【消息簡評】：

1.【“春季躁動(dòng)”呼聲高漲把握熱點(diǎn)速戰(zhàn)速?zèng)Q】

上周五，A股在“波瀾不驚”中為2016年劃上句號，滬指尾盤在金融股助力下站上3100點(diǎn)，全周跌0.21%，連跌五周。全月滬指跌4.5%，創(chuàng)業(yè)板指跌10%。從四季度看，二八分化格局明顯，滬指漲3.3%，創(chuàng)業(yè)板指跌8.7%。從全年看則呈現(xiàn)“跌頭跌尾”格局，滬指和創(chuàng)業(yè)板指1月、12月跌幅為全年跌幅最大的兩個(gè)月。

點(diǎn)評：A股即將拉開2017年大幕，“春季躁動(dòng)”行情呼聲高漲。主要理由一是元旦過后，流動(dòng)性壓力明顯緩解，央行還將在春節(jié)前釋放短期流動(dòng)性，寬松程度有增無減；二是隨著購匯及跨境資金監(jiān)管加強(qiáng)，1月資本外流規(guī)模低于預(yù)期；三是地方和全國兩會(huì)將陸續(xù)召開，政策面刺激因素增多有助提升市場風(fēng)險(xiǎn)偏好?！按杭驹陝?dòng)”已成為機(jī)構(gòu)共識，但在時(shí)點(diǎn)和風(fēng)格上存在分歧，這是把握行情的關(guān)鍵。資訊認(rèn)為，今年二季度以后國際環(huán)境受多國大選影響而復(fù)雜多變，加之國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或出現(xiàn)“二次探底”，不確定因素將使投資者更傾向于及早入市并“速戰(zhàn)速?zèng)Q”。風(fēng)格上，把握農(nóng)業(yè)供給側(cè)、混改等熱點(diǎn)，自下而上優(yōu)選價(jià)值股。

2.【多省市力促石墨烯產(chǎn)業(yè)化新應(yīng)用突破助市場爆發(fā)】

近期，全國多個(gè)省市“搶跑”石墨烯產(chǎn)業(yè)化。深圳最新提出將建全國乃至全球石墨烯產(chǎn)業(yè)中心，在新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)先機(jī)。福建省石墨烯產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟于上周在廈門正式成立，直接對接石墨烯技術(shù)發(fā)明者，省政府還建立了石墨烯技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)席會(huì)議制度，研究支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基金組建、財(cái)政資金扶持等事項(xiàng)。廣西則在上月發(fā)布了全國首個(gè)石墨烯系列地方標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

點(diǎn)評：中國石墨烯產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長李義春近日在聯(lián)盟年會(huì)上透露，2016年國內(nèi)石墨烯產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到30億元，遠(yuǎn)超2015年的6億元，2017年預(yù)計(jì)有超過5個(gè)新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用突破，到2018年國內(nèi)石墨產(chǎn)值預(yù)計(jì)可達(dá)100億元，行業(yè)將迎來爆發(fā)。政策方面，石墨烯國家標(biāo)準(zhǔn)已基本完成制定并報(bào)批，將盡快出臺，這將極大促進(jìn)石墨烯產(chǎn)業(yè)化步伐加快，打開行業(yè)廣闊發(fā)展空間，利好東旭光電（000413）、德爾未來（002631）等率先布局石墨烯領(lǐng)域的A股公司。

3.【草甘膦行業(yè)“開門紅”可期行業(yè)高景氣延續(xù)】

據(jù)資訊監(jiān)測，2016年12月30日，全球最大草甘膦原藥和制劑供應(yīng)商之一浙江金帆達(dá)95%草甘膦原粉上海港提貨價(jià)上調(diào)200元/噸至2.6萬元/噸，這是公司月內(nèi)第二次漲價(jià)，累計(jì)上漲700元/噸，漲幅近3%。行業(yè)龍頭以漲價(jià)為2016年劃上句號，由此引發(fā)的新一輪漲價(jià)潮將助推行業(yè)迎來“開門紅”。

點(diǎn)評：去年四季度，行業(yè)進(jìn)入“量價(jià)齊升”的高景氣時(shí)期，出廠價(jià)從10月的2.05萬元/噸漲至12月的2.62.7萬元/噸，漲幅近32%，相比8月年內(nèi)低點(diǎn)漲幅超過50%。從供需看，四季度作為傳統(tǒng)旺季，主流企業(yè)開工穩(wěn)定，訂單已經(jīng)排至春節(jié)后。短期看，由于春節(jié)臨近，行業(yè)開工下滑使得產(chǎn)量下降，加之圣誕后海外采購陸續(xù)啟動(dòng)，行業(yè)或出現(xiàn)供不應(yīng)求局面，“開門紅”可期，江山股份（600389）、新安股份（600596）等龍頭盈利或超預(yù)期。

