科達股份近33億元收購四家關聯企業(yè)加碼汽車數據服務
科達股份(600986)3月24日晚間公告,公司擬發(fā)行股份及支付現金購買關聯方持有的愛創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)、智閱網絡以及數字一百四家公司全部股權,交易對價總計為32.76億元。同時擬以詢價的方式定增募資總計不超過30億元。
方案顯示,科達股份擬以18.85元/股發(fā)行共計8841.98萬股,以及支付現金方式購買祺創(chuàng)投資、張桔洲、吳瑞敏、禹航基金持有的汽車整合營銷公司愛創(chuàng)天杰100%股權(交易作價9.52億元);亞海資產、朱春良、李薇、禹航基金持有的會展綜合服務機構亞海恒業(yè)100%股權(交易作價11.9億元);張耀東、茍劍飛、易車科技、禹航基金持有的移動互聯網信息服務公司智閱網絡100%股權(交易作價7.14億元);引航基金、湯雪梅、張彬、一百動力、于輝持有的互聯網市場調查公司數字一百100%股權(交易作價4.2億元)。
其中,引航基金、啟航基金、越航基金、黃崢嶸及何烽屬于一致行動人,合計持有上市公司股份13.06%。交易對方禹航基金的執(zhí)行事務合伙人為好望角奇點,引航基金的執(zhí)行事務合伙人為好望角有限,好望角有限及好望角奇點的實際控制人均為黃崢嶸,目前黃崢嶸擔任公司董事。
方案顯示,四家標的公司交易作價相比禹航基金/引航基金增資作價,溢價90.4%-236%。其中,禹航基金以財務投資的形式增資入股了愛創(chuàng)天杰、亞海恒業(yè)及智閱網絡,持股比例分別為15%、10%及10%。另外,引航基金以增資(受讓)的形式入股數字一百,本次交易前引航基金持有數字一百的股權比例達到59.29%,為第一大股東。
據介紹,自2015年9月公司收購百孚思、上海同立、華邑營銷、雨林木風和派瑞威行等五家公司后,已經形成囊括汽車、電商、快消品等行業(yè)主要客戶的互聯網營銷鏈條。本次收購將助力公司形成以數據為核心驅動,汽車等細分行業(yè)為重點領域的專業(yè)數據服務商。
根據業(yè)績承諾,四家標的公司2016年度、2017年度和2018年度合計產生的凈利潤不低于2.25億元、2.72億元和3.29億元。
除上述收購外,公司擬通過詢價方式向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元,發(fā)行價格擬定為19.45元/股。扣除本次重組相關費用后,其中:16.09億元用于支付交易對方的現金對價,2億元用于互聯網數字營銷服務平臺項目所需資金,剩余資金用于補充公司流動資金。
交易完成后(考慮配套融資),科達集團及其關聯方將持有公司15.05%的股份,仍為上市公司控股股東,劉雙珉仍為上市公司實際控制人。
公司股票將自3月25日繼續(xù)停牌。
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