2012年版中國(guó)β內(nèi)酰胺系列抗生素市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告

【導(dǎo)讀】

【報(bào)告描述】：

本報(bào)告是對(duì)最大類(lèi)別的抗生素系列---β內(nèi)酰胺系列，其產(chǎn)業(yè)鏈上、下游供需關(guān)系，市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)能分布，需求變化趨勢(shì)，以及競(jìng)爭(zhēng)廠家份額的調(diào)研。通過(guò)各種渠道采集整理了延續(xù)四年以上的生產(chǎn)量、產(chǎn)能、價(jià)格、進(jìn)出口等數(shù)據(jù)，以大量統(tǒng)計(jì)圖表，結(jié)合業(yè)內(nèi)人士的分析觀點(diǎn)，論證了中國(guó)β內(nèi)酰胺系列中的半合成青霉素、7-ADCA、7-ACA、GCLE等系列各種中間體系列下的品種原料藥近30種的供需關(guān)系和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。本報(bào)告揭示了目前已上市的β內(nèi)酰胺抗生素產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和市場(chǎng)規(guī)律。

目  錄

前言.............................................................1
第一部分：β內(nèi)酰胺系列抗生素產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)...........................2
1.1 β內(nèi)酰胺系列抗生素母核系列.................................2
1.2 β內(nèi)酰胺類(lèi)抗生素市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)趨勢(shì).........................6
1.3 β內(nèi)酰胺系列抗生素產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)關(guān)系...........................9
第二部分：青霉素及其6-APA系列產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)分析........................10
2.1 青霉素G工業(yè)鹽產(chǎn)銷(xiāo)結(jié)構(gòu)......................................11
2.1.1 青霉素工業(yè)鹽生產(chǎn)能力...................................11
2.1.2 青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)量.......................................14
2.1.3.青霉素工業(yè)鹽出口.......................................15
2.1.4. 青霉素工業(yè)鹽價(jià)格變化..................................16
2.1.5 青霉素國(guó)內(nèi)使用量和下游產(chǎn)品消耗分布.....................18
2.2 6-APA產(chǎn)銷(xiāo)分析..............................................19
2.2.1. 6-APA產(chǎn)能規(guī)模.........................................19
2.2.2. 6-APA產(chǎn)量.............................................20
2.2.3. 6-APA出口.............................................20
2.2.4. 6-APA價(jià)格變化.........................................21
2.2.5 6-APA國(guó)內(nèi)使用量推測(cè)....................................22
2.3 阿莫西林產(chǎn)銷(xiāo)分析...........................................26
2.3.1 阿莫西林生產(chǎn)能力.......................................26
2.3.2 阿莫西林產(chǎn)量...........................................28
2.3.3.阿莫西林出口...........................................29
2.3.4. 阿莫西林價(jià)格變化......................................30
2.3.5 阿莫西林消耗分布.......................................33
2.4 氨芐西林（三水酸）產(chǎn)銷(xiāo)分析.................................35
2.4.1 氨芐西林三水酸產(chǎn)能產(chǎn)量規(guī)模.............................35
2.4.2 氨芐西林三水酸價(jià)格.....................................37
2.4.3 氨芐西林三水酸出口.....................................38
2.5 氨芐西林三水下游原料藥.....................................39
2.5.1 氨芐西林鈉（無(wú)菌粉）...................................39
2.5.2 氨芐青霉素制劑.........................................41
2.5.3 舒巴坦酸...............................................42
2.5.4 哌拉西林鈉.............................................43
2.5.5 美洛西林鈉、阿洛西林鈉、呋布西林.......................44
第三部分：7-ADCA系列原料藥產(chǎn)銷(xiāo)分析...............................46
3.1 市場(chǎng)概況...................................................47
3.2 7-ADCA產(chǎn)銷(xiāo)分析.............................................48
3.2.1 7-ADCA產(chǎn)能分布.........................................48
3.2.2 7-ADCA產(chǎn)量.............................................50
3.2.3 7-ADCA價(jià)格趨勢(shì).........................................51
