我國有機硅行業(yè)競爭格局分析

我國有機硅行業(yè)市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業(yè)、民營企業(yè)以及外資企業(yè)。從國內(nèi)市場份額來看，盡管本土企業(yè)在單體生產(chǎn)方面已取得長足進步，但國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產(chǎn)品，高端下游制品仍存在規(guī)格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領(lǐng)域占有明顯優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，德國瓦克、日本信越等跨國公司每噸聚硅氧烷的產(chǎn)值為7200~9400美元，約為國內(nèi)主要單體生產(chǎn)企業(yè)的2倍。2017年，我國初級形狀的聚硅氧烷出口量達到21.34萬噸，但出口均價僅為進口均價的48%左右。

與海外市場相比，當(dāng)前我國有機硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢的企業(yè)集中的趨勢，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。同時，國內(nèi)大型單體企業(yè)在擴產(chǎn)增效的同時，將繼續(xù)完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局，大力發(fā)展下游產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品，下游落后、同質(zhì)化產(chǎn)能將加速退出，行業(yè)集中度有望快速提升。

主要企業(yè)

1、美國陶氏

陶氏化學(xué)公司成立于1897年，是一家以科技為主的跨國性公司，主要研制及生產(chǎn)系列化工產(chǎn)品、塑料及農(nóng)化產(chǎn)品。1943年，陶氏化學(xué)公司與康寧公司共同出資成立道康寧公司，主營業(yè)務(wù)為提供有機硅產(chǎn)品和解決方案。道康寧公司在全球擁有45個生產(chǎn)基地及倉儲設(shè)施，提供7000多種產(chǎn)品和服務(wù)，為全球第一大有機硅產(chǎn)品供應(yīng)商。2016年，陶氏化學(xué)公司向康寧公司收購道康寧50%股權(quán)，全資控股道康寧。2017年，陶氏化學(xué)公司推出“陶熙”品牌，將原道康寧品牌有機硅產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至“陶熙”品牌下。

2、德國瓦克

德國瓦克化學(xué)集團是一家全球運作的化學(xué)品公司，成立于1914年，主要業(yè)務(wù)包括有機硅、聚合物、生物科技、多晶硅等，覆蓋世界主要地區(qū)，是全球主要的有機硅生產(chǎn)商及高品質(zhì)粘結(jié)劑的大型企業(yè)。德國瓦克生產(chǎn)有機硅產(chǎn)品3000多種，主要產(chǎn)品包括有機硅彈性體、密封膠、硅油及乳液、硅樹脂、硅烷、二氧化硅等，是該領(lǐng)域的全球第二大供應(yīng)商。2017年，德國瓦克有機硅業(yè)務(wù)收入達到22億歐元。

3、日本信越

日本信越化學(xué)工業(yè)株式會社成立于1926年，擁有PVC和化成品、有機硅、功能性化學(xué)品、半導(dǎo)體硅、電子和功能材料、其他相關(guān)事業(yè)共六大業(yè)務(wù)部門。日本信越自1953年進入有機硅領(lǐng)域，現(xiàn)已開發(fā)了超過5000種產(chǎn)品，在日本、泰國、美國、中國、印度均設(shè)有生產(chǎn)基地或研發(fā)中心，有機硅產(chǎn)品鏈齊全，在有機硅單體及下游產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)方面均占有領(lǐng)先地位。 2017年，日本信越有機硅業(yè)務(wù)收入達到2062億日元。

4、美國邁圖

美國邁圖高新材料集團由美國Apollo管理公司于2006年12月完成對通用（GE）有機硅業(yè)務(wù)的收購后創(chuàng)立。邁圖公司在全球范圍內(nèi)從事有機硅、高純度熔融石英和陶瓷材料業(yè)務(wù)。邁圖公司提供基礎(chǔ)硅氧烷聚合物以及一系列添加劑，包括硅烷、特種硅油和聚氨酯添加劑，也擁有有機硅配方產(chǎn)品，包括有機硅彈性體和有機硅涂層材料等。2017年，邁圖公司基礎(chǔ)硅氧烷聚合物及有機硅配方產(chǎn)品收入達到12.3億美元。

5、藍星集團

藍星集團成立于1989年4月，是中國化工集團公司下屬的一家以化工新材料及動物營養(yǎng)添加劑為主導(dǎo)的化工企業(yè)。 藍星集團通過旗下挪威埃肯公司從事有機硅業(yè)務(wù)，是全球領(lǐng)先的一體化有機硅生產(chǎn)商之一，現(xiàn)具備29.0萬噸/年聚硅氧烷生產(chǎn)能力。藍星集團主要有機硅產(chǎn)品包括107膠、110生膠、混煉膠、各類硅油及氣相白炭黑等。

6、新安股份

新安股份成立于1991年10月，于2017年10月在上海證券交易所掛牌上市，主營農(nóng)藥、有機硅材料及精細化工，主要產(chǎn)品有以除草劑草甘膦為主的農(nóng)藥原藥及制劑、以高品質(zhì)磷酸為主的磷化工系列產(chǎn)品以及以有機硅單體為主的有機硅系列產(chǎn)品。 新安股份圍繞有機硅單體合成，形成了從硅礦冶煉、硅粉加工、單體合成到下游制品加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

7、合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)成立于2005年8月，于2017年在上海證券交易所掛牌上市，主要從事金屬硅及有機硅等硅基新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。合盛硅業(yè)是我國目前最大的工業(yè)硅生產(chǎn)企業(yè)，同時也是我國有機硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一，擁有從上游原材料到下游深加工產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

8、恒業(yè)成

浙江中成控股集團有限公司創(chuàng)建于1976年3月，是一家由建筑、熱電、有機硅、投資等產(chǎn)業(yè)組成的多元化企業(yè)集團。該集團旗下位于浙江紹興的浙江恒業(yè)成有機硅有限公司主要生產(chǎn)有機硅下游產(chǎn)品，包括硅橡膠系列、硅油系列等；位于內(nèi)蒙古烏海市的內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機硅有限公司主要生產(chǎn)有機硅單體。浙江中成控股集團有限公司創(chuàng)建于1976年3月，是一家由建筑、熱電、有機硅、投資等產(chǎn)業(yè)組成的多元化企業(yè)集團。

9、三友化工

三友化工成立于1999年，于2003年6月在上海證券交易所掛牌上市，是全國純堿和化纖行業(yè)的知名企業(yè)，有機硅是其子公司唐山三友硅業(yè)有限責(zé)任公司的主要產(chǎn)業(yè)。三友化工主要有機硅產(chǎn)品包括107膠、110生膠、硅油及中間體等。該集團旗下位于浙江紹興的浙江恒業(yè)成有機硅有限公司主要生產(chǎn)有機硅下游產(chǎn)品，包括硅橡膠系列、硅油系列等；位于內(nèi)蒙古烏海市的內(nèi)蒙古恒業(yè)成有機硅有限公司主要生產(chǎn)有機硅單體。

10、興發(fā)集團

興發(fā)集團成立于1994年，于1999年6月在上海證券交易所掛牌上市，主要從事磷化工系列產(chǎn)品和精細化工產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。興發(fā)集團于2008年進入有機硅行業(yè)，其有機硅系列產(chǎn)品包括107膠、110生膠、硅油以及有機硅單體、中間體、氣相白炭黑等。

更多材料及分析均來自中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國有機硅行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》。