近幾年在建筑業(yè)的玻璃棉的需求得到開(kāi)發(fā),但是在住宅建筑領(lǐng)域的需求市場(chǎng)還沒(méi)有完全挖掘。玻璃棉2013年產(chǎn)量74萬(wàn)噸,與2012年同期相比增長(zhǎng)幅度為10%,與2012年增速相比有所減緩。銷售價(jià)格高端產(chǎn)品與2012年同期持平,普通產(chǎn)品與2012年相比有10%以上的下降;成本中碎玻璃的價(jià)格上漲10~15%,部分地區(qū)的天然氣價(jià)格上漲,人工成本上漲較快,微利和不盈利對(duì)企業(yè)來(lái)講已經(jīng)不是個(gè)別現(xiàn)象。除歐文斯、伊索維爾、金海燕等高端市場(chǎng)價(jià)格比較穩(wěn)定之外,其余大部分廠家出現(xiàn)銷售量較大幅度增長(zhǎng)而價(jià)格一路走低。
隨著我國(guó)玻璃棉行業(yè)的發(fā)展,國(guó)內(nèi)玻璃棉應(yīng)用的開(kāi)發(fā)及節(jié)能建筑材料的普及,2008年以來(lái)我國(guó)玻璃棉及制品(包括火焰棉)產(chǎn)量一路增長(zhǎng),到2013年,我國(guó)玻璃棉及制品(包括火焰棉)產(chǎn)量達(dá)到74萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)10%。
國(guó)內(nèi)玻璃棉產(chǎn)能在2013年有一個(gè)爆發(fā)增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),2013年新近建設(shè)的玻璃棉生產(chǎn)線達(dá)25條之多,新增產(chǎn)能30余萬(wàn)噸,僅河北一地新增生產(chǎn)線十多條。目前全國(guó)離心玻璃棉產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸,河北一地集中了51條玻璃棉生產(chǎn)線,近60萬(wàn)噸的產(chǎn)能(全國(guó)共87條生產(chǎn)線)。除此之外,山東、江浙、安徽、四川、廣東等地區(qū)也是玻璃棉產(chǎn)能相對(duì)集中的地區(qū)。
2012年,財(cái)政部和住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)我國(guó)綠色建筑發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》提出,到2015年,新增綠色建筑面積要達(dá)到10億平方米以上。到2020年,綠色建筑將占新建建筑比重超過(guò)30%。國(guó)務(wù)院辦公廳2013年發(fā)布的《綠色建筑行動(dòng)方案》提出,“十二五”期間,完成新建綠色建筑10億平方米;到2015年年末,20%的城鎮(zhèn)新建建筑達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)要求。今年3月出臺(tái)的《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃(2014-2020)》則提出,到2020年我國(guó)城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重要提升至50%,把綠色建筑上升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。
預(yù)測(cè)未來(lái)玻璃棉需求將繼續(xù)增加。在需求的刺激下,中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),未來(lái)我國(guó)玻璃棉的產(chǎn)量也持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),到2018年,我國(guó)玻璃棉及制品(火焰棉)的產(chǎn)量將有望突破120萬(wàn)噸,銷售收入將超過(guò)60億元。
第一章 玻璃棉產(chǎn)業(yè)相關(guān)概述 14
第一節(jié) 玻璃棉基礎(chǔ)概述 14
一、玻璃棉特點(diǎn) 14
二、玻璃棉成分 14
三、玻璃棉內(nèi)部構(gòu)造 14
四、玻璃棉的制造 14
五、玻璃棉分類 14
六、玻璃棉的性能指標(biāo) 15
第二節(jié) 玻璃棉的應(yīng)用形式 15
一、離心玻璃棉板 15
二、離心玻璃棉管 15
三、離心玻璃棉氈 16
第二章 國(guó)內(nèi)外新型建材行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析 17
第一節(jié) 新型建筑材料相關(guān)概述 17
第二節(jié) 世界新型建材發(fā)展歷程和特點(diǎn) 17
一、工業(yè)革命的發(fā)展推動(dòng)了新型建材的出現(xiàn) 17
二、經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)刺激了新型建材的發(fā)展 18
三、先進(jìn)的工藝和設(shè)備為新型建材的發(fā)展提供了保證 18
四、節(jié)約能源和保護(hù)環(huán)境是各國(guó)發(fā)展新型建材的動(dòng)力 18
五、石化工業(yè)的發(fā)展為新型建材應(yīng)用開(kāi)辟了新的天地 19
第三節(jié) 國(guó)外新型建材細(xì)分產(chǎn)品運(yùn)行分析 19
一、墻體材料 19
二、保溫絕熱材料 21
三、裝飾裝修材料 22
第四節(jié) 中國(guó)新型建材產(chǎn)業(yè)運(yùn)行綜述 23
一、新型墻體材料 23
二、保溫絕熱材料 23
三、新型防水密封材料 24
四、新型裝飾裝修材料 24
第五節(jié) 2017-2022年中國(guó)新型建筑材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)分析 25
一、國(guó)外新型建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析 25
二、發(fā)展新型建筑材料是可持續(xù)發(fā)展的要求 27
三、發(fā)展新型建筑材料是住宅產(chǎn)業(yè)化的要求 27
四、發(fā)展新型建筑材料是抗震減災(zāi)必然要求 28
第三章 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展分析 30
第一節(jié) 全球玻璃纖維行業(yè)概述 30
第二節(jié) 中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 32
一、中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 32
二、中國(guó)玻璃纖維行業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 33
三、中國(guó)玻璃纖維行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)分析 33
第三節(jié) 2009-2013年玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能分析 36
一、2009-2013年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能 36
二、2009-2013年中國(guó)玻璃纖維行業(yè)產(chǎn)能利用率分析 36
第四節(jié) 玻璃纖維行業(yè)發(fā)展成熟度 37
一、行業(yè)發(fā)展周期分析 37
二、行業(yè)市場(chǎng)成熟度分析 37
三、主要子行業(yè)成熟度分析 37
第四章 世界玻璃棉產(chǎn)業(yè)運(yùn)行狀況分析 38
