2013年上半年鋼鐵行業(yè)研究報告

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2013年上半年鋼鐵行業(yè)研究報告

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

一、2013年上半年鋼鐵行業(yè)發(fā)展回顧及趨勢展望 9
二、鋼鐵行業(yè)整體授信原則 10
三、鋼鐵行業(yè)平均財務(wù)數(shù)據(jù)概覽 11

第一章  鋼鐵行業(yè)基本概述 13
一、鋼鐵行業(yè)定義及產(chǎn)品分類 13
（一）行業(yè)定義 13
（二）鋼材的產(chǎn)品分類 13
（三）主要工藝流程及主要技術(shù)分析 15
二、鋼鐵行業(yè)發(fā)展特征分析 17
（一）能耗大，生產(chǎn)流程長 17
（二）投資大，建設(shè)周期長 17
（三）設(shè)備大，生產(chǎn)連續(xù)化 17
（四）污染大，技術(shù)綜合化 18
三、鋼鐵行業(yè)生命周期分析 18
（一）生命周期理論 18
（二）鋼鐵行業(yè)生命周期分析 19
四、鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟地位分析 19
（一）鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟中的基礎(chǔ)行業(yè) 19
（二）鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值占GDP比重較高 20
（三）中國鋼鐵行業(yè)SWOT分析 21

第二章  中國鋼鐵行業(yè)總體運行情況分析 22
一、上半年鋼鐵企業(yè)景氣度分析 22
二、上半年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資分析 23
三、上半年中國鋼鐵行業(yè)運行特征 24
（一）鋼鐵生產(chǎn)保持增長，日產(chǎn)水平創(chuàng)新高 24
（二）鋼鐵產(chǎn)品出口保持增長，進口有所下降 24
（三）國內(nèi)需求不旺，庫存仍處于較高水平 24
（四）鋼材價格波動下行，同比大幅下降 25
（五）鋼鐵企業(yè)盈利水平仍然偏低 25
四、中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量分析 25
（一）鋼鐵產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)增長 25
（二）我國粗鋼產(chǎn)量占全球比重繼續(xù)升高 27
五、中國鋼鐵行業(yè)經(jīng)營情況分析 28
（一）行業(yè)規(guī)模情況 28
（二）行業(yè)效益情況 29
（三）行業(yè)盈利能力 30
（四）行業(yè)成長能力 31
（五）行業(yè)營運能力 32
（六）行業(yè)償債能力 32
六、中國鋼鐵行業(yè)進出口情況分析 33
（一）鋼材出口量有所回升 33
（二）鋼材進口量環(huán)比上升 34
（三）鋼材凈出口量環(huán)比增長 36
七、中國鋼鐵行業(yè)價格走勢分析 37
（一）國內(nèi)鋼價持續(xù)下降 37
（二）主要鋼材品種價格下跌 38

第三章  中國鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)及運行特點分析 40
一、2013年上半年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)構(gòu)成分析 40
（一）行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成分析 40
（二）行業(yè)成本結(jié)構(gòu)分析 40
（三）行業(yè)需求結(jié)構(gòu)分析 45
二、2013年上半年鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)分析 52
（一）鋼鐵行業(yè)供應(yīng)鏈模型 52
（二）鋼鐵供應(yīng)鏈節(jié)點主體 52
（三）鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)運營模式分析 53
（四）鋼鐵貿(mào)易企業(yè)運營模式分析 55
（五）鋼鐵行業(yè)的結(jié)算方式及資金流動特點 56

