二、烏干達(dá)主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（一）重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)

1.農(nóng)林牧漁業(yè)

烏干達(dá)農(nóng)業(yè)在GDP中的占比為24.1%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)

2023年，烏干達(dá)工業(yè)增加值增長約3.5%，工業(yè)占GDP的比例為26.8%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.服務(wù)業(yè)

2023年，服務(wù)業(yè)占GDP的比例為41.6%。烏干達(dá)服務(wù)業(yè)以零售業(yè)、酒店業(yè)、旅游業(yè)和通信行業(yè)為主，大型企業(yè)機(jī)構(gòu)主要有：家樂福、Speke酒店、烏干達(dá)旅游局、MTN、Airtel等。

（二）重點(diǎn)支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)

1.旅游業(yè)

旅游業(yè)是烏干達(dá)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)之一，對GDP的貢獻(xiàn)率約為5%。2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)之前，烏干達(dá)的旅游年收入約為16億美元，約占GDP的8%，并提供了超過50萬個(gè)就業(yè)崗位。此后由于疫情等因素影響，烏干達(dá)旅游業(yè)發(fā)展低迷。2023年，烏干達(dá)旅游持續(xù)復(fù)蘇，根據(jù)烏干達(dá)旅游部門的數(shù)據(jù)，烏干達(dá)的旅游收入超過10億美元，高于2022年的6.87億美元，此外，2023年烏干達(dá)接待了約130萬國際游客，同比增長了56.5%。非洲仍是烏干達(dá)最大的游客來源地，占國際游客量的至少87.8%，肯尼亞是最大的入境旅客來源國；亞洲居第二位，占游客總數(shù)的4.9%；歐洲和美洲的游客數(shù)量分別下降至第三和第四位。

2.制造業(yè)

鋼鐵和水泥是目前烏干達(dá)具備一定發(fā)展基礎(chǔ)的行業(yè)。據(jù)預(yù)測，2024年烏干達(dá)的液態(tài)鋼鐵產(chǎn)量有望達(dá)到110萬噸。據(jù)烏干達(dá)制造商協(xié)會統(tǒng)計(jì)，烏干達(dá)境內(nèi)目前投資設(shè)立了十余家鋼鐵廠，主要包括印度投資的Roofingsteel、Ugandabaati（印度投資）、Steelandtube、Primukesteel和中國投資的天唐集團(tuán)等，上述廠商約占烏干達(dá)市場份額的65%-75%。

得益于烏干達(dá)基建需求，該國水泥持續(xù)增長，預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)量將突破400萬噸。烏干達(dá)水泥廠商主要有Tororo水泥（肯尼亞與當(dāng)?shù)睾献魍顿Y），Hima水泥（法國拉法基投資），Kampala水泥（印度投資）。中國投資的莫羅托水泥廠已于2023年開工建設(shè)，投資金額約為3億美元。

3.數(shù)字經(jīng)濟(jì)

烏干達(dá)出臺《國家第四次工業(yè)革命戰(zhàn)略》《國家信通技術(shù)倡議支助方案》等政策方案支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

4.綠色經(jīng)濟(jì)

烏干達(dá)綠色增長發(fā)展戰(zhàn)略的投資重點(diǎn)包括：綠色城市規(guī)劃發(fā)展，以太陽能灌溉為重點(diǎn)的農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)價(jià)值鏈升級，可持續(xù)能源和自然資本管理。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，如果全面實(shí)施綠色增長干預(yù)措施，它們可以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，到2040年，綠色增長帶來的經(jīng)濟(jì)價(jià)值約為GDP的10%，提供近400萬個(gè)就業(yè)崗位；相對于傳統(tǒng)增長路徑，減少28%的未來溫室氣體排放。

三、烏干達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易情況

（一）對外貿(mào)易

1.貨物貿(mào)易

（1）貿(mào)易規(guī)模

根據(jù)烏干達(dá)央行的統(tǒng)計(jì)，2023年烏干達(dá)的貨物貿(mào)易總額為123億美元，對比2022年的139.6億美元有所下降。

（2）貿(mào)易商品結(jié)構(gòu)

