2014-2018年中國加拿大油氣開采投資環(huán)境調(diào)研與投資戰(zhàn)略決策咨詢報告

領(lǐng)土廣裹、自然資源豐富的加拿大是當今世界上許多國家競相投資的熱點區(qū)域之一。加拿大的能源主要有石油、天然氣、煤、鈾、水電和木材等等。

2013年，全球石油儲量達到13341億桶，其中，加拿大石油儲量達到1804億桶，在全球排名第二，占世界石油儲量的13.52%，僅次于沙特阿拉伯的19.69%，而且?guī)缀跞考性谖鞑康陌。簿褪钦f這一個省的石油儲藏比其他許多石油大國包括俄羅斯都多。其它常規(guī)石油資源估計相當于已探明儲量的4倍，加拿大還儲備大量非常規(guī)石油資源，如油沙和重質(zhì)油。

加拿大是全世界第二大原油倉庫。2013年，加拿大石油產(chǎn)量達到每日394.8萬桶；加拿大石油消費量為每日238.5萬桶。此外，2013年，加拿大天然氣產(chǎn)量為1548億立方米，加拿大天然氣消費量為1035億立方米。

進口加拿大石油，有利于增加我國能源可得的安全性：目前一些中東等地區(qū)石油供給大國，政治不穩(wěn)定、外部安全問題突出，在石油供給中易產(chǎn)生較大的不確定性，而加拿大不同于該地區(qū)，加拿大政局穩(wěn)定，法律健全，國內(nèi)石油的生產(chǎn)與出口不易受突發(fā)性因素影響，供給會較為穩(wěn)定。從運輸路線上來看，中國進口加拿大的石油，是從加拿大西海岸裝船，經(jīng)太平洋運輸至我國沿海，避開了馬六甲海峽也增加了運輸?shù)陌踩?，降低馬六甲海峽在我國能源運輸中的地位。

國內(nèi)常規(guī)油氣資源被中石油、中石化、中海油瓜分完畢，中國其他企業(yè)要進入國內(nèi)的常規(guī)油氣領(lǐng)域難度較大，而國內(nèi)的非常規(guī)油氣資源，目前仍處于初期階段，還存在很多不確定性。在油氣改革的大背景下，中國的企業(yè)要打破三桶油對國內(nèi)油氣資源的壟斷，投資國外的非常規(guī)油氣資源屬于最好的選擇，加拿大擁有世界最豐富的油砂資源，中國企業(yè)進入加拿大投資油砂資源，有利于打破國內(nèi)的能源壟斷。

未來隨著經(jīng)濟全球化的發(fā)展以及我國走出去的開放戰(zhàn)略，中國企業(yè)對外投資不斷擴大，而隨著全球油價的上漲，以及中國原油進口依存度不斷上升，中國企業(yè)在加拿大的油氣投資快速增長，除中石油、中石化、中海油三桶油外，未來其他企業(yè)在加拿大的投資也將迅速增長。

第一章 加拿大相關(guān)概述 9
第一節(jié) 自然地理 9
一、地理位置 9
二、地形特點 9
三、氣候特征 10
四、自然資源及開發(fā)利用 10
第二節(jié) 人口及民族 11
一、人口分布 11
二、語言種類 11
三、民族構(gòu)成 12
四、宗教信仰 12
第三節(jié) 行政區(qū)劃 12
一、具體行政區(qū)劃 12
二、主要城市介紹 13
第四節(jié) 政治環(huán)境 15
一、政治制度 15
二、主要黨派 17
三、政府機構(gòu) 18
四、中加關(guān)系 19
第二章 2013年加拿大對外貿(mào)易及中加雙邊貿(mào)易的發(fā)展 21
第一節(jié) 2013年加拿大對外貿(mào)易的發(fā)展分析 21
一、加拿大對外貿(mào)易政策分析 21
二、加拿大多邊及區(qū)域優(yōu)惠貿(mào)易安排 21
三、2013年加拿大對外貿(mào)易的發(fā)展 21
第二節(jié) 2012-2013年中加雙邊貿(mào)易的發(fā)展分析 22
一、2012年中加雙邊貿(mào)易的發(fā)展 22
二、2013年中加雙邊貿(mào)易的發(fā)展 22
