2024年汽車零部件制造業(yè)營收及行業(yè)壁壘預測分析(圖)
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2024-01-09 16:19
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中商情報網(wǎng)訊:隨著國內(nèi)汽車零部件制造水平不斷提升以及新能源汽車的發(fā)展,汽車零部件行業(yè)也得到了快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險研究報告》顯示,2022年汽車零部件制造業(yè)營收約為41953億元,同比增長3.16%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測,2023年汽車零部件制造業(yè)營收將進一步增長至44086億元,2024年將達46200億元。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)壁壘

1.客戶資源壁壘

汽車零部件對汽車的動力性能、安全性、環(huán)保性等具有重要影響,使用不符合規(guī)定的零部件可能會導致整車制造商面臨召回的壓力,對汽車制造商的成本和聲譽帶來負面影響。在長期的發(fā)展中,汽車整車制造商形成了一套成熟的供應商管理體系,對零部件供應商進行篩選和評估,進而保障零部件符合設計要求和供應的穩(wěn)定。一般來說,供應商需要通過嚴格的質(zhì)量體系認證以及整車制造商的資格評審,然后還需經(jīng)過產(chǎn)品開發(fā)、樣件檢驗、小規(guī)模試產(chǎn)和供貨等多個階段并達標后方確定配套供應關系。在確定配套關系后,雙方將保持穩(wěn)定的長期合作。行業(yè)新進入者在產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量和資質(zhì)認證等方面都面臨較高的要求,很難在短時間內(nèi)獲得整車制造商的認可。

2.技術壁壘

汽車零部件行業(yè)是技術密集型行業(yè)。隨著汽車對電動化、智能化、輕量化的更高要求,汽車零部件的技術也要求越來越高,促使零部件企業(yè)不斷進行研發(fā)投入,提升產(chǎn)品的技術水平。以公司所在行業(yè)為例,公司需要在電機設計、仿真模擬、模具設計與開發(fā)、生產(chǎn)線設計、機械加工、產(chǎn)品試驗檢測等各方面擁有成熟的專業(yè)技術,并經(jīng)過長期的技術積累才能使產(chǎn)品在噪聲、振動、電磁兼容(EMC)等方面滿足客戶的需求。另外,隨著汽車市場競爭壓力的加大,整車開發(fā)周期大大縮短,這就要求汽車零部件供應商同步縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,同時還要滿足日益嚴格的基礎性能、環(huán)保和輕量化要求,這對企業(yè)的技術實力提出了更高的要求。新進入者缺乏技術積累,難以短時間內(nèi)達到提供高性能和高穩(wěn)定性的汽車零部件的技術要求。

3.同步產(chǎn)品開發(fā)能力壁壘

隨著汽車消費市場競爭日趨激烈,新車型的開發(fā)周期逐漸縮短,這對汽車零部件配套企業(yè)的同步開發(fā)能力提出了更高的要求。汽車零部件配套企業(yè)需要充分理解主機廠的設計理念和技術要求,迅速將新材料、新工藝和新技術運用于產(chǎn)品開發(fā)中,并在較短周期內(nèi)完成產(chǎn)品設計開發(fā)、樣品試制、樣品試驗等前期準備,并較好的控制規(guī)模化生產(chǎn)成本。由于新產(chǎn)品的開發(fā)周期時間要求較高,開發(fā)過程復雜,開發(fā)結果具有較大不確定性。新進入者同步開發(fā)經(jīng)驗相對較少,較難在短期內(nèi)完成同步開發(fā)任務。

4.資金和規(guī)模壁壘

汽車零部件行業(yè)是資金密集型行業(yè),投資規(guī)模較大。高質(zhì)量的汽車零部件對生產(chǎn)設備要求較高,為達到規(guī)定的加工精度和檢測水平,甚至需要大量先進加工設備和試驗檢測設備,資金投入量大。汽車零部件行業(yè)競爭激烈,生產(chǎn)規(guī)模是企業(yè)競爭實力的綜合體現(xiàn),也是整車制造商對供應商進行考察的重要指標。同時汽車零部件行業(yè)存在顯著的規(guī)模效應,當生產(chǎn)規(guī)模達到一定水平后才能提高設備的利用率,降低邊際生產(chǎn)成本,獲得產(chǎn)品成本優(yōu)勢,才能在激烈的競爭中保持盈利能力。因此,行業(yè)新進入者面臨一定的資金壁壘,同時新進入者短期內(nèi)受制于市場、客戶、產(chǎn)品等多種因素,難以使規(guī)模達到一定程度。

5.先發(fā)優(yōu)勢壁壘

汽車工業(yè)中客戶關系的建立具有時間長、要求高、程序復雜等特點,但合作關系建立后,又具有長期穩(wěn)定的特點,主機廠一般不會輕易更換零部件配套企業(yè)。同時,率先與主機廠建立合作關系的汽車零部件企業(yè),往往憑借長期的合作關系,已經(jīng)在生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量控制、售后服務響應、產(chǎn)品同步開發(fā)、全球供貨等方面形成了較強的競爭力。新進入企業(yè)很難在短時間內(nèi)進入已成熟的供應鏈體系,并對現(xiàn)有的零部件配套企業(yè)構成威脅,這構成了對新進入者的壁壘。

6.質(zhì)量和品牌壁壘

汽車零部件通常涉及汽車使用的安全性、舒適性和環(huán)保節(jié)能性,需要滿足主機廠的質(zhì)量要求。在零部件研發(fā)和生產(chǎn)過程中,都需經(jīng)過各種質(zhì)量檢測和運行測試,才能保證產(chǎn)品的高質(zhì)量和高性能。不斷提高的產(chǎn)品質(zhì)量和市場口碑將樹立良好的品牌形象,有利于確立市場競爭優(yōu)勢。而知名品牌的形成是一個長期漸進的過程,須經(jīng)受住市場檢驗后才能被認可,因此行業(yè)新進入企業(yè)將面臨較高的質(zhì)量和品牌壁壘。

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國汽車零部件行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》,同時中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報、行業(yè)研究報告、行業(yè)白皮書、商業(yè)計劃書、可行性研究報告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會等服務。

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