自2022年烏干達(dá)黃金出口出現(xiàn)斷崖式下跌，咖啡重新成為烏干達(dá)第一大出口商品，其后為黃金、賤金屬及其制品、糖類等。烏干達(dá)工業(yè)基礎(chǔ)落后，經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的機(jī)械設(shè)備、高新技術(shù)等全部依賴進(jìn)口，主要進(jìn)口商品包括機(jī)械設(shè)備、汽車及配件、礦產(chǎn)品（除石油產(chǎn)品）、石油產(chǎn)品、化工產(chǎn)品等。

（3）主要貿(mào)易伙伴

烏干達(dá)主要出口市場包括：東南非共同市場（肯尼亞、南蘇丹、剛果（金））、歐盟（意大利、德國、荷蘭，比利時(shí)）、坦桑尼亞、中國等。主要進(jìn)口來源地包括：亞洲（中國、印度、日本）、中東（阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯）以及坦桑尼亞、肯尼亞等周邊國家。

2.服務(wù)貿(mào)易

據(jù)世界銀行統(tǒng)計(jì)，烏干達(dá)對外服務(wù)貿(mào)易占GDP比重約為10%。

（二）中烏貿(mào)易

（1）中烏貿(mào)易總額

近年來，中烏貿(mào)易發(fā)展較快。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年，中國與烏干達(dá)雙邊貨物貿(mào)易總額達(dá)13.1億美元，同比增長17%。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）中烏貿(mào)易順差

2023年，中國對烏干達(dá)出口額12.36億美元，同比增加16.8%；中國自烏干達(dá)進(jìn)口額0.7億美元，同比增長19.6%。中國對烏干達(dá)貿(mào)易順差為11.66億美元。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中烏主要貿(mào)易商品

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、烏干達(dá)投資環(huán)境分析

（一）投資吸引力

烏干達(dá)投資環(huán)境較好，在吸收外資方面具有以下顯著優(yōu)勢：地處東非中心地帶，地理位置優(yōu)越；風(fēng)調(diào)雨順，氣候宜人；政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)保持較快增長；經(jīng)濟(jì)自由化程度高，對外國投資幾乎沒有行業(yè)、投資比例等限制，資本進(jìn)出自由，貨幣自由兌換；人口密度大，勞動(dòng)力成本低，市場潛力大；投資及有關(guān)公司經(jīng)營方面的法律法規(guī)比較健全；宗教等因素對投資影響較小。

此外，作為東非共同體（EAC）和東南非共同市場（COMESA）成員，烏干達(dá)產(chǎn)品進(jìn)入其他成員國享受優(yōu)惠待遇。同時(shí)，烏干達(dá)還是《羅馬公約》和《非洲發(fā)展和機(jī)會法案》（AGOA）的直接受益國之一，其農(nóng)產(chǎn)品和紡織品等商品出口歐美等國家享受免關(guān)稅和免配額等優(yōu)惠待遇。

2021年，世界銀行發(fā)布《營商環(huán)境報(bào)告》，將烏干達(dá)在非洲的經(jīng)商便利度排在了第12位，該國開辦和經(jīng)營中小型企業(yè)的平均成本為163美元。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2023年度全球創(chuàng)新指數(shù)》顯示，在132個(gè)國家和地區(qū)中，烏干達(dá)制度指數(shù)排名第121位。

（二）金融環(huán)境

1.外匯管理

根據(jù)2004年12月頒布的《外匯法》，烏干達(dá)取消經(jīng)常項(xiàng)目和資本項(xiàng)目下外匯流動(dòng)限制，實(shí)行自由外匯政策。烏干達(dá)居民和外國人均可根據(jù)市場確定的匯率進(jìn)行自由外匯交易，并可在境內(nèi)開立外匯賬戶。外資企業(yè)在當(dāng)?shù)劂y行開立外匯賬戶，需提供在當(dāng)?shù)刈怨镜娜踪Y料復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、在當(dāng)?shù)刈庾∽C明或有效水電賬單、簽字人兩張照片和護(hù)照復(fù)印件。

境內(nèi)外投資者可將資本和利潤自由匯入和匯出，不受任何限制，不需交稅，但需交0.2%-0.5%的銀行手續(xù)費(fèi)。外國人攜帶現(xiàn)金出入境無須申報(bào)。

2.銀行機(jī)構(gòu)

