【非洲出海系列】2024年塞內(nèi)加爾投資環(huán)境深度分析及中資企業(yè)在塞內(nèi)加爾投資合作策略
來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院 發(fā)布日期:2024-10-30 11:23
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二、塞內(nèi)加爾主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

(一)重點產(chǎn)業(yè)和特色產(chǎn)業(yè)

1.農(nóng)業(yè)

塞內(nèi)加爾是農(nóng)業(yè)國家,約60%人口生活在農(nóng)村。全國可耕地面積400萬公頃,其中250萬公頃分布在6個主要農(nóng)產(chǎn)區(qū),如繼續(xù)開發(fā)荒地,預(yù)計可耕地面積可擴大至850萬公頃。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重約為15%。目前,塞內(nèi)加爾主要糧食作物有水稻、玉米、高粱、木薯等;主要經(jīng)濟作物有花生、棉花、芝麻以及熱帶水果、蔬菜和花卉。政府在種子和肥料方面加大投入并加強預(yù)防農(nóng)作物病蟲害,糧食作物和經(jīng)濟作物產(chǎn)量均有提高。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(1)花生?;ㄉ侨麅?nèi)加爾最重要的經(jīng)濟作物,種植面積約125萬公頃,主要產(chǎn)區(qū)集中于卡夫林、考拉克、法蒂克、坦巴昆達和盧加五個地區(qū),約400萬人從事花生的種植、收購、壓榨和出口等行業(yè)。塞花生產(chǎn)量為150萬余噸,花生及其制品出口一直是塞內(nèi)加爾重要的外匯來源。自2014年末中塞簽訂《塞內(nèi)加爾花生輸華植物衛(wèi)生要求議定書》以來,塞花生輸華大幅增長,中國已成為塞內(nèi)加爾花生最大的出口市場。

(2)棉花。主要在南部種植,種植面積約2萬公頃,從業(yè)人員約8萬人。塞內(nèi)加爾棉花內(nèi)銷15%,其余出口。受降雨和病蟲害影響,棉花產(chǎn)量和品質(zhì)很不穩(wěn)定。塞內(nèi)加爾棉花年出口量最高可達1.4萬噸,遠不及布基納法索、馬里、科特迪瓦和貝寧等西非國家。近年來,棉農(nóng)積極性下降,改種回報率更高的花生等經(jīng)濟作物,棉花種植面積不斷減少。

(3)芝麻。近年來,芝麻生產(chǎn)有較大發(fā)展,種植面積已達2.6萬公頃,年產(chǎn)量約2.4萬噸。

(4)大米。北部塞內(nèi)加爾河流域是水稻主要產(chǎn)區(qū)。馬基·薩勒就任總統(tǒng)以來,將糧食自給作為重要執(zhí)政目標(biāo),塞內(nèi)加爾水稻產(chǎn)量近兩年快速提高。種植面積23.7萬公頃,年產(chǎn)量逾130萬噸。

(5)畜牧業(yè)。主要飼養(yǎng)牛、羊、豬、馬、家禽等。

(6)漁業(yè)。漁業(yè)是塞內(nèi)加爾的另一經(jīng)濟支柱,也是第一大創(chuàng)匯產(chǎn)業(yè)。塞內(nèi)加爾海岸線長達718公里,海洋漁業(yè)資源豐富。

數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)

塞內(nèi)加爾工業(yè)企業(yè)主要集中在農(nóng)產(chǎn)品加工、食品、化工、紡織、皮革、煉油、建材等領(lǐng)域。全國85%的工廠集中在達喀爾地區(qū)。

花生油生產(chǎn)是當(dāng)?shù)刈钪匾某隹趧?chuàng)匯加工工業(yè)之一。當(dāng)?shù)刈畲蟮幕ㄉ蜕a(chǎn)商為SONACOS(原SUNEOR)公司、COPEOL(原NOVASEN)公司和CAITT公司?;ㄉ墒巧a(chǎn)花生油的副產(chǎn)品,可作牲畜飼料,絕大部分出口至法國、荷蘭、比利時和葡萄牙。

漁業(yè)加工發(fā)達,產(chǎn)業(yè)鏈齊備。近120家水海產(chǎn)品加工企業(yè),約60萬人從事漁業(yè)捕撈、加工、銷售、貿(mào)易相關(guān)領(lǐng)域。產(chǎn)品除滿足本國市場,還大量向周邊國家出口,對非洲國家出口占出口總值的半壁江山。此外,產(chǎn)品還遠銷歐洲和亞洲市場。達喀爾港的良好條件,也吸引了大量周邊國家的捕魚船前來補給、卸貨。中國水產(chǎn)公司在塞投資建有捕撈公司和加工廠,是塞內(nèi)加爾行業(yè)龍頭企業(yè)。

塞內(nèi)加爾是西非最大的產(chǎn)鹽國,約三分之一的鹽產(chǎn)量出自本地手工作坊,主要供給本國和鄰國的食鹽市場。

3.服務(wù)業(yè)

塞內(nèi)加爾第三產(chǎn)業(yè)以旅游業(yè)、交通運輸業(yè)、金融服務(wù)業(yè)和商業(yè)為主,從20世紀(jì)80年代起有明顯發(fā)展,近年來保持約4%以上的年增長率。受疫情影響,塞旅游業(yè)受到了較為嚴重的打擊,增長率顯著下滑。

