2013-2017年中國移動支付行業(yè)分析與投資策略報(bào)告

報(bào)告描述 \ REPORT DESCRIPTION

為了全面而準(zhǔn)確地反映移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀以及未來趨勢，中商情報(bào)網(wǎng)推出本報(bào)告在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局、國家海關(guān)總署、相關(guān)行業(yè)協(xié)會、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。對我國移動支付業(yè)現(xiàn)狀、移動支付市場供需狀況、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀、移動支付重點(diǎn)企業(yè)狀況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對移動支付市場發(fā)展動向作了詳盡深入的分析，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對未來的發(fā)展前景與趨勢作了審慎的判斷，為移動支付產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會。為企業(yè)了解移動支付業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

報(bào)告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

【內(nèi)容介紹】
本報(bào)告依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署和國家信息中心等渠道發(fā)布的權(quán)威數(shù)據(jù)，從理論到實(shí)踐、從宏觀到微觀等多個(gè)角度進(jìn)行研究分析。本報(bào)告是全面了解行業(yè)以及對本行業(yè)進(jìn)行投資不可或缺的重要工具。PS：本報(bào)告將保持時(shí)實(shí)更新，為企業(yè)提供最新資訊，使企業(yè)能及時(shí)把握局勢的發(fā)展，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對策略。
【最新目錄】

第一章 中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景 17
1.1 移動支付產(chǎn)業(yè)的相關(guān)概述 17
1.1.1 移動支付產(chǎn)業(yè)的定義 17
1.1.2 移動支付產(chǎn)業(yè)的分類 17
（1）按支付方式的移動支付分類 18
（2）按運(yùn)營模式的移動支付分類 18
（3）按接入方式的移動支付分類 19
（4）按業(yè)務(wù)模式的移動支付分類 19
1.2 移動支付產(chǎn)業(yè)的政策背景 19
1.2.1 移動支付產(chǎn)業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)分析 19
（1）工信部相關(guān)政策 19
（2）銀監(jiān)會相關(guān)政策 20
1.2.2 “十二五”規(guī)劃產(chǎn)業(yè)支持政策 20
1.2.3 移動支付標(biāo)準(zhǔn)對行業(yè)的影響 21
1.2.4 支付牌照發(fā)放對行業(yè)的影響 23
1.3 移動支付產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)背景 24
1.3.1 國內(nèi)GDP增長分析 24
1.3.2 工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長分析 26
1.3.3 網(wǎng)絡(luò)購物發(fā)展現(xiàn)狀分析 27
1.3.4 社會消費(fèi)品零售總額 28
1.3.5 中國通貨膨脹分析 30
1.3.6 中國人口狀況 32
1.3.7 新型城鎮(zhèn)化對中國經(jīng)濟(jì)的影響 34
1.4 移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展條件 39
1.4.1 移動支付業(yè)務(wù)推廣條件分析 39
（1）手機(jī)用戶規(guī)模龐大 39
（2）運(yùn)營商發(fā)力移動支付業(yè)務(wù) 40
（3）中國進(jìn)入刷卡消費(fèi)時(shí)代 41
1.4.2 中國移動支付市場實(shí)現(xiàn)快速增長的原因 41
1.4.3 以盒子支付為代表正蓬勃發(fā)展 42
第二章 全球移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 45
2.1 全球移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 45
2.1.1 全球移動支付產(chǎn)業(yè)市場現(xiàn)狀 45
（1）全球市場規(guī)模分析 45
（2）地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 46
（3）產(chǎn)業(yè)鏈競合狀況 46
（4）全球投資兼并分析 47
2.1.2 全球移動支付產(chǎn)業(yè)市場趨勢 48
2.1.3 全球移動支付產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測 49
2.2 日本移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 49
2.2.1 日本移動支付背景因素分析 49
2.2.2 日本移動支付產(chǎn)業(yè)競爭博弈 50
2.2.3 日本移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 51
2.2.4 日本移動支付產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商分析 51
2.2.5 日本移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢 52
2.2.6 日本發(fā)展移動支付經(jīng)驗(yàn)啟示 53
2.3 韓國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 55
2.3.1 韓國移動支付背景因素分析 55
2.3.2 韓國移動支付的實(shí)現(xiàn)方式分析 55
2.3.3 韓國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式 55
2.3.4 韓國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 56
2.3.5 韓國移動支付產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商分析 56
2.3.6 韓國移動支付產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈模式 57
2.4 歐洲移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 57
