中商情報(bào)網(wǎng)訊：早間新聞精選：

宏觀新聞：1)雄安建設(shè)第一階段啟動(dòng)方向明確，首期將投入千億巨資治理河道。財(cái)聯(lián)社獲悉，相關(guān)部門(mén)目前已經(jīng)完成了對(duì)雄安周邊300公里范圍內(nèi)的河道勘探工作，在整個(gè)城區(qū)建設(shè)開(kāi)始以前，河道治理、排洪防瀝等基礎(chǔ)建設(shè)將率先在該范圍展開(kāi)。

行業(yè)新聞：1)國(guó)務(wù)院發(fā)文推進(jìn)物流降本增效，拓展物流企業(yè)融資渠道;2)2030年我國(guó)健康服務(wù)業(yè)規(guī)模將達(dá)16萬(wàn)億元;3)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型組合拳推出;4)北京集中優(yōu)勢(shì)資源支持雄安：將在新區(qū)設(shè)中關(guān)村科技園;5)環(huán)保部：將依法取締一批污染嚴(yán)重的非法再生利用企業(yè);6)山東儲(chǔ)備600個(gè)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換項(xiàng)目，總投資3.8萬(wàn)億元;7)山西國(guó)企國(guó)資改革展開(kāi)“施工圖”，今年選擇汾酒集團(tuán)、建工集團(tuán)2戶企業(yè)推進(jìn)混改;8)工信部召開(kāi)咨詢會(huì)議討論5G系統(tǒng)頻率規(guī)劃方案;9)工信部支持籌建石墨烯改性纖維聯(lián)盟，促石墨烯應(yīng)用落地;10)阿里健康攜常州醫(yī)聯(lián)體首試“區(qū)塊鏈”;11)丙二醇醚價(jià)格連續(xù)大漲;12)環(huán)保核查推動(dòng)，碳酸二甲酯價(jià)格再度上調(diào);13)鑭鈰價(jià)格整體上漲，氧化鈰大漲16.67%。

公司新聞：1)中車(chē)集團(tuán)旗下中車(chē)金證將參與聯(lián)通混改;2)南鋼股份上半年凈利潤(rùn)12億元，同比增長(zhǎng)逾7倍;3)天山股份：前三季度預(yù)增逾61倍，阿布扎比投資局增持逾1%;4)北方稀土：上半年凈利同比增258%，證金公司增持;5)天齊鋰業(yè)上半年凈利潤(rùn)9.24億元，同比增2成;6)潔美科技上半年凈利增五成，10轉(zhuǎn)15派4元;7)京漢股份：成泉資本、陜國(guó)投旗下基金均退出半年報(bào)十大股東名單;8)中國(guó)鋁業(yè)：上半年凈利同比增10倍，證金二季度大幅增持;9)阿里巴巴一季度營(yíng)收同比增56%，云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)96%;10)方大炭素：擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍，新增鋰離子電池負(fù)極材料業(yè)務(wù);11)華夏幸福：上半年凈利增逾3成，證金退出十大股東;12)冀中能源：半年報(bào)凈利同比增長(zhǎng)61倍。

新股申購(gòu)：中大力德申購(gòu)代碼002896，申購(gòu)價(jià)格11.75元。

二、【雄安新區(qū)建設(shè)率先治理河道千億投資即將開(kāi)啟】

近日，河北省大清河務(wù)處會(huì)同省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院，組織完成了對(duì)雄安新區(qū)起步區(qū)及周邊近300平方公里范圍內(nèi)排瀝河道及坑塘測(cè)量調(diào)查工作，為雄安新區(qū)起步區(qū)防洪排瀝及基礎(chǔ)建設(shè)提供了科學(xué)數(shù)據(jù)。雄安新區(qū)建設(shè)第一階段啟動(dòng)方向明確，首期將投入千億巨資治理河道。

河道治理、排洪防瀝等基礎(chǔ)建設(shè)率先展開(kāi)，有相關(guān)業(yè)務(wù)布局的公司有望受關(guān)注。

上市公司中，中國(guó)電建(601669)具有較強(qiáng)的河道整治實(shí)力，此前公司表示正積極與河北省政府簽訂進(jìn)一步深化合作戰(zhàn)略協(xié)議，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、水環(huán)境治理等方面參與雄安新區(qū)建設(shè)。唐山港(601000)收購(gòu)的唐山津航疏浚公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為港口及航道疏浚、吹填造地(含圍堰)等業(yè)務(wù)。博天環(huán)境(603603)是專(zhuān)業(yè)的水環(huán)境解決方案的綜合服務(wù)商，在城市水環(huán)境、生態(tài)修復(fù)和土壤修復(fù)等領(lǐng)域業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。青龍管業(yè)(002457)主營(yíng)各種供水、排水管道。在河北三河燕郊設(shè)立控股子公司三河京龍，其主要產(chǎn)品RCP和PE管道已成功地進(jìn)入“京津唐”地區(qū)市場(chǎng)，其中RCP在北京市場(chǎng)占有率居行業(yè)前列。

