2013年上半年有色金屬行業(yè)研究報告

第一章  中國有色金屬行業(yè)總體運(yùn)行情況分析 8
一、有色金屬行業(yè)發(fā)展特征分析 8
（一）產(chǎn)品應(yīng)用廣泛，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高 9
（二）冶煉產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供應(yīng)短缺 10
（三）對資源依賴度較高，國家實(shí)行較為嚴(yán)格的出口政策 10
（四）技術(shù)裝備水平落后，環(huán)保形勢嚴(yán)峻 11
（五）再生資源發(fā)展程度較低，未來發(fā)展空間巨大 11
二、有色金屬行業(yè)整體經(jīng)營情況分析 12
（一）行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模仍呈擴(kuò)張趨勢 12
（二）行業(yè)整體經(jīng)營效益下滑 13
（三）行業(yè)盈利能力下滑 14
（四）行業(yè)成長能力有所下降 15
（五）營運(yùn)能力逐步提高 15
（六）行業(yè)償債能力上升 16
三、有色金屬行業(yè)市場供求分析 16
（一）有色金屬產(chǎn)量總體增速較上年同期加快 16
（二）有色金屬產(chǎn)品需求分析 17
四、有色金屬進(jìn)出口情況分析 21
（一）上半年有色金屬進(jìn)口繼續(xù)大幅下滑，出口結(jié)構(gòu)性矛盾突出 21
（二）銅：進(jìn)口持續(xù)下滑，出口放緩 22
（三）鋁：加工產(chǎn)品出口降幅收窄，鋁土礦進(jìn)口增幅明顯 23
五、有色金屬價格走勢分析 25
（一）基本有色金屬價格繼續(xù)下跌 25
（二）貴金屬價格有所回升 26
（三）稀土價格延續(xù)下跌態(tài)勢 28
第二章  中國有色金屬行業(yè)外部環(huán)境影響因素分析 29
一、國內(nèi)外金融環(huán)境變化對有色金屬行業(yè)的影響分析 29
（一）歐美經(jīng)濟(jì)有所復(fù)蘇 29
（二）國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn) 31
二、有色金屬相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策對行業(yè)的影響分析 36
（一）《鋁行業(yè)準(zhǔn)入條件（2012）》開始征集，門檻再提高 36
（二）工信部力挺耐火材料產(chǎn)業(yè)，利好有色金屬 37
（三）工信部公布廢銅、廢鋁行業(yè)準(zhǔn)入意見 37
（四）兩部門力促礦山提效增“綠” 38
（五）兩部委聯(lián)合發(fā)布《中西部外商投資目錄》 鼓勵有色深加工 39
（六）七部門出臺方案加強(qiáng)尾礦庫綜合治理 40
（七）中國再攻產(chǎn)能過剩 銅鉛鋅準(zhǔn)入門檻將修改 40
（八）商務(wù)部公布2013年第二批有色金屬出口配額 41
（九）礦補(bǔ)費(fèi)征收與回采率系數(shù)掛鉤 42
第三章  中國有色金屬行業(yè)區(qū)域競爭力及重點(diǎn)地區(qū)分析 44
一、中國各省有色金屬行業(yè)區(qū)域競爭力分析 44
二、中國有色金屬行業(yè)競爭力前五名省市運(yùn)行狀況分析 45
（一）江西省有色金屬行業(yè)競爭力分析 45
（二）山東省有色金屬行業(yè)競爭力分析 47
（三）河南省有色金屬行業(yè)競爭力分析 48
（四）甘肅省有色金屬行業(yè)競爭力分析 50
（五）江蘇省有色金屬行業(yè)競爭力分析 51
第四章  中國有色金屬行業(yè)細(xì)分市場運(yùn)行情況分析 53
一、中國有色金屬行業(yè)細(xì)分行業(yè)競爭力分析 53
二、中國有色金屬行業(yè)細(xì)分行業(yè)對比分析 53
（一）行業(yè)規(guī)模對比分析 53
（二）細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平對比分析 54
三、中國有色金屬行業(yè)重點(diǎn)細(xì)分行業(yè)分析 56
（一）有色金屬壓延加工行業(yè)分析 56
（二）有色金屬冶煉行業(yè)分析 57
（三）有色金屬合金制造行業(yè)分析 58
第五章  2013年上半年中國有色金屬行業(yè)企業(yè)競爭格局分析 61
一、企業(yè)集中度分析 61
二、不同所有制企業(yè)經(jīng)營情況對比分析 61
（一）不同所有制企業(yè)市場份額分析 61
（二）不同所有制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益對比分析 63
（三）不同所有制企業(yè)經(jīng)營水平對比分析 64
三、重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況 66
（一）中國五礦集團(tuán) 66
（二）金堆城鉬業(yè)集團(tuán) 67
（三）株洲冶煉集團(tuán)公司 68
（四）江西銅業(yè) 70
（五）云鋁股份 71
第六章  2013年上半年中國有色金屬行業(yè)貸款情況分析 72
一、中國有色金屬行業(yè)信貸資金占用情況分析 72
二、中國有色金屬行業(yè)貸款投向分析 73
（一）細(xì)分行業(yè)信貸投向分析 73
（二）區(qū)域信貸投向分析 73