第四章  中國鋼鐵行業(yè)外部環(huán)境影響因素分析 57
一、宏觀經(jīng)濟運行對行業(yè)的影響分析 57
（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)增長，企業(yè)利潤繼續(xù)增加 57
（二）固定資產(chǎn)投資較快增長，第三產(chǎn)業(yè)投資增速快于全部投資 58
（三）居民消費價格基本穩(wěn)定，工業(yè)生產(chǎn)者價格繼續(xù)下降 60
（四）中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)同比回落 61
二、財政金融政策對行業(yè)的影響分析 62
三、產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響分析 63
（一）《工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化行動方案（2012-2020年）》發(fā)布 63
（二）鋼鐵行業(yè)將加快推進兼并重組 64
（三）多地區(qū)明確鋼鐵業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù) 66
（四）環(huán)保部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)污染防治技術(shù)政策》 67
四、影響行業(yè)發(fā)展因素分析 68
（一）宏觀環(huán)境加大鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇壓力 68
（二）供需失衡導(dǎo)致經(jīng)營狀況難以改善 69
（三）鋼鐵企業(yè)融資壓力加大 69
（四）進口鐵礦石價格有望下降 69

第五章  中國鋼鐵行業(yè)區(qū)域競爭力及重點地區(qū)分析 70
一、中國鋼鐵行業(yè)區(qū)域競爭力分析 70
二、中國鋼鐵行業(yè)重點省市競爭力分析 71
（一）河北省鋼鐵行業(yè)競爭力分析 71
（二）江蘇省鋼鐵行業(yè)競爭力分析 73
（三）遼寧省鋼鐵行業(yè)競爭力分析 74
（四）天津市鋼鐵行業(yè)競爭力分析 76
（五）山東省鋼鐵行業(yè)競爭力分析 77

第六章  中國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)運行情況分析 80
一、中國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)競爭力分析 80
二、中國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)對比分析 80
（一）細(xì)分行業(yè)規(guī)模及經(jīng)濟效益對比分析 80
（二）細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平對比分析 81
三、中國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)分析 82
（一）鋼壓延加工行業(yè)分析 82
（二）煉鋼行業(yè)分析 84
（三）煉鐵行業(yè)分析 86
（四）鐵合金冶煉行業(yè)分析 88

第七章  中國鋼鐵行業(yè)企業(yè)競爭格局分析 91
一、中國鋼鐵行業(yè)集中度分析 91
二、不同所有制企業(yè)競爭格局分析 91
（一）不同所有制企業(yè)市場份額分析 91
（二）不同所有制企業(yè)經(jīng)濟效益對比分析 92
（三）不同所有制企業(yè)經(jīng)營水平對比分析 93
三、中國鋼鐵行業(yè)重點企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況 94
（一）中原特鋼 94
（二）中南重工 96
（三）凌鋼股份 99

第八章  中國鋼鐵行業(yè)貸款情況分析 102
一、中國鋼鐵行業(yè)信貸資金占用情況分析 102
二、中國鋼鐵行業(yè)貸款投向分析 102
（一）細(xì)分行業(yè)信貸投向分析 102
（二）區(qū)域信貸投向分析 103
三、中國鋼鐵行業(yè)融資需求與特征分析 104
（一）存貨資金占用情況及融資需求分析 104
（二）應(yīng)收賬款資金占用情況及融資需求分析 105
四、中國鋼鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)貸款結(jié)構(gòu)分析 105
五、上半年鋼鐵行業(yè)銀行授信同業(yè)競爭情況 106
（一）中國農(nóng)業(yè)銀行與酒泉鋼鐵有限責(zé)任公司在京簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 106
（二）天津渤海鋼鐵與中行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議 106
六、上半年全國鋼鐵行業(yè)重點擬在建項目 107

第九章  中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢及授信指引 111
一、2013年下半年宏觀環(huán)境及行業(yè)發(fā)展趨勢 111
二、中國鋼鐵行業(yè)整體授信原則 113
三、行業(yè)分類準(zhǔn)入政策 114
四、行業(yè)目標(biāo)市場授信指引 115
（一）區(qū)域市場指引 115
（二）細(xì)分行業(yè)市場指引 116
五、行業(yè)授信風(fēng)險提示 116
（一）資金鏈斷裂風(fēng)險 116
（二）成本控制難度較大 116
（三）淘汰落后和環(huán)保壓力增加 117
（四）市場供需失衡 117
 