第三節(jié) 中加雙邊貿(mào)易的障礙及對策綜述 23
一、中加貿(mào)易發(fā)展的主要障礙 23
二、加拿大對中國實施非關(guān)稅壁壘的原因 25
三、突破加拿大對中國實施非關(guān)稅壁壘的對策 27
第三章 加拿大市場投資分析 31
第一節(jié) 加拿大市場投資環(huán)境 31
一、資源狀況 31
二、基礎(chǔ)設(shè)施 35
三、資本市場和研發(fā) 37
四、技術(shù)水平與研發(fā) 38
第二節(jié) 加拿大市場投資優(yōu)勢 40
一、人力資源優(yōu)勢 40
二、商務(wù)環(huán)境優(yōu)勢 40
三、經(jīng)濟優(yōu)勢 41
四、稅收優(yōu)勢 41
五、北美自由貿(mào)易區(qū)的優(yōu)勢 42
六、亞太門戶和走廊倡議（APGCI） 43
七、交通優(yōu)勢 43
八、生活方式優(yōu)勢 44
第三節(jié) 中國與加拿大經(jīng)貿(mào)合作的潛力 45
一、中國與加拿大經(jīng)貿(mào)合作的發(fā)展歷程 45
二、中加兩國經(jīng)貿(mào)合作的基礎(chǔ)和發(fā)展?jié)摿?nbsp;46
三、中國與加拿大經(jīng)貿(mào)合作的前景 47
四、中加兩經(jīng)貿(mào)合作的對策建議 50
第四章 加拿大各重點地區(qū)投資潛力 52
第一節(jié) 安大略省 52
一、安大略省的基本狀況 52
二、安大略省的經(jīng)濟狀況 52
三、安大略省的競爭優(yōu)勢 52
四、安大略省的強勢產(chǎn)業(yè) 54
第二節(jié) 魁北克省 55
一、魁北克省的基本情況 55
二、魁北克省的經(jīng)濟狀況 56
三、魁北克省的投資優(yōu)勢 57
四、魁北克能礦產(chǎn)業(yè)分析 57
五、魁北克國際貿(mào)易分析 58
六、魁北克商業(yè)稅務(wù)概述 59
第三節(jié) 不列顛哥倫比亞省 60
一、不列顛哥倫比亞省的經(jīng)商環(huán)境 60
二、不列顛哥倫比亞省的競爭優(yōu)勢 61
三、不列顛哥倫比亞省主要優(yōu)勢產(chǎn)業(yè) 62
四、不列顛哥倫比亞省天然氣出口 62
第四節(jié) 薩斯喀徹溫省 63
一、薩斯喀徹溫省的基本狀況 63
二、薩斯喀徹溫省的經(jīng)濟狀況 63
三、加拿大薩薩斯喀徹溫省的優(yōu)勢 64
第五章 2013-2014年加拿大油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 65
第一節(jié) 加拿大油氣油氣資源概況 65
一、加拿大已探明的原油儲量 65
二、加拿大天然氣儲量 65
三、加拿大石油資源及在全球油氣供應(yīng)體系中的地位 65
第二節(jié) 加拿大油氣市場分析 66
一、近幾年加拿大石油市場供需分析 66
二、加拿大天然氣市場供需分析 67
三、加拿大石油進出口貿(mào)易狀況 67
四、加拿大石油天然氣市場和價格考察 68
五、加拿大向中國大規(guī)模出口石油項目情況 69
第三節(jié) 加拿大能源市場投資分析 69
一、加拿大能源并購現(xiàn)狀 69
二、加拿大能源投資趨勢 70
（一）《加拿大投資法》修訂影響 70
（二）市場上將有大量資產(chǎn)出售 71
（三）新型油氣市場策略將出現(xiàn) 72
（四）對擬建油氣管道項目抵制將持續(xù) 73
（五）通過鐵路運送原油將繼續(xù)進行 73
（六）擬建的液化天然氣項目將出現(xiàn)整合 74
（七）董事會及高級管理層將持續(xù)出現(xiàn)變動 75
（八）將出現(xiàn)更多小企業(yè)的整合與并購 76
三、加拿大能源預(yù)期投資項目進展 76