三、中國有色金屬行業(yè)融資需求與特征分析 74
四、中國有色金屬行業(yè)貸款客戶結(jié)構(gòu)分析 75
五、中國有色金屬行業(yè)貸款情況總體判斷 76
第七章  中國有色金屬行業(yè)授信建議分析 78
一、行業(yè)總體授信原則 78
二、細(xì)分行業(yè)授信指引 79
（一）銅冶煉企業(yè)授信政策要點(diǎn) 79
（二）銅加工企業(yè)授信政策要點(diǎn) 79
（三）電解鋁企業(yè)授信政策要點(diǎn) 80
（四）鋁材加工企業(yè)授信政策要點(diǎn) 80
（五）其他子行業(yè)授信政策要點(diǎn) 80
三、行業(yè)目標(biāo)市場指引 80
（一）優(yōu)先支持類 80
（二）適度支持類 80
（三）謹(jǐn)慎及禁止介入類 80
四、行業(yè)目標(biāo)區(qū)域授信指引 81
（一）目標(biāo)區(qū)域授信指引 81
（二）細(xì)分行業(yè)授信指引 81
五、行業(yè)授信風(fēng)險提示 81
（一）產(chǎn)能過剩問題突出 81
（二）冶煉企業(yè)自有礦山及自備電站比例低，缺乏競爭力 81
（三）生產(chǎn)成本高企，企業(yè)抗風(fēng)險能力弱 82
（四）市場需求萎縮，貿(mào)易摩擦增多 82
（五）自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出 82
六、2013年有色金屬行業(yè)重點(diǎn)工作 82
（一）加快推進(jìn)行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的修制定 82
（二）大力淘汰落后電解鋁產(chǎn)能 82
（三）積極支持企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步 83
（四）加大“走出去”支持力度 83
（五）加強(qiáng)行業(yè)調(diào)研，做好“十二五”規(guī)劃的中期評估 83
（六）積極推進(jìn)稀有金屬立法 83
 
圖表目錄
圖表 1：有色金屬行業(yè)特點(diǎn)及關(guān)注點(diǎn) 8
圖表 2：有色金屬行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖 9
圖表 3：2004-2013年6月中國有色金屬行業(yè)規(guī)模分析 12
圖表 4：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 13
圖表 5：2004-2013年6月全國有色金屬行業(yè)經(jīng)營效益變化 13
圖表 6：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)盈利能力指標(biāo)情況 14
圖表 7：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)虧損情況統(tǒng)計 14
圖表 8：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo) 15
圖表 9：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo)情況 15
圖表 10：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)償債能力情況 16
圖表 11:2012年以來十種有色金屬產(chǎn)品累計產(chǎn)量及同比增速 17
圖表 12：2013年1-6月全國有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量及增長情況 17
圖表 13：“十二五”期間十種有色金屬消費(fèi)量預(yù)測 18
圖表 14：2012年以來有色金屬主要終端消費(fèi)產(chǎn)品累計產(chǎn)量增速 19
圖表 15：2012年以來商品房新開工、施工面積與土地購置面積累計同比增速 19
圖表 16：2012年2月-2013年6月銅材和鋁材累計產(chǎn)量及同比增速 20
圖表 17：2012年1月-2013年6月上海期貨交易所銅、鋁庫存 21
圖表 18：2006-2013年上半年我國有色金屬產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額 22
圖表 19：2012年1月-2013年6月我國有色金屬產(chǎn)品月度進(jìn)出口額 22
圖表 20：2012年1月-2013年6月未鍛造的銅及銅材進(jìn)出口量及同比增速 23
圖表 21：2012年1月-2013年6月未鍛造的鋁及鋁材進(jìn)出口量及同比增速 24
圖表 22：2012年1月-2013年6月我國鋁土礦月度進(jìn)口量 25
圖表 23：LME基本金屬價格變化 26
圖表 24：2012年1月-2013年6月我國基本有色金屬價格走勢 26
圖表 25：國內(nèi)外金價走勢分析 27
圖表 26：黃金ETF持倉量 27
圖表 27：2012年1月-2013年6月我國部分稀土產(chǎn)品價格 28
圖表 28：美元指數(shù)變化 30
圖表 29：美國新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)與失業(yè)率 31
圖表 30：2012年6月-2013年6月全國規(guī)模以上工業(yè)增加值實(shí)際增長率 31