3.2.4 7-ADCA出口.............................................52
3.2.5 7-ADCA下游產(chǎn)品需求.....................................53
3.3 7-ADCA下游產(chǎn)品分析.........................................55
3.3.1產(chǎn)能分布................................................55
3.3.2 產(chǎn)量...................................................56
3.3.3 價(jià)格變化...............................................58
3.3.3 進(jìn)出口情況.............................................60
第四部分 GCLE系列................................................61
4.1 GCLE產(chǎn)銷(xiāo)分析...............................................62
4.1.1 生產(chǎn)規(guī)模...............................................62
4.1.2 GCLE年產(chǎn)量.............................................63
4.1.3. GCLE出口趨勢(shì)..........................................65
4.1.4 GCLE價(jià)格變化...........................................66
4.1.5 GCLE原材料使用構(gòu)成.....................................66
4.2 7-AVCA.....................................................67
4.3 三大中間體小結(jié).............................................69
4.3 頭孢克肟市場(chǎng)分析...........................................71
4.4 頭孢地尼...................................................73
第五部分：7-ACA系列原料藥產(chǎn)銷(xiāo)分析................................74
5.1 7-ACA系頭孢類(lèi)藥物市場(chǎng)概況..................................76
5.2 7-ACA產(chǎn)銷(xiāo)分析..............................................78
5.2.1 7-ACA產(chǎn)能分布..........................................78
5.2.2 7-ACA產(chǎn)量..............................................79
5.2.3 7-ACA價(jià)格趨勢(shì)..........................................81
5.2.4 7-ACA出口..............................................83
5.2.5 7-ACA下游產(chǎn)品需求......................................85
5.3 頭孢曲松鈉.................................................86
5.3.1 頭孢曲松產(chǎn)能分布.......................................86
5.3.2 頭孢曲松產(chǎn)量分布.......................................87
5.3.3 頭孢曲松鈉原料藥價(jià)格情況...............................89
5.3.4 頭孢曲松出口...........................................90
5.3.5 頭孢曲松鈉主要制劑廠家.................................92
5.4 頭孢唑林鈉.................................................93
5.4.1頭孢唑林鈉產(chǎn)能分布......................................93
5.4.2 頭孢唑林鈉產(chǎn)量分布.....................................94
5.4.3 頭孢唑林鈉原料藥價(jià)格...................................95
5.4.4 頭孢唑林鈉出口.........................................96
5.4.5 頭孢唑林鈉主要制劑廠家.................................97
5.5 頭孢噻肟鈉.................................................98
5.6 頭孢哌酮鈉及頭孢哌酮舒巴坦鈉...............................100
5.7 頭孢他啶...................................................103
5.8 頭孢克洛和7-ACCA...........................................106
5.9 小品種頭孢類(lèi)藥物...........................................109
5.9.1 頭孢替安...............................................109
5.9.2 7-MACA.................................................110
5.9.3 頭孢米諾鈉.............................................111
5.9.4 頭孢美唑鈉.............................................111
5.9.5 頭孢地嗪鈉.............................................112
5.9.6 7-ANCA與頭孢唑肟.......................................112
5.9.7 頭孢吡肟...............................................113
第六部分：重點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)分析.......................................116
6.1 大型綜合類(lèi)抗生素生產(chǎn)企業(yè)...................................116
6.1.1珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司................................116
6.1.2 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司...............................118
