中商情報網訊：園林生態(tài)可以按項目類型分為園林景觀、市政環(huán)境改進、生態(tài)環(huán)境改善及其他類型的園林生態(tài)服務。園林景觀項目指作商業(yè)用途的房地產園林項目，而園林景觀的客戶為房地產開發(fā)商。市政環(huán)境改進項目包括在道路、市內公園、廣場及其他公共設施的園林項目。生態(tài)環(huán)境改善項目涉及濕地公園、森林及其他用與生態(tài)恢復或生態(tài)保護的園林項目。其他包括旅游業(yè)園林、私人園藝項目及其余園林項目。

園林生態(tài)市場規(guī)模

在穩(wěn)定的經濟增長和政府扶持政策的推動下，按照收入計，中國園林生態(tài)市場規(guī)模自2015年至2019年間經歷穩(wěn)定增長，年復合增長率為7.2%。2019年園林景觀所得收入達致約4177億元。市政環(huán)境改進的市場規(guī)模從2015年的1633億元增長至2019年的1845億元，年復合增長率為3.1%。生態(tài)環(huán)境改善的市場規(guī)模從2015年的409億元增至2019年的601億元，年復合增長率為10.1%。其他類型的園林生態(tài)市場規(guī)模自2015年至2019年期間的年復合增長率為8.1%。展望未來，中國園林生態(tài)市場的所有四大板塊（包括園林景觀、市政環(huán)境改進、生態(tài)環(huán)境改善及其他類型的園林景觀）預期將繼續(xù)保持增長，預計2024年收入計將分別達到6369億元、2056億元、979億元及823億元，園林生態(tài)市場規(guī)模將超千億。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理

園林生態(tài)行業(yè)市場驅動力

1、持續(xù)的城鎮(zhèn)化進程

持續(xù)推進的城鎮(zhèn)化進程極大地刺激了優(yōu)質城鎮(zhèn)住房和人居環(huán)境的需求，而城市綠化可使城鎮(zhèn)居民舒展身心、休憩放松，坐享怡人景觀，也是保護生態(tài)環(huán)境、改善城鎮(zhèn)人居環(huán)境的措施。2019年，中國城鎮(zhèn)人口達到近8.5億，城鎮(zhèn)化率（城鎮(zhèn)人口占總人口比例）為60.6%，而同期美國及日本的城鎮(zhèn)化率分別為82.4%及92.5%，故中國的城鎮(zhèn)化率仍有大幅增長空間，城鎮(zhèn)居民對與園林生態(tài)的需求將受城鎮(zhèn)化趨勢所推動而持續(xù)增長。

數據來源：國家統計局、中商產業(yè)研究院整理

2、優(yōu)惠的政府政策

根據中國政府頒布的《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》，具體闡述了支持包括改善生態(tài)系統功能、生態(tài)修復、提供生態(tài)產品和保護生物多樣性等有利與園林生態(tài)行業(yè)發(fā)展的倡議。地方的園林生態(tài)建設水平也成為地方政府的政績考核指標之一。因此，地方政府在積極進行地方園林生態(tài)投資的同時，也鼓勵社會資本參與投資園林生態(tài)行業(yè)，從而實現園林生態(tài)行業(yè)的協同發(fā)展。除了直接財政投資外，中國各地政府也會以專項債券的方式為園林生態(tài)項目籌措資金。專項債券并非地方財政預算的一部分，一般以項目建成後收到的收入償還。因此，社會資本在政府擔保的前提下可對園林生態(tài)項目作出投資。

3、房地產及周邊人居環(huán)境對園林景觀的投資不斷加碼

根據國家統計局的資料，房地產投資額的占比已經從2015年約17.1%增長至2019年約23.6%。其中，住宅房地產投資額的占比從2015年約67.3%增長至2019年約73.4%。當今時代，消費者十分注重園林生態(tài)，已成為購房選擇的重要因素。園林生態(tài)經已并將繼續(xù)成為房地產開發(fā)商的主要賣點之一。房地產開發(fā)商傾向與充分利用自然資源及空間及改善園林生態(tài)與其他配套設施，務求提高其項目的售價。在中國，園林景觀的投資額已經達致很高程度。