（一）基石XL（Keystone XL） 76
（二）能源東輸（Energy East） 77
（三）北方門戶（Northern Gateway） 78
（四）跨山輸油管擴建（TransMountain Expansion） 78
（五）9號輸油管反輸（Line 9 Reversal） 79
第六章 2013-2014年加拿大油氣勘探、開采業(yè)動態(tài)分析 80
第一節(jié) 加拿大油氣勘探、開采現(xiàn)狀分析 80
一、非常規(guī)油氣成加拿大主要能源來源 80
二、油砂成加拿大原油生產(chǎn)增量的關(guān)鍵 81
三、加拿大西海岸LNG項目進展緩慢 84
第二節(jié) 加拿大石油對中國能源安全的戰(zhàn)略意義 85
一、中國進口原油安全較為脆弱 85
二、進口加拿大石油對中國意義重大 87
三、中國在加拿大石油投資分析 89
（一）中國企業(yè)在加拿大的投資 89
（二）中國對加拿大投資必要性 90
（三）中國對加拿大石油投資領(lǐng)先企業(yè) 91
第三節(jié) 加拿大油氣勘探、開采投資與對外合作動態(tài)分析 93
一、中石油參與殼牌公司加拿大非常規(guī)天然氣項目獲批 93
二、加拿大天然氣開發(fā)商轉(zhuǎn)戰(zhàn)亞洲市場找合作 94
三、中油燃氣收購加拿大油氣公司 94
四、加拿大西北地區(qū)尋求在華能源合作 95
五、寶莫股份將進軍加拿大油氣開采市場 95
六、加拿大石油企業(yè)向中石油出售油砂項目權(quán)益 97
第七章 加拿大貿(mào)易投資管理體制及壁壘 98
第一節(jié) 加拿大貿(mào)易投資管理體制的概述 98
一、貿(mào)易管理制度及其發(fā)展 98
二、投資管理制度及其發(fā)展 100
三、與貿(mào)易投資相關(guān)的管理制度及其發(fā)展 100
四、加拿大頒布的貿(mào)易投資措施變化 101
（一）貿(mào)易措施變化 101
（二）投資措施變化 107
第二節(jié) 貿(mào)易壁壘 107
一、關(guān)稅壁壘 107
二、出口限制措施 108
三、服務(wù)貿(mào)易壁壘 108
四、其他壁壘 108
第三節(jié) 投資壁壘情況 108
一、投資壁壘 108
二、投資準入 109
三、外資退出 109
第八章 加拿大與外商投資有關(guān)的法律及政策 110
第一節(jié) 加拿大法律體系介紹 110
一、加拿大法律總況 110
二、與投資有關(guān)的法律分析 111
第二節(jié) 加拿大貿(mào)易政策 116
一、貿(mào)易法律體系 116
二、貿(mào)易協(xié)定 116
三、貿(mào)易管理制度 118
（一）關(guān)稅制度 118
（二）進口管理制度 118
（三）出口管理制度 119
（四）反傾銷和反補貼措施 119
（五）保障措施 120
第三節(jié) 外資管理政策和投資優(yōu)惠政策 120
一、投資審查 121
二、敏感經(jīng)濟領(lǐng)域的外資政策 121
三、加拿大企業(yè)注冊程序 123
四、稅收優(yōu)惠 123
第九章 2014-2018年加拿大油氣開采投資風(fēng)險及規(guī)避 125
第一節(jié) 政治風(fēng)險 125
一、魁北克問題 125
二、政黨輪替 126
三、憲法 126
第二節(jié) 利率/匯率風(fēng)險 126
一、利率風(fēng)險 126
二、匯率風(fēng)險 127
第三節(jié) 市場經(jīng)營風(fēng)險 127
一、國際油價走勢 127
二、中加雙邊貿(mào)易摩擦升級 128
三、投資政策 129
第四節(jié) 人員安全 129
