行發(fā)展現(xiàn)狀分析 465
一、民營銀行核準(zhǔn)情況 465
二、民營銀行籌建情況 466
第三節(jié) 民企參與設(shè)立民營銀行的方向 467
一、互聯(lián)網(wǎng)金融 468
二、供應(yīng)鏈金融 469
三、小微金融 470
第四節(jié) 民營銀行發(fā)展前景分析 471
一、杠桿率制約資產(chǎn)規(guī)模 471
二、尚難改變銀行業(yè)格局 473
三、民營銀行優(yōu)劣勢分析 474
四、民營銀行參股方優(yōu)勢 474
五、民營銀行資金端成本 475
六、民營銀行運(yùn)營端成本 476
七、模式選擇是成敗關(guān)鍵 476
第五節(jié) 民營銀行案例分析--泰隆銀行 477
一、銀行基本情況 477
二、銀行經(jīng)營情況 478
三、貸款定價(jià)能力 479
四、存款定價(jià)能力 479
五、銀行運(yùn)營成本 479
六、銀行資金成本 480
第二十四章 年中國商業(yè)銀行發(fā)展前景趨勢 481
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行發(fā)展趨勢與展望 481
一、利潤增速回歸常態(tài) 481
二、資產(chǎn)質(zhì)量面臨考驗(yàn) 481
三、利率市場化穩(wěn)步推進(jìn) 482
四、積極布局城鎮(zhèn)化建設(shè) 482
五、國際化程度逐步提升 483
六、資本補(bǔ)充取得突破 485
七、綜合化經(jīng)營提速 486
八、創(chuàng)新能力不斷升級 487
九、財(cái)富管理日臻完善 488
十、新協(xié)議實(shí)施進(jìn)入關(guān)鍵階段 490
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)發(fā)展前景 491
一、金融機(jī)構(gòu)貸款預(yù)測 491
二、商業(yè)銀行信貸余額預(yù)測 491
第三節(jié) 商業(yè)銀行差別化信貸策略分析 492
一、行業(yè)差別化信貸策略 492
二、客戶差別化信貸策略 493
三、產(chǎn)品差別化信貸策略 493
四、區(qū)域差別化信貸策略 494
第四節(jié) 商業(yè)銀行信貸的行業(yè)投向機(jī)遇分析 494
一、資金投入充足行業(yè)的信貸機(jī)遇 494
二、行業(yè)集中度上升的信貸機(jī)遇 495
三、中小企業(yè)迅速增長的信貸機(jī)遇 496
四、集中信貸資金扶持優(yōu)質(zhì)客戶機(jī)遇 497
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