中商情報網(wǎng)訊：慢性病廣義上是指持續(xù)一年或一年以上，需要持續(xù)醫(yī)療護(hù)理或限制日常生活活動或兩者兼而有之的疾病，包括心血管疾病、代謝疾病、精神疾病、腎臟疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、胃腸道疾病及其他疾病。中國的慢病管理市場擁有龐大的患者群體，面臨高增長的趨勢，是中國醫(yī)療衛(wèi)生市場最重要的細(xì)分市場之一。截至2020年12月31日，中國分別有1.33億糖尿病患者、3.24億高血壓患者和8900萬高膽固醇血癥患者，這些患者群體預(yù)計將持續(xù)增長。

市場規(guī)模

醫(yī)療衛(wèi)生市場規(guī)模穩(wěn)步增長

近年來國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生支出快速增長，根據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計，中國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)總支出從2017年的52598億元增長至2021年的80043億元，復(fù)合年增長率約為11%，預(yù)計2022年市場規(guī)模將進(jìn)一步增加至88128億元。隨著中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增長呈下降趨勢，中國醫(yī)療總支出的增長率預(yù)期將放緩。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國慢性病管理市場規(guī)模擴(kuò)大

根據(jù)弗若斯特沙利文報告，中國慢性病市場規(guī)模近年來增長較快，支出總額從2017年的28369億元增長至2021年的46788億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.32%。預(yù)計2022年中國慢性病市場支出總額將達(dá)到53806億元。同時，中國慢性病處方量占醫(yī)療行業(yè)全部處方量的比例不斷增加，預(yù)計2022年占比將達(dá)到61.1%。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文報告、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)壁壘分析

1、人才壁壘

慢性病管理行業(yè)為技術(shù)密集型市場。專業(yè)資質(zhì)需要在醫(yī)療保健領(lǐng)域積累豐富經(jīng)驗并綜合應(yīng)用各種跨行業(yè)技術(shù)。因此，該行業(yè)需要多學(xué)科背景的復(fù)合型人才。此行業(yè)是需為特定應(yīng)用領(lǐng)域研發(fā)擁有不同特性產(chǎn)品的應(yīng)用型行業(yè)。這需要知識淵博和創(chuàng)新能力強(qiáng)大的人才。新進(jìn)入者難以獲得行業(yè)經(jīng)驗豐富的專業(yè)人士。

2、監(jiān)管壁壘

醫(yī)療保健行業(yè)為受高度規(guī)管的行業(yè)，各領(lǐng)域均設(shè)有許可規(guī)定。例如，藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范是設(shè)計在藥品運(yùn)輸、儲存及銷售方面確保質(zhì)量的基本準(zhǔn)則，分銷商需嚴(yán)格遵守規(guī)定，通過GSP認(rèn)證。此外，使用互聯(lián)網(wǎng)開設(shè)增值服務(wù)的公司在依賴該等服務(wù)產(chǎn)生收入前需取得許可。例如，涉及產(chǎn)生收入的在線諮詢服務(wù)在經(jīng)營前需獲得網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容提供商證書。

3、資本壁壘

為提高其核心競爭力，慢性病管理企業(yè)可能需投資高額資金用於研發(fā)、品牌推廣、渠道建設(shè)及產(chǎn)品服務(wù)。財務(wù)能力有限的企業(yè)難以有效運(yùn)作其資金，在行業(yè)內(nèi)取得進(jìn)一步發(fā)展。

4、關(guān)系壁壘

提供SaaS平臺、藥物及醫(yī)療器械等慢病解決方案是慢性病管理業(yè)務(wù)的核心所在，因為此業(yè)務(wù)可能占慢病管理公司收入的大部分。與上流供應(yīng)商及下流醫(yī)療機(jī)構(gòu)及藥店維持關(guān)系的能力至關(guān)重要，但新進(jìn)入者難以獲得該能力。