2013年上半年電力行業(yè)研究報(bào)告

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2013年上半年電力行業(yè)研究報(bào)告

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

內(nèi)容概要 7
一、2013年上半年電力行業(yè)發(fā)展回顧及趨勢(shì)展望 7
二、電力行業(yè)整體授信原則 8
三、電力行業(yè)平均財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概覽 8

第一章  中國(guó)電力行業(yè)總體運(yùn)行情況分析 9
一、電力行業(yè)發(fā)展特征分析 9
（一）國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè) 9
（二）經(jīng)濟(jì)周期影響明顯 9
（三）高耗能高污染產(chǎn)業(yè) 9
（四）資金密集型產(chǎn)業(yè)，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)顯著 9
（五）受國(guó)家政策調(diào)控力度較強(qiáng) 10
（六）產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度相對(duì)較高 10
二、電力行業(yè)投資情況分析 11
（一）水電、火電、核電投資均呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，電源投資同比繼續(xù)下滑 11
（二）電網(wǎng)投資保持快速增長(zhǎng)，投資占比創(chuàng)近年來(lái)新高 12
三、電力行業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況分析 13
（一）行業(yè)規(guī)模指標(biāo)分析 13
（二）行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 14
（三）行業(yè)盈利能力分析 14
四、電力行業(yè)供需分析 16
（一）供給：全國(guó)發(fā)電量增速地位回升，水電發(fā)電量增速下滑 16
（二）需求：電力消費(fèi)需求總體不旺，全社會(huì)用電量增速低位震蕩 19

第二章  中國(guó)電力行業(yè)外部環(huán)境影響因素分析 23
一、國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境變化對(duì)電力行業(yè)的影響分析 23
二、電力相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對(duì)行業(yè)的影響分析 25
（一）電監(jiān)會(huì)加強(qiáng)電力行業(yè)地質(zhì)災(zāi)害防范工作監(jiān)管 25
（二）燃煤電廠脫硝電價(jià)政策全面實(shí)施 27
（三）國(guó)家能源局部署2013年風(fēng)電并網(wǎng)與消納工作 28
（四）國(guó)家電網(wǎng)提高分布式電源并網(wǎng)服務(wù)工作水平 29
（五）抽水蓄能電站運(yùn)行管理進(jìn)一步加強(qiáng) 30
（六）風(fēng)電產(chǎn)業(yè)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)體系將建立 31
（七）電價(jià)改革取得新進(jìn)展 33
（八）2013年全國(guó)電力迎峰度夏工作積極開(kāi)展 35
三、煤炭行業(yè)發(fā)展對(duì)電力行業(yè)的影響分析 36
（一）煤炭供需總體寬松 36
（二）煤炭?jī)r(jià)格弱勢(shì)下行 37
（三）煤炭庫(kù)存長(zhǎng)期高企 38

第三章  中國(guó)電力行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力及重點(diǎn)地區(qū)分析 40
一、中國(guó)各省電力行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力分析 40
二、中國(guó)電力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力前五名省市運(yùn)行狀況分析 41
（一）江蘇省 41
（二）廣東省 43
（三）河南省 44
（四）山東省 46
（五）浙江省 48

第四章  中國(guó)電力細(xì)分市場(chǎng)運(yùn)行情況分析 49
一、中國(guó)電力細(xì)分投資及生產(chǎn)能力分析 49
（一）電力投資規(guī)模不斷擴(kuò)大 49
（二）電源新增生產(chǎn)能力持續(xù)下滑 52
二、火力發(fā)電行業(yè)運(yùn)行情況分析 53
（一）火力發(fā)電行業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位分析 53
（二）火電行業(yè)調(diào)整趨勢(shì) 53
（三）火電行業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況分析 54
三、水電行業(yè)運(yùn)行情況分析 57
（一）水電行業(yè)經(jīng)濟(jì)地位 57
（二）水電行業(yè)運(yùn)行情況分析 58
四、核電及其它新能源行業(yè)運(yùn)行情況分析 61
（一）核電及其它新能源行業(yè)的經(jīng)濟(jì)地位分析 61
（二）核電及其它新能源行業(yè)運(yùn)行情況分析 62

第五章  中國(guó)電力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況分析 66
一、電力行業(yè)企業(yè)集中度分析 66
二、電力企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況 66
三、電力行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 67
（一）中國(guó)華能集團(tuán)公司 67
（二）中國(guó)大唐集團(tuán)公司 71
（三）中國(guó)華電集團(tuán) 72
（四）中國(guó)國(guó)電集團(tuán) 73
（五）中國(guó)電力投資集團(tuán)公司 74

第六章  中國(guó)電力行業(yè)授信建議分析 76
一、行業(yè)總體授信原則 76
二、行業(yè)授信建議 76
（一）授信主體 76
（二）授信項(xiàng)目 77
三、授信風(fēng)險(xiǎn)提示 79
 