圖表目錄
圖表 1：2013年上半年鋼鐵行業(yè)平均財務(wù)數(shù)據(jù)概覽 12
圖表 2：鋼鐵行業(yè)子行業(yè)及其主要產(chǎn)品 14
圖表 3：我國鋼材22大品種 15
圖表 4：鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)工藝流程 16
圖表 5：軋鋼工藝中的各道工序 18
圖表 6：行業(yè)生命周期階段的特點及風(fēng)險 19
圖表 7：行業(yè)生命周期劃分 20
圖表 8：中國GDP增速及行業(yè)銷售收入增速趨勢對比 21
圖表 9：中國鋼鐵行業(yè)SWOT分析 22
圖表10：2009年-2013年上半年鋼鐵行業(yè)與全國企業(yè)、工業(yè)行業(yè)企業(yè)景氣指數(shù) 24
圖表11：2011年-2013年上半年鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資額及同比增長率變動趨勢 25
圖表12：2012年-2013年6月主要鋼鐵產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長率變動趨勢 27
圖表13：2011年-2013年上半年主要鋼鐵產(chǎn)品季度產(chǎn)量及同比增長率變動趨勢 28
圖表14：2010年-2013年上半年我國粗鋼產(chǎn)量占同期全球總產(chǎn)量比重變化趨勢 29
圖表15：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)規(guī)模分析 29
圖表16：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)銷售收入和利潤總額走勢 30
圖表17：2004年-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)成本費用增長情況 31
圖表18：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)盈利能力情況 31
圖表19：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)虧損情況統(tǒng)計 32
圖表20：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)成長能力指標(biāo) 32
圖表21：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)營運能力情況 33
圖表22：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)償債能力情況 34
圖表23：2012年4月-2013年6月我國鋼材出口量及同比增長率變動趨勢 35
圖表24：2012年4月-2013年6月鋼材進口量及環(huán)比增長率變動趨勢 36
圖表25：2012年4月-2013年6月鋼坯及粗鍛件進口量及環(huán)比增長率變動趨勢 36
圖表26：2012年4月-2013年6月鋼材、鋼坯累計進口數(shù)量同比增長率變動趨勢 37
圖表27：2012年-2013年6月同期鋼材進出口貿(mào)易差額變化趨勢比較 38
圖表28：2012年-2013年6月同期鋼坯及粗鍛件進出口貿(mào)易差額變化趨勢比較 38
圖表29：2012年4月-2013年6月我國鋼材價格指數(shù)走勢 39
圖表30：2012年4月-2013年6月我國主要品種鋼材價格指數(shù)走勢 40
圖表31：鋼鐵制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 41
圖表 32：三大工藝成本 41
圖表 33：主要原材料占鋼鐵生產(chǎn)成本的比重 42
圖表 34：2012年4月-2013年6月鐵礦石進口量及同比增長率變動趨勢 43
圖表 35：2010年4月-2013年6月鐵礦石進口單價走勢 43
圖表 36：2012年4月-2013年6月國產(chǎn)礦產(chǎn)量及同比增長率變動趨勢 44
圖表 37：2012年4月-2013年6月我國焦炭月度產(chǎn)量及同比增長率變動趨勢 45
圖表 38：2011年11月-2013年6月焦炭價格指數(shù) 46
圖表39：2011年-2013年上半年我國成品鋼材季度表觀消費量及同比增長率變動趨勢 47
圖表40：2012年4月-2013年6月我國成品鋼材表觀消費量同比增長率變動趨勢 47
圖表41：2012年4月-2013年6月全國房屋累計施工面積及新開工面積變化趨勢 48
圖表42：2012年4月-2013年6月我國汽車產(chǎn)銷量及同比增長率變動趨勢 49
圖表43：2012年4月-2013年6月我國鋼鐵行業(yè)及工業(yè)總體累計增加值增長率變動趨勢比較 50
圖表44：2012年4月-2013年6月主要耗鋼工業(yè)行業(yè)累計增加值增長率變動趨勢 51
圖表45：2012年6月-2013年6月主要耗鋼工業(yè)行業(yè)當(dāng)月增加值增長率變動趨勢 51
圖表46：2013年上半年主要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量累計同比增長情況 52
圖表 47：鋼鐵行業(yè)主要參與主體 53
圖表 48：鋼鐵行業(yè)主要參與主體的市場特征 54
圖表 49：鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)分銷流通模式圖 56
圖表 50：鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)定價模式 56
圖表 51：鋼貿(mào)企業(yè)批發(fā)和零售模式 57
圖表 52：不同層級鋼貿(mào)企業(yè)的經(jīng)營模式 57
圖表 53：鋼鐵行業(yè)資金流動示意圖 58
圖表54：規(guī)模以上工業(yè)增加值增速變化趨勢 59
圖表55：全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）同比增速 61
