2013年中國汽車經(jīng)銷行業(yè)研究及預(yù)測報告

【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

隨著汽車銷售增速放緩，2012年中國汽車經(jīng)銷商4S店的建設(shè)速度也有所放緩。2012年全年中國共新增4S店2000多家，總量達(dá)到2萬家左右。在上市經(jīng)銷商中，龐大集團(tuán)4S店的數(shù)量最多，達(dá)771間，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。

由于新車銷售市場放緩，庫存壓力增大，經(jīng)銷商紛紛選擇降低售價作為主要促銷手段，因而造成多家經(jīng)銷商企業(yè)盈利能力在2012年出現(xiàn)下降。與此同時，毛利率水平的下降反映出新車銷售業(yè)務(wù)已經(jīng)開始逐漸進(jìn)入微利時代。

相對于新車銷售市場的低靡來說，汽車售后服務(wù)和二手車銷售業(yè)務(wù)則表現(xiàn)出較強的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

售后市場

目前售后市場已成為汽車經(jīng)銷商主要的利潤來源，其毛利率遠(yuǎn)高于新車銷售業(yè)務(wù)。例如龐大集團(tuán)2012年上半年新車銷售業(yè)務(wù)毛利率為7.28%，而同期售后市場業(yè)務(wù)毛利率則高達(dá)34.26%；永達(dá)汽車2012年上半年新車銷售業(yè)務(wù)毛利率為5.24%，售后服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率則高達(dá)43.58%。

目前中國汽車經(jīng)銷商售后服務(wù)收入僅約為新車銷售收入的10%，毛利潤約為新車銷售的80%，美國上述比例分別約為30%、320%。參考國外經(jīng)驗，未來售后服務(wù)業(yè)務(wù)將成長為中國汽車經(jīng)銷商最重要的利潤來源。

二手車市場

2007年中國二手車交易量為265.8萬輛，2012年即增長至481.7萬輛，年均增長速度為12.63%。2011和2012年，中國二手車交易量的增長速度分別為12.41%、11.24%，遠(yuǎn)高于新車銷售市場的增速。

目前中國眾多知名汽車經(jīng)銷商已開展二手車業(yè)務(wù)，其中物產(chǎn)中大2012年前9個月共交易二手汽車將近3萬輛，其中自營二手車銷售量累計為5354量，同比增長9.9%。除此之外，龐大集團(tuán)、國機汽車、大昌行、物產(chǎn)中大、永達(dá)汽車、聯(lián)拓集團(tuán)、亞夏汽車等多家經(jīng)銷商集團(tuán)均擁有二手車業(yè)務(wù)。

2012年7月，中國商務(wù)部發(fā)布《二手車鑒定評估規(guī)范(征求意見稿)》。評估規(guī)范有望于2013年上半年正式頒布，二手車市場最重要的評估環(huán)節(jié)有望得到規(guī)范。這對于二手車市場的規(guī)范發(fā)展將起到積極的推動作用。

《2013年中國汽車經(jīng)銷行業(yè)研究及預(yù)測報告》主要包括以下內(nèi)容：

中國汽車經(jīng)銷模式，及各種模式的發(fā)展特點等比；
中國汽車經(jīng)銷商發(fā)展情況，包括經(jīng)銷商數(shù)量、經(jīng)銷商盈利能力、經(jīng)銷商發(fā)展特點等；
中國各類汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，包括新車、二手車、汽車維修、汽車金融、汽車保險等各項業(yè)務(wù)的經(jīng)銷模式、特點及發(fā)展前景預(yù)測；
中國12家上市汽車經(jīng)銷商的運營情況、盈利情況、各項業(yè)務(wù)發(fā)展情況、4S經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀及擴(kuò)張等。

第一章  中國汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)模式
1.1  發(fā)展歷程
1.2  經(jīng)銷模式
1.2.1  主要營銷模式
1.2.2  營銷模式特點
1.2.3  進(jìn)口汽車經(jīng)銷模式
1.2.4  營銷渠道發(fā)展特點

第二章  中國主要汽車經(jīng)銷商發(fā)展現(xiàn)狀
2.1  經(jīng)銷商數(shù)量
2.2  盈利情況
2.2.1  利潤率
2.2.2  盈利結(jié)構(gòu)
2.3  市場份額
2.3.1  汽車經(jīng)銷商排名
2.3.2  汽車經(jīng)銷商市場份額
2.3.3  2012年中國汽車經(jīng)銷商變化
2.4  營運資本
2.5  汽車經(jīng)銷商地域特征

