一、財富管理的內(nèi)涵

二、財富管理與資產(chǎn)管理的區(qū)別

三、財富管理的主要經(jīng)營機(jī)構(gòu)

四、財富管理的具體流程

五、財富管理開展業(yè)務(wù)的模式

一、以產(chǎn)品為中心的階段

二、以銷售為中心的階段

三、以客戶為中心的階段

一、財富管理的核心產(chǎn)品（服務(wù)）

二、財富管理的系統(tǒng)平臺

三、財富管理的服務(wù)流程與渠道

四、財富管理的服務(wù)團(tuán)隊

一、新的金融需求逐漸形成

二、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化趨勢

三、理財觀念與理財方式間的偏差

四、多樣的投資組合對理財顧問的代理需求

五、對銀行產(chǎn)品附加值的逐漸認(rèn)可

一、經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展

二、資產(chǎn)價格的上升

三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力

四、富裕人群財富的需求強(qiáng)烈

一、贏利性

二、成長速度

三、附加值的提升空間

四、進(jìn)入壁壘／退出機(jī)制

五、風(fēng)險性

六、行業(yè)周期

七、競爭激烈程度指標(biāo)

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)主要法律法規(guī)

1、《中華人民共和國中國人民銀行法》

2、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》

3、《中華人民共和國保險法》

4、《中華人民共和國證券投資基金法》

5、《中華人民共和國信托法》

三、財富管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

1、《銀行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系》

2、《金融行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》

3、《人身保險業(yè)務(wù)基本服務(wù)規(guī)定》

4、《私募證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》

5、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》

6、《信托公司凈資本管理辦法》

四、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

五、政策環(huán)境對行業(yè)的影響

一、宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

二、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對行業(yè)的影響分析

三、財富管理行業(yè)金融環(huán)境

1、國內(nèi)信貸環(huán)境運行分析

2、國內(nèi)融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變趨勢

3、利率市場化改革前瞻

4、央行信貸收縮政策影響

5、央行貨幣政策前瞻

一、財富管理產(chǎn)業(yè)社會環(huán)境

二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

三、財富管理產(chǎn)業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響

技術(shù)環(huán)境分析（T）

一、財富管理投資組合新技術(shù)

二、依靠信息技術(shù)發(fā)展銀行業(yè)