第一節(jié) 世界玻璃棉產(chǎn)業(yè)運(yùn)行總況 38
一、世界玻璃棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展演進(jìn) 38
二、世界玻璃棉產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究歷程 38
三、玻璃棉已經(jīng)成為世界主流保溫屋面材料 39
四、玻璃棉保溫隔音解決方案風(fēng)行正健 39
五、國(guó)外玻璃棉在建筑中的應(yīng)用 40
第二節(jié) 世界主要國(guó)家或地區(qū)玻璃棉市場(chǎng)探析 41
一、世界玻璃棉市場(chǎng)發(fā)展概況 41
二、西歐玻璃棉市場(chǎng)容量分析 42
三、美國(guó)玻璃棉市場(chǎng)容量分析 42
四、俄羅斯玻璃棉需求增長(zhǎng)分析 43
五、澳大利亞玻璃棉市場(chǎng)需求市場(chǎng) 44
第三節(jié) 世界主要玻璃棉生產(chǎn)企業(yè)分析 44
一、圣戈班集團(tuán) 44
二、歐文斯科寧 46
三、塞汀梯公司 48
第五章 中國(guó)玻璃棉產(chǎn)業(yè)運(yùn)行環(huán)境解析 49
第一節(jié) 2014年中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析 49
一、中國(guó)GDP增長(zhǎng)情況分析 49
二、工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)分析 50
三、社會(huì)固定資產(chǎn)投資分析 52
四、全社會(huì)消費(fèi)品零售總額 53
五、城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)分析 54
六、居民消費(fèi)價(jià)格變化分析 55
七、對(duì)外貿(mào)易發(fā)展形勢(shì)分析 56
第二節(jié) 中國(guó)玻璃棉政策環(huán)境分析 57
一、《絕熱用玻璃棉及其制品》 57
二、《建筑絕熱用玻璃棉制品》 57
三、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》 58
四、《建筑節(jié)能工程施工驗(yàn)收規(guī)范》 62
五、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體改革和推廣節(jié)能建筑的意見(jiàn)》 62
六、《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(采暖居住建筑部分)》 65
七、《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》 66
八、《玻璃纖維行業(yè)準(zhǔn)入條件》 70
第三節(jié) 中國(guó)玻璃棉行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析 73
一、人口環(huán)境分析 73
二、中國(guó)城鎮(zhèn)化率 75
第六章 中國(guó)玻璃棉行業(yè)運(yùn)行形勢(shì)透析 76
第一節(jié) 中國(guó)玻璃棉運(yùn)行總況 76
一、中國(guó)玻璃棉行業(yè)發(fā)展歷程 76
二、中國(guó)玻璃棉發(fā)展行情分析 76
三、中國(guó)玻璃棉生產(chǎn)情況分析 76
四、中國(guó)玻璃棉產(chǎn)能分布情況 77
五、中國(guó)玻璃棉銷售規(guī)模分析 77
第二節(jié) 中國(guó)玻璃棉細(xì)分產(chǎn)品運(yùn)行分析 78
一、離心玻璃棉在建筑業(yè)中的應(yīng)用 78
二、微纖維玻璃棉生產(chǎn)規(guī)模及分布 79
三、國(guó)內(nèi)微纖維玻璃棉生產(chǎn)技術(shù)狀況 79
四、中國(guó)微纖維玻璃棉市場(chǎng)需求分析 80
第三節(jié) 中國(guó)玻璃棉項(xiàng)目動(dòng)態(tài)分析 80
一、潁上燕龍基一期玻璃棉項(xiàng)目投產(chǎn) 80
二、年產(chǎn)10萬(wàn)噸玻璃棉加工項(xiàng)目落戶劍閣 80
第四節(jié) 中國(guó)玻璃棉技術(shù)研究分析 81
一、新型復(fù)合玻璃棉通風(fēng)管道 81
二、納米SiO2復(fù)合玻璃棉隔板 81
三、混合離心玻璃棉纖維氈及其制法 81
四、玻纖布與玻璃棉復(fù)合成型的方法 81
五、防水玻璃棉板及其制備方法 82
第五節(jié) 中國(guó)玻璃棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的問(wèn)題及策略應(yīng)對(duì) 82
一、中國(guó)玻璃棉發(fā)展存在的主要問(wèn)題 82
二、中國(guó)玻璃棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策分析 83
第七章 中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析 84
第一節(jié) 2012-2014年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)發(fā)展分析 84
一、2012年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)發(fā)展概況 84
二、2013年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)發(fā)展概況 85
三、2014年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)發(fā)展概況 86
第二節(jié) 2010-2014年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)規(guī)模分析 88
一、企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)分析 88
二、資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)分析 88
三、銷售規(guī)模增長(zhǎng)分析 89
四、利潤(rùn)規(guī)模增長(zhǎng)分析 90
第三節(jié) 2011-2012年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 91
一、企業(yè)數(shù)量結(jié)構(gòu)分析 91
二、資產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 92
三、銷售規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 93
四、利潤(rùn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析 94
第四節(jié) 2010-2014年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)成本費(fèi)用分析 95
一、銷售成本統(tǒng)計(jì) 95
二、主要費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 96
第五節(jié) 2010-2014年中國(guó)玻璃纖維及制品制造行業(yè)運(yùn)營(yíng)效益分析 96
一、償債能力分析 96
二、盈利能力分析 97
三、運(yùn)營(yíng)能力分析 99
第八章 中國(guó)玻璃棉相關(guān)產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析 101