一、社會治安 129
二、多元文化與華人地位 130
第五節(jié) 風(fēng)險規(guī)避與防范 131
一、規(guī)避國家政治風(fēng)險 131
二、規(guī)避利率/匯率風(fēng)險 132
三、規(guī)避市場風(fēng)險 132
四、規(guī)避信用風(fēng)險 133
五、規(guī)避政策法律風(fēng)險 133
六、保證人員安全 134
第十章 加拿大與外商投資有關(guān)的稅收體系 135
第一節(jié) 加拿大稅收結(jié)構(gòu)和特征 135
一、基本結(jié)構(gòu) 135
二、稅收特征 135
第二節(jié) 主要稅種概況 136
一、公司所得稅 136
二、個人所得稅 141
三、貨物和服務(wù)稅(GST) 142
四、省級銷售稅 142
五、關(guān)稅 143
六、加拿大政府稅收 145
第三節(jié) 主要稅收優(yōu)惠 145
第十一章 外國企業(yè)在加拿大的設(shè)立和人員進入程序 148
第一節(jié) 企業(yè)組織形式 148
一、聯(lián)邦公司或省公司 148
二、子公司或分公司 148
三、合伙制企業(yè) 149
四、一般合伙企業(yè) 149
五、有限合伙企業(yè) 150
六、非公開合伙企業(yè) 150
七、合資企業(yè) 150
八、信托公司 151
九、個人獨資企業(yè) 151
十、合約性質(zhì)的商業(yè)安排 152
第二節(jié) 外國企業(yè)進入加拿大建立企業(yè)的方式和程序 152
一、投資人定義 152
二、公司設(shè)立形態(tài) 153
三、投資限制 154
四、投資主管機關(guān) 154
五、投資申請程序及審核程序 154
第三節(jié) 外國勞工進入要求程序和工作簽證 157
一、勞工進入要求及程序 157
二、簽證 157
第十二章 中國企業(yè)到加拿大投資須知 165
第一節(jié) 中國企業(yè)到加拿大投資的注意事項 165
一、投資方面 165
二、貿(mào)易方面 166
三、承包工程方面 167
四、勞務(wù)合作方面 167
五、防范投資合作風(fēng)險 168
第二節(jié) 中國企業(yè)到加拿大投資需處理好的關(guān)系 168
一、處理好與政府和議會的關(guān)系 168
二、妥善處理與工會的關(guān)系 169
三、密切與當?shù)鼐用竦年P(guān)系 170
四、依法保護生態(tài)環(huán)境 170
五、承擔(dān)必要的社會責(zé)任 172
六、懂得與媒體打交道 172
七、學(xué)會和執(zhí)法人員打交道 174
第三節(jié) 中國企業(yè)在加拿大投資遇到困難的求助辦法 174
一、尋求法律保護 174
二、取得中國駐加拿大使領(lǐng)館保護 175
三、建立并啟動應(yīng)急預(yù)案 175
四、其他應(yīng)對措施 176
第十三章 加拿大投資服務(wù)機構(gòu) 177
第一節(jié) 官方的投資促進機構(gòu) 177
一、加拿大投資局 177
二、加拿大貿(mào)促會 178
三、加拿大大西洋省份經(jīng)濟發(fā)展局 178
四、加拿大魁北克投資署 179
五、加拿大商業(yè)服務(wù)中心 179
六、加拿大企業(yè)注冊機構(gòu) 180
第二節(jié) 官方的投資服務(wù)機構(gòu) 180
一、加拿大財政部 180
二、外交及國際貿(mào)易部 180
三、加拿大稅務(wù)局 181
四、加拿大創(chuàng)投和私募協(xié)會 181
五、加拿大產(chǎn)品標準局 182
六、邊境服務(wù)署 182
七、加拿大國際貿(mào)易法庭 182
