2011-2012年全球及中國針狀焦行業(yè)研究報告

【導(dǎo)讀】

【報告描述】：

針狀焦主要應(yīng)用于電爐煉鋼用石墨電極、鋰電池、核電、航天等領(lǐng)域。2009年之后，隨著針狀焦各下游行業(yè)逐步復(fù)蘇，全球針狀焦需求量迅速回升。同期，全球針狀焦行業(yè)巨頭為操控價格而均未大幅擴(kuò)張產(chǎn)能，從而使得全球針狀焦市場供應(yīng)持續(xù)緊張。2011年，全球針狀焦供給缺口達(dá)19萬噸，同比增長110%。而在全球最主要的針狀焦消費國中，中國針狀焦市場供應(yīng)緊張情況最為顯著。

作為全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，中國一直保持巨量的針狀焦需求，且近年來隨著國內(nèi)石墨電極行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超高功率石墨電極比重不斷增加，針狀焦需求量增速明顯加快。同期，由于中國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量少，技術(shù)基礎(chǔ)薄弱，普遍存在穩(wěn)定生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量控制方面的技術(shù)障礙，中國針狀焦產(chǎn)能增長緩慢，針狀焦產(chǎn)品供應(yīng)缺口不斷拉大。

2009-2011年，中國針狀焦需求量從16.1萬噸增長到38.0萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)53.6%。同期，中國針狀焦年產(chǎn)能僅從13.0萬噸增長到13.2萬噸。由于絕大部分新涉足針狀焦業(yè)務(wù)企業(yè)存在諸多技術(shù)障礙，且行業(yè)內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能增長有限，預(yù)計未來2年中國針狀焦市場供應(yīng)緊張局面將會延續(xù)。

由于中國是富煤少油的國家，煤系針狀焦原料供應(yīng)充足，且相關(guān)技術(shù)較為成熟，故國內(nèi)現(xiàn)有針狀焦產(chǎn)能以及擬在建針狀焦項目絕大部分屬于煤系針狀焦，油系針狀焦項目占比偏小。同時，從需求方面看，大規(guī)格超高功率石墨電極產(chǎn)品目前已成為石墨電極行業(yè)發(fā)展重點，而油系針狀焦因自身成分特征更適合制備該產(chǎn)品，因此，中國針狀焦市場又呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性供需失衡的特點。未來，隨著供給缺口加大，油系針狀焦將成為中國針狀焦行業(yè)新的投資熱點。

本報告除介紹全球及中國針狀焦行業(yè)發(fā)展情況外還重點介紹了ConocoPhillips、Seadrift，JX、C-Chem、MC、Petrocokes及Indian Oil等7家國外企業(yè)以及宏特化工、錦州石化和中鋼熱能等12家中國企業(yè)的針狀焦業(yè)務(wù)。

ConocoPhillips是全球最大的油系針狀焦生產(chǎn)商，針狀焦產(chǎn)能為37萬噸/年，近年來公司產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定。公司是全球油系針狀焦價格的主導(dǎo)者之一，2009年至今，公司主導(dǎo)了全球范圍內(nèi)針狀焦產(chǎn)品的兩次漲價。

Seadrift 是全球第二大油系針狀焦生產(chǎn)企業(yè)，針狀焦產(chǎn)能達(dá)15萬噸/年，公司是2012年全球針狀焦?jié)q價的推動者。2010年，公司被美國最大的石墨電極生產(chǎn)企業(yè)GTI收購，成為其子公司。根據(jù)母公司GTI的規(guī)劃，公司遠(yuǎn)期產(chǎn)能將達(dá)24-25萬噸/年。C-Chem是新日鐵集團(tuán)旗下一家專業(yè)生產(chǎn)碳素制品的公司，是全球最大的煤系針狀焦生產(chǎn)商。近年來，公司通過產(chǎn)能擴(kuò)建有力地提升了針狀焦產(chǎn)能，2012年公司針狀焦產(chǎn)能達(dá)17萬噸/年。

宏特化工是中國首家實現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)煤系針狀焦的企業(yè)，為滿足國內(nèi)需求公司于2008年開始興建10萬噸煤系針狀焦項目，該項目于2011年4月投入試運行。2012年，公司針狀焦產(chǎn)能達(dá)15萬噸/年。

第一章 針狀焦概述
1.1產(chǎn)品介紹
1.2分類及應(yīng)用
1.3 產(chǎn)業(yè)鏈

第二章 全球針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1 發(fā)展概述
2.2 供應(yīng)情況
2.3 需求情況
2.4 技術(shù)現(xiàn)狀
2.5市場競爭格局
2.6美國
2.7日本
2.8英國
本章小結(jié)

