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【報(bào)告描述】:
本報(bào)告主要從中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)的招標(biāo)情況入手,對(duì)中國(guó)智能電表行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行分析研究。主要包括了以下內(nèi)容:
中國(guó)智能電表和智能電網(wǎng)行業(yè)相關(guān)政策、發(fā)展規(guī)劃,以及對(duì)智能電表行業(yè)產(chǎn)生的影響;
國(guó)家電網(wǎng)2010-2012年對(duì)智能電表的招標(biāo)情況,以及發(fā)展趨勢(shì);
智能電表各細(xì)分市場(chǎng)的招標(biāo)情況、主要企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)格局;
中國(guó)主要智能電表生產(chǎn)商的發(fā)展現(xiàn)狀、運(yùn)營(yíng)情況、發(fā)展趨勢(shì)、智能電表中標(biāo)情況、市場(chǎng)占有率等。
截止到2012年11月中旬,中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)共進(jìn)行了三次智能電表招標(biāo)活動(dòng),招標(biāo)數(shù)量共計(jì)5875萬(wàn)只智能電表,達(dá)到2011年全年的98.74%。其中:
2級(jí)單相招標(biāo)數(shù)量為5401萬(wàn)只,高于2011年全年需求量;
1級(jí)三相的招標(biāo)數(shù)量為420.1萬(wàn)只,占2011年全年招標(biāo)量的82.34%;
0.5S級(jí)三相的招標(biāo)數(shù)量為52.3萬(wàn)只,接近2011年全年水平;
0.2S級(jí)三相的招標(biāo)數(shù)量為17,302只,高于2011年全年需求量。
在競(jìng)爭(zhēng)格局方面,2012年前三批的中標(biāo)企業(yè)數(shù)量共計(jì)72家,比2011年增加6家。行業(yè)集中度進(jìn)一步下降,CR5下降至27.48%,CR10下降至41.66%。市場(chǎng)份額在5%以上的企業(yè)共有3家,比2011年減少1家。其中威勝集團(tuán)有限公司以6.18%的份額上升至第一位,江蘇林洋電子股份有限公司以6.01%的份額位居第二。
國(guó)家電網(wǎng)是威勝集團(tuán)最主要的客戶,2011年該集團(tuán)71%的營(yíng)業(yè)額來自國(guó)家電網(wǎng),2012年上半年這一比例為67%。在2012年國(guó)網(wǎng)智能電表前三次招標(biāo)中,威勝集團(tuán)份額位居第一,累計(jì)中標(biāo)3630889只智能電表。從產(chǎn)品類型來看,威勝集團(tuán)在0.2S級(jí)三相智能電表市場(chǎng)中所占份額最大,2012年為89.56%,2011年為96.17%。2012年威勝集團(tuán)對(duì)三相表、單相表進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2012年底產(chǎn)能將分別達(dá)260萬(wàn)臺(tái)、1000萬(wàn)臺(tái)。
林洋電子在2012年國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)中占有率位列第二,共累計(jì)中標(biāo)3530329只,其中在一級(jí)三相智能電表市場(chǎng)份額較大,為8.34%,高于威勝集團(tuán)。2011年8月,林洋電子在上海證券交易所上市,所募集的資金主要用于普通電子式電能表和智能電表的產(chǎn)能建設(shè),其中單相智能電能表產(chǎn)能將增加至500萬(wàn)臺(tái)/年,三相智能電能表產(chǎn)能將增加至50萬(wàn)臺(tái)/年,計(jì)劃于2013年達(dá)產(chǎn)。
2013、2014年中國(guó)智能電表需求缺口僅為7000多萬(wàn)臺(tái),未來需求量將呈下降趨勢(shì)。而與此同時(shí),多家智能電表生產(chǎn)商正在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張,隨著大廠商的投資項(xiàng)目逐步投產(chǎn),未來行業(yè)將面臨一定的產(chǎn)能過剩。
第一章 定義
1.1 智能電表
1.1.1 發(fā)展歷程
1.1.2 分類
1.2 智能電網(wǎng)
第二章 中國(guó)智能電表行業(yè)
2.1 綜述
2.1.1 招標(biāo)情況
2.1.2 市場(chǎng)分布
2.1.3 競(jìng)爭(zhēng)情況
2.2 相關(guān)政策
2.3 國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)要求
2.4 國(guó)家電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃
2.4.1 智能電網(wǎng)規(guī)劃
2.4.2 智能電表規(guī)劃
第三章 國(guó)網(wǎng)細(xì)分招標(biāo)市場(chǎng)
3.1 2級(jí)單相智能電表
3.1.1 概述
3.1.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.2 1級(jí)三相智能電表
3.2.1 概述
3.2.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.3 0.5S級(jí)三相智能電表
3.3.1 概述
3.3.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
3.4 0.2S級(jí)三相智能電表
3.4.1 概述
3.4.2 競(jìng)爭(zhēng)格局
第四章 風(fēng)險(xiǎn)及趨勢(shì)
4.1 風(fēng)險(xiǎn)
4.2 趨勢(shì)
第五章 重點(diǎn)公司
5.1 威勝集團(tuán)有限公司
5.1.1 基本信息
5.1.2 經(jīng)營(yíng)分析
5.1.3 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.1.4 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
5.2 江蘇林洋電子股份有限公司
5.2.1 基本信息
5.2.2 經(jīng)營(yíng)分析
5.2.3 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.2.4 產(chǎn)能建設(shè)
5.2.5 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
5.3 寧波三星電氣股份有限公司
5.3.1 基本信息
5.3.2 經(jīng)營(yíng)分析
5.3.3 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.3.4 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
5.4 杭州海興電力科技有限公司
5.4.1 基本信息
5.4.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.5 華立儀表集團(tuán)股份有限公司
5.5.1 基本信息
5.5.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.6 河南許繼儀表有限公司
5.6.1 基本信息
5.6.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.7 北京博納電氣有限公司
5.7.1 基本信息
5.7.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.8 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司
5.8.1 基本信息
5.8.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.9 浙江正泰儀器儀表有限責(zé)任公司
5.9.1 基本信息
5.9.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.10 深圳浩寧達(dá)儀表股份有限公司
5.10.1 基本信息
5.10.2 經(jīng)營(yíng)分析
5.10.3 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.10.4 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
5.11 晨泰集團(tuán)有限公司
5.11.1 基本信息
5.11.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.12 杭州西力電能表制造有限公司
5.12.1 基本信息
