中商情報網(wǎng)訊 志邦廚柜股份有限公司主營業(yè)務(wù)為整體廚柜、定制衣柜等定制家具產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和安裝服務(wù)。公司自成立以來，一直從事整體廚柜業(yè)務(wù)，經(jīng)過多年打造，目前已形成美廚、名仕、御庭、維也納、凡爾賽五大產(chǎn)品系列，能夠滿足不同客戶個性化的消費需求。在整體廚柜形成一定市場規(guī)模后，公司憑借在定制家具行業(yè)較高的品牌知名度、強大的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)能力和豐富的定制化產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗，2015年開展定制衣柜業(yè)務(wù)，培育公司新的利潤增長點。

主要財務(wù)指標(biāo)

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

申購“志邦股份”的基本信息及注意事項

1、志邦廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行不超過4000萬股人民幣普通股（A股）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2017]689號文核準(zhǔn)。發(fā)行人股票簡稱為“志邦股份”，股票代碼為“603801”，該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網(wǎng)下發(fā)行。本次發(fā)行網(wǎng)上申購代碼為“732801”。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式。發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價確定發(fā)行價格，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標(biāo)詢價。網(wǎng)下發(fā)行由保薦機構(gòu)（主承銷商）通過上交所網(wǎng)下申購電子平臺組織實施，網(wǎng)上發(fā)行通過上交所交易系統(tǒng)進行。

3、本次公開發(fā)行股票數(shù)量為4000萬股?；?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量2400萬股，占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量1600萬股，占本次發(fā)行總量的40%。

4、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2017年6月14日（T-4日）完成，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下投資者的報價情況，并綜合考慮發(fā)行人基本面、公司所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為23.47元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

（1）22.92倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算）；

（2）17.19倍（每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算）。

5、若本次發(fā)行成功，發(fā)行人募集資金總額為93880萬元，扣除發(fā)行費用8943.40萬元后，預(yù)計募集資金凈額為84936.60萬元，不超過招股意向書披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額84967.03萬元。發(fā)行人募集資金的使用計劃等相關(guān)情況于2017年6月12日在《志邦廚柜股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》中進行了披露。招股意向書全文可在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）查詢。

6、本次發(fā)行的網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日為2017年6月20日（T日），任一配售對象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進行申購。