6.1.3 石家莊制藥集團(tuán)有限公司.................................120
6.1.4 哈藥集團(tuán)制藥總廠.......................................123
6.2 有特色抗生素生產(chǎn)企業(yè).......................................125
6.2.1齊魯制藥................................................125
6.2.2 蘇州東瑞制藥...........................................126
6.2.3 山東瑞陽(yáng)制藥...........................................127
6.2.4 廣州白云山制藥股份和白云山化學(xué)制藥廠...................127
6.2.5麗珠醫(yī)藥集團(tuán)和麗珠合成制藥有限公司......................129
6.3 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品廠家簡(jiǎn)介...........................................129
6.3.1 山西威奇達(dá)藥業(yè)有限公司.................................129
6.3.2 荷澤睿鷹制藥集團(tuán).......................................130
6.3.3 ?？顾帢I(yè)...............................................132
6.3.4 新華-肯孚..............................................133
6.3.5 山東魯抗...............................................133
6.3.6 河南華星藥廠...........................................135
第七部分：國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策對(duì)抗生素產(chǎn)業(yè)的影響.........................136
結(jié)語(yǔ).............................................................144

圖表目錄

表 1 β內(nèi)酰胺抗生素主要母核系列..................................5
表 2 抽樣醫(yī)院全身用抗感染藥物用藥金額（2007-2011）...............6
表 3 抽樣醫(yī)院全身用抗感染之抗細(xì)菌類(lèi)藥物用藥金額（2007-2011）.....7
表 4 2009年公布的國(guó)家基本藥物目錄中青霉素類(lèi)藥物..................10
表 5 青霉素G下游常用產(chǎn)品分組.....................................10
表 6 中國(guó)青霉素現(xiàn)產(chǎn)能規(guī)格分布（2011-2012）.......................13
表 7 中國(guó)青霉素工業(yè)鹽近三年產(chǎn)量（2008-2011）.....................14
表 8 中國(guó)青霉素工業(yè)鹽出口商分布（2007-2011）.....................15
表 9 2007-2011青霉素工業(yè)鹽銷(xiāo)售分布...............................18
表 10 2012年測(cè)算青霉素G下游產(chǎn)品對(duì)青霉素消耗量....................18
表 11 中國(guó)6-APA生產(chǎn)廠家產(chǎn)能規(guī)模分布（2008-2011）.................19
表 12 6-APA生產(chǎn)總量（2008-2011）.................................20
表 13 中國(guó)6-APA出口商分布（2008-2011年）.........................20
表 14 2007-2011年6-APA國(guó)內(nèi)應(yīng)用總量...............................23
表 15 阿莫西林原料藥類(lèi)生產(chǎn)廠家...................................23
表 16 氨芐西林原料藥生產(chǎn)廠家.....................................24
表 17 2008-2011年阿莫西林國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)產(chǎn)能................27
表 18 阿莫西林原料藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2008-2011）........................28
表 19 2011年阿莫西林原料藥廠家產(chǎn)銷(xiāo)量.............................28
表 20 阿莫西林原料藥出口量（2008-2011年）........................29
表 21 2011年阿莫西林出口目的國(guó)最高的前10個(gè)國(guó)家...................30
表 22 2011年阿莫西林下游制劑重點(diǎn)廠家對(duì)原料藥需求預(yù)測(cè).............34
表 23 2008-2011年氨芐西林三水國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)產(chǎn)能............36
表 23 氨芐西林三水酸國(guó)內(nèi)產(chǎn)量（2008-2011）........................36
表 24 氨芐西林三水酸出口（2008-2011年）..........................38
表 25 2011年氨芐西林三水酸出口前10位國(guó)家分布.....................38
表 26 2008-2011年氨芐三水酸下游重點(diǎn)原料藥產(chǎn)量分布................39
表 27 2007-2011年氨芐西林鈉（無(wú)菌粉）產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)....................39
表 28 氨芐西林制劑產(chǎn)量折算對(duì)氨芐西林用量（2006-2010）............41
表 29 舒巴坦酸產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2008-2011）..............................42
表 30 哌拉西林鈉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2007-2011）............................43
