二、上游分析

1.工業(yè)機(jī)器人成本結(jié)構(gòu)

工業(yè)機(jī)器人是集機(jī)械、電子、控制、計算機(jī)、傳感器、人工智能等多學(xué)科技術(shù)于一體的自動化裝備，主要由減速器、伺服電機(jī)、控制器與本體四大部分構(gòu)成。從成本結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)機(jī)器人的核心零部件包括減速器、伺服電機(jī)和控制器，分別占工業(yè)機(jī)器人總成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合計約占工業(yè)機(jī)器人總成本的70%左右。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.減速器

減速器是連接動力源和執(zhí)行機(jī)構(gòu)的中間機(jī)構(gòu)，具有匹配轉(zhuǎn)速和傳遞轉(zhuǎn)矩的作用。近年來，隨著工業(yè)機(jī)器人、高端數(shù)控機(jī)床等智能制造和高端裝備領(lǐng)域的快速發(fā)展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領(lǐng)域廣泛使用的器件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)研究報告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國減速器市場規(guī)模將增長至1447億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達(dá)到53%，位列第一；國內(nèi)企業(yè)雙環(huán)傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機(jī)床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理