2012-2016年中國有機硅行業(yè)研究及發(fā)展預測報告

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【報告描述】：

內容介紹

有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-O鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。有機硅產品因具有優(yōu)良的耐高低溫性、電絕緣性、耐輻射性、阻燃性、耐腐蝕性及生物相容性等，在航天、航空、汽車、戰(zhàn)車、艦船、建筑、電子、電氣、紡織、造紙、醫(yī)療衛(wèi)生、食品、日用化學品等領域廣泛應用。可以說有機硅材料是一種關系著技術革新、國防現代化、國民經濟發(fā)展及人民生活水平提高的新材料，在國計民生中占有重要地位。

中國已成為有機硅材料的最大消費國。由于紡織，電子、電器產品的大量出口和國內建筑、紡織、汽車、日化等行業(yè)對有機硅材料的旺盛需求，推動和促進了我國有機硅材料的發(fā)展。2010我國硅氧烷消費量達到55.5萬噸，占全球總量的36%，成為全球有機硅的最大消費國；中國以加工制造業(yè)為主的產業(yè)格局，造成了中國有機硅消費結構與全球其它國家和地區(qū)有很大差別，其它國家和地區(qū)硅橡膠和硅油占比平均，中國則以硅橡膠為主。

中國正在成為世界有機硅單體生產中心，單體生產技術水平提高。“十一五”期間全球除中國和韓國外沒有新的有機硅單體項目建設，我國甲基單體生產廠家則從3家發(fā)展到15家， 總產能從20萬噸/年擴大到170萬噸/年。目前，全球最大的3家有機硅公司都在華建了單體生產裝臵，2010年全球有機硅單體產能約435萬噸/年，中國約占40%。單套設備產能達到10萬噸，二甲基二氯硅烷選擇性等主要技術指標與國外大公司差距進一步縮小，部分企業(yè)達到世界先進水平。由于中國在資源、市場、勞動力成本及技術配套能力等方面 的優(yōu)勢，全球有機硅單體生產正逐步向中國轉移。

從長遠來看，有機硅行業(yè)符合產業(yè)政策，國家鼓勵發(fā)展。其快速發(fā)展的大市場，初步形成了自我發(fā)展的產業(yè)基礎及人才隊伍，積累了可持續(xù)發(fā)展的技術基礎，日益完善的配套條件，國際市場需求旺盛，出口潛力較大。目前，有機硅行業(yè)產品已經進入《中國高新技術產品目錄》、《鼓勵進口技術和產品目錄》、《鼓勵外商投資產業(yè)目錄》、《產業(yè)結構調整指導目錄》、《石化產業(yè)調整振興規(guī)劃》、《石油和化工產業(yè)振興支撐技術指導意見》、《石油和化工產業(yè)結構調整指導意見》等相關目錄，屬于新材料產業(yè)“十二五”重點產品。
 
“十二五”期間，我國有機硅消費年均增長率預計將保持在18%左右，2015年硅氧烷消費量預計達到約130萬噸，折合有機硅單體約260萬噸。2010年，中國有機硅(折硅氧烷)產量約41萬噸；消費量55.5萬噸。有機硅一方面在傳統(tǒng)應用領域繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，另一方面在新能源、節(jié)能環(huán)保、醫(yī)療衛(wèi)生及高端制造等方面不斷開發(fā)出新的用途，特別是在太陽能電池、LED、個人護理用品、軌道交通以及替代石油基產品方面，其應用得到快速發(fā)展。由于具有廣闊的市場空間，有機硅被列入了新材料“十二五”規(guī)劃。20多個有機硅產品列入了新材料“十二五”規(guī)劃的產品目錄。

有機硅“十二五”規(guī)劃將嚴格準入門檻，控制產能增長，2015年產能達到300萬噸，滿足國內需求外略有出口。規(guī)劃提出，到2015年形成3-5家具有國際競爭力的有機硅單體骨干企業(yè)。規(guī)劃顯示，硅烷偶聯(lián)劑要建成2-3個規(guī)模超過3萬噸/年、采用綠色環(huán)保技術生產的企業(yè)，2015年總產量達到40萬噸，品種數量超過100個。