第二節(jié) 玻璃纖維紗重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)分析 101
一、玻璃纖維紗重點(diǎn)省市數(shù)據(jù)分析 101
二、中國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量結(jié)構(gòu)分析 102
第三節(jié) 中國(guó)玻璃纖維紗產(chǎn)量增長(zhǎng)性分析 103
一、產(chǎn)量增長(zhǎng) 103
二、集中度變化 103
第九章 中國(guó)玻璃棉進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè) 104
第一節(jié) 2009-2014年玻璃纖維制席進(jìn)出口分析 104
一、2009-2014年中國(guó)玻璃纖維制席進(jìn)口分析 104
二、2009-2014年中國(guó)玻璃纖維制席出口分析 106
第二節(jié) 2009-2014年中國(guó)玻璃纖維制薄片(巴厘紗)進(jìn)出口分析 108
一、2009-2014年中國(guó)玻璃纖維制薄片(巴厘紗)進(jìn)口分析 108
二、2009-2014年中國(guó)玻璃纖維制薄片(巴厘紗)出口分析 111
第三節(jié) 2009-2014年中國(guó)其他玻璃纖維網(wǎng)、墊、板及類似無(wú)紡產(chǎn)品進(jìn)出口分析 113
一、2009-2014年中國(guó)其他玻璃纖維網(wǎng)、墊、板及類似無(wú)紡產(chǎn)品進(jìn)口分析 113
二、2009-2014年中國(guó)其他玻璃纖維網(wǎng)、墊、板及類似無(wú)紡產(chǎn)品出口分析 115
第十章 中國(guó)玻璃棉產(chǎn)業(yè)鏈解析 119
第一節(jié) 玻璃棉上游原料行業(yè)分析 119
第二節(jié) 玻璃棉上游原料行業(yè)分析 119
一、石英砂市場(chǎng)分析 119
二、石灰石市場(chǎng)分析 121
三、純堿市場(chǎng)分析 121
四、天然氣市場(chǎng)分析 122
第二節(jié) 玻璃棉下游應(yīng)用行業(yè)分析 123
一、建筑業(yè) 123
(一)房地產(chǎn)土地購(gòu)置情況 123
(二)房地產(chǎn)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)投資 124
(三)中國(guó)商品房建筑面積 125
(四)中國(guó)商品房銷售情況 126
(五)玻璃棉在建筑市場(chǎng)應(yīng)用 126
二、電力行業(yè) 126
(一)社會(huì)用電情況分析 126
(二)電力建設(shè)情況分析 128
(三)電力投資情況分析 128
(四)玻璃棉在電力行業(yè)應(yīng)用 128
三、工業(yè)保溫 129
四、其他行業(yè) 130
第十一章 中國(guó)玻璃棉行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局透析 131
第一節(jié) 中國(guó)新型建材行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)分析 131
一、成本制約發(fā)展 131
二、競(jìng)爭(zhēng)集中在中低端市場(chǎng) 131
三、國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨外資巨頭競(jìng)爭(zhēng) 132
第二節(jié) 中國(guó)玻璃棉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 132
一、玻璃棉行業(yè)集中度分析 132
二、玻璃棉行業(yè)國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)情況分析 132
第三節(jié) 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略分析 132
第十二章 中國(guó)玻璃棉重點(diǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力及關(guān)鍵性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 134
第一節(jié) 圣戈班依索維爾(固安)玻璃棉有限公司 134
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 134
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 134
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 135
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 135
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 136
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 136
第二節(jié) 河北華美化工建材集團(tuán)玻璃棉制品有限公司 137
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 137
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 137
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 138
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 138
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 139
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 139
第三節(jié) 山東省莘縣華陽(yáng)實(shí)業(yè)有限公司 139
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 139
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 139
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 140
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 140
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 140
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 141
第四節(jié) 河北依客隆玻璃棉制品有限公司 142
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 142
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 142
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 143
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 143
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 144
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 144
第五節(jié) 河北華隆玻璃棉制品有限公司 144