2.4.1 歐洲移動支付背景因素分析 57
2.4.2 歐洲消費(fèi)者移動支付意愿調(diào)研 58
2.4.3 歐洲移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境 58
2.4.4 歐洲移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 59
2.4.5 歐洲移動支付產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商分析 59
2.5 美國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 59
2.5.1 美國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程 59
2.5.2 美國移動支付的實(shí)現(xiàn)方式分析 60
2.5.3 美國消費(fèi)者移動支付意愿調(diào)研 61
2.5.4 美國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 62
2.5.5 美國移動支付產(chǎn)業(yè)運(yùn)營商分析 63
2.5.6 美國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn) 63
2.6 其它國家 63
2.7 全球移動支付產(chǎn)業(yè)對中國的借鑒 65
2.6.1 政府支持 65
2.6.2 戰(zhàn)略定位合理 65
2.6.3 市場定位準(zhǔn)確 66
2.6.4 產(chǎn)業(yè)鏈的有效控制 66
2.6.5 運(yùn)用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 67
2.6.6 各方合作 67
第三章 中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析 68
3.1 移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 68
3.1.1 移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程 68
3.1.2 影響移動支付發(fā)展的因素 69
3.1.3 移動支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特征 71
3.2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 73
3.2.1 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈簡介 73
3.2.2 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 74
3.2.3 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈特征及趨勢 76
3.3 移動支付發(fā)展規(guī)模分析 78
3.3.1 移動支付行業(yè)用戶規(guī)模 78
3.3.2 移動支付行業(yè)市場規(guī)模 79
3.3.3 移動支付行業(yè)市場容量預(yù)測 81
3.4 移動支付產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式分析 82
3.4.1 全球移動支付產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式 82
（1）日本移動支付產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式 82
（2）其它國家移動支付產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式 82
（3）國外商業(yè)模式對我國移動支付發(fā)展的適用性 84
3.4.2 國內(nèi)移動支付產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式 85
（1）移動運(yùn)營商模式 85
（2）金融機(jī)構(gòu)主導(dǎo)模式 89
（3）第三方支付服務(wù)提供商模式 92
（4）銀行和運(yùn)營商合作運(yùn)營模式 94
（5）移動支付運(yùn)營模式優(yōu)缺點(diǎn)比較分析 97
3.5 移動支付產(chǎn)業(yè)盈利模式分析 99
3.5.1 全球移動支付產(chǎn)業(yè)盈利模式及應(yīng)用 99
（1）Square模式 99
（2）PayPalHere模式 100
（3）GoogleWallet模式 101
（4）Zipmark模式 102
3.5.2 中國移動支付產(chǎn)業(yè)盈利模式 104
（1）盈利模式發(fā)展現(xiàn)狀 104
（2）盈利模式發(fā)展趨勢 104
3.5.3 中國移動支付產(chǎn)業(yè)盈利維度分析 105
第四章 中國移動支付業(yè)務(wù)競爭分析 108
4.1 中國移動支付產(chǎn)業(yè)競爭綜述 108
4.1.1總體競爭分析 108
4.1.2 運(yùn)營商競爭分析 110
4.1.3 金融機(jī)構(gòu)競爭分析 111
4.1.4 第三方支付平臺競爭分析 113
4.1.5 第三方競爭與合作關(guān)系分析 114
4.2 運(yùn)營商移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展分析 115
4.2.1 中國移動的移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展分析 115
（1）中國移動移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展概況 115
（2）中國移動移動支付業(yè)務(wù)推廣進(jìn)程 116
4.2.2 中國聯(lián)通的移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展分析 120
（1）中國聯(lián)通移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展概況 120
（2）中國聯(lián)通移動支付業(yè)務(wù)推廣進(jìn)程 120
4.2.3 中國電信的移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展分析 121
（1）中國電信移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展概況 121
（2）中國電信移動支付業(yè)務(wù)推廣進(jìn)程 121
4.2.4 國外運(yùn)營商移動支付企業(yè)分析 122
4.3 金融機(jī)構(gòu)移動銀行業(yè)務(wù)發(fā)展分析 127
4.3.1 移動銀行業(yè)務(wù)的界定 127
4.3.2 國內(nèi)移動銀行業(yè)務(wù)與國際差距對比 127
4.3.3 移動支付業(yè)務(wù)給商業(yè)銀行帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)會 129
4.3.4 移動銀行的新型商業(yè)模式分析 132
