二、上游分析
1.上游零部件成本占比
風電整機主要由塔架(塔筒)、風輪、機艙三部分組成,主要零部件包括塔筒、法蘭、葉片、輪轂、變槳系統(tǒng)、發(fā)電機、主軸、齒輪箱、偏航系統(tǒng)、軸承等。從上游零部件成本占比來看,在風電機組中塔筒和葉片成本占比最高,分別為29%和22%;其次為齒輪箱、輪轂和機艙,成本占比分別為13%、10%和8%。
數(shù)據(jù)來源:IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2.風電塔筒
風機塔筒是風電機組和基礎環(huán)間的連接構(gòu)件,傳遞上部數(shù)百噸重的風機重量,是實現(xiàn)風電機組維護、輸變電等功能所需重要部件,塔筒在風機零部件總成本中占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電塔筒市場前景及投資咨詢報告》顯示,2022年中國風電塔筒樁基市場規(guī)模約為303億元。自2023年開始,我國塔筒樁基市場規(guī)模將進入新的增長周期,預計到2025年市場規(guī)模將達到727億元。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
相對于風電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié),傳統(tǒng)風機塔筒制造技術(shù)難度不高,塔筒行業(yè)格局較為分散,龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風能、天能重工、秦勝風能和海力風電,市場份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、4.88%和5.03%。
數(shù)據(jù)來源:IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理