（1）中央銀行

烏干達(dá)的中央銀行為烏干達(dá)銀行（Bank ofUganda）。

（2）商業(yè)銀行

截至2023年7月，烏干達(dá)持牌商業(yè)銀行共25家。根據(jù)烏干達(dá)中央銀行數(shù)據(jù)，排名前三位的銀行占有本地市場50%的業(yè)務(wù)。Stanbic Bank Uganda Limited和Standard Chartered Bank Uganda Limited為烏干達(dá)最大的兩家銀行。外資銀行在烏干達(dá)較多，中國、肯尼亞、印度、美國、尼日利亞等都在烏干達(dá)設(shè)商業(yè)銀行。2013年9月，中國民營企業(yè)TopFinance成功獲得銀行營業(yè)執(zhí)照，成為第一家在烏干達(dá)開展業(yè)務(wù)的中資銀行。2014年9月8日，TFB成為烏干達(dá)第四家金融機(jī)構(gòu)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.融資渠道

烏干達(dá)銀行的貸款手續(xù)比較嚴(yán)格，或者要求申貸者提供貸款保函，或者要求其提交以下材料：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

烏干達(dá)當(dāng)?shù)劂y行為外國企業(yè)開具保函，需要企業(yè)提交標(biāo)書、保證金、抵押物等；如轉(zhuǎn)開保函，則需要遞交轉(zhuǎn)開保函的申請，扣除手續(xù)費(fèi)后即可轉(zhuǎn)開。

烏干達(dá)中央銀行實(shí)行以控制通貨膨脹為主要目標(biāo)的貨幣政策。烏干達(dá)的融資成本較高，商業(yè)銀行本幣貸款利率基本保持在21%以上。2015年以來，烏干達(dá)本幣貸款利率持續(xù)升高，此后隨著中央銀行基準(zhǔn)利率的變化，貸款利率也開始變化。2021年2月，商業(yè)銀行本幣貸款利率為24%左右。2015年以來，烏干達(dá)的美元貸款年利率保持在8%-11%左右

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）要素成本

烏干達(dá)憲法規(guī)定，只授予烏干達(dá)公民土地所有權(quán)。外國人和公司可以購買使用年限，分為49年或99年。根據(jù)地理位置、地上建筑的不同，烏干達(dá)土地價(jià)格存在很大差異。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、中資企業(yè)在烏干達(dá)投資合作策略

（一）中資企業(yè)在烏干達(dá)開展投資合作應(yīng)注意的問題

1.主要風(fēng)險(xiǎn)

（1）烏干達(dá)投資環(huán)境的不足之處

烏干達(dá)交通、通信、供水等基礎(chǔ)設(shè)施相對落后；電力供應(yīng)不穩(wěn)定；礦產(chǎn)資源相對有限；工業(yè)配套能力不足；生產(chǎn)用原料采購運(yùn)輸困難；當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力技術(shù)水平較低，技術(shù)和管理人員缺乏；瘧疾等傳染性疾病較嚴(yán)重。

（2）中資企業(yè)在經(jīng)營中遇到的具體問題

①交通運(yùn)輸狀況不佳。烏干達(dá)境內(nèi)鐵路和水路運(yùn)輸能力弱，主要依靠公路運(yùn)輸，成本約為中國的五倍。公路多為上下兩車道，而且路況較差，經(jīng)常發(fā)生擁堵和交通事故。

②水電供應(yīng)不足。烏干達(dá)全國范圍內(nèi)供電不足，電壓不穩(wěn)，企業(yè)需自備發(fā)電機(jī)。當(dāng)?shù)仉妰r(jià)較高，是中國的3倍。全國只有23個(gè)城市有自來水供應(yīng)，其余靠自己打井取水。

③融資困難。烏干達(dá)貸款利率較高，貸款手續(xù)復(fù)雜，對中資企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

④土地所有權(quán)和征地。烏干達(dá)的土地所有權(quán)較為混亂，部分企業(yè)購買土地后，面臨他人對土地所有權(quán)的訴訟。部分項(xiàng)目征地困難，當(dāng)?shù)鼐用褚蟾邇r(jià)補(bǔ)償，迫使一些項(xiàng)目被迫改變計(jì)劃。

