2017年6月5日吉華集團(603980)新股申購指南
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2017-06-05 11:41
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中商情報網(wǎng)訊 吉華集團今日開啟申購,公司此次發(fā)行總數(shù)為10000萬股,其中網(wǎng)上發(fā)行3000萬股,申購代碼732980,申購價格17.20元,發(fā)行市盈率為22.98倍,單一賬戶申購上限為30000股,申購數(shù)量為1000股的整數(shù)倍。

公司主營業(yè)務(wù)為一般經(jīng)營項目:實業(yè)投資;機電設(shè)備、金屬材料、五金交電、日用百貨、化工產(chǎn)品及原料、化肥的銷售。

主要財務(wù)指標(biāo)顯示

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

申購“吉華集團”的基本信息及注意事項

1、吉華集團首次公開發(fā)行不超過10000萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2017]758號文核準(zhǔn)。發(fā)行人股票簡稱為“吉華集團”,股票代碼為“603980”,該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,網(wǎng)上申購代碼為“732980”。

2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標(biāo)。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為10000萬股,全部為新股,本次發(fā)行不涉及發(fā)行人股東公開發(fā)售股份?;負軝C制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為7000萬股,占本次發(fā)行總量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為3000萬股,占本次發(fā)行總量的30%。

3、本次發(fā)行的初步詢價工作已于2017年5月31日(T-3日)完成。發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素,協(xié)商確定本次的發(fā)行價格為17.20元/股。此價格對應(yīng)的市盈率為:

(1)22.98倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(2)18.39倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2016年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

本次發(fā)行價格17.20元/股對應(yīng)的2016年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為22.98倍,低于中證指數(shù)發(fā)布的定價日前一個月行業(yè)平均靜態(tài)市盈率,低于可比上市公司最新市盈率均值。

若本次發(fā)行成功,預(yù)計募集資金總額為172000萬元,扣除發(fā)行費用后預(yù)計募集資金凈額為163248.24萬元,等于《浙江吉華集團股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)披露的發(fā)行人本次募投項目擬使用本次募集資金金額163248.24萬元。

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