二、上游分析

1.伺服電機(jī)

近年來，中國伺服電機(jī)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國伺服電機(jī)行業(yè)分析及發(fā)展預(yù)測報(bào)告》，2022年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模達(dá)181億元，同比增長7.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年伺服電機(jī)市場規(guī)模將增長至195億元，同比增長7.7%；到2024年我國伺服電機(jī)市場規(guī)模將超200億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國伺服電機(jī)起步較晚，目前國內(nèi)伺服電機(jī)市場仍由外資主導(dǎo)，外資品牌占比達(dá)65%。國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%。安川、臺(tái)達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.傳感器

近年來，我國大力支持智能傳感器技術(shù)及產(chǎn)業(yè)，陸續(xù)推出智能傳感器專項(xiàng)政策支持，助力智能傳感器產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國智能傳感器產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2018-2022年中國智能傳感器市場規(guī)模從883.17億元增長至1210.8億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國智能傳感器行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)1308.3億元，2024年將增至1428.4億元。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.控制器

近年來，得益于我國擁有廣闊的終端產(chǎn)品消費(fèi)市場、完善的電子產(chǎn)業(yè)配套體系以及充足的勞動(dòng)力資源，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預(yù)測與戰(zhàn)略投資機(jī)會(huì)洞察報(bào)告》顯示，2022年我國智能控制器市場規(guī)模達(dá)3.06萬億元，五年內(nèi)年均復(fù)合增長率達(dá)12.75%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國智能控制器市場規(guī)模將達(dá)3.44萬億元，2024年將增至3.86萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國智能傳感器重點(diǎn)企業(yè)包括韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、大立科技、歌爾股份、漢威科技、高德紅外等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.減速器

近年來，隨著國家產(chǎn)業(yè)政策的支持和下游市場需求的不斷增長，我國減速器市場規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年全球及中國工業(yè)機(jī)器人減速器行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2022年中國減速器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到1321億元，同比增長5.01%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國減速器市場規(guī)模將增長至1387億元，2024年增至1467億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理