2016年1月22日滬深兩市上市公司并購重組公告匯總

鼎漢技術擬定增4.5億補血 實控人和員工持股計劃參與認購

鼎漢技術（300011）公告，公司擬25.04元/股非公開發(fā)行不超過1798萬股募集資金總額預計不超過45021.92萬元，全部用于補充流動資金。公司股票將于1月22日復牌。

預案顯示，公司實際控制人顧慶偉擬認購665萬股，侯文奇擬認購799萬股，國聯(lián)鼎漢技術1號集合資產(chǎn)管理計劃擬認購334萬股。

本次發(fā)行對象顧慶偉為公司控股股東、實際控制人，擔任公司董事長。截至預案披露日，顧慶偉合計持有的公司股份數(shù)量占公司總股本的比例為34.56%。本次非公開發(fā)行完成后，顧慶偉控制的公司股份數(shù)量占公司總股本的比例將變更為34.64%，仍為公司的實際控制人。

資料顯示，另一認購方侯文奇，男，中國國籍，1970年出生，1996年創(chuàng)立大連奇輝計算機網(wǎng)絡有限公司，任總經(jīng)理；2002年創(chuàng)立遼寧奇輝電子系統(tǒng)工程有限公司，任總經(jīng)理。2013年成立奇輝集團，任奇輝集團董事長。奇輝集團與鼎漢技術有合作協(xié)議，2015年6月5日，鼎漢技術與侯文奇實際控制的奇輝電子簽署了《增資協(xié)議書》，協(xié)議約定鼎漢技術出資9650萬元增資奇輝電子，參與開展軌道交通信息化業(yè)務，拓寬公司業(yè)務布局。

鼎漢技術表示，根據(jù)測算，公司2016年-2018年營業(yè)收入增加所形成的營運資金需求約100,741.85萬元。公司本次募集資金全部用于補充流動資金，不足部分由公司自籌解決。本次非公開發(fā)行募集資金的投入使用，有利于公司發(fā)展現(xiàn)有業(yè)務和持續(xù)開拓新的業(yè)務。軌道交通裝備行業(yè)為資金密集型行業(yè)，隨著公司業(yè)務規(guī)模的快速健康成長、營運資金的需求將大幅上升。

截至2015年9月30日，鼎漢技術負債總額116,590.97萬元，資產(chǎn)負債率37.43%。資產(chǎn)總額中因收并購產(chǎn)生的商譽金額為73,388.45萬元，扣除商譽影響后的資產(chǎn)負債率為48.96%。公司2016年需償還的銀行借款合計20,395.12萬元，2017年需償還的銀行借款合計5,500萬元，過高的負債規(guī)模給公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的負擔

鼎漢技術表示，此次非公開發(fā)行股票募集資金，能夠有效降低公司的財務負擔，有利于改善公司資本結(jié)構，增強財務穩(wěn)健性和防范財務風險，同時，有利于進一步拓寬公司的融資渠道，降低公司融資成本，為公司未來發(fā)展提供充實資金保障。

公司部分管理層人員通過資管計劃認購本次非公開發(fā)行股票，有利于完善公司管理層與全體股東的利益共享和風險共擔機制，提高管理層的凝聚力和公司的競爭力，充分調(diào)動管理層的積極性和創(chuàng)造性，使管理層利益與公司長遠發(fā)展緊密結(jié)合，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展，為實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略夯實基礎。