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 144
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 144
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 145
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 145
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 146
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 146
第六節(jié) 大廠金隅金海燕玻璃棉有限公司 146
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 146
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 146
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 147
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 147
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 148
六、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析 148
第七節(jié) 歐文斯科寧(天津)建筑材料有限公司 148
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 148
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 149
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 149
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 149
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 150
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 150
第八節(jié) 義和誠(chéng)集團(tuán)有限公司 150
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 150
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 151
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 152
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 152
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 153
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 153
第九節(jié) 廊坊神州玻璃棉制品有限公司 154
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 154
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 154
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 155
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 155
五、企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)分析 156
六、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 156
第十節(jié) 華利玻璃棉(上海)有限公司 156
一、企業(yè)發(fā)展基本情況 156
二、企業(yè)主要產(chǎn)品分析 157
三、企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 157
四、企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益分析 158
五、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 158
第十三章 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)分析 159
第一節(jié) 2017-2022年國(guó)外玻璃棉行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析 159
一、全球市場(chǎng)看好發(fā)展中國(guó)家 159
二、玻璃棉產(chǎn)品品種多樣化 159
第二節(jié) 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)前景展望 159
一、建筑節(jié)能潛力巨大是節(jié)能減排的有效路徑 159
二、節(jié)能法規(guī)是玻璃棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力 160
三、2017-2022年中國(guó)玻璃棉產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望 161
第三節(jié) 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 161
一、中國(guó)玻璃棉市場(chǎng)供需預(yù)測(cè)分析 161
二、中國(guó)玻璃棉出口貿(mào)易預(yù)測(cè)分析 162
三、中國(guó)玻璃棉市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)分析 162
四、中國(guó)玻璃棉市場(chǎng)盈利預(yù)測(cè)分析 163
第十四章 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)投資前景分析 164
第一節(jié) 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)投資環(huán)境 164
第二節(jié) 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析 165
一、玻璃棉投資價(jià)值研究 165
二、中國(guó)玻璃棉區(qū)域投資潛力分析 165
三、與產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的投資機(jī)會(huì)分析 166
第三節(jié) 2017-2022年中國(guó)玻璃棉行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)分析 166
一、政策調(diào)控風(fēng)險(xiǎn) 166
二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 166
三、原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 167
四、技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 167
圖表略
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