第三章 中國針狀焦行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
3.1發(fā)展環(huán)境
3.1.1政策環(huán)境
3.1.2技術(shù)環(huán)境
3.1.3貿(mào)易環(huán)境
3.2供應(yīng)情況
3.3需求情況
3.4市場競爭格局
3.5進(jìn)出口情況
3.6重點擬在建項目
3.7價格走勢
本章小結(jié)

第四章 中國石墨電極行業(yè)發(fā)展情況
4.1發(fā)展環(huán)境
4.2生產(chǎn)情況
4.3需求情況
4.4市場格局
本章小結(jié)

第五章 全球針狀焦重點生產(chǎn)企業(yè)
5.1 ConocoPhillips
5.1.1公司介紹
5.1.2經(jīng)營情況
5.1.3針狀焦業(yè)務(wù)
5.2 Seadrift
5.2.1公司介紹
5.2.2針狀焦業(yè)務(wù)
5.3 JX Holdings Inc
5.3.1公司介紹
5.3.2經(jīng)營情況
5.3.3針狀焦業(yè)務(wù)
5.4 C-Chem
5.4.1公司介紹
5.4.2針狀焦業(yè)務(wù)
5.5 Mitsubishi Chemical（MC）
5.5.1公司介紹
5.5.2經(jīng)營情況
5.5.3針狀焦業(yè)務(wù)
5.6 Petrocokes Japan Limited
5.6.1公司介紹
5.6.2針狀焦業(yè)務(wù)
5.7 Indian Oil Company Limited
5.7.1公司介紹
5.7.2經(jīng)營情況
5.7.3針狀焦業(yè)務(wù)
本章小結(jié)

第六章 中國針狀焦重點生產(chǎn)企業(yè)
6.1方大碳素（Fangda Carbon New Material Co., Ltd）
6.1.1公司介紹
6.1.2經(jīng)營情況
6.1.3針狀焦項目
6.2 宏特化工（Shanxi Hongte Coal Chemical Industry Co., Ltd.）
6.2.1 公司介紹
6.2.2 經(jīng)營情況
6.2.3 重點項目
6.2.4 針狀焦業(yè)務(wù)
6.3錦州石化（Jinzhou Petrochemical Co.,Ltd）
6.3.1公司介紹
6.3.2經(jīng)營情況
6.3.3針狀焦業(yè)務(wù)
6.4中鋼熱能（SINO Steel Anshan Research Institute of Thermal Energy Co.,Ltd  ）
6.4.1公司介紹
6.4.2針狀焦業(yè)務(wù)
6.5寶鋼化工（Baosteel Chemical）
6.5.1公司介紹
6.5.2經(jīng)營情況
6.5.3針狀焦業(yè)務(wù)
6.6?；瘓F(tuán)（Shandong Haihua Group Co.,Ltd）
6.6.1公司介紹
6.6.2針狀焦業(yè)務(wù)
6.7兗礦科藍(lán)（Jining Yankuang Kelan Coke Co., Ltd）
6.7.1公司介紹
6.7.2 針狀焦業(yè)務(wù)
6.8寶泰隆(Qitaihe Baotailong Coal&Coal Chemicals Public Co.,Ltd)
6.8.1公司介紹
6.8.2經(jīng)營情況
6.8.3針狀焦項目
6.9三元碳素（SY Carbon）
6.9.1公司介紹
6.9.2針狀焦業(yè)務(wù)
6.10其他企業(yè)
6.10.1金州集團(tuán)（Jinzhou Coal and Coke Group）
6.10.2濟(jì)寧碳素集團(tuán)(JN Carbon)
6.10.3首山焦化(Shoushan Coking)
本章小結(jié)