4.3.5 商業(yè)銀行移動支付面臨多重風(fēng)險(xiǎn)及對策 133
4.3.6 移動銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展趨勢分析 136
4.4 銀聯(lián)移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展分析 138
4.4.1 銀聯(lián)移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展概況 138
4.4.2 銀聯(lián)移動支付業(yè)務(wù)合作動向 138
4.4.3 銀聯(lián)移動支付業(yè)務(wù)推廣進(jìn)程 140
4.4.4 銀聯(lián)競爭優(yōu)勢分析 141
4.5 第三方支付平臺移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展分析 142
4.5.1 第三方支付平臺移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展概況 142
4.5.2 第三方支付平臺移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展動向 142
4.5.3 第三方支付平臺移動支付業(yè)務(wù)推廣進(jìn)程（以支付寶為例） 143
4.5.4 第三方支付平臺投資兼并及重組分析 146
第五章 中國移動支付產(chǎn)業(yè)技術(shù)及安全防范分析 148
5.1 移動支付產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展簡述 148
5.1.1 國內(nèi)移動支付主要技術(shù)路線 148
5.1.2 國內(nèi)RFID技術(shù)現(xiàn)狀分析 148
5.1.3 遠(yuǎn)距離支付技術(shù)分析 151
（1）SMS的移動支付系統(tǒng) 151
（2）USSD的移動支付系統(tǒng) 151
（3）WAP的移動支付系統(tǒng) 152
（4）J2ME的移動支付系統(tǒng) 152
（5）IVR的移動支付系統(tǒng) 152
5.1.4 近距離支付技術(shù)分析 153
（1）NFC技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 153
（2）SIMpass技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 153
（3）RF-SIM卡技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 154
5.2 移動支付產(chǎn)業(yè)NFC技術(shù)分析 154
5.2.1 NFC技術(shù)特點(diǎn) 154
5.2.2 NFC三種工作模式 156
5.2.3 NFC手機(jī)的功能模式 156
5.2.4 NFC技術(shù)優(yōu)勢 158
5.2.5 NFC技術(shù)的應(yīng)用類型 159
（1）NFC+SIM卡安全模式 159
（2）NFC+智能IC卡安全模式 159
（3）NFC+SIM卡+智能IC卡安全模式 159
5.2.6 NFC技術(shù)典型應(yīng)用案例分析 160
5.2.7 NFC技術(shù)發(fā)展前景分析 163
5.3 移動支付產(chǎn)業(yè)雙界面SIM卡技術(shù)分析 164
5.3.1 雙界面SIM卡定義和結(jié)構(gòu)類型 164
（1）雙界面SIM卡介紹 164
（2）雙界面SIM卡結(jié)構(gòu)類型 165
（3）雙界面SIM卡方案介紹 167
5.3.2 雙界面SIM卡相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范范圍 167
5.3.3 雙界面SIM卡技術(shù)進(jìn)入壁壘分析 167
5.3.4 雙界面SIM卡在非接觸式支付領(lǐng)域的應(yīng)用 169
5.4 移動支付產(chǎn)業(yè)RF-SIM卡技術(shù)分析 174
5.4.1 RF-SIM卡技術(shù)分析 174
5.4.2 RF-SIM卡技術(shù)進(jìn)入壁壘 175
5.4.3 RF-SIM卡技術(shù)應(yīng)用分析 175
5.4.4 RF-SIM卡技術(shù)前景預(yù)測 176
5.5 其他移動支付技術(shù)分析 177
5.5.1 貼片卡技術(shù)分析 177
5.5.2 智能SD卡技術(shù) 178
5.6 移動支付的安全問題分析 178
5.6.1 移動支付存在的安全問題 178
5.6.2 移動電子支付的風(fēng)險(xiǎn)防范 180
（1）移動支付的終端安全 180
（2）用戶與SP平臺之間的安全通信 180
（3）用戶與銀行系統(tǒng)之間的安全通信 180
5.6.3 移動支付密鑰體系研究 181
（1）密鑰管理系統(tǒng)的分類 181
（2）移動支付多層密鑰體系 182
（3）密鑰管理流程分析 187
（4）密鑰安全技術(shù)分析 190
5.7 國內(nèi)移動支付技術(shù)競爭現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 191
5.7.1 移動支付技術(shù)競爭格局分析 191
5.7.2 移動支付技術(shù)發(fā)展趨勢分析 206
（1）各國采用的移動支付產(chǎn)業(yè)技術(shù) 206
（2）適合中國國情的移動支付產(chǎn)業(yè)技術(shù) 209
第六章 中國移動支付應(yīng)用領(lǐng)域及消費(fèi)行為分析 211
6.1 中國移動支付應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展分析 211
6.1.1 中國移動支付產(chǎn)業(yè)應(yīng)用類型分析 211
6.1.2 線下移動支付領(lǐng)域發(fā)展分析 212
（1）線下與線上支付方式對比 212
（2）線下支付市場規(guī)模分析 212
（3）線下移動支付市場結(jié)構(gòu)分析 213
6.2 網(wǎng)絡(luò)購物支付領(lǐng)域 214
6.2.1 網(wǎng)絡(luò)購物交易規(guī)模 214
6.2.2 網(wǎng)購行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景 216
6.2.3 網(wǎng)購用戶支付方式偏好 217
6.2.4 2012年中國家電網(wǎng)購渠道比例占10% 217
6.2.5 網(wǎng)絡(luò)購物區(qū)域滲透情況 220
6.2.6 網(wǎng)絡(luò)購物行業(yè)競爭分析 221
6.2.7 網(wǎng)絡(luò)購物支付前景分析 224
6.3 公共交通繳費(fèi)領(lǐng)域 226
6.3.1 移動支付在公共交通領(lǐng)域的應(yīng)用 226
6.3.2 各地公共交通繳費(fèi)應(yīng)用進(jìn)展分析 227
6.3.3 移動支付在公共交通領(lǐng)域的應(yīng)用前景 228
6.4 公共事業(yè)繳費(fèi)領(lǐng)域 229
6.4.1 移動支付在公共事業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用 229
