五、多地積極落實煤炭去產(chǎn)能半數(shù)煤企二季度預(yù)增
河北今年預(yù)計退出煤礦30處、產(chǎn)能1238萬噸。此外,黑龍江省近日發(fā)布2017年全省化解過剩產(chǎn)能目標,提出退出煤礦4處、產(chǎn)能292萬噸。
目前來看,全國多地均在積極落實煤炭去產(chǎn)能,并取得一定成效。機構(gòu)認為,二季度業(yè)績超預(yù)期的主要原因是煤炭需求較好、坑口煤價相比港口變化幅度較小、二季度產(chǎn)量增加,后續(xù)關(guān)注平煤股份、盤江股份、潞安環(huán)能、西山煤電等焦煤股。
六、建軍疊加內(nèi)蒙大慶帶來預(yù)期催化內(nèi)蒙軍工股受關(guān)注
7月21日,以“開放的中國:壯美內(nèi)蒙古誠邀五洲客”為主題的外交部第九場省區(qū)市全球推介活動在外交部藍廳舉行,外交部長王毅表示,今年是內(nèi)蒙古自治區(qū)值得紀念的重要年份。同日,慶祝建軍90周年主題展覽開幕,中央領(lǐng)導(dǎo)出席參觀。
8月8日內(nèi)蒙古將舉行自治區(qū)成立70周年大慶,研究機構(gòu)認為,從以往市場表現(xiàn)來看,2015年西藏成立50周年慶和新疆成立60周年慶之后,西藏、新疆板塊相對于滬深300超額收益非常明顯。種種跡象表明,此次內(nèi)蒙古70周年大慶大超預(yù)期。市場對內(nèi)蒙板塊的關(guān)注度有望逐步提升。
內(nèi)蒙一機是內(nèi)蒙軍工制造業(yè)支柱企業(yè)之一,有望迎來內(nèi)蒙和建軍大慶催化“雙擊”。北方股份實控人為兵工集團,此前集團提出無禁區(qū)改革,并印發(fā)混改指導(dǎo)意見。
七、廈門有望接棒“炒地圖”行情
繼西藏、內(nèi)蒙古之后,廈門板塊有望站上投資風(fēng)口。7月21日廈門板塊集體活躍,或是炒地圖行情的預(yù)演。鼓浪嶼列入世界文化遺產(chǎn)名錄、廈門金磚五國峰會籌備舉辦,均為廈門提供“內(nèi)外兼修”的契機,廈門國際關(guān)注度及影響力將明顯提升,三季度后期廈門有望成為市場關(guān)注焦點。
后市需要保持關(guān)注,個股如廈門國貿(mào)、廈門港務(wù)及廈門信達等。