2011年上半年商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析

2011年上半年，16家銀行上市公司共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.08萬億元，其中利息凈收入高達(dá)0.83億元，吃息差依然是各家銀行最賺錢的利器。在以利差為主的盈利模式遭到挑戰(zhàn)的背景下，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大投行、理財(cái)、資金托管等中間業(yè)務(wù)發(fā)展無疑是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型的必由之路。
事實(shí)上，中間業(yè)務(wù)收入大幅增長(zhǎng)是2011年以來銀行業(yè)績(jī)的最大亮點(diǎn)。但是，由于我國(guó)的分業(yè)監(jiān)管制度制約了銀行一部分業(yè)務(wù)的發(fā)展，銀行“坐著”賺錢遭遇挑戰(zhàn)，銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型已起步。

對(duì)此，銀行業(yè)需要做到幾個(gè)結(jié)合：首先，要在加快網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和產(chǎn)品創(chuàng)新方面做好結(jié)合。中國(guó)銀行業(yè)走出去就要有自己的機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點(diǎn)，例如，工商銀行通過適當(dāng)?shù)募娌⒒蛟O(shè)立分行，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)布局；其次，銀行要開發(fā)好的產(chǎn)品適應(yīng)中國(guó)企業(yè)的需要。其中，銀行產(chǎn)品創(chuàng)新是銀行業(yè)轉(zhuǎn)型中必不可缺的重要工具。

然而，當(dāng)今商業(yè)銀行產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)異常激勵(lì)，商業(yè)銀行如何走出這個(gè)“怪圈子”，打造自己特色的產(chǎn)品，獨(dú)占一方。對(duì)此，銀聯(lián)信推出本期專題，總結(jié)了2011年上半年我國(guó)銀行業(yè)務(wù)對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)情況，幫助銀行客戶理出銀行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新的脈絡(luò)和思路，幫助銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新找準(zhǔn)著力點(diǎn)和突破口。
本期專題第一部分，總結(jié)了2011年上半年我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)公貸款和對(duì)公存款的特征。
本期專題第二部分，分析了五大國(guó)有銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品的整體經(jīng)營(yíng)情況、創(chuàng)新情況以及相應(yīng)各行的重點(diǎn)產(chǎn)品。
本期專題第三部分，分析了招商銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、光大銀行等中小型商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品的整體經(jīng)營(yíng)情況、創(chuàng)新情況以及相應(yīng)各行的重點(diǎn)產(chǎn)品。

