2016年3月24日晚間滬深兩市上市公司停復(fù)牌公告一覽

科達股份近33億元收購四家關(guān)聯(lián)企業(yè)加碼汽車數(shù)據(jù)服務(wù)

科達股份（600986）3月24日晚間公告，公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買關(guān)聯(lián)方持有的愛創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)、智閱網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)字一百四家公司全部股權(quán)，交易對價總計為32.76億元。同時擬以詢價的方式定增募資總計不超過30億元。

方案顯示，科達股份擬以18.85元/股發(fā)行共計8841.98萬股，以及支付現(xiàn)金方式購買祺創(chuàng)投資、張桔洲、吳瑞敏、禹航基金持有的汽車整合營銷公司愛創(chuàng)天杰100%股權(quán)（交易作價9.52億元）；亞海資產(chǎn)、朱春良、李薇、禹航基金持有的會展綜合服務(wù)機構(gòu)亞海恒業(yè)100%股權(quán)（交易作價11.9億元）；張耀東、茍劍飛、易車科技、禹航基金持有的移動互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)公司智閱網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)（交易作價7.14億元）；引航基金、湯雪梅、張彬、一百動力、于輝持有的互聯(lián)網(wǎng)市場調(diào)查公司數(shù)字一百100%股權(quán)（交易作價4.2億元）。

其中，引航基金、啟航基金、越航基金、黃崢嶸及何烽屬于一致行動人，合計持有上市公司股份13.06%。交易對方禹航基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為好望角奇點，引航基金的執(zhí)行事務(wù)合伙人為好望角有限，好望角有限及好望角奇點的實際控制人均為黃崢嶸，目前黃崢嶸擔任公司董事。

方案顯示，四家標的公司交易作價相比禹航基金/引航基金增資作價，溢價90.4%-236%。其中，禹航基金以財務(wù)投資的形式增資入股了愛創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)及智閱網(wǎng)絡(luò)，持股比例分別為15%、10%及10%。另外，引航基金以增資（受讓）的形式入股數(shù)字一百，本次交易前引航基金持有數(shù)字一百的股權(quán)比例達到59.29%，為第一大股東。

據(jù)介紹，自2015年9月公司收購百孚思、上海同立、華邑營銷、雨林木風和派瑞威行等五家公司后，已經(jīng)形成囊括汽車、電商、快消品等行業(yè)主要客戶的互聯(lián)網(wǎng)營銷鏈條。本次收購將助力公司形成以數(shù)據(jù)為核心驅(qū)動，汽車等細分行業(yè)為重點領(lǐng)域的專業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)商。

根據(jù)業(yè)績承諾，四家標的公司2016年度、2017年度和2018年度合計產(chǎn)生的凈利潤不低于2.25億元、2.72億元和3.29億元。

除上述收購?fù)?，公司擬通過詢價方式向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，發(fā)行價格擬定為19.45元/股?？鄢敬沃亟M相關(guān)費用后，其中：16.09億元用于支付交易對方的現(xiàn)金對價，2億元用于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字營銷服務(wù)平臺項目所需資金，剩余資金用于補充公司流動資金。

交易完成后（考慮配套融資），科達集團及其關(guān)聯(lián)方將持有公司15.05%的股份，仍為上市公司控股股東，劉雙珉仍為上市公司實際控制人。

公司股票將自3月25日繼續(xù)停牌。