5.12.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.13 杭州炬華科技股份有限公司
5.13.1 基本信息
5.13.2 產(chǎn)能及銷量
5.13.3 主要客戶
5.13.4 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.14 深圳市科陸電子科技股份有限公司
5.14.1 基本信息
5.14.2 經(jīng)營(yíng)分析
5.14.3 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.14.4 經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)
5.15 青島乾程電子科技有限公司
5.15.1 基本信息
5.15.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.16 浙江萬(wàn)勝電力儀表有限公司
5.16.1 基本信息
5.16.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.17 浙江恒業(yè)電子有限公司
5.17.1 基本信息
5.17.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.18 浙江八達(dá)電子儀表有限公司
5.18.1 基本信息
5.18.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.19 寧夏隆基寧光儀表有限公司
5.19.1 基本信息
5.19.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
5.20 青島高科通信股份有限公司
5.20.1 基本信息
5.20.2 智能電表國(guó)網(wǎng)中標(biāo)
表:中國(guó)電子式電能表產(chǎn)品發(fā)展歷程
圖:?jiǎn)蜗嘀悄茈姳砗腿嘀悄茈姳?br />
圖:智慧電網(wǎng)電力基礎(chǔ)建設(shè)架構(gòu)
表:智能電表下游主要采購(gòu)商
圖:2010-2012年國(guó)網(wǎng)智能電表分批次中標(biāo)情況
圖:2011-2012年國(guó)網(wǎng)智能電表分產(chǎn)品中標(biāo)情況
表:2011-2012年智能電能表市場(chǎng)占有率
表:中國(guó)智能電表相關(guān)政策
表:2011年國(guó)家電網(wǎng)招標(biāo)新增要求
圖:國(guó)家電網(wǎng)評(píng)標(biāo)評(píng)分權(quán)重
圖:2012年國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)中標(biāo)價(jià)格
圖:國(guó)家電網(wǎng)公司智能電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃
表:2011-2015年國(guó)家電網(wǎng)分環(huán)節(jié)智能化投資規(guī)劃
表:2011-2014年國(guó)家電網(wǎng)智能電表建設(shè)規(guī)劃
圖:2010-2015年國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)量及安裝量
圖:2010-2012中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)2級(jí)單相智能電能表中標(biāo)情況(按批次分)
表:2011-2012年2級(jí)單相智能電能表中標(biāo)占有率
圖:2010-2012中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)1級(jí)三相智能電能表中標(biāo)情況(按批次分)
表:2011-2012年1級(jí)三相智能電能表各企業(yè)中標(biāo)占有率
圖:2010-2012中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)0.5S級(jí)三相智能電能表中標(biāo)情況(按批次分)
表:2011-2012年0.5S級(jí)三相智能電能表各企業(yè)中標(biāo)占有率
圖:2010-2012中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)0.2S級(jí)三相智能電能表中標(biāo)情況(按批次分)
表:2011-2012年0.2S級(jí)三相智能電能表各企業(yè)中標(biāo)占有率
圖:2010-2012國(guó)網(wǎng)智能電表招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)行業(yè)集中度
表:智能電表主要A股上市公司擴(kuò)產(chǎn)情況
圖:2008-2012年威勝集團(tuán)營(yíng)業(yè)額及毛利率
圖:2008-2012年威勝集團(tuán)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)額
圖:2011-2012年威勝集團(tuán)客戶結(jié)構(gòu)
表:2010-2012年威勝集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年威勝集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2010-2012年威勝集團(tuán)生產(chǎn)能力
表:2012-2015年威勝集團(tuán)營(yíng)業(yè)額及毛利率
圖:2008-2012年林洋電子營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:2008-2012年林洋電子分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
圖:2008-2012年林洋電子細(xì)分產(chǎn)品毛利率
圖:2008-2012年林洋電子分地區(qū)營(yíng)業(yè)收入
表:2010-2012年林洋電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年林洋電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:林洋電子首發(fā)上市募投項(xiàng)目
表:林洋電子智能電能表建設(shè)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后公司電能表產(chǎn)品產(chǎn)能明細(xì)
表:2012-2015年林洋電子各項(xiàng)業(yè)務(wù)銷售收入及毛利率預(yù)測(cè)
圖:2008-2012年三星電氣營(yíng)業(yè)收入及毛利率
表:2010-2011年三星電氣主要產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入及毛利率
表:2010-2012年寧波三星電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年寧波三星電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:三星電氣首發(fā)上市募投項(xiàng)目
表:2012-2015年三星電氣營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:2008-2009年杭州海興營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表:2010-2012年杭州海興國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年杭州海興國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
圖:2008-2009年華立儀表營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表:2010-2012年華立儀表集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年華立儀表集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2011-2012年許繼儀表營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表:2010-2012年許繼儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年許繼儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
圖:2008-2009年北京博納營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表:2010-2012年北京博納國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年北京博納國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2009-2012年威思頓電氣資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)