(1)旅游業(yè)。塞內(nèi)加爾經(jīng)濟支柱之一,對塞內(nèi)加爾的經(jīng)濟增長貢獻位居第三,占塞內(nèi)加爾外匯收入約12%。游客主要來自歐美發(fā)達國家,法國、意大利、西班牙三國游客數(shù)量占總游客數(shù)50%以上。旅游目的地主要集中在達喀爾、捷斯、濟金紹爾、圣路易等地區(qū)。每年12月至次年2月為旅游旺季。

(2)交通運輸業(yè)。得益于工業(yè)、港口運輸、貿(mào)易活動的增長及達喀爾-新機場快軌(TER)投入使用。

(3)金融服務(wù)業(yè)。金融服務(wù)業(yè)是塞內(nèi)加爾第三產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。達喀爾是西非金融中心之一,是西非國家中央銀行總部所在地。塞銀行業(yè)規(guī)模在西非國家經(jīng)濟貨幣聯(lián)盟中位列第二,僅次于科特迪瓦。

(4)商業(yè)。以零售業(yè)為主,大型商場多為外資擁有,主要經(jīng)營者為法國、黎巴嫩和印巴商人。

(二)重點支持或優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)

1.數(shù)字經(jīng)濟

塞內(nèi)加爾在非洲國家中具有較好的發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的潛力,數(shù)字經(jīng)濟對GDP的貢獻率約為8%。根據(jù)塞內(nèi)加爾電信和郵政管理局數(shù)據(jù),電信行業(yè)年營業(yè)額約為6308億西非法郎,移動電話滲透率為117.57%。塞內(nèi)加爾有多個國有數(shù)據(jù)中心,主要為關(guān)鍵政府部門的數(shù)據(jù)和IT應(yīng)用提供服務(wù),包括ADIE擁有的部分數(shù)據(jù)中心,Diamniadio國家數(shù)據(jù)中心以及PTN數(shù)據(jù)中心。此外,部分政府部委和大型企業(yè)都擁有自己的小型數(shù)據(jù)中心。

塞內(nèi)加爾是非洲大陸上第二個通過《創(chuàng)業(yè)法案》(Startup Act)的國家,初創(chuàng)企業(yè)將享受高達的八年免稅優(yōu)惠和部分運營開銷的支持。塞政府還出資成立Délégation de l’EntrepreneuriatRapide(DER)基金,為初創(chuàng)企業(yè)提供資金支持。塞政府對外商投資數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)持開放心態(tài),目前塞國內(nèi)較為活躍的外資市場投資機構(gòu)主要是法國、美國基金。

2.綠色經(jīng)濟

塞內(nèi)加爾政府在過去的幾年里開始關(guān)注綠色經(jīng)濟,主要目標(biāo)是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展、保護環(huán)境、提高資源利用效率,并創(chuàng)造就業(yè)機會。塞內(nèi)加爾認識到環(huán)境可持續(xù)性與經(jīng)濟增長之間的緊密聯(lián)系,因此綠色經(jīng)濟被視為實現(xiàn)這一目標(biāo)的重要途徑。

(1)農(nóng)業(yè)。政府鼓勵普及農(nóng)業(yè)生態(tài)知識,通過生物技術(shù)為土地施肥,投資推廣使用太陽能水泵,從而減少二氧化碳排放。鼓勵有機農(nóng)業(yè)的實踐,以減少化學(xué)農(nóng)藥和化肥的使用,保護土壤質(zhì)量并提高農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)。一些農(nóng)業(yè)項目致力于推廣可持續(xù)農(nóng)業(yè)實踐,包括節(jié)水灌溉、土壤保護和種植多樣化的作物。

(2)電力。塞內(nèi)加爾擁有一批已投入使用的新能源電站,各社區(qū)的太陽能光伏公共照明逐漸增加。塞內(nèi)加爾制定了支持可再生能源發(fā)展的法律框架,包括關(guān)于購電協(xié)議、發(fā)電許可和可再生能源目標(biāo)的法律規(guī)定。

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

(3)工業(yè)。為提升固體和液體廢物的循環(huán)回收,減少溫室氣體排放,塞工業(yè)部在部分大型酒店以及SAFINA食品等公司試點開展“能源管理”項目,預(yù)估可減少15-20%能耗。根據(jù)試點效果,工業(yè)部有意制定工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的能源減排技術(shù)指南。

(4)交通。塞政府正在引進快速公交系統(tǒng)(BRT)和區(qū)域特快列車,通過提倡使用低碳交通節(jié)能減排。

(5)建筑和城市規(guī)劃。塞內(nèi)加爾的一些城市推動了綠色建筑的發(fā)展,鼓勵使用環(huán)保材料、節(jié)能技術(shù)和可持續(xù)設(shè)計原則。例如,戈雷島的一些建筑項目采用了綠色建筑設(shè)計。

塞全國發(fā)電設(shè)備裝機容量約為1789兆瓦,其中30%為可再生能源發(fā)電,計劃到2030年將該比例提高至40%。塞內(nèi)加爾還有意征收汽車燃料稅、工廠污染稅等稅種,同時擬減少化石燃料補貼并將資金分配給可再生能源。

數(shù)據(jù)來源:塞內(nèi)加爾《國家可再生能源行動計劃》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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