那么，在當前有機硅行業(yè)發(fā)展形勢下，我國有機硅企業(yè)該如何分析當前有機硅行業(yè)的形勢、把握未來市場發(fā)展方向，及時調整產品結構，根據行業(yè)趨勢制定發(fā)展戰(zhàn)略呢？

本研究咨詢報告由公司領銜撰寫，主要依據國家統(tǒng)計局、國家海關總署、國家發(fā)改委、中國氟硅有機材料工業(yè)協(xié)會、有機硅專業(yè)委員會、國內外相關刊物的基礎信息以及有機硅行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于世界有機硅行業(yè)整體發(fā)展大勢，對中國有機硅行業(yè)的發(fā)展情況、經濟運行數據、主要細分市場、進出口、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來有機硅行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境及發(fā)展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了有機硅行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略，為有機硅生產、貿易、經銷等企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 有機硅相關介紹 1
第一節(jié) 有機硅的概念和特性 1
一、有機硅的定義 1
二、有機硅的獨特結構 1
三、有機硅的性能 2
第二節(jié) 有機硅的產業(yè)鏈 4
一、有機硅的產業(yè)鏈構成及特點 4
二、有機硅原料 5
三、有機硅單體 6
四、有機硅中間體 6
五、有機硅產品及制品 7
第三節(jié) 有機硅產品及制品的分類 7
一、硅油 7
二、硅橡膠 8
三、硅樹脂 11
四、硅烷偶聯(lián)劑類 11
五、生物活性有機硅 12
第四節(jié) 有機硅的應用 12
一、有機硅被譽為現代科學文明的“工業(yè)味精” 12
二、有機硅的應用領域非常廣泛 12
三、有機硅在各行業(yè)領域的具體應用 13
四、有機硅產品的主要應用 15

第二章 全球有機硅行業(yè)的發(fā)展 17
第一節(jié) 全球有機硅行業(yè)發(fā)展概況 17
一、全球有機硅行業(yè)的發(fā)展階段 17
二、全球有機硅工業(yè)穩(wěn)定增長 18
三、2009年全球有機硅的供需情況 19
四、中國成為全球有機硅產業(yè)中心 20
五、國外有機硅工業(yè)快速發(fā)展的原因 23
第二節(jié) 全球有機硅企業(yè)的發(fā)展特點 25
一、五大跨國企業(yè)壟斷全球市場 25
二、市場占有率集中 26
三、盈利能力差異較大 26
四、產品開發(fā)品種豐富 27
第三節(jié) 國際跨國企業(yè)在中國市場的發(fā)展 27
一、道康寧已經完成中國戰(zhàn)略布局 28
二、瓦克大舉投資中國 28
三、邁圖和信越紛紛進入中國 28
四、國際跨國公司的對華策略 29