6.4.2 各地公共事業(yè)繳費(fèi)應(yīng)用進(jìn)展分析 230
6.4.3 移動支付在公共事業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用前景 230
6.5 電子票據(jù)購買領(lǐng)域 231
6.6 中國移動支付產(chǎn)業(yè)非支付類應(yīng)用分析 231
6.6.1 門禁識別應(yīng)用分析 231
6.6.2 積分應(yīng)用分析 231
6.6.3 防偽應(yīng)用分析 231
6.6.4 游戲應(yīng)用分析 232
6.6.5 下載應(yīng)用分析 233
第七章 中國移動支付用戶調(diào)研及消費(fèi)行為分析 234
7.1 中國傳統(tǒng)交易支付手段演進(jìn)分析 234
7.2 2011-2012年國內(nèi)手機(jī)購物用戶屬性分析 247
7.2.1 用戶性別比例分析 247
7.2.2 用戶年齡結(jié)構(gòu)分析 247
7.2.3 用戶學(xué)歷結(jié)構(gòu)分析 248
7.2.4 用戶職業(yè)結(jié)構(gòu)分析 248
7.3 2011-2012年中國手機(jī)購物用戶手機(jī)上網(wǎng)行為分析 249
7.3.1 手機(jī)購物用戶使用PC上網(wǎng)與手機(jī)上網(wǎng)時(shí)長狀況 249
7.3.2 手機(jī)購物用戶手機(jī)上網(wǎng)頻次分析 250
7.3.3手機(jī)購物用戶上網(wǎng)行為分析 250
7.3.4 手機(jī)購物用戶購物頻次狀況 251
7.3.5 手機(jī)購物用戶手機(jī)購物累計(jì)金額 251
7.4 2011-2012年中國手機(jī)購物用戶購物偏好分析 252
7.4.1 手機(jī)購物用戶通過手機(jī)購買過的商品類型 252
7.4.2 決定手機(jī)購物用戶選擇手機(jī)購物網(wǎng)站的因素 253
7.5 中國移動支付用戶消費(fèi)調(diào)研分析 253
7.5.1 中國移動支付用戶使用情況 253
7.5.2中國移動支付用戶使用頻次與筆均交易額 254
7.5.3 消費(fèi)者移動支付面臨問題調(diào)研 255
7.5.4 消費(fèi)者移動支付場合調(diào)研 256
7.5.5 中國移動支付用戶月均支付金額 258
7.5.6 中國移動支付用戶認(rèn)知程度分析 259
7.5.7 消費(fèi)者移動支付額外成本接受度調(diào)研 260
7.6 中國移動支付用戶調(diào)研結(jié)果分析 261
7.6.1 影響用戶使用移動支付的關(guān)鍵因素 261
7.6.2 移動支付用戶交易支付結(jié)構(gòu)分析 263
7.6.3 移動支付市場接受度分析 264
7.6.4 移動支付用戶消費(fèi)心理分析 265
第八章 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 270
8.1 2012年中國第三方電子支付市場分析 270
8.1.1 第三方電子支付發(fā)展概況 270
（1）第三方支付平臺概述 270
（2）中國第三方電子支付發(fā)展分析 270
（3）獨(dú)立第三方電子支付商業(yè)模式分析 273
（4）中國第三方電子支付贏利模式分析 273
8.1.2 2012年第三方電子支付市場規(guī)模分析 276
（1）中國第三方電子支付市場規(guī)模 276
（2）第三方電子支付市場規(guī)模增長分析 277
8.1.3 2012年中國第三方電子支付存在的問題及發(fā)展策略 279
（1）第三方電子支付問題分析 279
（2）第三方電子支付壓力分析 281
（3）第三方電子支付風(fēng)險(xiǎn)分析 284
（4）第三方電子支付平臺的市場策略 284
8.2 2012年中國網(wǎng)上支付市場運(yùn)行透析 286
8.2.1  中國網(wǎng)上支付發(fā)展概述 286
（1）網(wǎng)上支付發(fā)展歷史 286
（2）網(wǎng)上支付模式分析 287
（3）網(wǎng)上支付系統(tǒng)典型流程 289
8.2.2  2012年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場網(wǎng)上支付分析 291
（1）中國網(wǎng)絡(luò)購物市場概況 291
（2）2011年中國網(wǎng)絡(luò)購物支付方式回顧 293
（3）中國航空客票市場網(wǎng)上支付分析 295
（4）2012年中國家電網(wǎng)購渠道比例占10% 296
（5）中國網(wǎng)絡(luò)購物用戶分析 298
8.2.3  2012年中國網(wǎng)上銀行分析 301
（1）中國網(wǎng)上銀行產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析 301
（2）中國網(wǎng)上銀行的特點(diǎn) 301
（3）中國網(wǎng)上銀行存在的問題及發(fā)展策略 302
（4）中國網(wǎng)上銀行用戶規(guī)模預(yù)測 306
（5）中國互聯(lián)網(wǎng)用戶統(tǒng)計(jì) 308
8.3 2012年中國電話支付市場探析 310
8.3.1  電話支付相關(guān)概述 310
（1）電話支付的定義 310
（2）電話支付的特點(diǎn) 310
（3）電話支付主要商業(yè)模式 311
8.3.2  2012年中國電話支付的發(fā)展概況 315
（1）電話支付產(chǎn)業(yè)鏈分析 315
（2）3G時(shí)代電話支付發(fā)展分析 317
（3）中國電話支付發(fā)展分析 318
8.3.3  2012年中國電話支付存在的問題及發(fā)展策略 319
（1）電話支付存在的主要問題 319
（2）電話支付發(fā)展策略分析 320
（3）電話支付發(fā)展前景分析 321
（4）電話用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì) 321
第九章 中國移動支付產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營分析 323
9.1 中國移動支付產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先設(shè)備供應(yīng)商經(jīng)營分析 323
9.1.1 國民技術(shù)股份有限公司經(jīng)營情況分析 323
（1）企業(yè)概況 323
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 324
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 324
（3）企業(yè)盈利能力分析 325
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 325
（5）企業(yè)償債能力分析 325
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 326
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 326
9.1.2 南天信息經(jīng)營情況分析 327
（1）企業(yè)概況 327
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 327