圖表56：工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格走勢 62
圖表57：制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)走勢 62
圖表58：《工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)對氣候變化行動方案》中鋼鐵行業(yè)相關(guān)內(nèi)容 64
圖表59：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)規(guī)模對比分析 71
圖表60：2004年-2013年6月河北省鋼鐵行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 72
圖表61：2013年1-6月河北省鋼鐵行業(yè)與全國平均水平對比 73
圖表62：2004年-2013年6月江蘇省鋼鐵行業(yè)銷售收入和利潤總額走勢 74
圖表63：2013年1-6月江蘇省鋼鐵行業(yè)與全國平均水平對比 75
圖表64：2004年-2013年6月遼寧省鋼鐵行業(yè)銷售收入和利潤總額走勢 76
圖表65：2013年1-6月遼寧省鋼鐵行業(yè)與全國平均水平對比 76
圖表66：2004年-2013年6月天津市鋼鐵行業(yè)銷售收入和利潤總額走勢 77
圖表67：2013年1-6月天津市鋼鐵行業(yè)與全國平均水平對比 78
圖表68：2004年-2013年6月山東省鋼鐵行業(yè)銷售收入和利潤總額走勢 79
圖表69：2013年1-6月山東省鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)與全國平均水平對比 79
圖表70：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)各細(xì)分行業(yè)競爭力對比 81
圖表71：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模對比分析 82
圖表72：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與經(jīng)濟效益對比 82
圖表73：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平對比分析 83
圖表74：2004年-2013年6月中國鋼壓延加工行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動情況 84
圖表75：2004年-2013年6月中國鋼壓延加工細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 85
圖表76：2004年-2013年6月中國煉鋼行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動情況 86
圖表77：2004年-2013年6月中國煉鋼細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 86
圖表78：2004年-2013年6月中國煉鐵行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動情況 87
圖表79：2004年-2013年6月中國煉鐵行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 88
圖表80：2004年-2013年6月中國鐵合金冶煉行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動情況 89
圖表81：2004年-2013年6月中國鐵合金冶煉細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 90
圖表82：2004-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入占比情況 92
圖表83：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)濟效益對比分析 94
圖表84：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營水平對比分析 95
圖表85：主營業(yè)務(wù)構(gòu)成情況 98
圖表86：主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況 100
圖表87：主要分布地區(qū)經(jīng)營情況 101
圖表88：2012年-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)利息支出情況 103
圖表89：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)各細(xì)分行業(yè)利息支出對比 104
圖表90：2013年1-6月全國鋼鐵行業(yè)各區(qū)域利息支出對比 104
圖表91：2004年-2013年6月中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)成品資金占用情況 105
圖表92：2004年-2013年6月中國鋼鐵行業(yè)應(yīng)收帳款資金占用情況 106
圖表93：2012-2013年6月全國鋼鐵行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出 106
圖表94：2013年上半年全國鋼鐵行業(yè)重點擬在建項目 108
圖表95：2013年下半年中國鋼鐵行業(yè)授信目標(biāo)區(qū)域市場指引 116
圖表96：2013年下半年全國鋼鐵行業(yè)授信目標(biāo)細(xì)分行業(yè)市場指引 117

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