圖表 31：2012-2013年6月固定資產(chǎn)投資累計同比增速 33
圖表 32：2012年6月-2013年6月工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格漲跌幅 34
圖表 33：2012年6月-2013年6月社會消費(fèi)品零售總額分月同比增長速度 35
圖表 34：2013年1-6月全國有色金屬行業(yè)規(guī)模對比分析 44
圖表 35：2004年-2013年6月江西省有色金屬行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 46
圖表 36：2013年1-6月江西省有色金屬行業(yè)主要指標(biāo)與全國平均水平對比 46
圖表 37：2004年-2013年6月山東省有色金屬行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 47
圖表 38：2013年1-6月山東省有色金屬行業(yè)主要指標(biāo)與全國平均水平對比 48
圖表 39：2004年-2013年6月河南省有色金屬行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 49
圖表 40：2013年1-6月河南省有色金屬行業(yè)主要指標(biāo)與全國平均水平對比 49
圖表 41：2004年-2013年6月甘肅省有色金屬行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 50
圖表 42：2013年1-6月甘肅省有色金屬行業(yè)主要指標(biāo)與全國平均水平對比 51
圖表 43：2004年-2013年6月江蘇省有色金屬行業(yè)主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 51
圖表 44：2013年1-6月江蘇省有色金屬行業(yè)主要指標(biāo)與全國平均水平對比 52
圖表 45：2013年1-6月全國有色金屬行業(yè)各細(xì)分行業(yè)競爭力對比 53
圖表 46： 2013年1-6月全國有色金屬行業(yè)細(xì)分行業(yè)規(guī)模對比分析 54
圖表 47： 2013年1-6月全國有色金屬行業(yè)細(xì)分行業(yè)企業(yè)平均規(guī)模與經(jīng)濟(jì)效益對比 54
圖表 48：2013年1-6月全國有色金屬細(xì)分行業(yè)經(jīng)營水平對比 55
圖表 49：2004年-2013年6月中國有色金屬壓延加工主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 56
圖表 50：2006年-2013年6月中國有色金屬壓延加工細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 57
圖表 51：2004年-2013年6月中國有色金屬冶煉主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 57
圖表 52：2006-2013年6月中國常用有色金屬冶煉細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 58
圖表 53：2004年-2013年6月中國有色金屬合金制造主要經(jīng)營指標(biāo)變動情況 59
圖表 54：2006年-2013年6月中國有色金屬合金制造細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo)對比 59
圖表 55：全國有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入占比情況累計值 62
圖表 56：全國有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)銷售收入占比情況 63
圖表 57：2013年上半年全國有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益對比分析 63
圖表 58：2013年上半年全國有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營水平對比分析累計值 64
圖表 59：2013年上半年全國有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)經(jīng)營水平對比分析 65
圖表 60：株洲冶煉集團(tuán)主營業(yè)務(wù)收入情況 69
圖表 61：株洲冶煉集團(tuán)實(shí)現(xiàn)利潤情況 69
圖表 62：2011年1月份-2013年6月份全國有色金屬行業(yè)利息支出及增長情況 72
圖表 63：2013年1-6月中國有色金屬行業(yè)各細(xì)分行業(yè)利息支出對比 73
圖表 64：2013年1-6月全國有色金屬行業(yè)各區(qū)域利息支出對比 73
圖表 65：2004年-20123年6月中國有色金屬行業(yè)產(chǎn)成品資金占用情況 75
圖表 66：2004年-2013年6月中國有色金屬行業(yè)應(yīng)收帳款資金占用情況 75
圖表 67：2011年1月-2013年6月全國有色金屬行業(yè)不同所有制企業(yè)利息支出 76
圖表 68：2013年1-6月中國有色金屬行業(yè)貸款情況匯總表 76
圖表 69：2013年1-6月全國有色金屬行業(yè)優(yōu)勢競爭區(qū)域情況 81