二、上游分析
1.正極材料
(1)出貨量
近年來(lái),正極材料市場(chǎng)整體呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),出貨量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量同比增長(zhǎng)112%,帶動(dòng)鐵鋰及三元正極材料出貨量增長(zhǎng);全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量預(yù)計(jì)達(dá)1200萬(wàn)輛,帶動(dòng)我國(guó)三元材料出口提升;中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池全年出貨量達(dá)130GWh,帶動(dòng)磷酸鐵鋰出貨量提升,正極材料出貨量大幅增加。2022年中國(guó)正極材料市場(chǎng)出貨量190萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)68%。
數(shù)據(jù)來(lái)源:GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
(2)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2022年磷酸鐵鋰正極材料出貨量達(dá)111萬(wàn)噸,頭部增長(zhǎng)132%,市場(chǎng)占比58.4%;三元正極材料出貨64萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)47%,市場(chǎng)占比33.7%;鈷酸鋰和錳酸鋰出貨量分別為7.7萬(wàn)噸和6.9萬(wàn)噸,較上年均出現(xiàn)明顯的下降,占比分別為4.1%和3.6%。
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2.負(fù)極材料
(1)出貨量
新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大幅增長(zhǎng),帶動(dòng)動(dòng)力電池出貨量翻倍增長(zhǎng),疊加鋰電池儲(chǔ)能市場(chǎng)同比增長(zhǎng)1.7倍,進(jìn)而帶動(dòng)鋰電池負(fù)極材料出貨量增長(zhǎng)。2022年中國(guó)鋰電負(fù)極市場(chǎng)出貨量137萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)90%。
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(2)市場(chǎng)集中度
2022年中國(guó)鋰電負(fù)極材料行業(yè)CR3行業(yè)集中度為51%,CR6行業(yè)集中度為77%。對(duì)比2021年,CR3市場(chǎng)集中度小幅上升,CR6市場(chǎng)集中度小幅下降。
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