（3）企業(yè)盈利能力分析 328
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 329
（5）企業(yè)償債能力分析 329
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 330
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 331
9.1.3 證通電子經(jīng)營情況分析 331
（1）企業(yè)概況 331
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 332
（3）企業(yè)盈利能力分析 333
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 333
（5）企業(yè)償債能力分析 334
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 334
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 335
9.1.4 東信和平經(jīng)營情況分析 335
（1）企業(yè)概況 335
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 336
（3）企業(yè)盈利能力分析 336
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 337
（5）企業(yè)償債能力分析 337
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 338
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 338
9.1.5 衛(wèi)士通經(jīng)營情況分析 339
（1）企業(yè)概況 339
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 339
（3）企業(yè)盈利能力分析 340
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 340
（5）企業(yè)償債能力分析 341
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 341
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 341
9.1.6 拓維信息經(jīng)營情況分析 343
（1）企業(yè)概況 343
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 344
（3）企業(yè)盈利能力分析 345
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 345
（5）企業(yè)償債能力分析 345
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 346
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 346
9.1.7 新大陸經(jīng)營情況分析 346
（1）企業(yè)概況 346
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 347
（3）企業(yè)盈利能力分析 347
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 348
（5）企業(yè)償債能力分析 349
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 349
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 350
9.1.8 恒寶股份經(jīng)營情況分析 350
（1）企業(yè)概況 350
（2）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析 350
（3）企業(yè)盈利能力分析 351
（4）企業(yè)運(yùn)營能力分析 351
（5）企業(yè)償債能力分析 352
（6）企業(yè)發(fā)展能力分析 352
（7）企業(yè)在移動支付領(lǐng)域動向 353
9.2 中國移動支付產(chǎn)業(yè)電信運(yùn)營服務(wù)商經(jīng)營分析 353
9.2.1 中國移動通信集團(tuán)公司經(jīng)營分析 353
9.3 中國移動支付產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營分析 359
9.3.1 中國銀聯(lián)股份有限公司經(jīng)營分析 359
9.4 中國移動支付產(chǎn)業(yè)信息服務(wù)商及移動支付平臺經(jīng)營分析 365
98.4.1 聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司經(jīng)營分析 365
9.5 海外移動支付企業(yè)對中國移動支付產(chǎn)業(yè)啟示分析 370
9.5.1 海外創(chuàng)新移動支付案例——Square 370
9.5.2  Google Wallet 374
第十章 中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢與前景分析 378
10.1 中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)分析 378
10.1.1 移動支付產(chǎn)業(yè)市場風(fēng)險(xiǎn) 378
10.1.2 移動支付產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 378
10.1.3 移動支付產(chǎn)業(yè)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 379
10.1.4 移動支付產(chǎn)業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn) 381
10.2 移動支付業(yè)務(wù)主導(dǎo)權(quán)競爭趨勢 381
10.2.1 移動支付與網(wǎng)上銀行的區(qū)別與聯(lián)系 381
10.2.2 移動支付業(yè)務(wù)對銀行的影響 382
10.2.3 移動運(yùn)營商與銀行的主導(dǎo)權(quán)競爭原因 383
10.2.4 移動運(yùn)營商與銀行的主導(dǎo)權(quán)競爭現(xiàn)狀 384
10.2.5 對移動運(yùn)營商混業(yè)經(jīng)營的意義 384
10.2.6 移動支付業(yè)務(wù)主體主導(dǎo)權(quán)競爭策略 385
10.3 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展機(jī)會分析 386
10.3.1 上游芯片制造企業(yè)發(fā)展機(jī)會 386
10.3.2 中游支付平臺設(shè)計(jì)及安全服務(wù)提供商發(fā)展機(jī)會 387
10.3.3 下游專用讀卡器制造商發(fā)展機(jī)會 387