三、信托行業(yè)技術(shù)分析

四、證券行業(yè)技術(shù)分析

五、基金行業(yè)技術(shù)分析

一、全球財富管理行業(yè)的發(fā)展機(jī)會分析

二、領(lǐng)先的財富管理國家發(fā)展經(jīng)驗

三、全球財富管理產(chǎn)品的新發(fā)展趨勢

四、全球財富管理行業(yè)發(fā)展前景與建議

一、全球金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點分析

二、全球政府及個人消費特點分析

三、全球國民及家庭儲蓄特點分析

四、主要國家金融及經(jīng)濟(jì)發(fā)展分析

五、全球財富增長因素分析

1、全球股票市場發(fā)展因素

2、國際債券市場發(fā)展因素

3、新興市場利率變化因素

4、大宗商品價格變化因素

5、原油價格變化因素

6、對沖基金指數(shù)變化分析

7、房地產(chǎn)市場投資因素

六、全球宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險預(yù)警

市場調(diào)研分析

一、全球財富的發(fā)展規(guī)模

二、全球富裕人群及財富分布

三、全球富裕人士人口結(jié)構(gòu)特點

四、富裕人群的心理因素分析

五、富裕人群的特點變化趨勢

一、全球富裕人士資產(chǎn)配置偏好

二、全球富裕人士的投資種類偏好

三、富裕人士資產(chǎn)的投資區(qū)域偏好

四、全球富裕人士的嗜好投資分析

一、財富管理機(jī)構(gòu)的主要業(yè)務(wù)模式

二、財富管理機(jī)構(gòu)收入與利潤分析

三、財富管理機(jī)構(gòu)成本與費用分析

四、財富管理機(jī)構(gòu)盈利能力分析

五、財富管理機(jī)構(gòu)資產(chǎn)回報率分析

六、財富管理機(jī)構(gòu)存在的問題分析

七、財富管理機(jī)構(gòu)經(jīng)營的改善經(jīng)驗

一、美國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、美國理財行業(yè)的發(fā)展歷程

2、美國財富管理的市場容量

3、美國財富管理的市場特征

4、美國財富管理的從業(yè)者分析

5、美國財富管理的服務(wù)模式

6、美國財富管理行業(yè)的典型案例

二、德國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、德國財富管理的起源和發(fā)展

2、德國財富管理的市場容量

3、德國財富管理的市場特征

4、德國財富管理的從業(yè)者分析

5、德國財富管理行業(yè)的典型案例

三、法國財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、法國財富管理的發(fā)展情況分析

2、法國財富管理的市場容量

3、法國財富管理的市場特征

4、法國財富管理的從業(yè)者分析

5、法國財富管理行業(yè)的典型案例

四、瑞士財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、瑞士財富管理的發(fā)展情況分析

2、瑞士財富管理的市場容量

3、瑞士財富管理的市場特征

4、瑞士財富管理的從業(yè)者分析

5、瑞士財富管理行業(yè)的典型案例

五、日本財富管理行業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗

1、日本財富管理的發(fā)展情況分析

2、日本財富管理的市場容量

3、日本財富管理的市場特征

4、日本財富管理的從業(yè)者分析

5、日本財富管理行業(yè)的典型案例


第二部分 行業(yè)深度分析

【財富管理行業(yè)整體運行情況怎樣？行業(yè)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運行如何（規(guī)模、收入、利潤……）？市場供需形勢怎樣？財富管理消費市場與供需狀況形勢如何？】

一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析

二、人員規(guī)模狀況分析

一、高凈值人士財富的來源

二、高凈值人群的資產(chǎn)規(guī)模

三、高凈值人群的地域分布

四、高凈值人群的行為偏好

五、高凈值人群細(xì)分群體差異分析

六、高凈值人群財富管理渠道的選擇

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

一、商業(yè)銀行財富管理的供給分析

二、保險公司財富管理的供給分析

三、信托公司財富管理的供給分析

四、基金與證券公司的供給分析

五、第三方財富管理機(jī)構(gòu)的供給分析

一、財富管理行業(yè)需求市場

二、財富管理行業(yè)客戶結(jié)構(gòu)

三、財富管理行業(yè)需求的地區(qū)差異

四、我國財富管理行業(yè)供需平衡分析


第三部分 市場全景調(diào)研

【商業(yè)銀行、非商業(yè)銀行……各細(xì)分主體情況如何？非商業(yè)銀行板塊業(yè)務(wù)發(fā)展及發(fā)展形勢及變化怎樣？】

一、商業(yè)銀行當(dāng)前的發(fā)展困境

二、商業(yè)銀行的經(jīng)營轉(zhuǎn)型方向

三、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的選擇

私人銀行業(yè)務(wù)發(fā)展概況

一、私人銀行的成立簡況

二、私人銀行的市場特征

三、私人銀行的客戶特征

四、私人銀行的客戶調(diào)研

一、私人銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)模

二、私人銀行網(wǎng)點布局及擴(kuò)張趨勢

三、私人銀行的運行模式分析

四、私人銀行產(chǎn)品體系發(fā)展分析

五、私人銀行的品牌競爭分析

六、私人銀行的區(qū)域發(fā)展特色

七、私人銀行發(fā)展的關(guān)鍵因素

八、私人銀行未來發(fā)展趨勢預(yù)測

一、商業(yè)銀行財富管理的分類

二、財富管理與一般理財業(yè)務(wù)的區(qū)別

三、商業(yè)銀行財富管理部門建設(shè)進(jìn)展

四、商業(yè)銀行開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

一、財富管理型銀行的內(nèi)涵

二、現(xiàn)行銀行盈利模式的缺陷

三、國際國內(nèi)環(huán)境對銀行轉(zhuǎn)型的表現(xiàn)

四、成為財富管理型銀行的制約條件

五、財富管理型銀行的實踐路徑分析

一、中資與外資財富管理業(yè)務(wù)競爭力對比

二、中資銀行財富管理業(yè)務(wù)競爭形態(tài)分析

三、全能銀行財富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略

1、客戶戰(zhàn)略

2、盈利模式

3、銷售模式

4、產(chǎn)品管理

5、運營管理

6、技術(shù)支持

7、風(fēng)險管理

一、商業(yè)銀行財富管理成本的運行趨勢

二、商業(yè)銀行財富管理盈利模式的發(fā)展趨勢

三、商業(yè)銀行開設(shè)財富管理業(yè)務(wù)的建議

一、信托機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

二、信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展

四、信托機(jī)構(gòu)財富管理產(chǎn)品發(fā)行分析

五、信托機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測

一、保險公司發(fā)展概況

二、保險公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

1、保險公司的資產(chǎn)管理規(guī)模分析

2、市場對保險公司財富管理的需求

3、保險公司在財富管理業(yè)務(wù)中的作用

4、保險公司的人力資源狀況分析

5、保險公司開展財富管理業(yè)務(wù)SWOT分析

三、保險公司財富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢預(yù)測

一、證券公司發(fā)展概況

二、證券公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、證券公司財富管理業(yè)務(wù)布局進(jìn)展