第三章  中國新車銷售業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及前景預(yù)測
3.1  新車銷量特點及趨勢
3.1.1  總銷量
3.1.2  乘用車
3.1.3  豪華型乘用車
3.1.4  商用車
3.2  新車價格特點
3.2.1  整體價格
3.2.2  乘用車價格
3.2.3  商用車價格
3.3  經(jīng)銷模式
3.3.1  乘用車經(jīng)銷模式
3.3.2  商用車經(jīng)銷模式
3.4  經(jīng)銷商經(jīng)營現(xiàn)狀
3.4.1  新車銷售盈利情況
3.4.2  盈利模式
3.4.3  建設(shè)成本
3.5  發(fā)展趨勢預(yù)測

第四章  中國二手車業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及前景預(yù)測
4.1  銷售情況
4.1.1  交易量
4.1.2  主要車型
4.1.3  銷售價格
4.2  經(jīng)銷模式
4.3  市場前景預(yù)測
4.3.1  發(fā)展趨勢預(yù)測
4.3.2  市場規(guī)模預(yù)測

第五章  中國汽車售后服務(wù)現(xiàn)狀及前景預(yù)測
5.1  售后服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀
5.1.1  盈利模式
5.1.2  發(fā)展趨勢
5.2  汽車維修
5.2.1  經(jīng)營模式
5.2.2  汽車經(jīng)銷商維修業(yè)務(wù)競爭力
5.2.3  市場需求
5.3  汽車金融
5.4  汽車保險

第六章  中國上市汽車經(jīng)銷商
6.1  龐大集團(tuán)
6.1.1  公司簡介
6.1.2  各項業(yè)務(wù)收入及毛利率
6.1.3  汽車經(jīng)銷情況
6.1.4  經(jīng)營業(yè)績預(yù)測
6.2  國機汽車
6.2.1  公司簡介
6.2.2  營業(yè)收入、利潤總額及毛利率
6.2.3  進(jìn)口車業(yè)務(wù)及業(yè)績預(yù)測
6.3  中升控股
6.3.1  公司簡介
6.3.2  營業(yè)收入、毛利率及汽車銷售情況
6.3.3  經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)
6.4  大昌行集團(tuán)
6.4.1  公司簡介
6.4.2  營業(yè)額及汽車銷售情況
6.4.3  經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)
6.5  物產(chǎn)中大
6.5.1  公司簡介
6.5.2  營業(yè)收入及毛利率
6.5.3  汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)
6.5.4  經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)
6.5.5  經(jīng)營業(yè)績預(yù)測
6.6  正通汽車
6.6.1  公司簡介
6.6.2  各項業(yè)務(wù)營業(yè)額
6.6.3  經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)
6.7  永達(dá)汽車
6.7.1  公司簡介
6.7.2  營業(yè)收入及毛利率
6.7.3  經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)
6.8  大東方
6.8.1  公司簡介
6.8.2  營業(yè)收入及毛利率
6.8.3  新東方汽車城
6.9  聯(lián)拓集團(tuán)
6.9.1  公司簡介
6.9.2  營業(yè)收入及毛利率
6.9.3  汽車銷售及維修業(yè)務(wù)
6.10  亞夏汽車
6.10.1  公司簡介
6.10.2  營業(yè)收入及毛利率
6.10.3  經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)
6.10.4  經(jīng)營業(yè)績預(yù)測
6.11  漳州發(fā)展
6.11.1  公司簡介
6.11.2  營業(yè)收入及毛利率
6.11.3  汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)
6.12  特力集團(tuán)
6.12.1  公司簡介
6.12.2  營業(yè)收入及毛利率
6.12.3  汽車銷售及維修業(yè)務(wù)