10.4 中國移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景分析 387
10.4.1 移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展條件成熟 387
（1）支持移動支付發(fā)展的條件已成熟 387
（2）移動電子商務(wù)進(jìn)入規(guī)模增長元年 388
10.4.2 移動支付產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模預(yù)測 389
10.4.3 移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略建議 390

Y.圖表目錄
圖表 1  移動支付分類 17
圖表 2  2012年6月前牌照發(fā)放情況 24
圖表 3 中國GDP 增長狀況 25
圖表 4  2009-2013年中國主要經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)表 25
圖表 5  2013年中國工業(yè)企業(yè)盈利增長情景預(yù)測 27
圖表 6  2007-2013年網(wǎng)購交易規(guī)模、社銷總額占比年度變化趨勢 27
圖表 7  中國電子商務(wù)發(fā)展歷程 27
圖表 8  宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對個(gè)人消費(fèi)的傳導(dǎo)機(jī)制 29
圖表 9  預(yù)計(jì)2013年消費(fèi)重回上行大趨勢 29
圖表 10  預(yù)計(jì)2013年制造業(yè)投資增速繼續(xù)下滑 29
圖表 11  2002-2013年CPI與PPI翹尾與新漲價(jià)因素分解 30
圖表 12  CPI構(gòu)成中，食品各分項(xiàng)權(quán)重 31
圖表 13 2002-2011年全國總?cè)丝谧儎忧闆r 32
圖表 14 2002-2011年全國總?cè)丝诩白匀蛔儎忧闆r 33
圖表 15 2002年和2011年全國人口年齡結(jié)構(gòu) 33
圖表 16  1990-2020年中國城鎮(zhèn)化率與非農(nóng)城鎮(zhèn)化率（%）走勢及預(yù)測 34
圖表 17  中國未來城鎮(zhèn)化的重點(diǎn)區(qū)域 36
圖表 18  2001-2020年固定資產(chǎn)投資和社會消費(fèi)品零售總額增速（%） 37
圖表 19  2001-2020年中國資產(chǎn)形成總額和最終消費(fèi)的增速（%） 37
圖表 20  十二五和十三五的預(yù)期經(jīng)濟(jì)規(guī)模（萬億元） 38
圖表 21  2015-2020年中國各大產(chǎn)業(yè)增長空間（2011年=1） 39
圖表 22  2010-2012年中國手機(jī)用戶規(guī)模增長情況 39
圖表 23   2006-2012年中國手機(jī)上網(wǎng)用戶數(shù)量情況 40
圖表 24  隨身刷卡器支持多種傳輸方式 42
圖表 25  移動支付市場POS布局 42
圖表 26  全球移動支付市場交易規(guī)模預(yù)測 45
圖表 27 2011-2012年全球移動支付交易規(guī)模和用戶總量 45
圖表 28 日本終端的封閉體系 50
圖表 29 日本移動支付的分成模式 50
圖表 30非洲開展移動支付的有利條件 64
圖表 31 中國移動支付市場發(fā)展階段 71
圖表 32 移動支付產(chǎn)業(yè)鏈分析 74
圖表 33  中國移動支付產(chǎn)業(yè)鏈各方勢力對比表 77
圖表 34  2010-2014年中國移動支付市場用戶規(guī)模 78
圖表 35  2009-2013年中國移動支付交易規(guī)模增長趨勢圖 79
圖表 36  2009-2016年中國移動支付市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)變化趨勢圖 80
圖表 37  2013-2017年中國移動支付市場容量增長預(yù)測圖 81
圖表 38 以運(yùn)營商為主體的手機(jī)支付商業(yè)模式 87
圖表 39 以銀行為主體的手機(jī)支付商業(yè)模式 90
圖表 40 以平臺運(yùn)營商為主體的手機(jī)支付商業(yè)模式 93
圖表 41 手機(jī)支付模式對比 95
圖表 42 移動支付業(yè)務(wù)的分類示意圖 106
圖表 43   移動支付市場格局 108
圖表 44  移動支付運(yùn)營模式 109
圖表 45  移動支付競爭實(shí)力對比表 109
圖表 46  中國移動、中國聯(lián)通及中國電信支付公司情況對比 110
圖表 47  中國電信運(yùn)營商手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 111
圖表 48  移動支付競爭格局 113
圖表 49 中國移動和中國銀聯(lián)合作計(jì)劃 115
圖表 50  中國移動的出租模式 116
圖表 51  中國移動手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 116
圖表 52  中國移動的初期規(guī)劃已經(jīng)完成 117
圖表 53  中國移動手機(jī)支付技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 119
圖表 54  2012年底中國電信翼支付推廣狀況 121
圖表 55  NTTDoCoMo移動支付業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈 124
圖表 56  銀聯(lián)移動支付系統(tǒng)構(gòu)架 138
圖表 57 中國銀聯(lián)主要終端解決方案 140
圖表 58  2002-2011年中國銀聯(lián)手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 141
圖表 59  支付寶手機(jī)支付業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 143
圖表 60  支付寶手機(jī)條碼支付形式優(yōu)勢分析表 146
圖表 61 NFC技術(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 153
圖表 62 SIMpass技術(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 153
圖表 63 RF-SIM卡技術(shù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 154
圖表 64雙界面SIM卡技術(shù)分析 164
圖表 65 雙界面卡結(jié)構(gòu)類型（一） 165
圖表 66 雙界面卡結(jié)構(gòu)類型（二） 165
圖表 67 雙界面卡結(jié)構(gòu)類型（三） 166
圖表 68 雙界面卡的一般結(jié)構(gòu) 166
圖表 69 Simpass天線示意圖 171
圖表 70  Simpass定制手機(jī)示意圖 172
圖表 71  多層密鑰機(jī)構(gòu) 184
圖表 72 系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 184