一、基金公司發(fā)展概況

二、基金公司財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、基金公司財富管理業(yè)務(wù)布局趨勢預(yù)測

一、第三方理財機(jī)構(gòu)發(fā)展概況

二、第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)競爭力分析

三、第三方理財機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)布局進(jìn)展

四、海外第三方理財?shù)纳虡I(yè)模式分析

1、保險類第三方理財模式

2、基金類第三方理財模式

3、綜合類第三方理財模式

4、產(chǎn)品評估類第三方理財模式

五、第三方理財機(jī)構(gòu)財富管理業(yè)務(wù)的建議

一、營銷分析與營銷模式推薦

二、財富管理營銷環(huán)境分析與評價

三、銷售渠道存在的主要問題

四、營銷渠道發(fā)展趨勢與策略

一、中國財富管理營銷概況

二、財富管理營銷策略探討

一、財富管理與客戶營銷分析

二、銀行業(yè)財富管理的未來趨勢

三、未來財富管理市場營銷的關(guān)鍵因素

四、中國財富管理營銷的趨勢預(yù)測

一、財富管理市場營銷模式總結(jié)

二、財富管理市場營銷模式創(chuàng)新分析

三、財富管理市場營銷面臨的挑戰(zhàn)


第四部分 競爭格局分析

【財富管理市場競爭程度怎樣？集中度有什么變化？品牌企業(yè)占有率有什么變化？重點領(lǐng)域并購重組有什么趨勢？波特五力分析、SWOT分析結(jié)果如何？】

一、上海市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

二、北京市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

三、江蘇省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

4、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

四、廣東省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

五、浙江省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

一、天津市財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理機(jī)構(gòu)競爭分析

4、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

5、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

二、湖南省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務(wù)投資風(fēng)險

4、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

三、湖北省財富管理業(yè)務(wù)投資可行性

1、經(jīng)濟(jì)金融環(huán)境發(fā)展簡述

2、富裕人群的規(guī)模與特征

3、財富管理業(yè)務(wù)投資前景

一、財富管理行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)分析

二、財富管理行業(yè)集中度分析

三、財富管理行業(yè)SWOT分析

一、財富管理行業(yè)競爭概況

二、中國財富管理行業(yè)競爭力分析

三、中國財富管理產(chǎn)品（服務(wù)）競爭力優(yōu)勢分析

一、概述

二、客戶管理策略

1、客戶細(xì)分與目標(biāo)客戶的選擇

2、差異化營銷策略

3、客戶管理模式探討

三、服務(wù)市場營銷組合策略

1、分銷渠道管理

2、產(chǎn)品管理

3、服務(wù)品質(zhì)的管理

一、銀行業(yè)競爭格局

二、保險行業(yè)競爭格局

三、券商行業(yè)競爭格局

四、信托行業(yè)競爭格局

五、基金行業(yè)競爭格局

六、第三方理財行業(yè)競爭格局

一、廣發(fā)銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、華夏銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務(wù)范圍

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)區(qū)域發(fā)展

三、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)償債能力

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、中國工商銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)發(fā)展能力

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、中國銀行股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、理財產(chǎn)品收益

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

一、華夏基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、博時基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、易方達(dá)基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、銀華基金管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、建信基金管理有限責(zé)任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)基金規(guī)模

3、基金業(yè)績狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

一、中國人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務(wù)分類

3、基金業(yè)績狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶資源

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃

二、陽光人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)SWOT分析

8、企業(yè)前景展望

三、新華人壽保險股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)SWOT分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)前景展望

8、企業(yè)戰(zhàn)略分析

四、中國人民保險集團(tuán)股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)盈利能力

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

五、光大永明人壽保險有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶資源

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

一、中信證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、廣發(fā)證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、華泰證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、國泰君安證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

5、企業(yè)前景展望

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)競爭分析

五、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

5、企業(yè)產(chǎn)品分析

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)網(wǎng)點分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

一、中融國際信托有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)組織構(gòu)架

4、企業(yè)經(jīng)營狀況

5、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

6、企業(yè)服務(wù)模式

7、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、中國對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)產(chǎn)品分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、吉林省信托有限責(zé)任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)財務(wù)分析

