二、上游

（一）手術(shù)機(jī)械臂

1、減速器

減速器是一種由封閉在剛性殼體內(nèi)的齒輪傳動(dòng)、蝸桿傳動(dòng)、齒輪-蝸桿傳動(dòng)所組成的獨(dú)立部件，常用作原動(dòng)件與工作機(jī)之間的減速傳動(dòng)裝置。

機(jī)器人減速器用于提高機(jī)器人動(dòng)作精確度，主要分為RV減速器與諧波減速器。2021年減速器領(lǐng)域國產(chǎn)進(jìn)步略有提升，其中環(huán)動(dòng)科技、綠的諧波、來福諧波、同川精密的市場份額提升明顯，納博特斯克、HD的份額進(jìn)一步略有收縮，國產(chǎn)份額持續(xù)提升。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、伺服系統(tǒng)

（1）伺服系統(tǒng)市場規(guī)模

伺服系統(tǒng)是機(jī)器人主要的動(dòng)力來源，主要由伺服電機(jī)、伺服驅(qū)動(dòng)器、編碼器三部分組成。伺服系統(tǒng)又稱位置隨動(dòng)系統(tǒng)，是通過運(yùn)用機(jī)電能量變換、驅(qū)動(dòng)控制技術(shù)、檢測技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)、計(jì)算機(jī)控制技術(shù)等實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)驅(qū)動(dòng)與系統(tǒng)控制，從而實(shí)現(xiàn)執(zhí)行機(jī)械對未知指令準(zhǔn)確跟蹤的控制系統(tǒng)，被廣泛應(yīng)用于航空航天、國防領(lǐng)域以及工業(yè)自動(dòng)化等自動(dòng)控制領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模由2017年的97億元上升至2021年的224億元。隨著中國人口老齡化的進(jìn)一步加劇，人口紅利逐漸消退，人力成本逐年上升，傳統(tǒng)工業(yè)尤其是制造業(yè)對自動(dòng)化產(chǎn)線設(shè)備的需求將始終保持增長態(tài)勢。預(yù)計(jì)到2022年，中國伺服系統(tǒng)市場規(guī)模將達(dá)到286億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）伺服電機(jī)市場規(guī)模

近年來，中國伺服電機(jī)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。2019年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模達(dá)142億元，同比增長6.77%，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將增長至181億元。

數(shù)據(jù)來源：工控網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）伺服電機(jī)競爭格局

由于我國伺服電機(jī)發(fā)展起步較晚，伺服電機(jī)行業(yè)65%左右的份額都是由外資品牌所占據(jù)。具體來看，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%，日本安川、臺(tái)灣臺(tái)達(dá)、日本松下、日本三菱市場份額分別為11.9%、8.9%、8.8%、8.3%。

數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANk、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理