表 31 美洛西林鈉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2007-2011）............................44
表 32 阿洛西林鈉產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2007-2011）............................45
表 33 氨芐西林三水酸下游產(chǎn)品需求預(yù)測(cè).............................45
表 34 通常生產(chǎn)條件下7-ADCA系列藥物之間轉(zhuǎn)換關(guān)系...................46
表 35 7-ADCA產(chǎn)量（2008-2011）....................................50
表 36 7-ADCA出口廠家分布（2008-2011年）..........................53
表 37 通常生產(chǎn)條件下7-ADCA系列藥物之間轉(zhuǎn)換關(guān)系...................54
表 38 下游產(chǎn)品對(duì)7-ADCA的消耗推測(cè).................................54
表 39 2010-2011年7-ADCA下游頭孢類(lèi)原料藥產(chǎn)能分布..................55
表 40 頭孢氨芐產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2007-2011）..............................56
表 41 頭孢拉定產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（2007-2011）..............................56
表 42 頭孢氨芐、頭孢拉定、頭孢羥氨芐進(jìn)出口情況（2007-2011）......60
表 43 頭孢拉定出口情況（2007-2011）..............................60
表 44 頭孢氨芐出口情況（2007-2011）..............................60
表 45 頭孢羥氨芐進(jìn)口情況（2007-2011）............................61
表 46 2008-2011年GCLE生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)產(chǎn)能............................63
表 47 2008-2011年GCLE年產(chǎn)量......................................64
表 48 2008-2011年GCLE出口規(guī)模....................................65
表 49 印度下游生產(chǎn)企業(yè)對(duì)GCLE的需求量.............................65
表 50 2007-2012年GCLE出口價(jià)格....................................66
表 51 GCLE主要原料構(gòu)成和單位消耗量...............................66
表 52 頭孢克肟國(guó)內(nèi)產(chǎn)量和進(jìn)口量（2007-2011）......................72
表 53 2008-2011年國(guó)內(nèi)7-ACA供應(yīng)廠商生產(chǎn)能力.......................79
表 54 7-ACA產(chǎn)量變化（2008-2011）.................................80
表 55 7-ACA出口廠家分布（2008-2011年）...........................84
表 56 7-ACA下游原料藥需求分布測(cè)算（2010）........................85
表 57 通常生產(chǎn)條件下7-ACA系列藥物之間轉(zhuǎn)換關(guān)系....................85
表 58 頭孢曲松鈉國(guó)內(nèi)原料藥產(chǎn)能分布（2008-2011）..................86
表 59 頭孢曲松主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)量（2008-2011）......................88
表 60 頭孢曲松鈉（含粗粉）出口分布（2007-2011年）................91
表 61 頭孢曲松出口平均價(jià)格（2007-2011）..........................92
表 67 2010年頭孢曲松鈉制劑廠前原料藥消耗測(cè)算.....................92
表 62 頭孢唑林鈉產(chǎn)業(yè)分布（2008-2011）............................94
表 63 頭孢唑林鈉原料藥產(chǎn)量分布（2008-2011）......................94
表 64 頭孢唑林鈉出口分布（2007-2011年）..........................96
表 67 2010年頭孢唑林鈉制劑廠前原料藥消耗測(cè)算.....................97
表 65 頭孢噻肟鈉產(chǎn)量分布（2008-2011）............................98
表 66 頭孢噻肟鈉出口分布（2007-2011年）..........................99
表 67 2010年頭孢噻肟鈉制劑廠前原料藥消耗測(cè)算.....................99
表 68 頭孢哌酮鈉原料藥產(chǎn)量分布（2008-2011）......................101
表 69 部分廠家頭孢哌酮舒巴坦鈉產(chǎn)量...............................101
表 70 頭孢哌酮鈉出口分布（2007-2011年）..........................102
表 71 部分頭孢哌酮鈉制劑生產(chǎn)廠原料藥需求量推測(cè)（2010）...........103
表 72 頭孢他啶產(chǎn)量分布（2008-2011）..............................105
表 73 頭孢他啶出口情況（2007-2011年）............................106
表 74 2007-2011年頭孢克洛原料藥規(guī)模測(cè)算..........................107
表 75 近年市場(chǎng)活躍的小品種頭孢分類(lèi)...............................109
表 76 頭孢替安原料藥總量（2007-2011）............................110
表 77 7-AMCA主要生產(chǎn)廠家和產(chǎn)量、價(jià)格調(diào)查統(tǒng)計(jì).....................111
表 78 各種規(guī)格等級(jí)頭孢吡肟產(chǎn)量（2008-2011）......................115
表79 石藥集團(tuán)各抗生素相關(guān)子公司情況..............................120