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產(chǎn)品分析

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

四、中誠信托有限責(zé)任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)

3、企業(yè)經(jīng)營狀況

4、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

5、企業(yè)產(chǎn)品分析

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)前景展望

五、平安信托有限責(zé)任公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

一、諾亞（中國）控股有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)理財產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)盈利分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)組織構(gòu)架

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

二、上海好買信投資管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)重點產(chǎn)品

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)融資模式

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

三、海銀財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)資產(chǎn)狀況

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)產(chǎn)品分析

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)發(fā)展前景

四、深圳市啟元財富投資顧問有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展動態(tài)

4、企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)銷售業(yè)績

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析

五、上海瑞盈財富管理有限公司

1、企業(yè)發(fā)展概況

2、企業(yè)產(chǎn)品分析

3、企業(yè)發(fā)展能力

4、企業(yè)研究水平

5、企業(yè)客戶服務(wù)模式

6、企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模

7、企業(yè)銷售分布

8、企業(yè)優(yōu)劣勢分析


第五部分 發(fā)展前景展望

【要想在如今競爭激烈的市場上站穩(wěn)腳跟，應(yīng)緊隨市場的腳步向前發(fā)展進(jìn)步，那么未來財富管理行業(yè)發(fā)展前景怎樣？有些什么樣的變化趨勢？投資機(jī)會在哪里？】

一、2015-2020年財富管理市場發(fā)展?jié)摿?br />
二、2015-2020年財富管理市場發(fā)展前景展望

三、2015-2020年財富管理細(xì)分行業(yè)發(fā)展前景分析

一、2015-2020年財富管理行業(yè)發(fā)展趨勢

二、2015-2020年細(xì)分市場發(fā)展趨勢預(yù)測

一、2015-2020年中國財富管理行業(yè)供給預(yù)測

二、2015-2020年中國財富管理行業(yè)業(yè)務(wù)收入預(yù)測

三、2015-2020年中國財富管理行業(yè)需求預(yù)測

一、行業(yè)資金渠道分析

二、固定資產(chǎn)投資分析

三、財富管理行業(yè)投資現(xiàn)狀分析

四、海外投資市場發(fā)展分析

1、海外的投資規(guī)模分析

2、海外的投資目的分析

3、海外的投資標(biāo)的分析

4、海外投資計劃的趨勢

一、政策風(fēng)險及防范

二、供求風(fēng)險及防范

三、管理風(fēng)險及防范

一、財富管理行業(yè)未來發(fā)展方向

二、財富管理行業(yè)主要投資建議

三、中國財富管理企業(yè)融資分析


第六部分 發(fā)展戰(zhàn)略研究

【財富管理行業(yè)面臨哪些困境？有哪些扶持政策？在轉(zhuǎn)型升級、發(fā)展戰(zhàn)略、管理經(jīng)營、投融資方面需要注意哪些問題？需要采取哪些策略？具體有哪些注意點？】

一、中國財富管理行業(yè)發(fā)展的主要困境

二、財富管理企業(yè)面臨的困境及對策

三、國內(nèi)財富管理企業(yè)的出路分析

一、中國財富管理行業(yè)存在的問題

1、財富中心的定位問題

2、考核及利益分配問題

3、團(tuán)隊建設(shè)問題

4、客戶關(guān)系管理問題

二、財富管理行業(yè)發(fā)展的建議對策

一、中國財富管理市場發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

二、中國財富管理市場發(fā)展對策

三、中商產(chǎn)業(yè)研究院建議

一、財富管理服務(wù)成功案例分析

二、財富管理服務(wù)失敗案例分析

三、經(jīng)驗借鑒

一、銀行類發(fā)展案例分析

二、證券類發(fā)展案例分析

三、信托類發(fā)展案例分析

四、基金類發(fā)展案例分析

五、保險類發(fā)展案例分析

六、第三方理財發(fā)展案例分析

一、相關(guān)法律法規(guī)的健全

二、金融體系市場的完善

三、外匯管制及境外投資的規(guī)范

四、金融基礎(chǔ)設(shè)施的完善

五、金融監(jiān)管的加強(qiáng)

一、行業(yè)發(fā)展策略建議

二、行業(yè)投資方向建議

三、行業(yè)投資方式建議

圖表：2012-2014年全球財富管理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2012-2014年中國財富管理行業(yè)市場規(guī)模

圖表：細(xì)分人群在資產(chǎn)配置上的差異

圖表：2012-2014年LP投資熱點行業(yè)

