二、上游分析

1.電子元器件

電子元器件是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，下游應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模由2019年的9.22萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2023的17.18萬(wàn)億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)電子元器件市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增長(zhǎng)至18.91萬(wàn)億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

近年來(lái)，我國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)傳感器行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模約為3324.9億元，2019-2023年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3732.7億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.分立器件

（1）分立器件市場(chǎng)規(guī)模

受益于電子產(chǎn)品需求的增長(zhǎng)、新興技術(shù)的推動(dòng)以及半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國(guó)半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)現(xiàn)狀研究分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約3148億元，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率為2.51%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)半導(dǎo)體分立器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3227億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）分立器件競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，我國(guó)分立器件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較激烈，一些企業(yè)在二極管、MOSFET、IGBT等細(xì)分領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)步。從凈利潤(rùn)來(lái)看，2023年聞泰科技排名第一，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)11.81億元。揚(yáng)杰科技、斯達(dá)半導(dǎo)排名第二和第三，歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)分別為9.24億元、9.11億元。燕東微、新潔能、捷捷微電、東微半導(dǎo)、宏微科技、芯導(dǎo)科技、銀河微電進(jìn)入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.PCB

PCB是電子產(chǎn)品的重要組成部分，被稱為“電子產(chǎn)品之母”，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車、通信設(shè)備等領(lǐng)域。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)印制電路板行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2023年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模約為3096.63億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國(guó)PCB市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至3469.02億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.上游重點(diǎn)企業(yè)分析

智能控制器產(chǎn)業(yè)鏈上游為基礎(chǔ)材料和關(guān)鍵部件，主要包括電子元器件、IC芯片、傳感器、分立器件、PCB、電阻電容、顯示器件、連接器等。其中，電子元器件環(huán)節(jié)重點(diǎn)企業(yè)包括立訊精密、歌爾股份、亨通集團(tuán)等；IC芯片重點(diǎn)企業(yè)包括兆易創(chuàng)新、中芯國(guó)際、紫光集團(tuán)等；傳感器重點(diǎn)企業(yè)包括歌爾股份、韋爾股份、華潤(rùn)微、兆易創(chuàng)新、士蘭微電子、紫光國(guó)芯、漢威電子等；分立器件重點(diǎn)企業(yè)包括華潤(rùn)微、士蘭微、揚(yáng)杰科技、華微電子、新潔能等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理