圖 1 β內(nèi)酰胺系列抗生素產(chǎn)業(yè)鏈母核關(guān)系............................3
圖 2 2011年全身抗細(xì)菌藥類(lèi)市場(chǎng)份額................................7
圖 3 β內(nèi)酰胺類(lèi)抗生素系列市場(chǎng)份額變化（2007-2011）...............8
圖 4 抽樣醫(yī)院β內(nèi)酰胺類(lèi)抗生素用藥額（2008-2011）.................8
圖 5 中國(guó)青霉素產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模（2004-2011年）.......................13
圖 6 2011年中國(guó)青霉素工業(yè)鹽產(chǎn)量廠家構(gòu)成..........................15
圖 7 2007-2012年青霉素工業(yè)鹽國(guó)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì).........................17
圖 8 2007-2012年青霉素工業(yè)鹽出口價(jià)格變化.........................17
圖 9 6-APA國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成交價(jià)格變化（2007-2012）......................22
圖 10 6-APA出口平均價(jià)格變化（2007-2012）.........................22
圖 11 6-APA主要下游產(chǎn)品需求構(gòu)成..................................23
圖 12 2005-2010年阿莫西林口服制劑產(chǎn)量............................26
圖 13 阿莫西林原料藥國(guó)內(nèi)價(jià)格變化趨勢(shì)（2007-2012）................31
圖 14 阿莫西林原料藥出口價(jià)格變化（2007-20011）...................32
圖 15 阿莫西林各種組方制劑用藥額份額（2007-2011）................33
圖 16 氨芐西林三水酸國(guó)內(nèi)價(jià)格變化趨勢(shì)（2007-2012）................37
圖 17 氨芐西林三水酸出口價(jià)格變化（2007-2011）....................37
圖 18 氨芐西林鈉生產(chǎn)產(chǎn)量份額變化（2009-2011）....................40
圖 19 氨芐西林下游制劑終端用藥額份額（2011）.....................41
圖 20 抽樣醫(yī)院美洛西林、阿洛西林呋布西林用藥額趨勢(shì)（2007-2011）..44
圖 21 2008-2011年抽樣醫(yī)院7-ADCA類(lèi)藥物用額趨勢(shì)....................47
圖 22 2007-2011年抽樣醫(yī)院7-ADCA下游品種用藥份額構(gòu)成..............48
圖 23 2007-2011年7-ADCA產(chǎn)量、進(jìn)出口量發(fā)展趨勢(shì)....................50
圖 24 2007-2012年7-ADCA國(guó)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)..............................51
圖 23 7-ADCA出口平均價(jià)格（2007-2011）............................52
圖 24 7-ADCA出口規(guī)模（2007-2011年）..............................52
圖 25 2007-2011年7-ADCA下游原料藥產(chǎn)量............................54
圖 26 頭孢拉定原料藥國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)（2007-2012）....................59
圖 27 頭孢氨芐原料藥國(guó)內(nèi)價(jià)格走勢(shì)（2007-2012）....................59
圖 30 GCLE產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖...........................................62
圖 31 2007-2011年大茴香醇進(jìn)口情況價(jià)格............................67
圖 28 7-ACA系列重點(diǎn)原料藥產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)..............................75
圖 29 2008-2011年抽樣醫(yī)院7-ACA類(lèi)藥物用額趨勢(shì).....................76
圖 30 2007-2011年抽樣醫(yī)院7-ACA下游品種用藥份額構(gòu)成...............77
圖 31 2010年7-ACA系列頭孢原料藥產(chǎn)量規(guī)模比重......................78
圖 32 2007-2011年7-ACA產(chǎn)量、進(jìn)出口量.............................80
圖 33 2007-2012年7-ACA國(guó)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)...............................82
圖 34 7-ACA出口平均價(jià)格（2007-2012）.............................83
圖 35 7-ACA出口規(guī)模（2008-2011年）...............................84
圖 36 頭孢曲松鈉原料藥產(chǎn)量比重（2011）...........................89
圖 37 2007-2012年頭孢曲松鈉國(guó)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)..........................90
圖 38 2011年頭孢曲松鈉主要出口國(guó)家分布...........................92
圖 39 頭孢唑林鈉原料藥產(chǎn)量份額（2011）...........................95
圖 40 2011年頭孢唑林鈉主要出口國(guó)家分布...........................97
圖 41 頭孢哌酮鈉原料藥價(jià)格走勢(shì)（2007-2012）......................102
圖 42 頭孢他啶國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)廠家產(chǎn)量份額...........................104
圖 43 頭孢他啶原料藥國(guó)內(nèi)價(jià)格趨勢(shì)（2007-2012）....................106