圖表：2012-2014年陽光私募發(fā)行數(shù)量與規(guī)模

圖表：國內(nèi)私人銀行的使用率及未來使用計劃

圖表：國內(nèi)私人銀行的主要使用目的

圖表：國內(nèi)私人銀行的選擇標(biāo)準(zhǔn)

圖表：意向購買的私人銀行產(chǎn)品

圖表：私人銀行產(chǎn)品滿意度分析

圖表：中資私人銀行網(wǎng)點布局

圖表：中資私人銀行的運行模式

圖表：中信銀行私人銀行服務(wù)體系

圖表：商業(yè)銀行私人銀行業(yè)務(wù)的品牌知名度

圖表：私人銀行的客戶數(shù)量占比

圖表：基于供需融合的私人銀行發(fā)展

圖表：國外私人銀行的客戶細(xì)分與差異化增值服務(wù)

圖表：我國商業(yè)銀行財富管理業(yè)務(wù)分類圖

圖表：部分中資銀行的財富管理客戶細(xì)分標(biāo)準(zhǔn)

圖表：商業(yè)銀行多標(biāo)準(zhǔn)細(xì)分客戶

圖表：瑞士銀行獲得新客戶的來源

圖表：歐洲私人銀行與北美經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的盈利模式比較

圖表：2015-2020年銀行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測

圖表：2015-2020年銀行業(yè)業(yè)務(wù)需求容量預(yù)測

圖表：2015-2020年證券行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測

圖表：2015-2020年證券行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2015-2020年保險業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測

圖表：2015-2020年保險業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2015-2020年信托行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測

圖表：2015-2020年信托行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

圖表：2015-2020年第三方理財行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入預(yù)測


略……

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2015-2020年中國財富管理行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告
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中商產(chǎn)業(yè)研究院公司是中國領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)研究專業(yè)機(jī)構(gòu)，擁有十余年的投資銀行、企業(yè)IPO上市咨詢一體化服務(wù)、行業(yè)調(diào)研、細(xì)分市場研究及募投項目運作經(jīng)驗。公司致力于為企業(yè)中高層管理人員、企事業(yè)發(fā)展研究部門人員、風(fēng)險投資機(jī)構(gòu)、投行及咨詢行業(yè)人士、投資專家等提供各行業(yè)豐富翔實的市場研究資料和商業(yè)競爭情報；為國內(nèi)外的行業(yè)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、社會團(tuán)體和政府部門提供專業(yè)的行業(yè)市場研究、商業(yè)分析、投資咨詢、市場戰(zhàn)略咨詢等服務(wù)。目前，中商產(chǎn)業(yè)研究院已經(jīng)為上萬家客戶（查看客戶名單）包括政府機(jī)構(gòu)、銀行業(yè)、世界500強(qiáng)企業(yè)、研究所、行業(yè)協(xié)會、咨詢公司、集團(tuán)公司和各類投資公司在內(nèi)的單位提供了專業(yè)的產(chǎn)業(yè)研究報告、項目投資咨詢及競爭情報研究服務(wù)，并得到客戶的廣泛認(rèn)可；為大量企業(yè)進(jìn)行了上市導(dǎo)向戰(zhàn)略規(guī)劃，同時也為境內(nèi)外上百家上市企業(yè)進(jìn)行財務(wù)輔導(dǎo)、行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域研究和募投方案的設(shè)計，并協(xié)助其順利上市；協(xié)助多家證券公司開展IPO咨詢業(yè)務(wù)。我們堅信中國的企業(yè)應(yīng)該得到貨真價實的、一流的資訊服務(wù)，在此中商產(chǎn)業(yè)研究院研究中心鄭重承諾，為您提供超值的服務(wù)！中商產(chǎn)業(yè)研究院的管理咨詢服務(wù)集合了行業(yè)內(nèi)專家團(tuán)隊的智慧，磨合了多年實踐經(jīng)驗和理論研究大碰撞的智慧結(jié)晶。我們的研究報告已經(jīng)幫助了眾多企業(yè)找到了真正的商業(yè)發(fā)展機(jī)遇和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，我們堅信您也將從我們的產(chǎn)品與服務(wù)中獲得有價值和指導(dǎo)意義的商業(yè)智慧！

中商產(chǎn)業(yè)研究院咨詢業(yè)務(wù)： IPO上市咨詢　 細(xì)分市場研究 　市場調(diào)研　 企業(yè)培訓(xùn)　 管理咨詢　 營銷策劃　 客戶服務(wù)
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