圖：針狀焦實物
圖：針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈
圖：2006-2012年全球針狀焦產(chǎn)能（單位：千噸/年）
圖：2006-2012年全球針狀焦產(chǎn)能結(jié)構(gòu)（分產(chǎn)品）（單位：千噸/年）
表：2006-2012年全球及中國電爐鋼產(chǎn)量及石墨電極需求量
圖：2006-2012年全球針狀焦需求量（單位：萬噸）
表：全球煤系針狀焦生產(chǎn)工藝及其特點
圖：不同原料生產(chǎn)針狀焦的工藝流程
表：2012年全球（不含中國）主要針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品
表：2012年美國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及生產(chǎn)基地
表：2012年日本主要針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品類型
表：2012年英國國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及生產(chǎn)基地
表：2006-2012年全球針狀焦產(chǎn)能及需求量
圖：2006-2012年中國針狀焦產(chǎn)能（單位：千噸/年）
圖：2006-2012年中國針狀焦產(chǎn)能結(jié)構(gòu)（分產(chǎn)品）（單位：千噸/年）
圖：2006-2012年中國針狀焦需求量（單位：千噸）
圖：2006-2012年中國針狀焦產(chǎn)品供給缺口（單位：千噸）
表：2012年中國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能
圖：2011年中國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)市場份額
圖：2006-2012年中國針狀焦產(chǎn)品進(jìn)口量（單位：噸）
圖：2006-2012年中國針狀焦進(jìn)口量（分產(chǎn)品）（單位：噸）
表：2012年上半年中國針狀焦進(jìn)口量、金額及均價（分國家）
表：2011-2012年中國重點針狀焦擬在建項目
圖：2009-2012年中國煤系及油系針狀焦進(jìn)口均價（單位：美元/噸）
表：2006-2012年中國針狀焦產(chǎn)能及需求量
表：2006-2012年中國電爐鋼產(chǎn)量及其粗鋼中占比
圖：2006-2012年中國石墨電極產(chǎn)量（單位：千噸）
表：2006-2012年中國石墨電極產(chǎn)量（分產(chǎn)品）（單位：千噸）
圖：2006-2012年中國石墨電極產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化趨勢
圖：2006-2012年中國石墨電極需求量（單位：千噸）
圖：2006-2012年中國石墨電極需求結(jié)構(gòu)（單位：千噸）
表：2011年中國前10名生產(chǎn)企業(yè)超高功率石墨電極產(chǎn)能
表：2011年中國前10名生產(chǎn)企業(yè)高功率石墨電極產(chǎn)能
表：2006-2012年中國石墨電極產(chǎn)量及需求量（分產(chǎn)品）（單位：千噸）
圖：2008-2012年ConocoPhillips公司營業(yè)收入及凈利潤（單位：百萬美元）
表：CONOCO INC英國Humber生產(chǎn)基地針狀焦性能指標(biāo)
表：2012年CONOCO INC針狀焦生產(chǎn)基地產(chǎn)能
表：2012年JX Holdings Inc下屬企業(yè)及主營業(yè)務(wù)
圖：2010-2012財年JX Holdings Inc營業(yè)收入及凈利潤（單位：十億日元）
表：2012年JX Holdings Inc針狀焦產(chǎn)能及生產(chǎn)基地
圖：2012年C-Chem針狀焦產(chǎn)業(yè)鏈
表：C-Chem針狀焦性能指標(biāo)
表：2008-2012財年三菱化學(xué)營業(yè)收入及凈利潤（單位：十億日元）
表：2008-2010年三菱化學(xué)針狀焦相關(guān)原料產(chǎn)能擴(kuò)張計劃
圖：2008-2012年三菱化學(xué)針狀焦產(chǎn)能（單位：千噸/年）
表：2012年P(guān)etrocokes Japan Limited針狀焦產(chǎn)能及生產(chǎn)基地
圖：2008-2012財年印度石油營業(yè)收入及凈利潤（單位：千萬盧比）
表：2012年全球主要針狀焦生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能
圖：2008-2012年方大碳素營業(yè)收入及凈利潤（單位：百萬元）
表：2011年方大碳素針狀焦項目
圖：2005-2011年宏特化工銷售收入（單位：百萬元）
表：2011-2012年宏特化工針狀焦項目
圖：2006-2012年宏特化工針狀焦產(chǎn)能（單位：噸/年）
表：2012年宏特化工針狀焦性能指標(biāo)
圖：2008-2012年錦州石化銷售收入（單位：十億元）
圖：2006-2012年錦州石化針狀焦實際產(chǎn)能（單位：千噸/年）
圖：2007-2011年寶鋼化工銷售收入（單位：百萬元）
圖：2008-2012年寶泰隆營業(yè)收入及凈利潤（單位：百萬元）
表：2012年寶泰隆針狀焦項目
表：2012年三元碳素主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表：2012年金州集團(tuán)針狀焦項目
表：2012年濟(jì)寧碳酸集團(tuán)主要產(chǎn)品產(chǎn)能
表：2011年首山焦化針狀焦項目
表：2012年中國針狀焦生產(chǎn)企業(yè)已投產(chǎn)、在建及規(guī)劃產(chǎn)能