第三章 中國有機硅行業(yè)的發(fā)展 31
第一節(jié) 中國有機硅行業(yè)發(fā)展概況 31
一、中國的有機硅工業(yè)的發(fā)展階段 31
二、國家大力支持有機硅行業(yè)發(fā)展 32
三、中國有機硅行業(yè)進入快速成長期 33
四、中國有機硅行業(yè)產能分析 35
五、成本和市場是中國有機硅的競爭優(yōu)勢 37
六、國內有機硅消費情況 37
第二節(jié) 2011年中國有機硅產品市場情況 40
一、2011年行業(yè)政策環(huán)境 40
二、2011年行業(yè)發(fā)展分析 41
三、2011年行業(yè)產能產量 42
四、2011年產品研發(fā)進展 43
五、有機硅行業(yè)供需狀況 48
六、有機硅產品的毛利率情況 50
七、主要建設項目 51
第三節(jié) 2012年中國有機硅行業(yè)發(fā)展預測 53
一、2012年中國有機硅行業(yè)發(fā)展展望 53
二、2012年我國有機硅行業(yè)產能過剩 54
三、2012年有機硅行業(yè)風險提示 55
第四節(jié) 中國有機硅行業(yè)發(fā)展的問題 56
一、有機硅行業(yè)已進入冬眠期 56
二、中國有機硅行業(yè)發(fā)展須注意的問題 57
三、中國有機硅發(fā)展存在的不足 58
四、中國有機硅項目大舉盲目擴產 59
五、中國有機硅下游產品過多依賴進口 60
第五節(jié) 中國有機硅行業(yè)發(fā)展的對策及建議 60
一、中國有機硅行業(yè)發(fā)展機遇 60
二、中國有機硅市場存在的問題及出路 60
三、中國有機硅行業(yè)面對挑戰(zhàn)的應對措施 62
四、中國有機硅行業(yè)發(fā)展的建議 64
五、有機硅行業(yè)的安全生產建議 64

第四章 有機硅單體 71
第一節(jié) 世界有機硅單體市場情況 71
一、世界有機硅單體產能和產量狀況 71
二、世界有機硅單體生產企業(yè)狀況 71
三、江西永修將建成全球最大有機硅單體生產基地 71
第二節(jié) 中國有機硅單體發(fā)展概況 72
一、中國有機硅單體生產狀況 72
二、2011年有機硅單體行業(yè)發(fā)展分析 75
三、2011年中國有機硅單體企業(yè)狀況 76
四、中國有機硅單體新建擬建項目情況 76
第三節(jié) 中國有機硅單體進出口、價格及供需狀況 77
一、中國有機硅單體進出口情況分析 77
二、中國有機硅單體價格變化分析 77
三、中國有機硅單體供需平衡狀況分析 78
第四節(jié) 中國有機硅單體發(fā)展預測 79
一、2012年中國甲基氯硅烷單體發(fā)展預測 79
二、未來幾年中國甲基氯硅烷單體消費量預測 80

第五章 硅橡膠 81
第一節(jié) 全球硅橡膠市場狀況 81
一、西歐 81
二、美國 81
三、日本 82
四、預計 82
第二節(jié) 中國高溫硫化硅橡膠（HTV）發(fā)展狀況 83
一、中國HTV產能狀況 83
二、中國HTV主要生產企業(yè)發(fā)展狀況 83
三、中國HTV消費狀況分析 84
第三節(jié) 中國高溫硫化硅橡膠（HTV）市場前景分析 85

第六章 世界有機硅跨國企業(yè) 86
第一節(jié) 美國道康寧公司 86
一、公司簡介 86
二、道康寧在中國的發(fā)展歷程 86
三、2011年道康寧經營狀況 89
四、2012年道康寧經營狀況 90
五、2012年道康寧推出建筑有機硅新材料 90
六、2012年道康寧公司推出新一代有機硅黏合劑技術 91
第二節(jié) 瓦克化學股份有限公司 91
一、公司簡介 91
二、2011年瓦克公司經營狀況 91
三、2012年瓦克公司經營狀況 92
四、2012年瓦克有機硅雜化密封膠受青睞 93
五、2012年瓦克光伏用有機硅產品受青睞 93
六、2012年瓦克調整有機硅脂配方 94
第三節(jié) 信越化學工業(yè)株式會社 94
一、公司簡介 94
二、2011財年信越化學工業(yè)株式會社經營狀況 95
三、2012年日本信越化學開發(fā)出高亮度LED封裝材料 95
第四節(jié) 邁圖高新材料集團 96
一、公司簡介 96
二、2011年邁圖高新材料集團經營狀況 96
三、2012年邁圖高新材料集團經營狀況 97