圖表 73 用戶卡密鑰生成流程 188
圖表 74 PSAM卡密鑰生成流程 189
圖表 75 “委托運(yùn)營方完成”方式中第三方應(yīng)用密鑰的加載流程 190
圖表 76   手機(jī)支付市場格局 198
圖表 77  移動支付競爭格局 199
圖表 78  中國聯(lián)通及中國電信支付公司情況對比 201
圖表 79  中國電信的翼支付產(chǎn)品在全國進(jìn)行推廣 203
圖表 80  隨身刷卡器支持多種傳輸方式 204
圖表 81  移動支付市場POS布局 205
圖表 82 新興線下與線上支付方式對比 212
圖表 83 2009-2013年中國新興線下支付市場交易規(guī)模 213
圖表 84 2009-2013年中國新興線下支付（非網(wǎng)購POS除外）市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 213
圖表 85 用戶使用率排名前五的電子支付類型（%） 217
圖表 86  蘇寧電器線上業(yè)務(wù)增長情況 218
圖表 87  2012 年家電網(wǎng)購爆發(fā)約占家電銷售的10% 218
圖表 88  2006-2012年中國大家電和家電連鎖毛利率和凈利潤率趨勢圖 219
圖表 89  家電企業(yè)與網(wǎng)絡(luò)渠道合作狀況 219
圖表 90  網(wǎng)絡(luò)渠道家電產(chǎn)品型號對比表 220
圖表 91 2011年中國七大區(qū)域網(wǎng)絡(luò)購物滲透率 221
圖表 92  2007-2013年網(wǎng)購購物規(guī)模、社銷總額占比年度變化趨勢 221
圖表 93  中國電子商務(wù)發(fā)展歷程 221
圖表 94  2008-2012年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 223
圖表 95  2001-2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場波動與發(fā)展階段分析圖 224
圖表 96  2000-2011年中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化情況 225
圖表 97  2011-2012年中國政府對網(wǎng)購行業(yè)政策表 225
圖表 98  2009-2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場用戶規(guī)模 225
圖表 99  2007-2015年中國網(wǎng)民規(guī)模分布情況 226
圖表 100 我國消費(fèi)者習(xí)慣使用的消費(fèi)方式調(diào)查 239
圖表 101 消費(fèi)者愿意采用移動支付場景調(diào)查 240
圖表 102 手機(jī)銀行卡支付優(yōu)點(diǎn) 243
圖表 103   2012年中國手機(jī)購物用戶性別構(gòu)成 247
圖表 104   2012年中國手機(jī)購物用戶年齡結(jié)構(gòu) 247
圖表 105  2012年中國手機(jī)購物用戶學(xué)歷構(gòu)成圖 248
圖表 106  2012年中國手機(jī)購物用戶職業(yè)構(gòu)成圖 248
圖表 107  2012年中國手機(jī)購物用戶不同終端平均每天上網(wǎng)時(shí)長對比圖 249
圖表 108  2012年中國手機(jī)網(wǎng)購用戶手機(jī)上網(wǎng)頻次情況 250
圖表 109  2012年中國手機(jī)購物用戶上網(wǎng)行為情況 250
圖表 110  2012年中國手機(jī)購物用戶手機(jī)購物頻次狀況 251
圖表 111  2012年中國手機(jī)購物用戶年手機(jī)購物累計(jì)次數(shù) 251
圖表 112  2012年中國網(wǎng)民手機(jī)購物累計(jì)金額情況 251
圖表 113  2012年中國手機(jī)購物用戶通過手機(jī)購物網(wǎng)站購買的商品類型 252
圖表 114  2012年中國手機(jī)購物用戶選擇使用手機(jī)購物網(wǎng)站的因素 253
圖表 115  2012年中國手機(jī)用戶手機(jī)支付使用情況 253
圖表 116  2012年中國不同手機(jī)支付方式用戶的支付頻率比較 254
圖表 117  2012年中國用戶不使用手機(jī)上網(wǎng)支付的原因 255
圖表 118 中國用戶使用手機(jī)遠(yuǎn)程支付的主要場景 257
圖表 119 中國手機(jī)用戶使用手機(jī)近端支付的主要場景 258
圖表 120  2012年中國用戶通過不同移動支付方式的月均支付金額 258
圖表 121  2012年中國用戶使用不同手機(jī)支付當(dāng)時(shí)的意愿 259
圖表 122  2012年中國用戶更換SIM 卡實(shí)現(xiàn)近端支付的付費(fèi)意愿 260
圖表 123中國手機(jī)近端支付潛在用戶選更換手機(jī)時(shí)考慮近端支付功能的意愿 261
圖表 124 中國手機(jī)用戶使用手機(jī)遠(yuǎn)程支付的主要原因 261
圖表 125中國手機(jī)用戶使用手機(jī)近端支付的主要原因 262
圖表 126  2008年以來中國移動支付用戶交易支付結(jié)構(gòu)變化 263
圖表 127 2012Q3中國第三方網(wǎng)上支付核心企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模市場份額 275
圖表 128 2012Q3中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模 276
圖表 129 2012-2015年中國第三方互聯(lián)網(wǎng)支付市場交易規(guī)模預(yù)測 278
圖表 1302011國內(nèi)第三方網(wǎng)上支付核心企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)交易規(guī)模其他份額 281
圖表 131  2007-2013年網(wǎng)購購物規(guī)模、社銷總額占比年度變化趨勢 291
圖表 132  中國電子商務(wù)發(fā)展歷程 291
圖表 133  2008-2012年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場規(guī)模數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 292
圖表 134  支付寶成交金額最大的十種商品品類占比 294
圖表 135  支付寶成交筆數(shù)最多的十種商品品類占比 294
圖表 136  中國航空機(jī)票在線支付已經(jīng)較為成熟 295
圖表 137  蘇寧電器線上業(yè)務(wù)增長情況 296
圖表 138  2012 年家電網(wǎng)購爆發(fā)約占家電銷售的10% 296
圖表 139  2006-2012年中國大家電和家電連鎖毛利率和凈利潤率趨勢圖 297
圖表 140  家電企業(yè)與網(wǎng)絡(luò)渠道合作狀況 297
圖表 141  網(wǎng)絡(luò)渠道家電產(chǎn)品型號對比表 298
圖表 142  2001-2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場波動與發(fā)展階段分析圖 298