4、生態(tài)林和生態(tài)濕地的發(fā)展為市政和生態(tài)環(huán)境改善服務創(chuàng)造長期需求

中國與大多數國家相比擁有更為豐富的濕地類型，但該等珍貴的生態(tài)系統在過去數十年間迅速縮小。與2013年制定《中國濕地保護管理規(guī)定》後，中國生態(tài)濕地項目和濕地公園的投資迅速增長。此外，根據國家林業(yè)和草原局的資料，到2020年底，預計中國的森林覆蓋率將達到23%，到2035年，森林覆蓋率將達到26%。政府主導的大規(guī)模綠化活動已吸引大量社會資本及人才加入綠化板塊。因此，生態(tài)林及生態(tài)濕地的發(fā)展將有力推動市政和生態(tài)環(huán)境改善服務的增長。

園林生態(tài)行業(yè)未來發(fā)展趨勢

1、領先行業(yè)參與者加速發(fā)展，將提高行業(yè)集中度

近年來，越來越多的園林生態(tài)企業(yè)一直試圖借參與整個價值鏈，透過垂直整合方式擴大其業(yè)務范圍。此外，大型企業(yè)可以利用本身的市場力量收購相對小型的園林生態(tài)企業(yè)來鞏固其地位。2019年中國園林生態(tài)行業(yè)前十大行業(yè)參與者的市場份額約為4.8%。這是分散但充滿競爭的市場，但增長潛力巨大。對于市場中有足夠競爭優(yōu)勢的公司而言，在策略得當的情況下可以實現業(yè)務可持續(xù)增長。未來，大型企業(yè)將憑藉其高度整合水平和強大跨區(qū)域營運能力占據更大市場份額。

2、上游房地產開發(fā)商的市場集中度不斷提高，將為領先的園林生態(tài)公司帶來業(yè)務增長

百強房地產開發(fā)商（以收入計）的合計市場份額從2015年的40.1%上升至2019年的64.5%，顯示領先的房地產開發(fā)商的市場領導力量正在加強。一般來說，領先的房地產開發(fā)商更加愿意與具有寶貴經驗和聲譽的領先園林生態(tài)公司合作。隨著上游房地產開發(fā)商集中度不斷提高，與之保持關系的領先園林生態(tài)公司將在未來實現業(yè)務增長。

3、憑藉政府的戰(zhàn)略支持，生態(tài)環(huán)境改善的需求將會增長

得益于建設美麗中國和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略支持性戰(zhàn)略，生態(tài)環(huán)境項目帶來可持續(xù)發(fā)展動力，而園林生態(tài)公司亦可望在此板塊進一步擴大業(yè)務，以保持其競爭優(yōu)勢。生態(tài)環(huán)境改善業(yè)務需要提高環(huán)境工程及園林生態(tài)施工技術以及掌握當地生態(tài)信息生態(tài)系統的能力。

4、領先的景觀公司將引領研發(fā)，以發(fā)展先進的園林生態(tài)工藝及技術，從而筑高行業(yè)進入門檻

中國領先的園林生態(tài)公司正在投入更多的精力和資源，加強與研究機構的合作夥伴關系，開發(fā)先進的園林生態(tài)工藝及技術。此外，園林生態(tài)公司還致力于花卉植物選育及栽培、水污染修復、土壤和濕地生態(tài)修復等領域的研究與開發(fā)。部分市場參與者同時獲認定為擁有專利技術和產品的高新技術企業(yè)。

更多資料請參考中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2024年中國園林生態(tài)行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》，同時中商產業(yè)研究院還提供產業(yè)大數據、產業(yè)規(guī)劃策劃、產業(yè)園策劃規(guī)劃、產業(yè)招商引資等解決方案。