圖：中國汽車經(jīng)銷發(fā)展歷程
圖：中國汽車經(jīng)銷主要方式
表：中國各類汽車營銷模式特點對比
圖：進(jìn)口與國產(chǎn)汽車經(jīng)營模式對比
圖：2008-2016年中國汽車4S店數(shù)量
表：2011-2012年中國主要汽車經(jīng)銷商4S店數(shù)量
圖：2011-2012年中國主要汽車經(jīng)銷商毛利率對比
圖：中國汽車經(jīng)銷服務(wù)范圍
圖：中美汽車經(jīng)銷商利潤構(gòu)成對比
表：2011年中國營業(yè)收入超過100億元的汽車經(jīng)銷商
圖：2008年美國前10名汽車經(jīng)銷商市場份額
表：2011年中國銷量排名前10汽車經(jīng)銷商市場份額
圖：2011年中國銷量排名前10汽車制造商市場份額
圖：2012年中國4S店10大變化
圖：中國汽車經(jīng)銷商日常營運所需最低資本
圖：中國汽車經(jīng)銷商營運資金中自有資金所占比例
圖：中國汽車經(jīng)銷商運營所需外部資金主要來源
表：中國主要汽車經(jīng)銷商4S店布局區(qū)域特點
圖：2007-2016年中國汽車銷量
圖：2007-2016年中國乘用車銷量
圖：2007-2016年中國轎車及SUV占乘用車銷量的比重
圖：2007-2016年中國排量1.0-1.6L乘用車占乘用車銷量比重
圖：中國一二三線城市汽車排量關(guān)注度
圖：2011年主要國家千人乘用車保有輛
圖：2011年中國乘用車普及率前五大省/直轄市
圖：2007-2016年中國豪華及超豪華乘用車銷量
圖：2011年中國豪華乘用車市場品牌占有率
圖：2011年中國超豪華乘用車市場品牌占有率
表：2012年中國豪華品牌乘用車經(jīng)銷商單店銷售能力
圖：2007-2016年中國商用車銷量
圖：2007-2016年中國各類型客車銷量比重
圖：2007-2016年中國各類型貨車銷量比重
圖：2003-2012年中國汽車價格指數(shù)
圖：2003-2012年中國轎車價格指數(shù)
圖：2011年中國主要汽車經(jīng)銷商單車平均價格
圖：中國一二三線城市汽車價格關(guān)注度
圖：2003-2012年中國貨車價格指數(shù)
圖：中國乘用車4S店建設(shè)流程
圖：2011年中國主要汽車經(jīng)銷商單店收入
表：2011-2012年中國部分汽車經(jīng)銷商新車銷售業(yè)務(wù)毛利率
表：經(jīng)銷商各類型汽車盈利能力對比
圖：中國經(jīng)銷商新車銷售業(yè)務(wù)盈利模式
圖：汽車4S 店建設(shè)成本構(gòu)成
圖：2005-2011年中國中、東、西部地區(qū)民用汽車保有量
圖：2005-2011年中國中、東、西部地區(qū)民用汽車保有量增長速度
圖：2007-2012年中國二手車交易量
圖：各國二手車與新車銷量比例對比
圖：2011-2012年中國二手車成交車型構(gòu)成
圖：2000-2010年中國二手車平均交易價格
圖：中美二手車保值率對比
圖：中國二手車主要交易模式
圖：主要國家二手車交易模式
圖：2010年中國交易的二手車使用年限分布
圖：中國消費者預(yù)期更換車輛年限分布
圖：2013-2016年中國二手車交易量預(yù)測
圖：中國汽車售后服務(wù)盈利模式
表：2011-2012年中國主要汽車經(jīng)銷商售后服務(wù)業(yè)務(wù)毛利率
表：中國汽車維修經(jīng)營模式
表：汽車部分零部件更新周期
圖：全球主要國家汽車貸款比例
圖：2001-2008年中國汽車信貸規(guī)模
表：中美汽車經(jīng)銷商提供金融服務(wù)對比
圖：2003-2011年中國車險保費收入
表：中美汽車經(jīng)銷商提供金融服務(wù)對比
圖：2007-2012年龐大集團(tuán)營業(yè)收入及凈利潤
圖：2008-2012年龐大集團(tuán)毛利率
表：2011-2012年龐大集團(tuán)分業(yè)務(wù)收入構(gòu)成及毛利率
表：2011-2012年龐大集團(tuán)新車銷售業(yè)務(wù)收入及毛利率
表：2011-2012年龐大集團(tuán)售后業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖：2008-2011年龐大集團(tuán)汽車銷量
表：2012年龐大集團(tuán)豪華車品牌拓展情況
圖：2012-2016年龐大集團(tuán)營業(yè)收入及毛利率
圖：2009-2012年國機汽車營業(yè)收入及利潤總額
表：2011-2012年國機汽車各項業(yè)務(wù)營業(yè)收入及毛利率