2.防范措施

（1）加強(qiáng)自身安全防范。烏干達(dá)社會治安較好，但團(tuán)伙偷盜和小偷小摸仍是企業(yè)難以避免的問題。企業(yè)需采取防范措施，配備安保力量。此外，烏干達(dá)存在恐怖襲擊風(fēng)險(xiǎn)，中資企業(yè)及員工應(yīng)加強(qiáng)防范，確保人身和財(cái)產(chǎn)安全。烏干達(dá)每五年舉行一次大選，中資企業(yè)在大選前應(yīng)做好預(yù)案，防范可能發(fā)生的安全風(fēng)險(xiǎn)。在烏干達(dá)的中資企業(yè)和人員務(wù)必謹(jǐn)慎行事，依法合規(guī)經(jīng)營，遵守烏干達(dá)法律，尊重當(dāng)?shù)?a href='http://my67778.com/reports/20180302/1622503176829518.shtml' target='_blank'>文化習(xí)俗，避免卷入內(nèi)部爭端，同時(shí)做好防護(hù)，確保人身財(cái)產(chǎn)安全。

（2）熟悉審批程序，了解相關(guān)政策。中國企業(yè)在烏干達(dá)開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，要熟悉當(dāng)?shù)刂鞴懿块T審批程序和相關(guān)政策。例如，烏干達(dá)投資局規(guī)定，在烏干達(dá)的投資企業(yè)可免征3-10年公司所得稅，但烏干達(dá)投資局不具備對投資政策落實(shí)和審批的權(quán)力。因此，申請企業(yè)要享受該項(xiàng)政策，須在烏干達(dá)財(cái)政部的稅收政策部門辦理審批，然后提交烏干達(dá)稅務(wù)局核準(zhǔn)后才能落實(shí)，否則稅務(wù)局不予免征。

（3）加強(qiáng)疾病預(yù)防控制。烏干達(dá)是熱帶疾病如瘧疾、艾滋病、埃博拉、昏睡病、肺結(jié)核頻發(fā)且比較集中的國家。在烏干達(dá)的中資機(jī)構(gòu)要及時(shí)提醒本單位員工了解防控知識，提高防范意識，如果出現(xiàn)高燒、嘔吐、腹瀉等疑似癥狀，請立即赴當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)就診，并及時(shí)向中國駐烏干達(dá)使館或中國醫(yī)療隊(duì)報(bào)告。

（二）在烏干達(dá)開展投資合作方式

烏干達(dá)對外商投資方式?jīng)]有特別要求。外商可以現(xiàn)金或機(jī)器設(shè)備、技術(shù)等資產(chǎn)形式，通過新建、收購或入股等方式成立個(gè)體企業(yè)、合伙公司、有限責(zé)任公司、分公司或子公司，投資經(jīng)營。

（三）烏干達(dá)華人商會、社團(tuán)和主要中資企業(yè)

1.烏干達(dá)中國商會

2008年4月4日，烏干達(dá)中資企業(yè)商會正式成立，2020年1月8日，正式更名為烏干達(dá)中國商會。中交公司是會長單位，副會長單位是中海油、華為、中水電，中土；秘書長單位是中興公司。另外還包括中水對外、中興通訊、中土、中鐵七局、重慶外建等11家理事單位。目前，商會共有會員98家。烏干達(dá)中國商會的宗旨是推進(jìn)中烏經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展、促進(jìn)中烏兩國人民友誼；協(xié)助企業(yè)和商協(xié)會來烏干達(dá)開展經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，提供商務(wù)咨詢和服務(wù)；指導(dǎo)和協(xié)助中資企業(yè)合法經(jīng)營、公平競爭，協(xié)商解決重大經(jīng)營問題；維護(hù)會員合法權(quán)益，代表會員對外交涉。在烏干達(dá)的中國企業(yè)，如果在經(jīng)營中遇到困難，可向中國商會尋求幫助。

2.華人華僑社團(tuán)組織

目前在烏干達(dá)注冊的華人組織有16家，具體見下表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.主要中資企業(yè)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）能夠給中國企業(yè)提供投資合作咨詢的機(jī)構(gòu)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.烏干達(dá)駐華使領(lǐng)館

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.投資服務(wù)機(jī)構(gòu)

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《境外投資可行性研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書、行業(yè)地位證明、可行性研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會、“十五五”規(guī)劃等咨詢服務(wù)。