【消息簡(jiǎn)評(píng)】：

1.【軍工混改步伐加快 南北船整合預(yù)期升溫】

據(jù)媒體報(bào)道，中國(guó)兵器裝備集團(tuán)正積極研究編制軍工改革方案，已制訂了混改試點(diǎn)初步方案，并開(kāi)展軍工資產(chǎn)證券化的研究和論證。上周，兵器工業(yè)集團(tuán)已印發(fā)混改指導(dǎo)意見(jiàn)。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，軍工行業(yè)混改大幕已經(jīng)開(kāi)啟，在此背景下，船舶領(lǐng)域兩大軍工企業(yè)中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)和中國(guó)船舶重工集團(tuán)整合步伐有望加快。

點(diǎn)評(píng)：去年9月，中國(guó)船舶就作為6家央企之一，在發(fā)改委副主任劉鶴主持召開(kāi)的專題會(huì)上對(duì)混改進(jìn)行了介紹，初步方案已經(jīng)形成。從行業(yè)看，造船行業(yè)正處于加速探底的結(jié)構(gòu)調(diào)整期，目前國(guó)內(nèi)仍有近30%以上的過(guò)剩產(chǎn)能，今年將成為供給側(cè)改革推進(jìn)的重點(diǎn)領(lǐng)域，其中兼并重組將是主要方式之一。南北船作為國(guó)內(nèi)船舶行業(yè)龍頭，整合預(yù)期逐步升溫。A股公司中，中船防務(wù)作為中船集團(tuán)旗下唯一擁有軍船資產(chǎn)的上市平臺(tái)，有望受益軍品資產(chǎn)整合；鋼構(gòu)工程正成為中船集團(tuán)下屬高科技業(yè)務(wù)的上市平臺(tái)。

2.【廣電系混改破冰 政策紅利值得期待】

由新疆廣電入股的北京未來(lái)媒體科技股份有限公司于1月5日揭牌成立，未來(lái)媒體科技是依照《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化國(guó)有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于國(guó)有控股混合所有制企業(yè)開(kāi)展員工持股試點(diǎn)的意見(jiàn)》等相關(guān)精神要求，經(jīng)新疆新聞出版廣電局、新疆國(guó)資委批準(zhǔn)成立的混合所有制試點(diǎn)企業(yè)，也是新疆廣電網(wǎng)絡(luò)“一網(wǎng)三化”戰(zhàn)略的落地。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)媒體科技按照發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)中引入非國(guó)有資本參與國(guó)有企業(yè)改革、探索實(shí)行混合所有制企業(yè)員工持股等要求，形成了廣電國(guó)有資本、非公有制資本和員工持股構(gòu)成的國(guó)有資本處于控股地位的混合所有制結(jié)構(gòu)。此次新疆廣電率先走出了廣電系混改的第一步，不僅將直接拉動(dòng)新疆當(dāng)?shù)氐膹V電業(yè)務(wù)發(fā)展，對(duì)整個(gè)行業(yè)尤其是偏遠(yuǎn)地區(qū)廣電公司更是具有積極的示范意義。這也標(biāo)志著廣電系混改的大幕正式拉開(kāi)，可關(guān)注湖北廣電、歌華有線等廣電系相關(guān)個(gè)股。

3.【香港本地銀行已運(yùn)用區(qū)塊鏈技術(shù)跨境支付】

區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用再有新突破。報(bào)道稱，已有香港本地銀行透過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)進(jìn)行跨行，甚至跨境支付。

點(diǎn)評(píng)：利用區(qū)塊鏈技術(shù)可以在分布式網(wǎng)絡(luò)中建立一套去中心化的信用體系，實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)網(wǎng)向價(jià)值互聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)變。通過(guò)區(qū)塊鏈技術(shù)所打造的成本極低的、去中心化、去第三方、集體協(xié)作的網(wǎng)絡(luò)體系本身具有巨大的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)價(jià)值。A股相關(guān)上市公司可關(guān)注飛天誠(chéng)信、金證股份、廣電運(yùn)通。

4.【國(guó)務(wù)院印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃】

中國(guó)政府網(wǎng)1月9日消息，國(guó)務(wù)院印發(fā)“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃。規(guī)劃指出，到2017年，基本形成較為系統(tǒng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度政策框架。分級(jí)診療政策體系逐步完善，現(xiàn)代醫(yī)院管理制度和綜合監(jiān)管制度建設(shè)加快推進(jìn)，全民醫(yī)療保障制度更加高效，藥品生產(chǎn)流通使用政策進(jìn)一步健全。到2020年，普遍建立比較完善的公共衛(wèi)生服務(wù)體系和醫(yī)療服務(wù)體系、比較健全的醫(yī)療保障體系、比較規(guī)范的藥品供應(yīng)保障體系和綜合監(jiān)管體系、比較科學(xué)的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制和運(yùn)行機(jī)制。