表：2012年上半年中國進(jìn)口汽車品牌TOP15
表：2012-2016年國機汽車營業(yè)收入、利潤總額及毛利率
圖：2007-2012年中升控股營業(yè)收入及毛利率
圖：2007-2012年中升控股售后服務(wù)業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖：2007-2012年中升控股新車銷量
表：2009-2012年中升控股4S店地區(qū)分布
表：2012上半年中升控股在各省及直轄市的4S店分布
圖：2007-2012年大昌行營業(yè)額
圖：2007-2012年大昌行汽車業(yè)務(wù)營業(yè)額及凈利潤
表：2006-2012年大昌行新車銷量
圖：2006-2012年大昌行中國內(nèi)地4S店數(shù)量
圖：2007-2012年物產(chǎn)中大營業(yè)收入及毛利率
表：2011-2012年物產(chǎn)中大各項業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖：2009-2012年物產(chǎn)中大新車銷量
表：2012年1-9月物產(chǎn)中大汽車后服務(wù)業(yè)務(wù)增長情況
圖：物產(chǎn)元通代理經(jīng)銷的汽車品牌
表：物產(chǎn)中大汽車銷售網(wǎng)絡(luò)布局規(guī)劃
表：2012-2016年物產(chǎn)中大營業(yè)收入及毛利率預(yù)測
圖：2007-2012年正通汽車營業(yè)額及凈利潤
表：2011-2012年正通汽車各項業(yè)務(wù)營業(yè)額及貢獻(xiàn)率
表：2011-2012年正通汽車新車銷售業(yè)務(wù)營業(yè)額來源
圖：2012年上半年正通汽車各地區(qū)各品牌汽車4S店數(shù)量
圖：2009-2012年永達(dá)汽車營業(yè)收入及毛利率
表：2011-2012年永達(dá)汽車各項業(yè)務(wù)營業(yè)收入及毛利潤
圖：2009-2012年永達(dá)汽車各項業(yè)務(wù)毛利率
圖：2009-2012年永達(dá)汽車銷量
圖：2009-2012年永達(dá)汽車網(wǎng)點數(shù)量
表：2012年上半年永達(dá)汽車4S店分布
圖：2006-2012年大東方營業(yè)收入及毛利率
圖：2007-2012年大東方汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖：2012年上半年大東方各項業(yè)務(wù)毛利率對比
圖：2007-2011年聯(lián)拓集團(tuán)經(jīng)營指標(biāo)
表：2009-2011年聯(lián)拓集團(tuán)各項業(yè)務(wù)收入及毛利率
圖：2007-2011年聯(lián)拓集團(tuán)毛利率
表：2009-2011年聯(lián)拓集團(tuán)各品牌汽車銷售額
表：2011年聯(lián)拓集團(tuán)維修車間數(shù)量及檢修能力
圖：2008-2012年亞夏汽車營業(yè)收入及毛利率
表：2011-2012年亞夏汽車各項業(yè)務(wù)營業(yè)收入及毛利率
表：2010-2012年亞夏汽車營業(yè)收入?yún)^(qū)域分布
圖：2007-2012年亞夏汽車4S店數(shù)量
圖：2008-2010年亞夏汽車銷量及安徽市場占有率
表：2012-2016年亞夏汽車營業(yè)收入及毛利率預(yù)測
圖：2007-2012年漳州發(fā)展?fàn)I業(yè)收入及毛利率
表：2011-2012年漳州發(fā)展各項業(yè)務(wù)營業(yè)收入及毛利率
表：2011-2012年漳州發(fā)展?fàn)I業(yè)收入地區(qū)分布
圖：2008-2011年漳州發(fā)展汽車銷售收入及毛利率
表：2011年漳州發(fā)展主要從事汽車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的子公司及資產(chǎn)、利潤情況
圖：2007-2012年特力集團(tuán)營業(yè)收入及毛利率
圖：2011-2012年特力集團(tuán)營業(yè)收入構(gòu)成
圖：2008-2012年特力集團(tuán)汽車銷售業(yè)務(wù)營業(yè)收入及毛利率
圖：2008-2012年特力集團(tuán)汽車檢測及維修業(yè)務(wù)營業(yè)收入及毛利率
表：2010年特力集團(tuán)主要汽車經(jīng)銷子公司經(jīng)營情況