圖表目錄
圖表 1：2013年上半年電力行業(yè)平均財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)概覽 8
圖表 2：中國(guó)電力生產(chǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 11
圖表 3：2013 年上半年我國(guó)電源投資結(jié)構(gòu) 12
圖表 4：2011年以來(lái)我國(guó)電網(wǎng)投資占電力投資完成額比重 13
圖表 5：2004-2013年1-6月全國(guó)電力行業(yè)規(guī)模分析 13
圖表 6：2004年-2013年1-6月全國(guó)電力行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益變化 14
圖表 7：2004-2013年6月全國(guó)電力行業(yè)盈利能力情況 15
圖表 8：2004-2012年6月全國(guó)電力行業(yè)虧損情況統(tǒng)計(jì) 15
圖表 9：2012年1月-2013年6月我國(guó)月度發(fā)電量及同比增速 16
圖表 10：2013年上半年我國(guó)不同電源發(fā)電結(jié)構(gòu) 17
圖表 11：2012年1月-2013年6月我國(guó)月度水力發(fā)電量及同比增速 18
圖表 12：2012年1月-2013年6月我國(guó)月度火力發(fā)電量及同比增速 18
圖表 13：2010年1月-2013年6月我國(guó)發(fā)電設(shè)備利用情況 19
圖表 14：2012年1月-2013年6月我國(guó)月度全社會(huì)用電量及同比增速 20
圖表 15：2013年上半年我國(guó)電力消費(fèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 20
圖表 16：2012年2月-2013年6月我國(guó)月度輕重工業(yè)用電量同比增速 21
圖表 17：2013年上半年我國(guó)分地區(qū)用電量增長(zhǎng)速度 22
圖表 18：中國(guó)GDP增速及行業(yè)銷售收入增速趨勢(shì)對(duì)比 24
圖表 19：風(fēng)電產(chǎn)業(yè)信息監(jiān)測(cè)責(zé)任主體、工作內(nèi)容及上報(bào)時(shí)間節(jié)點(diǎn) 32
圖表20：2012年以來(lái)我國(guó)煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資及同比增速 36
圖表21：2012年1月-2013年6月我國(guó)煤炭月度出口數(shù)量及同比增速 37
圖表22：2012年以來(lái)我國(guó)秦皇島港煤炭?jī)r(jià)格走勢(shì) 38
圖表23：2012年以來(lái)我國(guó)秦皇島港煤炭庫(kù)存量 39
圖表24：2010年以來(lái)我國(guó)重點(diǎn)電廠煤炭庫(kù)存量 39
圖表 25：2013年1-6月全國(guó)電力行業(yè)規(guī)模對(duì)比分析 40
圖表 26：2013年1-6月份全社會(huì)用電量 42
圖表 27：2004年-2013年1-6月江蘇省電力行業(yè)利潤(rùn)和銷售收入走勢(shì) 43
圖表 28：2007年-2013年1-6月廣東省電力行業(yè)利潤(rùn)和銷售收入走勢(shì) 44
圖表 29：2007年-2012年1-6月河南省電力行業(yè)業(yè)利潤(rùn)和銷售收入走勢(shì) 46
圖表 30：2007年-2013年1-6月山東省電力行業(yè)利潤(rùn)和銷售收入走勢(shì) 47
圖表 31：2007年-2013年1-6月廣東省電力行業(yè)利潤(rùn)和銷售收入走勢(shì) 48
圖表 32：2011-2013年6月電力行業(yè)各月累計(jì)固定資產(chǎn)投資額及同比增長(zhǎng)變動(dòng)趨勢(shì)比較 49
圖表 33：2011-2013年6月電力行業(yè)各月累計(jì)投資占固定資產(chǎn)投資比重走勢(shì) 50
圖表 34：2011年1月-2013年6月電網(wǎng)基本建設(shè)投資占電力基本建設(shè)投資完成額比重走勢(shì) 51
圖表 35：2013年1-6月電源基本建設(shè)投資結(jié)構(gòu)比較 52
圖表 36：2013年6月末全國(guó)發(fā)電設(shè)備容量結(jié)構(gòu) 53
圖表 37：我國(guó)煤炭及煤電一體化基地分布 54
圖表 38：2012年6月-2012年6月火電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)情況 55
圖表 39：2011-2013年各月火電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)比較 55
圖表 40：2011-2013年各月累計(jì)火電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)比較 56
圖表 41：2004年-2013年6月全國(guó)火電行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 56
圖表 42：2004年-2013年6月全國(guó)火電行業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 57
圖表 43：2004年-2013年6月全國(guó)火電行業(yè)虧損情況統(tǒng)計(jì) 57
圖表 44：國(guó)內(nèi)和國(guó)際水輪發(fā)電機(jī)組制造水平情況對(duì)比 58
圖表 45：2012年2月-2013年6月水電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)情況 59
圖表 46：2011-2013年各月水電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)比較 59
圖表 47：2011-2013年累計(jì)水電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)比較 60
圖表 48：2004年-2013年6月全國(guó)水電行業(yè)主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 60
圖表 49：2004年-2013年6月全國(guó)水電行業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 61
圖表 50：2004年-2013年6月全國(guó)水電行業(yè)虧損情況統(tǒng)計(jì) 61
圖表 51：2012年6月-2013年6月核電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)情況 63
圖表 52：2011-2013年同期各月核電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)比較 63
圖表 53：2011-2013年同期各月累計(jì)核電發(fā)電量及同比增長(zhǎng)率變動(dòng)趨勢(shì)比較 64
圖表 54：2004年-2013年6月全國(guó)核電及新能源主要規(guī)模指標(biāo)變動(dòng)情況 64
圖表 55：2004年-2013年6月全國(guó)核電及新能源行業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 65
圖表 56：2004-2013年6月核電及新能源行業(yè)行業(yè)虧損情況統(tǒng)計(jì) 65
圖表 57：中國(guó)發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 66
圖表 58：2012年2月-2013年6月電力行業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)變化趨勢(shì) 67
圖表 59：華能集團(tuán)電力產(chǎn)業(yè)布局 69
圖表 60：華能集團(tuán)煤炭產(chǎn)業(yè)布局 69
圖表 61：2013年上半年華能國(guó)際電力股份有限公司經(jīng)營(yíng)效益 70
圖表 62：大唐集團(tuán)發(fā)電量情況 72
圖表 63：2013年1季度華電國(guó)際電力股份有限公司經(jīng)營(yíng)效益 73
圖表 64：2013年上半年公司全資及控股各發(fā)電企業(yè)電量 74

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