15、零售板塊
①國企改革主題年初至今低漲幅提供較好布局機(jī)會；②牛市倒逼國企改革提速，國企改革將是下半年大風(fēng)口；③商貿(mào)多為國資控股的競爭性行業(yè)，此前有眾多改革方案落地案例，商貿(mào)將是國企改革重點板塊，商貿(mào)仍是超配板塊，堅定系統(tǒng)性布局；
投資路線,關(guān)注三條主線：
一是從0到1，布局大概率改革標(biāo)的，關(guān)注蘭生股份/津勸業(yè)/通程控股/重慶百貨/老鳳祥/益民集團(tuán)/友好集團(tuán)；
二是從1到N，布局改革方案落地，資產(chǎn)注入/混改/員工持股后改變企業(yè)運(yùn)營加速度的標(biāo)的，關(guān)注物產(chǎn)中大/百聯(lián)股份/銀座股份/廣州友誼；
三是校企改革，國企改革重要分支，高校資產(chǎn)證券化值得重視，關(guān)注交大昂立/新南洋/中國高科。
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