中商情報(bào)網(wǎng)訊 公司主營業(yè)務(wù)分兩大板塊，分別為食品制造業(yè)務(wù)板塊及餐飲業(yè)務(wù)板塊，并以食品制造業(yè)務(wù)為主。2014-2016年，公司食品制造業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)銷售收入113574.94萬元、129213.28萬元及143172.67萬元，分別占公司主營業(yè)務(wù)收入的74.03%、75.34%及75.02%.

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

                                                                                                                                      （單位：元）

申購“廣州酒家”的基本信息及注意事項(xiàng)

1、廣州酒家集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2017]823號(hào)文核準(zhǔn)。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上按市值申購向公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式，發(fā)行人和主承銷商通過網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格。初步詢價(jià)及網(wǎng)下發(fā)行由廣發(fā)證券通過上交所網(wǎng)下申購電子化平臺(tái)組織實(shí)施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行。本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓，發(fā)行股份全部為新股。本次發(fā)行股票簡稱為“廣州酒家”，股票代碼為“603043”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購。本次發(fā)行網(wǎng)上申購簡稱為“酒家申購”，網(wǎng)上申購代碼為“732043”。

3、本次公開發(fā)行股票總數(shù)量為5000萬股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量3500萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量1500萬股，占本次發(fā)行總股數(shù)的30%。

4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2017年6月12日（T-3日）完成，發(fā)行人和主承銷商根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況，按照申購價(jià)格由高到低進(jìn)行排序、計(jì)算出每個(gè)價(jià)格上所對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購總量，剔除擬申購總量中報(bào)價(jià)最高的部分（剔除部分為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的0.035%），并綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次網(wǎng)下配售和網(wǎng)上發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為13.18元/股，同時(shí)確定可參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者名單及有效申購數(shù)量。此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率及有效報(bào)價(jià)情況為：

（1）20.28倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（2）17.81倍（每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（3）全部有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為5686450萬股。

5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為65900萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用4427萬元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為61473萬元，不超過招股意向書披露的發(fā)行人本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額61473萬元。發(fā)行人募集資金的使用計(jì)劃等相關(guān)情況于2017年6月7日在《廣州酒家集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中進(jìn)行了披露。

6、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為T日（2017年6月15日），任一配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購。

（1）網(wǎng)下申購①本次網(wǎng)下申購時(shí)間為：2017年6月15日（T日）9:30-15:00。

②在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)（指申購價(jià)格等于本次發(fā)行價(jià)格13.18元/股且未被剔除，同時(shí)符合發(fā)行人和主承銷商事先確定且公告的其他條件的報(bào)價(jià)）的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象，方可且必須參與網(wǎng)下申購。未提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象不得參與網(wǎng)下申購。在申購時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)下投資者可以為其管理的每一配售對(duì)象按照發(fā)行價(jià)格13.18元/股填報(bào)一個(gè)申購數(shù)量，申購數(shù)量應(yīng)為初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購數(shù)量”，且不得超過1000萬股（申購數(shù)量須不低于200萬股，且應(yīng)為10萬股的整數(shù)倍）。

申購時(shí)，投資者無需繳付申購資金。

網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對(duì)象錄入申購記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。網(wǎng)下申購期間，網(wǎng)下投資者可以多次提交申購記錄，但以最后一次提交的全部申購記錄為準(zhǔn)。

凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購，網(wǎng)上申購部分為無效申購。

③配售對(duì)象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息（包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱（上海）、證券賬戶號(hào)碼（上海）和銀行收付款賬戶等）以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自負(fù)。

主承銷商將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按主承銷商的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等），如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，主承銷商將拒絕向其進(jìn)行配售。

（2）網(wǎng)上申購

①本次網(wǎng)上申購時(shí)間為：2017年6月15日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

②2017年6月15日（T日）前在中國結(jié)算上海分公司開立證券賬戶、且在2017年6月13日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上海市場非限售A股股份一定市值的投資者均可通過上交所交易系統(tǒng)申購本次網(wǎng)上發(fā)行的股票（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。

③投資者按照其持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度。投資者相關(guān)證券賬戶市值按2017年6月13日（T-2日）前20個(gè)交易日（含T-2日）的日均持有上海市場非限售A股股份市值計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶開戶時(shí)間不足20個(gè)交易日的，按20個(gè)交易日計(jì)算日均持有市值。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。投資者相關(guān)證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計(jì)算范圍的股份數(shù)量與相應(yīng)收盤價(jià)的乘積計(jì)算。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值1萬元以上（含1萬元）的投資者才能參與新股申購，每1萬元市值可申購一個(gè)申購單位，不足1萬元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為1000股，申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為1000股或其整數(shù)倍，但最高不得超過其按市值計(jì)算的可申購上限和當(dāng)次網(wǎng)上發(fā)行股數(shù)的千分之一，不得超過15000股。

④申購時(shí)間內(nèi)，投資者按委托買入股票的方式，以確定的發(fā)行價(jià)格填寫委托單。一經(jīng)申報(bào)，不得撤單。

⑤投資者參與網(wǎng)上公開發(fā)行股票的申購，只能使用一個(gè)證券賬戶。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶參與同一只新股申購的，以及投資者使用同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無效申購。投資者持有多個(gè)證券賬戶的，多個(gè)證券賬戶的市值合并計(jì)算。確認(rèn)多個(gè)證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊(cè)資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同。證券賬戶注冊(cè)資料以T-2日日終為準(zhǔn)。

⑥融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。

（3）網(wǎng)上網(wǎng)下投資者認(rèn)購繳款

①2017年6月19日（T+2日）當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》披露的初步獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購資金。

②投資者申購新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2017年6月19日（T+2日）公告的《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶在T+2日日終有足額的新股認(rèn)購資金，不足部分視為放棄認(rèn)購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。

③網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由主承銷商包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，主承銷商將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

④網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，主承銷商將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股申購。

7、本次發(fā)行網(wǎng)下網(wǎng)上申購于2017年6月15日（T日）15:00截止。申購結(jié)束后，發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于2017年6月15日（T日）決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)。

8、本次發(fā)行股份鎖定期安排：本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。