表:2010-2012年威思頓電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年威思頓電氣國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2009-2012年正泰儀器營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及毛利率
表:2012-2015年正泰儀器營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)
表:2010-2012年浙江正泰儀器國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年浙江正泰儀器國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
圖:2007-2012年浩寧達(dá)營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:2006-2012年浩寧達(dá)電表產(chǎn)品毛利率
表:2011-2012年浩寧達(dá)分產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入
圖:2010-2012年浩寧達(dá)分地區(qū)營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成
表:2010-2012年浩寧達(dá)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年浩寧達(dá)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2012-2015年浩寧達(dá)營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:2008-2009年晨泰集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表:2010-2012年晨泰集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年晨泰集團(tuán)國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
圖:2008-2009年杭州西力營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表:2010-2012年杭州西力國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年杭州西力國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2009-2011年矩華科技各類產(chǎn)品產(chǎn)能、產(chǎn)量及銷量
表:2009-2011年矩華科技自主品牌及ODM產(chǎn)品銷量
表:2009-2011年矩華科技自主品牌產(chǎn)品前五大客戶
表:2009-2011年矩華科技ODM產(chǎn)品前五大客戶
表:2010-2012年炬華科技國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年炬華科技國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
圖:2007-2012年科陸電子營(yíng)業(yè)收入及毛利率
圖:2008-2012年科陸電子分行業(yè)營(yíng)業(yè)收入
圖:2008-2011年科陸電子電表產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入及毛利率
表:2010-2012年科陸電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年科陸電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2012-2015年科陸電子營(yíng)業(yè)收入及毛利率
表:2007-2009年乾程電子營(yíng)業(yè)收入、毛利率及員工人數(shù)
表:2010-2012年乾程電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年乾程電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2010-2011年浙江萬(wàn)勝電力儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年浙江萬(wàn)勝電力儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2010-2012年恒業(yè)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年恒業(yè)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2010-2012年浙江八達(dá)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年浙江八達(dá)電子國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
圖:2008-2009年寧夏隆基寧光儀表營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)總額
表:2010-2012年寧夏隆基寧光儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年寧夏隆基寧光儀表國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
表:2010-2012年高科通信國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況
表:2011-2012年高科通信國(guó)網(wǎng)智能電表中標(biāo)情況(按電表類型和招標(biāo)批次分)
中商情報(bào)網(wǎng)(//my67778.com)是國(guó)內(nèi)專業(yè)的第三方市場(chǎng)研究機(jī)咨詢構(gòu),是中國(guó)行業(yè)市場(chǎng)研究咨詢、市場(chǎng)調(diào)研咨詢、企業(yè)上市IPO咨詢及并購(gòu)重組決策咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書、項(xiàng)目投資咨詢等綜合咨詢服務(wù)提供商。中商金融咨詢機(jī)構(gòu)擁有近十余年的投資銀行、企業(yè)IPO咨詢一體化服務(wù)、市場(chǎng)調(diào)研、細(xì)分行業(yè)研究及募投項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。
公司致力于為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、市場(chǎng)投資人士、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實(shí)的市場(chǎng)研究資料和商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào);為國(guó)內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書,企業(yè)上市IPO咨詢、商業(yè)分析、投資咨詢、市場(chǎng)戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。目前,中商情報(bào)網(wǎng)已經(jīng)為上萬(wàn)家客戶包括政府機(jī)構(gòu)、銀行、世界500強(qiáng)企業(yè)、研究所、行業(yè)協(xié)會(huì)、咨詢公司、集團(tuán)公司各類投資公司在內(nèi)的單位提供了專業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、項(xiàng)目投資咨詢及競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)研究服務(wù),并得到客戶的廣泛認(rèn)可;為眾多企業(yè)進(jìn)行了上市導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃,同時(shí)也為境內(nèi)外上百家上市企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)輔導(dǎo)、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域研究和募投方案的設(shè)計(jì),并協(xié)助其順利上市;協(xié)助多家證券公司開展IPO咨詢業(yè)務(wù)。
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