圖表 143  2000-2011年中國網(wǎng)民年齡結(jié)構(gòu)變化情況 299
圖表 144  2011-2012年中國政府對網(wǎng)購行業(yè)政策表 299
圖表 145  2009-2015年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場用戶規(guī)模 300
圖表 146  2007-2015年中國網(wǎng)民規(guī)模分布情況 300
圖表 147  2008-2015年中國網(wǎng)上銀行交易額規(guī)模 306
圖表 148  2008-2015年中國網(wǎng)上銀行交易規(guī)模結(jié)構(gòu) 307
圖表 149  各主要網(wǎng)銀月度覆蓋人數(shù)情況 307
圖表 150  2012年H1中國互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)表 308
圖表 151  2010-2012年7月中國寬帶用戶統(tǒng)計(jì)表 308
圖表 152  電話支付功能情況 310
圖表 153  以運(yùn)營商為主體的運(yùn)營模式 311
圖表 154  以銀行為主體的運(yùn)營模式 311
圖表 155  以第三方支付服務(wù)提供商為主體的運(yùn)營模式 312
圖表 156  銀行與運(yùn)營商合作的運(yùn)營模式 313
圖表 157  2010-2012年7月中國固話用戶統(tǒng)計(jì)情況 321
圖表 158  2005-2012年Q3國民技術(shù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 324
圖表 159  2005-2011年國民技術(shù)盈利能力分析 325
圖表 160  2005-2011年國民技術(shù)運(yùn)營能力分析 325
圖表 161  2005-2011年國民技術(shù)償債能力分析 325
圖表 162  2005-2011年國民技術(shù)發(fā)展能力分析 326
圖表 163  2005-2012年Q3南天信息主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 327
圖表 164  1996-2011年南天信息盈利能力分析 328
圖表 165  1996-2011年南天信息運(yùn)營能力分析 329
圖表 166  1996-2011年南天信息償債能力分析 329
圖表 167  1996-2011年南天信息發(fā)展能力分析 330
圖表 168  2005-2012年Q3證通電子主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 332
圖表 169  2004-2011年證通電子盈利能力分析 333
圖表 170  2004-2011年證通電子運(yùn)營能力分析 333
圖表 171  2004-2011年證通電子償債能力分析 334
圖表 172  2005-2011年證通電子發(fā)展能力分析 334
圖表 173  2005-2012年Q3東信和平主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 336
圖表 174  2001-2011年東信和平盈利能力分析 336
圖表 175  2001-2011年東信和平運(yùn)營能力分析 337
圖表 176  2001-2011年東信和平償債能力分析 337
圖表 177  2002-2011年東信和平發(fā)展能力分析 338
圖表 178  2005-2012年Q3衛(wèi)士通主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 339
圖表 179  2005-2011年衛(wèi)士通盈利能力分析 340
圖表 180  2005-2011年衛(wèi)士通運(yùn)營能力分析 340
圖表 181  2005-2011年衛(wèi)士通償債能力分析 341
圖表 182  2005-2011年衛(wèi)士通發(fā)展能力分析 341
圖表 183  2005-2012年Q3拓維信息主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 344
圖表 184  2005-2011年拓維信息盈利能力分析 345
圖表 185  2005-2011年拓維信息運(yùn)營能力分析 345
圖表 186  2005-2011年拓維信息償債能力分析 345
圖表 187  2005-2011年拓維信息發(fā)展能力分析 346
圖表 188  2005-2012年Q3新大陸主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 347
圖表 189  2001-2011年新大陸盈利能力分析 347
圖表 190  2001-2011年新大陸運(yùn)營能力分析 348
圖表 191  2001-2011年新大陸償債能力分析 349
圖表 192  2001-2011年新大陸發(fā)展能力分析 349
圖表 193  2005-2012年Q3恒寶股份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 350
圖表 194  2005-2011年恒寶股份盈利能力分析 351
圖表 195  2005-2011年恒寶股份運(yùn)營能力分析 351
圖表 196  2005-2011年恒寶股份償債能力分析 352
圖表 197  2005-2011年恒寶股份發(fā)展能力分析 352
圖表 198  2010-2012年中國移動3G用戶(萬戶）規(guī)模統(tǒng)計(jì)表 354
圖表 199  2010-2012年中國移動2G用戶(萬戶）規(guī)模統(tǒng)計(jì)表 355
圖表 200  中國移動手機(jī)支付技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式 358
圖表 201  銀聯(lián)更多吸引人的應(yīng)用還有待開發(fā) 361
圖表 202  O2O關(guān)系分析圖 362
圖表 203  O2O三贏模式分析 363
圖表 204  移動支付受益環(huán)節(jié) 364
圖表 205   "銀信通"功能介紹 366
圖表 206   手機(jī)銀行卡支付應(yīng)用 367
圖表 207  聯(lián)動優(yōu)勢移動支付業(yè)務(wù)發(fā)展歷程 368
圖表 208  Square 公司發(fā)展歷程 370
圖表 209  Square 開通流程 371
圖表 210  Square 信用卡支付流程 371
圖表 211  SquareUp 收取費(fèi)用 372
圖表 212  card case操作流程 372
圖表 213  Square 業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀 373
圖表 214  Google Wallet 開通流程 375
圖表 215  Google Wallet 支付流程 375
圖表 216  Google Wallet業(yè)務(wù)發(fā)展概況 376
圖表 217 2013-2017年中國移動支付市場容量增長預(yù)測圖 389

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