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正文目錄
 
第一部分  2011年上半年商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力特征
第一節(jié)  大型商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品特征分析
一、巧用中間業(yè)務(wù)攬存
（一）借票據(jù)拉存款
（二）狂發(fā)對(duì)公理財(cái)產(chǎn)品
二、競(jìng)速“同業(yè)代付”業(yè)務(wù)
三、派生存款增長(zhǎng)放緩
四、信息網(wǎng)絡(luò)與金融產(chǎn)品全新融合
第二節(jié)  中小型商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品特征分析
一、中小企業(yè)集合票據(jù)漸成“香餑餑”
二、新興市場(chǎng)領(lǐng)域力推“創(chuàng)新產(chǎn)品”
三、個(gè)性化企業(yè)訂單融資“受寵”
四、銀團(tuán)貸款變?yōu)榻档惋L(fēng)險(xiǎn)利器
第二部分  2011年上半年大型商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
第三節(jié)  工商銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）非利息收入同比增長(zhǎng)4倍
（二）小企業(yè)貸款發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁
（三）貿(mào)易融資推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）“票贏家”票據(jù)綜合服務(wù)產(chǎn)品
（二）“碳金融”合約交易業(yè)務(wù)
（三）向“個(gè)體工商戶”推出個(gè)人小額貸款業(yè)務(wù)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）國(guó)內(nèi)貿(mào)易融資
（二）“易融通”業(yè)務(wù)
（三）“工商物業(yè)通”業(yè)務(wù)
第四節(jié)  建設(shè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）中小企業(yè)信貸多元化
（二）中間業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，重點(diǎn)產(chǎn)品收入貢獻(xiàn)突出
（三）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)
（四）國(guó)際業(yè)務(wù)表現(xiàn)優(yōu)異
（五）投資托管業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增加
（六）嚴(yán)控地方政府融資平臺(tái)貸款
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押業(yè)務(wù)核定庫存模式
（二）“小貸通”創(chuàng)新金融產(chǎn)品
（三）“對(duì)公一戶通”人民幣現(xiàn)金管理產(chǎn)品
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）網(wǎng)絡(luò)銀行“速貸通”業(yè)務(wù)
（二）“成長(zhǎng)之路”業(yè)務(wù)
第五節(jié)  農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）利息收入和非利息收入快速增長(zhǎng)
（二）中小企業(yè)金融業(yè)務(wù)快速發(fā)展
（三）機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)“異軍突起”
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）首筆國(guó)內(nèi)信用證項(xiàng)下代付業(yè)務(wù)
（二）首筆碳信用交易融資業(yè)務(wù)
（三）首筆創(chuàng)投業(yè)務(wù)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“成長(zhǎng)通”業(yè)務(wù)
（二）“攤位經(jīng)營(yíng)權(quán)抵押”業(yè)務(wù)
（三）“簡(jiǎn)式貸”業(yè)務(wù)
第六節(jié)  中國(guó)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）貸款規(guī)模保持均衡平穩(wěn)增長(zhǎng)
（二）中小企業(yè)信貸實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展
（三）銀團(tuán)貸款突飛猛進(jìn)
（四）集團(tuán)跨境人民幣結(jié)算量累計(jì)破萬億
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）企業(yè)年金收益率比較基準(zhǔn)新產(chǎn)品
（二）全國(guó)首筆黃金期權(quán)業(yè)務(wù)
（三）“中銀融智顧問服務(wù)”業(yè)務(wù)
（四）首筆人民幣對(duì)外匯期權(quán)業(yè)務(wù)
（五）跨境托管服務(wù)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“技改通寶”業(yè)務(wù)
（二）“融易達(dá)”業(yè)務(wù)
第七節(jié)  交通銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）投行業(yè)務(wù)增速迅猛
（二）交行金融與科技高效對(duì)接助力中小企業(yè)成長(zhǎng)
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）交行推出“沃德小企業(yè)服務(wù)”
（二）交通銀行服務(wù)中小企業(yè)“蘇州模式”漸入佳境
（三）交行創(chuàng)新開網(wǎng)店
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押
（二）“硅谷銀行”模式
（三）“訂單貸”業(yè)務(wù)
（四）“科貸通”、“聯(lián)保聯(lián)貸”業(yè)務(wù)介紹
第三部分  2011年上半年中小型商業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
第八節(jié)  招商銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）中間業(yè)務(wù)力挺凈利潤(rùn)收入
（二）中小企業(yè)貸款余額已超貸款總量一半
（三）投資銀行業(yè)務(wù)
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）國(guó)內(nèi)首創(chuàng)現(xiàn)金增值產(chǎn)品“智能現(xiàn)金池”
（二）“跨境金融”服務(wù)
（三）特許經(jīng)營(yíng)權(quán)貸款
（四）國(guó)內(nèi)首單中小企業(yè)集合票據(jù)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“周轉(zhuǎn)易”業(yè)務(wù)
（二）“助力貸”業(yè)務(wù)
（三）“知本貸”業(yè)務(wù)
第九節(jié)  民生銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）存貸款業(yè)務(wù)位列股份制銀行存款額第三位
（二）中間業(yè)務(wù)中“承兌匯票”拉動(dòng)存款增長(zhǎng)
（三）中小業(yè)務(wù)中“商貸通”余額突破2000億元
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）小微金融2.0升級(jí)版
（二）三種小微金融產(chǎn)品面市
（三）創(chuàng)新“綠色信貸”支持環(huán)保產(chǎn)業(yè)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“組合貸”業(yè)務(wù)
（二）“應(yīng)收賬款池融資”業(yè)務(wù)
（三）“信保短險(xiǎn)融資”產(chǎn)品
第十節(jié)  中信銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）將傳統(tǒng)業(yè)務(wù)與創(chuàng)新業(yè)務(wù)相結(jié)合
（二）供應(yīng)鏈金融不斷完善
（三）以創(chuàng)新在國(guó)際市場(chǎng)保持領(lǐng)先
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）“市場(chǎng)貸”業(yè)務(wù)
（二）企業(yè)財(cái)資專家——新一代現(xiàn)金管理服務(wù)平臺(tái)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“成長(zhǎng)貸”系列產(chǎn)品簡(jiǎn)介
（二）“供應(yīng)鏈金融”業(yè)務(wù)介紹
（三）中信“銀貿(mào)通”方案簡(jiǎn)介
第十一節(jié)  光大銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）對(duì)公存貸款業(yè)務(wù)模式化經(jīng)營(yíng)
（二）中小企業(yè)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)
（三）同業(yè)業(yè)務(wù)創(chuàng)新高
（四）投資銀行業(yè)務(wù)保持高速增長(zhǎng)
（五）貿(mào)易金融業(yè)務(wù)穩(wěn)步開展
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）“光合動(dòng)力”助力低碳金融
（二）新一代關(guān)稅融資業(yè)務(wù)系統(tǒng)率先上線
（三）中小企業(yè)聯(lián)保貸款新模式
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“銀關(guān)保”業(yè)務(wù)
（二）“陽光保理”下“1+N”保理業(yè)務(wù)
（三）“陽光創(chuàng)值計(jì)劃”產(chǎn)品
第十二節(jié)  興業(yè)銀行對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力分析
一、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品整體情況
（一）主攻保證金存款業(yè)務(wù)
（二）非利息收入占比居上市銀行最高
（三）中小業(yè)務(wù)走精細(xì)化路線
（四）新型業(yè)務(wù)多元化
二、對(duì)公業(yè)務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新情況
（一）碳資產(chǎn)質(zhì)押授信業(yè)務(wù)
（二）“債權(quán)+股權(quán)+上市”一站式綜合金融服務(wù)解決方案
（三）國(guó)內(nèi)信用證及跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)
三、對(duì)公業(yè)務(wù)重點(diǎn)產(chǎn)品分析
（一）“芝麻開花”業(yè)務(wù)
（二）“加成貸”業(yè)務(wù)
（三）興業(yè)銀行“全能保理”業(yè)務(wù)