點(diǎn)評(píng)：系列改革方案目的在于破除以藥養(yǎng)醫(yī)，解決看病難和看病貴，實(shí)施醫(yī)療、醫(yī)保和醫(yī)藥三者聯(lián)動(dòng)。實(shí)行分級(jí)診療，社區(qū)醫(yī)療將成醫(yī)療服務(wù)主要提供者，同時(shí)現(xiàn)代化的醫(yī)療信息系統(tǒng)也將全面鋪開(kāi)。醫(yī)藥電商作為藥品流通體制改革的重要組成部分，將受到政策重點(diǎn)扶持。積極推動(dòng)社會(huì)辦醫(yī)是增加醫(yī)療資源供給的重要渠道，民營(yíng)醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格彈性較大，發(fā)展空間廣闊。相關(guān)概念股可關(guān)注南京醫(yī)藥、國(guó)藥股份、中新藥業(yè)等。

5.【建筑垃圾資源化利用規(guī)范發(fā)布培育行業(yè)骨干企業(yè)】

工業(yè)和信息化部今日發(fā)布《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范條件》、《建筑垃圾資源化利用行業(yè)規(guī)范條件公告管理暫行辦法》。相關(guān)文件明確提出，鼓勵(lì)建筑垃圾資源化利用企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合，提高行業(yè)集中度。規(guī)范建筑垃圾大宗固廢綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展秩序，提高建筑垃圾資源化利用水平，培育行業(yè)骨干企業(yè)。

點(diǎn)評(píng)：隨著我國(guó)建筑業(yè)的不斷發(fā)展，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，我國(guó)每年建筑垃圾的產(chǎn)量占城市垃圾總量的30%40%，建筑垃圾資源化利用市場(chǎng)空間巨大。上市公司中，西部建設(shè)表示在建筑垃圾、工業(yè)廢渣資源化利用等方面做了大量技術(shù)儲(chǔ)備，建筑垃圾資源化利用將成為公司重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。東江環(huán)保曾中標(biāo)建筑垃圾資源化利用BOT項(xiàng)目。

6.【農(nóng)墾國(guó)有土地將確權(quán)登記發(fā)證】

近日，國(guó)土資源部、財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)農(nóng)墾國(guó)有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作的通知》，明確到2018年底，完成權(quán)屬清晰、無(wú)爭(zhēng)議的農(nóng)墾國(guó)有土地使用權(quán)確權(quán)登記發(fā)證工作?！锻ㄖ访鞔_要求各地按照“依法依規(guī)、因地制宜、先易后難”的原則，加快農(nóng)墾國(guó)有土地權(quán)籍調(diào)查，相關(guān)農(nóng)墾概念股如北大荒、亞盛集團(tuán)、海南橡膠等有望獲政策提振。

7.【政策力挺奶業(yè)供給側(cè)改革奶粉注冊(cè)制改善供需】

農(nóng)業(yè)部、發(fā)改委等部門近日印發(fā)《全國(guó)奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出到2020年，奶業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)取得明顯進(jìn)展，奶業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得實(shí)質(zhì)性成效。規(guī)劃還提出，將實(shí)施嬰幼兒配方乳粉產(chǎn)品配方注冊(cè)管理制度;推動(dòng)?jì)胗變号浞饺榉燮髽I(yè)兼并重組;培育具有國(guó)際影響力和競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)產(chǎn)嬰幼兒配方乳粉品牌。

點(diǎn)評(píng)：機(jī)構(gòu)研報(bào)曾指出，樂(lè)觀預(yù)計(jì)奶粉注冊(cè)制第一批名單于今年二季度出臺(tái)，并預(yù)示著行業(yè)供需拐點(diǎn)來(lái)臨。預(yù)計(jì)之前貼牌的雜牌奶粉將退出，并空出15%至20%的市場(chǎng)份額。此外，目前渠道庫(kù)存水平較低，隨著第一批名單公布，渠道會(huì)迎來(lái)一波補(bǔ)庫(kù)存需求。貝因美為國(guó)產(chǎn)奶粉龍頭企業(yè)，機(jī)構(gòu)看好公司盈利進(jìn)入回升周期;伊利股份國(guó)產(chǎn)嬰幼兒奶粉市占率第一，具備渠道競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。