八、農(nóng)業(yè)部 183
第三節(jié) 民間的投資中介機構(gòu) 183
一、貿(mào)易商會 183
二、加拿大主要律師事務(wù)所 185
三、加拿大主要中介組織網(wǎng)站鏈接 185
四、東道國的投資項目推介平臺與投資項目檢索途徑 187
第四節(jié) 中國駐當?shù)貦C構(gòu) 190
一、中國駐加拿大大使館 190
二、中國駐加拿大總領(lǐng)事館 191
三、中國駐加拿大商貿(mào)促進機構(gòu) 192

 
圖表目錄
圖表 1  加拿大人口統(tǒng)計 11
圖表 2  加拿大行政區(qū)劃示意圖 13
圖表 3  2013年加拿大前十大進口來源地和出口市場 22
圖表 4  2008-2013年中加進出口貿(mào)易統(tǒng)計 23
圖表 5  加拿大主要金屬產(chǎn)區(qū)分布情況 32
圖表 6  加拿大主要非金屬產(chǎn)區(qū)分布 33
圖表 7  加拿大對創(chuàng)新和研發(fā)的稅收優(yōu)惠 39
圖表 8  加拿大各省對創(chuàng)新和研發(fā)的稅收優(yōu)惠 39
圖表 9  2008-2013年加拿大GDP統(tǒng)計 41
圖表 10  2011-2013年加拿大魁北克省GDP統(tǒng)計 56
圖表 11  2012-2013年魁省國際貿(mào)易統(tǒng)計 59
圖表 12  2011-2013年中國與魁省貿(mào)易統(tǒng)計 59
圖表 13  2008-2013年加拿大原油儲量統(tǒng)計 65
圖表 14  2008-2013年加拿大天然氣儲量統(tǒng)計 65
圖表 15  2013年全球石油儲量分布結(jié)構(gòu)圖 66
圖表 16  2008-2013年加拿大石油產(chǎn)銷統(tǒng)計 66
圖表 17  2008-2013年加拿大天然氣產(chǎn)銷統(tǒng)計 67
圖表 18  2008-2013年加拿大石油貿(mào)易情況 67
圖表 19  2012-2013年加拿大石油進出口貿(mào)易統(tǒng)計 67
圖表 20  加拿大各主要產(chǎn)區(qū)產(chǎn)油情況 81
圖表 21  加拿大油砂瀝青含量 82
圖表 22  2005-2030年加拿大油砂的開采走勢圖 83
圖表 23  2007-2030年加拿大原油產(chǎn)量走勢圖 84
圖表 24  2000-2013年中國原油進口依存度走勢圖 86
圖表 25  中國進口原油路線圖 87
圖表 26  中國原油進口海上運輸距離 88
圖表 27  中國企業(yè)在加拿大的收購合作情況 89
圖表 28  陽光油砂股權(quán)構(gòu)成圖 91
圖表 29  2011-2030年陽光油砂三區(qū)域的開采進度走勢圖 93
圖表 30  擬修訂的通用白熾燈的MEPS 103
圖表 31  2013年加拿大對中國產(chǎn)品發(fā)起的反傾銷和反補貼雙反調(diào)查統(tǒng)計表 105
圖表 32  2013年加拿大對中國產(chǎn)品采取的反傾銷和反補貼措施情況表 105
圖表 33  加拿大關(guān)于投資的法律一覽表 115
圖表 34  G7國家相對于加拿大的研發(fā)稅收鼓勵 124
圖表 35  加拿大三級稅收結(jié)構(gòu)主要稅種 136
圖表 36  加拿大聯(lián)邦及魁北克省政府使用頻率最高的折舊稅率 139
圖表 37  中國駐加拿大使、領(lǐng)館領(lǐng)事救助電話及傳真 176
圖表 38  加拿大主要律師事務(wù)所情況 185
圖表 39  中國駐加拿大大使館示意圖 190
圖表 40  中國駐加拿大大使館位置示意圖 191