2016年1月22日滬深兩市上市公司并購(gòu)重組公告匯總

威華股份擬定增11億布局新能源和新材料 盛屯集團(tuán)全額認(rèn)購(gòu)

威華股份（002240）披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案，公司擬以不低于11.67元/股價(jià)格發(fā)行不超過(guò)9490萬(wàn)股，盛屯集團(tuán)將以現(xiàn)金方式全額認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。另外，公司擬非公開(kāi)發(fā)行募集資金總額不超過(guò)110,843.20萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用增資控股萬(wàn)弘高新60%股權(quán)，資金用于投資年綜合回收利用萬(wàn)噸廢舊磁性材料生產(chǎn)線建設(shè)升級(jí)改造項(xiàng)目（2.3億元）；增資控股致遠(yuǎn)鋰業(yè)70%股權(quán)，資金用于投資年產(chǎn)2萬(wàn)噸氯化鋰、1萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰及1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目（4.1億元）；補(bǔ)充上述項(xiàng)目所需流動(dòng)資金，以借款的形式提供給萬(wàn)弘高新和致遠(yuǎn)鋰業(yè)（4.5億元）

預(yù)案顯示，本次發(fā)行前，盛屯集團(tuán)不持有公司股份，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，盛屯集團(tuán)直接持有股份的比例為16.21%，公司控股股東、實(shí)際控制人均不會(huì)發(fā)生變化。

深圳盛屯集團(tuán)有限公司于1993年成立，是一家深耕于金屬采選及新材料應(yīng)用、金屬產(chǎn)業(yè)鏈金融服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)金融等跨行業(yè)多元化的控股集團(tuán)。公司已在金屬金融服務(wù)、鋅鍺及稀貴新材料、資產(chǎn)管理等板塊進(jìn)行戰(zhàn)略布局，在國(guó)內(nèi)外具備一定的影響力及產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

萬(wàn)弘高新成立于2012年11月，公司設(shè)立目的是為了建設(shè)大型綜合回收利用廢舊磁性材料以分離稀土產(chǎn)品的先進(jìn)生產(chǎn)基地，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。萬(wàn)弘高新廠區(qū)目前處于建設(shè)之中，年處理廢舊磁性材料的設(shè)計(jì)能力為1.2萬(wàn)噸，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)稀土氧化物2,040.99噸，以氧化鐠釹為主，并涵蓋氧化釓、氧化鈥、氧化鏑、氧化鋱以及其他稀土元素。產(chǎn)能規(guī)模、技術(shù)水平和產(chǎn)品線豐富程度在國(guó)內(nèi)均居于前列。

致遠(yuǎn)鋰業(yè)成立于2015年3月，目前處于建設(shè)期，主營(yíng)鋰系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，金屬鋰及鋰制品等。致遠(yuǎn)鋰業(yè)的建設(shè)順應(yīng)了國(guó)家大力發(fā)展新能源的政策，由于設(shè)計(jì)產(chǎn)能較大（具有2萬(wàn)噸氯化鋰、1萬(wàn)噸電池級(jí)單水氫氧化鋰及1萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰的產(chǎn)能），在國(guó)內(nèi)居于前列，因此更加有利于公司享受政策及產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利，為股東創(chuàng)造更大的價(jià)值。

威華股份表示，本次發(fā)行完成后，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將延伸至稀土產(chǎn)品、氯化鋰、電池級(jí)單水氫氧化鋰、電池級(jí)碳酸鋰的生產(chǎn)銷售等新能源、新材料領(lǐng)域，募投項(xiàng)目的建成將可以有效提升公司的持續(xù)盈利能力與可持續(xù)發(fā)展能力。萬(wàn)弘高新和致遠(yuǎn)鋰業(yè)具有較好的盈利預(yù)期，隨著新材料、新能源行業(yè)的蓬勃發(fā)展，兩家公司將顯著提升上市公司的盈利能力，為投資者提供良好的回報(bào)。

（來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）