三、【北京集中優(yōu)勢(shì)資源支持雄安當(dāng)?shù)毓就芤妗?/strong>

17日北京市與河北省政府簽署了《關(guān)于共同推進(jìn)河北雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)戰(zhàn)略合作協(xié)議》。北海幼兒園、史家小學(xué)、北京四中、宣武醫(yī)院等都將在雄安新區(qū)布局落地，北京還將支持在雄安新區(qū)設(shè)立中關(guān)村科技園。

由于環(huán)保核查等因素，水泥產(chǎn)能面臨下行，而隨著雄安建設(shè)推進(jìn)，城市、公路、鐵路建設(shè)都會(huì)拉動(dòng)建材需求。金隅股份(601992)與冀東水泥(000401)整合后將成為京津冀水泥市場(chǎng)絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

四、【國(guó)務(wù)院發(fā)文大力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)在物流服務(wù)中的應(yīng)用】

國(guó)務(wù)院辦公廳再次對(duì)外發(fā)布“關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的意見(jiàn)”。意見(jiàn)提出進(jìn)一步推進(jìn)物流降本增效，拓展物流企業(yè)融資渠道，加快推進(jìn)物流倉(cāng)儲(chǔ)信息化標(biāo)準(zhǔn)化智能化，大力推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)、RFID等信息技術(shù)在鐵路物流服務(wù)中的應(yīng)用。

上市公司中，思創(chuàng)醫(yī)惠(300078)從事電子貨架標(biāo)簽系統(tǒng)及相關(guān)有源電子標(biāo)簽系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)信息數(shù)據(jù)服務(wù)。遠(yuǎn)望谷(002161)專(zhuān)業(yè)從事RFID電子標(biāo)簽技術(shù)及系統(tǒng)解決方案的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，業(yè)務(wù)涵蓋整個(gè)鐵路RFID產(chǎn)業(yè)鏈。

五、【六部門(mén)整頓再生利用行業(yè)市場(chǎng)或向龍頭集中】

環(huán)保部土壤環(huán)境管理司負(fù)責(zé)人表示，環(huán)保部將聯(lián)合發(fā)改委、工信部、公安部、商務(wù)部、工商總局在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展為期五個(gè)月的電子廢物、廢輪胎、廢塑料、廢舊衣服、廢家電拆解等再生利用行業(yè)清理整頓。

這將加快我國(guó)固體廢物回收利用產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，完善再生資源回收利用基礎(chǔ)設(shè)施。隨著非法再生利用企業(yè)的退出，市場(chǎng)份額有望向行業(yè)龍頭進(jìn)一步集中。

怡球資源(601388)為再生鋁龍頭，擁有美國(guó)回收拆解資質(zhì)，機(jī)構(gòu)認(rèn)為公司深度受益廢鋁進(jìn)口禁令;格林美(002340)年處理各種廢舊電池、電子廢棄物和鈷鎳廢棄資源達(dá)到5萬(wàn)噸以上;中再資環(huán)(600217)主營(yíng)廢棄電器電子產(chǎn)品的回收與拆解處理，控股股東中再生是全國(guó)最大的再生資源回收利用企業(yè)。

六、【成本上升供給受限碳酸二甲酯價(jià)格再度上調(diào)】

受原料成本上升等因素推動(dòng)，17日碳酸二甲酯價(jià)格(DMC)再度上調(diào)。百川資訊數(shù)據(jù)顯示，石大勝華最新報(bào)價(jià)7400元/噸，較上一日漲300元/噸，近一周漲幅近20%。

從下游行業(yè)看，碳酸二甲酯主要用于電池添加劑等領(lǐng)域，需求相對(duì)較好。公司方面，石大勝華(603026)擁有DMC產(chǎn)能達(dá)12.5萬(wàn)噸，約30%用于電池溶劑，全球和國(guó)內(nèi)市占率分別達(dá)到40%和60%，并向特斯拉等終端客戶供貨;奧克股份(300082)也擁有部分碳酸二甲酯產(chǎn)能。