三、智慧工廠產(chǎn)業(yè)鏈之支撐層分析

（一）工業(yè)軟件

工業(yè)軟件是指在工業(yè)領(lǐng)域里應(yīng)用的軟件，包括系統(tǒng)、應(yīng)用、中間件、嵌入式等。一般來講工業(yè)軟件被劃分為編程語言、系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件和介于這兩者之間的中間件。當(dāng)前，我國正全面提升智能制造創(chuàng)新能力，加快由“制造大國”向“制造強國”轉(zhuǎn)變。工業(yè)軟件作為智能制造的重要基礎(chǔ)和核心支撐，與先進的工業(yè)產(chǎn)品、與國家大力推動的裝備制造業(yè)走向高端，密切融合到一起，對于推動我國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)制造強國戰(zhàn)略具有重要意義。

按照用途和表現(xiàn)形式，工業(yè)軟件一般分為研發(fā)設(shè)計類軟件、生產(chǎn)控制類軟件、信息管理類軟件和嵌入式工業(yè)軟件四類，每類工業(yè)軟件都具體代表性產(chǎn)品。近年來，我國積極推動工業(yè)技術(shù)軟件化，取得了許多的成效。

中國工業(yè)軟件發(fā)展較晚，與世界其他先發(fā)國家相比，發(fā)展水平有一定差距。但在全球智能制造大趨勢的背景下，中國積極發(fā)展工業(yè)軟件，取得了良好的發(fā)展勢頭，市場規(guī)模維持較高速的增長。2016年開始，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模增速有所放緩，但仍穩(wěn)步增長。2019年，我國工業(yè)軟件市場規(guī)模達1720億元，增速為16.45%，按照當(dāng)前趨勢，預(yù)計2020年中國工業(yè)軟件市場規(guī)模將突破2000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2019年，中國工業(yè)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)收入1720億元，增長14.6%，為支撐工業(yè)領(lǐng)域的自主可控發(fā)展發(fā)揮重要作用。中國正在從制造大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆妵A(yù)測未來幾年時間內(nèi)，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將保持10%-15%的增長速度，到2024年，中國工業(yè)軟件產(chǎn)品收入將達到3000億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在工業(yè)軟件細(xì)分市場方面，通過對比2018年各細(xì)分市場的銷售額發(fā)現(xiàn)，嵌入式軟件銷售額最高，達到963億元，占比超過57.4%，然后依次為信息管理類、生產(chǎn)控制類、研發(fā)設(shè)計類。嵌入式軟件銷售額如此之高，主要受益于工業(yè)企業(yè)對工業(yè)智能終端、工業(yè)傳感器、工業(yè)自動化裝備等的巨大需求。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從工業(yè)軟件行業(yè)市場競爭格局來看，在外國市場，工業(yè)軟件行業(yè)已形成巨頭壟斷的局面，如研發(fā)設(shè)計類軟件領(lǐng)域由達索、西門子、歐特克等巨頭占據(jù)著技術(shù)和市場優(yōu)勢；在生產(chǎn)控制軟件領(lǐng)域，西門子保持行業(yè)龍頭地位；信息管理類軟件領(lǐng)域SAP、Oracle占據(jù)主導(dǎo)地位。

在國內(nèi)市場，外資巨頭依靠技術(shù)優(yōu)勢和先發(fā)優(yōu)勢占據(jù)了較大的市場份額。然而，由于中國本土企業(yè)具備天生的地緣優(yōu)勢及成本優(yōu)勢，在部分領(lǐng)域已通過高性價比及優(yōu)質(zhì)服務(wù)站穩(wěn)腳跟，并通過加大研發(fā)和產(chǎn)品開發(fā)進入新的發(fā)展階段。以運營管理類軟件公司用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶軟件為例，其在現(xiàn)有業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上堅定的發(fā)展云計算業(yè)務(wù)，孕育出彎道超車的可能性。具體到研發(fā)設(shè)計類軟件領(lǐng)域，中望軟件及CAD領(lǐng)域其他競爭對手也在加大研發(fā)投入，以期在充分競爭的市場中逐步實現(xiàn)對外國廠商的追趕及超越。

（二）人工智能

我國政府高度重視人工智能的技術(shù)進步與產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人工智能已上升國家戰(zhàn)略。人工智能市場前景十分廣闊，隨著人工智能技術(shù)的逐漸成熟，科技、制造業(yè)等業(yè)界巨頭布局的深入，應(yīng)用場景不斷擴展。

從市場規(guī)模來看，自2015年開始，中國人工智能市場規(guī)模逐年攀升。隨著人工智能技術(shù)的逐漸成熟，科技、制造業(yè)等業(yè)界巨頭不斷深入布局。數(shù)據(jù)顯示，2018年中國人工智能市場規(guī)模約為339億元，增長率達到56.2%。據(jù)估算，2019年，中國在人工智能的市場規(guī)模達到500億元。預(yù)計到2020年，市場規(guī)模有望突破700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國人工智能產(chǎn)業(yè)鏈主要分三層結(jié)構(gòu)：基礎(chǔ)層、技術(shù)層、應(yīng)用層。其中，中國人工智能企業(yè)主要集中在應(yīng)用層，該類型人工智能企業(yè)占比高達78%。

數(shù)據(jù)來源：甲子光年、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著我國人工智能市場快速發(fā)展，各地積極進行產(chǎn)業(yè)布局。整體來看，我國人工智能產(chǎn)業(yè)形成以京津冀地區(qū)、長三角地區(qū)、珠三角地區(qū)協(xié)同發(fā)展的格局，尤其東部沿海地區(qū)為重點部署區(qū)域。

其中，北京布局相對成熟，具有較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，尤其中關(guān)村科學(xué)城等機構(gòu)為北京的人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供利好的政策、技術(shù)、人才等支持。目前，北京擁有人工智能企業(yè)數(shù)量位于全國前列，約為400家。上海擁有的人工智能企業(yè)數(shù)量相較北京少，但也領(lǐng)先其他省市。上海規(guī)劃建設(shè)人工智能高地，打造一流的人工智能創(chuàng)新生態(tài)，目前已布局“人型”空間結(jié)構(gòu)，分布在8個區(qū)域、11個行業(yè)。除了上海以外，江蘇、浙江等地也積極布局，人工智能企業(yè)較為集中。廣東科技創(chuàng)新能力同樣處于領(lǐng)先地位，尤其粵港澳大灣區(qū)的規(guī)劃發(fā)展重視人工智能的布局。

我國人工智能企業(yè)分布圖：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理