3.中國(guó)機(jī)床行業(yè)上中下游分析

機(jī)床行業(yè)上游主要供應(yīng)：鑄件、數(shù)控系統(tǒng)、精密件、功能部件、鈑金等零部件；下游主要應(yīng)用于汽車行業(yè)、航空航天、通用設(shè)備、模具行業(yè)、消費(fèi)電子、工程機(jī)械、軍工、軌道交通等行業(yè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從上游零部件供應(yīng)市場(chǎng)來看，鑄件與機(jī)床精度關(guān)聯(lián)較大。目前我國(guó)鋼材行業(yè)產(chǎn)能充足，鑄件產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一，自2000年以來，我國(guó)一直保持世界第一鑄件生產(chǎn)大國(guó)的地位，整體來看行業(yè)產(chǎn)能充足，對(duì)外依存度較低。當(dāng)前機(jī)床行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游數(shù)控系統(tǒng)呈現(xiàn)專業(yè)化以及高度集中化的特點(diǎn)，全球市場(chǎng)主要由日本發(fā)那科、三菱以及德國(guó)西門子等少數(shù)企業(yè)壟斷。目前國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床主要采用進(jìn)口數(shù)控系統(tǒng)。此外，國(guó)內(nèi)機(jī)床終端客戶在數(shù)控系統(tǒng)的選擇上也有偏好，中高檔機(jī)床終端用戶更傾向于發(fā)那科等境外品牌數(shù)控系統(tǒng)。目前產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床精密件和功能部件部分采用日本、德國(guó)等境外品牌，主要為絲桿、線軌和軸承等，部分實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化替代，主要為主軸、刀庫(kù)等。此外，外部采購(gòu)的功能部件主要為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，與機(jī)床整機(jī)可能存在匹配度較差的問題，因此國(guó)內(nèi)規(guī)模較大的機(jī)床廠商會(huì)選擇自制部分零部件。從下游設(shè)備應(yīng)用市場(chǎng)來看，機(jī)床作為“工業(yè)母機(jī)”，是制造機(jī)器的機(jī)器，是生產(chǎn)一切工業(yè)品的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于制造業(yè)的各個(gè)行業(yè)。

五、機(jī)床行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析

近年來，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)了一批以創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、喬鋒智能為代表的民營(yíng)企業(yè)抓住了轉(zhuǎn)型升級(jí)的機(jī)遇，致力于打造國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，不斷突破掌握中高檔數(shù)控機(jī)床核心技術(shù)，并且得到市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，綜合競(jìng)爭(zhēng)力大幅提高，逐步成為我國(guó)機(jī)床行業(yè)的中堅(jiān)企業(yè)。

1.廣東創(chuàng)世紀(jì)智能裝備集團(tuán)股份有限公司

上市于2010年5月，創(chuàng)世紀(jì)以高端智能裝備業(yè)務(wù)為核心主業(yè)。數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品品種齊全,涵括鉆攻機(jī)、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數(shù)控車床、雕銑機(jī)、玻璃精雕機(jī)、高光機(jī)、激光切割機(jī)等系列精密加工設(shè)備,廣泛應(yīng)用于3C消費(fèi)電子領(lǐng)域、5G產(chǎn)業(yè)鏈、機(jī)械制造、醫(yī)療器械、新能源汽車、汽車零部件、工程機(jī)械等領(lǐng)域的核心部件加工。

創(chuàng)世紀(jì)2023年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.29億元，同比增長(zhǎng)-22.09%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.95億元，同比增長(zhǎng)-41.79%。其中數(shù)控機(jī)床（銷售）占營(yíng)業(yè)收入比重達(dá)97.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.寧波海天精工股份有限公司

上市于2016年11月，寧波海天精工股份有限公司是一家專業(yè)制造數(shù)控機(jī)床的上市企業(yè),擁有寧波大港制造基地、寧波堰山制造基地、大連海天精工制造基地、寧波高端數(shù)控機(jī)床智能化生產(chǎn)基地,是國(guó)家重大技術(shù)裝備企業(yè),國(guó)家高新技術(shù)企業(yè),省級(jí)高新技術(shù)研發(fā)中心。目前主要產(chǎn)品包含各類立式加工中心、龍門加工中心、臥式加工中心、數(shù)控車床等產(chǎn)品系列。