第七章 國內有機硅主要企業(yè) 98
第一節(jié) 藍星化工新材料股份有限公司 98
一、企業(yè)概況 98
二、2011年企業(yè)經營情況分析 98
三、2012年企業(yè)經營情況分析 99
四、2009-2012年企業(yè)財務數據分析 100
五、2012年企業(yè)最新發(fā)展動態(tài)與策略 102
六、2012年企業(yè)發(fā)展展望與戰(zhàn)略 103
第二節(jié) 浙江新安化工集團股份有限公司 104
一、企業(yè)概況 104
二、2011年企業(yè)經營情況分析 105
三、2012年企業(yè)經營情況分析 105
四、2009-2012年企業(yè)財務數據分析 106
五、2012年企業(yè)發(fā)展展望與戰(zhàn)略 108
第三節(jié) 江蘇宏達新材料股份有限公司 110
一、企業(yè)概況 110
二、2011年企業(yè)經營情況分析 111
三、2012年企業(yè)經營情況分析 112
四、2009-2012年企業(yè)財務數據分析 113
五、2012年企業(yè)發(fā)展展望與戰(zhàn)略 115
第四節(jié) 成都硅寶科技股份有限公司 119
一、企業(yè)概況 119
二、2011年企業(yè)經營情況分析 119
三、2011年公司核心競爭力 122
四、2012年企業(yè)經營情況分析 125
五、2009-2012年企業(yè)財務數據分析 125
六、2012年企業(yè)最新發(fā)展動態(tài)與策略 127
七、2012年企業(yè)發(fā)展展望與戰(zhàn)略 127

第八章 2012-2016年有機硅行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢 133
第一節(jié) 2012-2016年世界有機硅行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢 133
一、2015年世界有機硅需求量預測 133
二、2015年全球有機硅生產中心轉移趨勢 134
三、未來全球甲基氯硅烷的增量 134
四、2015年全球有機硅密封膠市場 134
第二節(jié) 2012-2016年中國有機硅行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢 139
一、“十二五”期間有機硅行業(yè)發(fā)展總目標 139
二、“十二五”期間有機硅行業(yè)發(fā)展環(huán)境 139
三、有機硅“十二五”規(guī)劃解讀 140
四、有機硅未來長期持續(xù)發(fā)展 140
第三節(jié) 2012-2016年中國有機硅行業(yè)的發(fā)展前景及趨勢 141
一、中國有機硅行業(yè)的發(fā)展機遇 141
二、中國有機硅市場需求仍將增長 142
三、中國有機硅行業(yè)轉型升級成發(fā)展趨勢 143
四、十二五期間我國將重點發(fā)展高端有機硅產品 144
五、新能源與電網建設拉動有機硅材料的需求 145
第四節(jié) 2012-2016年中國有機硅主要細分產品未來研究方向 146
一、中低端產品 146
（一）二甲單體 146
（二）硅油 150
（三）硅橡膠 151
二、苯基單體 153