4.【富春環(huán)保匯金科技領(lǐng)銜深市年報(bào)業(yè)績均為預(yù)增】

深交所公布上市公司2016年年報(bào)預(yù)約披露時(shí)間表。中小板的富春環(huán)保、創(chuàng)業(yè)板的匯金科技將于2017年1月17日發(fā)布首份年報(bào)，財(cái)信發(fā)展、金浦鈦業(yè)、花園生物、金盾股份、云意電氣、沃華醫(yī)藥、三圣股份等也將先后于1月份完成披露。

點(diǎn)評：機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，整體而言，越早披露年報(bào)的上市公司，盈利能力越強(qiáng)。領(lǐng)銜此次滬市年報(bào)季的北特科技已于上周連續(xù)兩漲停。而在深市較早披露年報(bào)的公司中，富春環(huán)保預(yù)計(jì)全年凈利潤同比增長20%至40%，匯金科技預(yù)增2%至16%，金浦鈦業(yè)多次公告鈦白粉產(chǎn)品漲價(jià)，花園生物的維生素D3項(xiàng)目預(yù)計(jì)四季度盈利，云意電氣已提出高送轉(zhuǎn)計(jì)劃。關(guān)于后續(xù)業(yè)績前景，銷售數(shù)據(jù)搶眼的家電、工程機(jī)械等行業(yè)，以及產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)的白酒、化纖等行業(yè)受到多家機(jī)構(gòu)看好。

5.【國家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目開工產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益】

據(jù)新華社報(bào)道，總投資240億美元的國家存儲(chǔ)器基地項(xiàng)目近日在武漢東湖高新區(qū)正式開工。2020年全面建成后，年產(chǎn)值將超過100億美元。該項(xiàng)目由紫光集團(tuán)聯(lián)合國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金等各方共同投資建設(shè)，以芯片制造環(huán)節(jié)為突破口，集存儲(chǔ)器產(chǎn)品設(shè)計(jì)、技術(shù)研發(fā)、晶圓生產(chǎn)與測試、銷售于一體，建成后，還將帶動(dòng)設(shè)計(jì)、封裝、制造、應(yīng)用等芯片產(chǎn)業(yè)相關(guān)環(huán)節(jié)的發(fā)展。

點(diǎn)評：據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)，2015年全球存儲(chǔ)器市場規(guī)模達(dá)835億美元，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)支柱。未來無論是產(chǎn)品終端還是產(chǎn)品云端，對存儲(chǔ)器的性能和存儲(chǔ)空間要求都會(huì)提高，存儲(chǔ)器戰(zhàn)略地位凸顯。紫光國芯（002049）為紫光集團(tuán)旗下唯一的存儲(chǔ)器芯片上市公司平臺，是存儲(chǔ)器事業(yè)發(fā)展的最大受益者；鼎龍股份（300054）是國內(nèi)唯一的CMP耗材供應(yīng)商，作為武漢當(dāng)?shù)仄髽I(yè)，有望成為上述存儲(chǔ)器項(xiàng)目的供應(yīng)商。

6.【新能源汽車補(bǔ)貼門檻提高三元鋰電迎發(fā)展機(jī)遇】

2016年12月30日，財(cái)政部等四部委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》。除燃料電池汽車外，各類車型2019年至2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限，在現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上退坡20%。另外，地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過中央財(cái)政單車補(bǔ)貼額的50%，此前中央與地方財(cái)政補(bǔ)貼配比大都為1:1。新政策自2017年1月1日起實(shí)施。

點(diǎn)評：通知從整車能耗、續(xù)駛里程、電池性能、安全要求等方面，提高財(cái)政補(bǔ)貼準(zhǔn)入門檻，電池能量密度越高補(bǔ)貼也越多。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)全面從嚴(yán)，有利于具備技術(shù)優(yōu)勢的龍頭企業(yè)擴(kuò)大市場份額，能量密度更高的三元電池將迎來發(fā)展機(jī)遇。華友鈷業(yè)（603799）鈷產(chǎn)品收入占營收比例近60%，鈷價(jià)近期連續(xù)上調(diào)；當(dāng)升科技（300073）主營鋰電三元正極材料。