三、中游分析

1.市場規(guī)模

近二十年來，憑借亞洲尤其是中國在勞動力、資源、政策、產(chǎn)業(yè)聚集等方面的優(yōu)勢，全球電子制造業(yè)產(chǎn)能向中國和韓國等亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國印制電路板(PCB)行業(yè)發(fā)展趨勢及預(yù)測報告》顯示，2022年中國PCB市場規(guī)模達3078.16億元，同比增長2.56%，2023年約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國PCB市場規(guī)模將進一步增長至3469.02億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

印制電路板細分市場主要產(chǎn)品包括剛性板、撓性板、剛撓結(jié)合板和封裝基板。從各細分市場產(chǎn)值規(guī)模占比來看，目前中國PCB市場產(chǎn)品以剛性板為主，包括多層板、HDI板、HDI板等，市場份額合計占比81%；撓性板占比14%；IC載板占比4%；剛撓結(jié)合板占比1%。整體來看，與日本、韓國等國家相比，我國PCB產(chǎn)品中高端印制電路板占比較低，具有較大的提升空間。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.出口情況

2023年我國印制電路板進出口貿(mào)易呈整體下降趨勢，貿(mào)易總額同比下降，進口金額降幅較明顯，貿(mào)易順差趨勢保持。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，我國印制電路板（印刷電路）進出口貿(mào)易總額為1793.94億元，同比下降11.3%。其中，進口561.48億元，同比下降21.28%；出口1232.46億元，同比下降5.88%。從分類產(chǎn)品來看，四層以上的印制電路板進口下降幅度大；從貿(mào)易伙伴來看，出口至主要生產(chǎn)國或地區(qū)的金額多呈下降趨勢，但出口越南總額增加。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、CPCA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

由于我國PCB產(chǎn)業(yè)主要集中在中低端制造領(lǐng)域，高性能制造領(lǐng)域較少，制造門檻不高，市場集中度較低，CR5為33.9%，鵬鼎控股市場份額占比最多，達12.4%。東山精密、健鼎科技、深南電路、華通分別占比達7.5%、4.9%、4.8%、4.4%

數(shù)據(jù)來源：CPCA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理