圖表目錄
圖表：有機硅聚合物示意圖 1
圖表：有機硅材料相對性能表征 2
圖表：有機硅行業(yè)產業(yè)鏈 5
圖表：有機硅產業(yè)鏈情況 5
圖表：有機硅下游主要用途 13
圖表：有機硅材料的應用領域 14
圖表：世界主要有機硅單體生產企業(yè)的經營情況 19
圖表：2009年全球有機硅的供需情況(按地域統(tǒng)計) 20
圖表：2010年全球有機硅生產商產能 （單位：萬噸） 26
圖表：2011年有機硅三大政策重點指向 33
圖表：全球有機硅（硅氧烷）市場份額 34
圖表：2011年中國甲基單體生產廠地區(qū)分布 35
圖表：2011年國內有機硅生產商產能 （單位：萬噸） 36
圖表：2001-2010年國內有機硅供求 38
圖表：有機硅下游產品結構 48
圖表：2006-2010年有機硅行業(yè)供需情況 49
圖表：2011年7家上市公司的有機硅產品銷售情況 51
圖表：甲醇、氯甲烷的安全技術指標 66
圖表：易燃液體的轉移操作現場 68
圖表：2002-2015年有機硅單體生產情況及未來預測 73
圖表：國內有機硅單體主要生產市場份額 74
圖表：2005-2010年S T 新材粗單體開工率 74
圖表：2005-2010年S T 新材環(huán)體開工率 75
圖表：2002-2015年西歐硅橡膠消費量（以100%硅氧烷計） 81
圖表：2002-2015年美國的硅橡膠消費量（以類型統(tǒng)計） 82
圖表：2002-2009年日本的硅橡膠消費量（按終端成品統(tǒng)計） 82
圖表：中國主要HTV生產企業(yè) 84
圖表：2007-2011年瓦克化學股份有限公司財務報表 92
圖表：2011年藍星化工新材料股份有限公司主營構成數據分析表 100
圖表：2009-2012年藍星化工新材料股份有限公司主要財務數據分析表 100
圖表：2009-2012年藍星化工新材料股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 101
圖表：2009-2012年藍星化工新材料股份有限公司經營能力分析表 101
圖表：2009-2012年藍星化工新材料股份有限公司發(fā)展能力分析表 101
圖表：2009-2012年藍星化工新材料股份有限公司資產與負債分析表 102
圖表：2011年浙江新安化工集團股份有限公司主營構成數據分析表 106
圖表：2009-2012年浙江新安化工集團股份有限公司主要財務數據分析表 106
圖表：2009-2012年浙江新安化工集團股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 106
圖表：2009-2012年浙江新安化工集團股份有限公司經營能力分析表 107
圖表：2009-2012年浙江新安化工集團股份有限公司發(fā)展能力分析表 107
圖表：2009-2012年浙江新安化工集團股份有限公司資產與負債分析表 107
圖表：2011年江蘇宏達新材料股份有限公司主營構成數據分析表 113
圖表：2009-2012年江蘇宏達新材料股份有限公司主要財務數據分析表 113
圖表：2009-2012年江蘇宏達新材料股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 113
圖表：2009-2012年江蘇宏達新材料股份有限公司經營能力分析表 114
圖表：2009-2012年江蘇宏達新材料股份有限公司發(fā)展能力分析表 114
圖表：2009-2012年江蘇宏達新材料股份有限公司資產與負債分析表 114
圖表：2011年成都硅寶科技股份有限公司主營構成數據分析表 125
圖表：2009-2012年成都硅寶科技股份有限公司主要財務數據分析表 126
圖表：2009-2012年成都硅寶科技股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 126
圖表：2009-2012年成都硅寶科技股份有限公司資產與負債分析表 127
圖表： “十二五”期間全球有機硅消費增長率（%） 133
圖表：國際市場有機硅建筑密封膠產品 135
圖表：2007-2010年中國有機硅密封膠產量情況 137
圖表：2007-2010年中國有機硅密封膠需求量情況 138
圖表：2005-2011年產業(yè)結構調整指導目錄——有機硅 139
圖表：2000-2015年國內硅氧烷產量及表觀消費量統(tǒng)計（萬噸） 147
圖表：國內有機硅單體廠商統(tǒng)計 148
圖表：2006-2011年有機硅單體（DMC）價格走勢 149
圖表：2005-2010年ST新材（600299）有機硅產品毛利率 149
圖表：硅油的主要應用領域 150
圖表：2003-2011年硅油兩個主要下游增長趨勢 151
圖表：2010與2011年國內高溫硅橡膠生產廠商 152
圖表：高溫硅橡膠產業(yè)鏈 153
圖表：高溫硅橡膠主要下游領域 153
圖表：甲基苯基二氯硅烷的應用領域及優(yōu)點 154
圖表：國內苯基單體產能統(tǒng)計（噸） 156
圖表：甲基苯基二氯硅烷需求測算（部分市場） 156